БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) определилась с менеджерами для организации очередного [третьего по счету] выпуска евробондов.
Об этом сообщает в четверг "Global Capital" со ссылкой на представителя одного из банков, близкого к переговорам.
Для организации выпуска компания выбрала "Deutsche Bank" и "JP Morgan". При этом объем выпуска пока не известен. Госнефтекомпания готовится к проведению в середине марта road-show, то есть переговоров с инвесторами.
Госнефтекомпания Азербайджана уже осуществила два выпуска облигаций. Дебютный выпуск был в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на них втрое превысил объем эмиссии.
Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.
Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи "Deutsche Bank" с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых. За счет этой сделки уже привлечено более трех миллиардов долларов.
Официальный курс на 26 февраля составляет 1,0501 AZN/USD.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @MaksimTsurkov