Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-апрель 2017)

В апреле 2017 года средние процентные ставки по банковским кредитам, как в национальной, так и иностранной валюте значительно снизились по сравнению с апрелем прошлого года.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по манатным кредитам в апреле 2017 года составила 12,26 процента против 12,31 процента в марте 2017 года. Годом ранее, в апреле 2016 года, средняя ставка по кредитам составляла 12,85 процентов.

Средняя ставка по кредитам в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в апреле 2017 года составила 8,43 процент. В марте этот показатель составлял 8,69 процента, в апреле 2016 года 11,41 процента соответственно.

Юридические лица в апреле 2017 года получали манатные кредиты по средней ставке 8,75 процентов (в марте 2017 года – 8,77 процентов, в апреле 2016 года – 8,84 процентов).

Ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте в апреле 2017 года составила 5,49 процента против 5,6 процентов в марте 2017 года и 7,68 процентов - в апреле 2016 года.

В апреле 2017 года средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 15,76 процентов против 15,8 процента в марте 2017 года и 16,91 процента - в апреле 2016 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 16,40 процентов против 16,72 процентов и 19,33 процентов соответственно.

Ипотечное кредитование

В апреле размер льготного ипотечного кредита в Азербайджане увеличен с 85 процентов до 90 процентов от стоимости жилья, обременяемого ипотекой. Это предусмотрено в указе президента о внесении изменений в «Порядок предоставления ипотечного, в том числе льготного ипотечного кредита за счет средств ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд»».

В апреле 2017 года по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) было выдано кредитов на сумму 16,1 миллиона манатов, что в 80,5 раза больше, чем в апреле 2016 года.

По данным отчета ЦБА, в апреле объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 5,6 миллиона манатов. С начала года из государственного бюджета в АИФ перечислено 16,5 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредита, выдаваемая уполномоченными банками АИФ, составила в апреле 42 187,6 маната (в апреле 2016 года этот показатель составил 40 883,1 маната), средний срок выдачи кредита – 280 месяцев (280 месяцев годом ранее), среднегодовая процентная ставка – 6,66 процента (6,7 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 302,7 маната (296,7 маната).

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ были выданы 19 153 ипотечных займа на общую сумму 802,7 миллиона манатов.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако, и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 25 из 32 банков страны, а также 16 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и 11 оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

По итогам апреля 2017 года объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 22,15 миллиарда манатов.

По данным отчета Центрального банка Азербайджана, в течение месяца депозитная база банков выросла почти на четыре процента, а в годовом исчислении – сократилась на 1,8 процента.

Депозиты в национальной валюте составили по итогам отчетного периода 5,57 миллиарда манатов, из которых 2,63 миллиарда манатов - депозиты до востребования, 2,94 миллиарда манатов – срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 16,58 миллиарда манатов, включая 5,32 миллиарда манатов депозиты до востребования и 11,26 миллиарда манатов – срочные депозиты.

Таким образом, на первое мая на вклады в манатах приходилось 25,1 процента, в инвалюте – 74,9 процента от общего объема депозитной базы банков.

Вклады физических лиц в апреле 2017 года превысили 6,87 миллиарда манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 76,7 процента, или 5,27 миллиарда манатов. В течение месяца объем вкладов населения сократился на 0,6 процента, а в годовом исчислении - на 10,7 процента.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 15,28 миллиарда манатов, что на 2,8 процента больше, чем по итогам апреля 2016 года (14,87 миллиарда манатов).

На первое мая 2017 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 5,13 миллиарда манатов против 6,18 миллиарда манатов по итогам аналогичного периода 2016 года. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 10,15 миллиарда манатов против 8,69 миллиарда манатов по итогам апреля 2016 года

В апреле 2017 года банковские вклады населения в регионах Азербайджана [за исключением Баку] составили 518,83 миллиона манатов, или 7,5 процента всех вкладов.

Для сравнения, в апреле 2016 года удельный вес банковских вкладов в регионах составлял 6,87 процента (527,6 миллиона манатов).

По данным отчета Центрального банка, на начало мая 2017 года, по Баку объем вкладов составил 6,35 миллиарда манатов, при этом на вклады в национальной валюте пришлось только 1,3 миллиарда манатов.

В отчетный период объем сбережений жителей регионов Азербайджана в национальной валюте составил 309,5 миллиона манатов или 59,7 процента от всех вкладов в регионах. Для сравнения, в апреле 2016 года данный показатель составлял 46,5 процента от всех вкладов в регионах.

В апреле 2017 года среднегодовая депозитная ставка по стране в целом составила 4,5 процентов, а по Баку – 4,4 процентов.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

В апреле 2017 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с апрелем 2016 года сократилась как в национальной валюте, так и в иностранной.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила семь процент против 6,82 процентов месяцем ранее и 7,77 процента - в апреле 2016 года. Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 3,88 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 4,10 процента, а в апреле 2016 года – 5,84 процентов.

В апреле 2017 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 4,04 процент годовых. В марте 2017 года и в апреле 2016 года этот показатель составлял 3,97 и 5,55 процентов соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 2,91 процента в апреле 2017 года, 2,94 процента - в марте и 3,42 процентов - в апреле 2016 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое мая 2017 года 11,04 процента. Данный показатель на конец марта 2017 года был равен 10,81 10,53 процента, а в апреле 2016 года – 8,94 процентов.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в апреле 2017 года –4,55 процента, в марте 2017 года –4,88 процента, а в апреле 2016 года – 7,08 процента.

