Нефтяной рынок
Фьючерсы на американские индексы резко снижаются на фоне новостей о покупке банком JPMorgan Chase & Co. (JPM) инвестиционного банка Bear Stearns Cos. (BSC) и экстренных мер ФРС США по стабилизации финансовой системы. По состоянию на 6:17 по Нью-Йорку, фьючерсы на S& P 500 падают на 23,30 пункта до 1269,70, а фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются на 31,00 пункта до 1693,50.
Основной негатив на рынке связан с очередным витком кризиса в финансовом секторе США, который обострился после резкого ухудшения финансового положения инвестиционного банка Bear Stearns. В воскресенье ФРС США была вынуждена пойти на срочное понижение ставки дисконтирования на 25 базисных пункта, а также предоставить $30 млрд. в качестве поддержки инициативы JPMorgan по покупке разорившегося инвестиционного банка по цене в $2 за акцию. При этом поступили сообщения о том, что китайский банк Citic Securities Co. Отказался от своего намерения инвестировать $1 млрд. в Bear Stearns.
Дополнительный негатив на рынке поступил из швейцарского инвестиционного банка UBS AG (UBS), который понизил рекомендации по американскому финансовому сектору, ожидая ухудшения ситуации с ликвидностью в крупнейших финансовых компаниях Wall Street.
В частности, по информации Sunday Telegraph, инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. (GS) объявит о списании около $3 млрд., а также о сокращении прибыли в текущем квартале на 50%. Акции Goldman и Lehman Brothers (LEH) получили снижение рекомендаций от UBS до "нейтральных" с "покупки". Financial Times также сообщает, что Goldman, Morgan Stanley (MS) и Lehman могут сообщить о дополнительных списаниях убытков в течение текущей недели.
На сырьевых рынках также разыгрываются нешуточные страсти. Цена на нефть обновляет все новые рекорды, а золото дорожает до новых исторических максимумов на слабеющем долларе.
На электронных торгах NYMEX в Азии цена на нефть достигла уровня в $111,80, а золото подорожало до $1023,00, что на $23,50 выше цены закрытия в пятницу. По состоянию на 13:10 по Москве, баррель нефти марки Light Sweet стоит $110,85, что на $0,64 выше цены закрытия в пятницу, а золото находится около отметки $1025,70, что на $26,20 выше цены закрытия в пятницу. За единую европейскую валюту дают $1,5760, что на 86 пунктов больше, чем на торгах в Нью-Йорке в пятницу.
Американский доллар заявляется в качестве основного виновника резкого роста цен на сырьевых рынках. Американский доллар опустился до отметки в 95,72 иен, хотя еще в пятницу торговался по 99,17 в Нью-Йорке. Доллар также отметил новый минимум относительно евро, опустившись до $1,5903. Азиатские и европейские рынки также отреагировали резким снижением в понедельник. Японский фондовый рынок обвалился почти на 4%. Европейские рынки открылись с резким снижением, а азиатские рынки почти оформили обвал.
Фон перед открытием торгов на американском фондовом рынке весьма негативен, но можно отметить некоторую позитивную динамику. Фьючерсы на индексы смогли отыграть максимальное снижение, но все еще находятся в глубоком падении. Макроэкономические данные вряд ли будут иметь существенное влияние на ход предстоящих торгов, однако ожидается, что за февраль промышленное производство снизится на 0,1% по сравнению с 0,1% ростом за январь, что станет очередным подтверждением неблагоприятного состояния американской экономики. Впрочем, более существенным могут оказаться данные по Индексу деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка и северо-восточного региона США, который также снизится на 6,3 пункта в марте после падения на 11,7 пункта в феврале.
Валютный рынок
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Hациональным банком Азербайджана укрепился на 0,0037 пунктов (0,37 процентов). Средний курс был установлен на уровне 0,84104 манатов за 1 доллар США.
Максимум курса доллара по отношению к манату был установлен 10 марта на уровне 0,8425 манатов за 1 доллар США, а минимальный курс - 14 марта (0,8388 манат за 1 доллар США).
По итогам недели биржевой курс маната по отношению к доллару США, установленный в результате торгов на Бакинской Межбанковской валютной бирже снизился на 0,0049 пунктов (0,49 процентов). Средний курс был установлен на уровне 0,83988 маната за 1 доллар США.
За рассматриваемый период, максимум курса доллара по отношению к манату был установлен 10 марта на уровне 0,8427 манатов за 1 доллар США, а минимальный курс зафиксирован 13 марта (0,8377 манатов за 1 доллар США).
В течение недели в BEST заключались сделки с валютированием в тот же день (T+0): 10 марта из-за праздничных дней сделки не зарегистрированы, поэтому курс сохранился на уровне 0,8428 AZN/USD, 11 марта сделки были на $3,13 млн. с курсом 0,8412 AZN/USD, 12 марта --$0,535 млн. с курсом 0,8400 AZN/USD, 13 марта -$81,819 млн. с курсом 0,8377 AZN/USD и 14 марта - $44,735 млн. с курсом 0,8378 AZN/USD.
По инструментам USD/AZN T+1, T+2 и по SWAP_USD/AZN из-за отсутствия спроса дилерами сделки не заключались. Заявки по инструментам RUB/AZN и EUR/AZN в BEST банками не выставлялись.
Рынок приватизационных чеков
К середине недели цены на приватизационные чеки выросли на два маната до 19 манатов, но с 13 марта вновь снизились до 17 манатов.
Срок действия чеков истекает в 2010 году.