Финансовая деятельность банков

Согласно обзору Палаты надзора над финансовыми рынками страны, банковский сектор Азербайджана завершил первые четыре месяца 2017 года с чистой прибылью в 148,1 миллиона манатов.

Напомним, что январь 2017 года банки завершили с чистым совокупным убытком в 496 миллионов манатов, в феврале уже вышли на прибыль в 50 миллионов манатов, а по итогам первого квартала их совокупная чистая прибыль составила 123,4 миллиона манатов.

Отметим, что в 2016 году убыток банков составил 1,67 миллиарда манатов.

В отчетный период доходы банковского сектора по кредитным процентам составили 504,4 миллиона манатов, а процентные расходы по депозитам - 131,9 миллиона манатов. Чистый процентный доход сектора на конец апреля 2017 года составил 342,6 миллиона манатов, а операционная прибыль - 364 миллиона манатов.

Отчисления сектора на создание специальных резервов для покрытия возможных рисков по активам сократились по сравнению с показателем на конец 2016 года почти в пять раз, составив по итогам апреля 2017 года 243,7 миллиона манатов.

Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил почти 2,75 миллиарда манатов, следует из обзора банковского сектора.

С начала года совокупный объем капитала азербайджанских банков вырос на 44 процента.

Совокупные активы сектора к концу апреля составили 30,78 миллиарда манатов против 31,44 миллиарда манатов на конец прошлого года.

Наличные средства, которые остались в распоряжении банков к концу апреля, составили 1,25 миллиарда манатов (1,08 миллиарда манатов - по итогам года), а инвестиции в ценные бумаги - 438,6 миллиона манатов против 414,6 миллиона манатов на конец 2016 года.

Обязательства банков перед ЦБА увеличились за год на 4,4 процента и на первое мая 2017 года составили 6 586,2 миллиона манатов, говорится в отчете регулятора по итогам января-апреля 2017 года.

По сравнению с показателем на начало года, объем обязательств сократился на 6,5 процента, а в сравнении с показателем на конец марта - выросли на 0,2 процента.

Для сравнения: по итогам апреля прошлого года обязательства коммерческих банков перед регулятором составили 6 307,4 миллиона манатов, а на начало 2017 года – 7 046,8 миллиона манатов.

Объем зарубежных обязательств Центрального банка Азербайджана остается без изменения седьмой месяц подряд и составляет 2,2 миллиона манатов.

Официальные международные резервы регулятора выросли за год на 12,1 процента - с 4 120,6 миллиона до 4 619,3 миллиона долларов.

В отчетный период чистые обязательства Центрального банка Азербайджана перед государством сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза и составили 1 581,4 миллиона манатов. Для сравнения: по итогам апреля 2016 года объем обязательств составил 5 755,6 миллиона манатов.

На конец апреля 2017 года в Азербайджане функционировали 560 филиалов и 140 отделений банков, следует из обзора банковского сектора страны.

Для сравнения, по итогам марта в стране действовали 561 филиал и 137 отделений 32 банков.

В отчетный период в стране действовали 32 банка, два из которых - государственные. Ровно в половине банков присутствует зарубежный капитал. В семи из них доля зарубежных акционеров превышает 50 процентов уставного капитала. В стране действуют два филиала зарубежных банков (Bank Melli Iran и Национальный банк Пакистана).

Согласно обзору, на конец апреля в банковском секторе страны работало 16 214 человек, тогда как месяцем ранее число работников банковского сектора составляло 16 312 человек, а на начало года - 16 947 человек. Количество работников банковского сектора с начала текущего года сократилось на 4,3 процента.

Рынок платежных карт

В апреле 2017 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,1 миллиарда манатов, что на 13,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным отчета ЦБА, общее число операций с платежными картами за этот период составило почти 7,39 миллиона (рост за год на 12,6 процента).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 6,53 миллиона на сумму 979 миллионов манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4,57 миллиона операций на сумму 846 миллионов манатов, POS-терминалов – 728 тысяч операций на сумму 80 миллионов манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в апреле 2017 года клиенты банков осуществили 864 тысячи операций на общую сумму 125 миллионов манатов (191 тысяча операций на 43 миллиона манатов – с помощью банкоматов внутри страны, 288 тысяч операций на 38 миллионов манатов – с помощью POS-терминалов внутри страны).

В апреле число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,7 процента, до 5,53 миллиона.

Большая часть карт – 4,88 миллиона – относятся к дебетовым, в частности 2,55 миллиона – к социальным картам, 1,65 миллиона – зарплатным, 0,69 миллиона – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 647 тысяч.

На первое мая 2017 года в стране функционировало 2 493 банкомата, из них 1 357 – в Баку, 1 136 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за апрель 2016 года) сократилось на 60 или 2,4 процента.

На конец апреля 2017 года число POS-терминалов в стране составило 70 162, из которых 39 836 установлены в Баку, а 30 782 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 3 342, или 4,5 процента.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2017 года превысил 2,6 миллиарда манатов, что в 2,6 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Объем рынка государственных ценных бумаг составил 504,69 миллиона манатов (рост за год в 2,6 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 830,53 миллиона манатов (рост в 23,2 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 1,28 миллиарда манатов (рост на 65,3 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам: