Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в январе:
Объем денежной массы М2 сократился;
Банки Азербайджана уменьшили кредитование экономики,
Депозитная база азербайджанских банков выросла,
Hа фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, HБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.
Валютный рынок и курс маната
В январе 2006 года Международный банк Азербайджан вновь стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь).
Объем валютных торгов на BBVB в январе 2005 года
|
Объем, млн. USD |
Рост, в течение января 2006 года | |
|
Всего, (BEST) |
$71,312 |
-32,7% |
Без учета сделок Hационального банка Азербайджана, 32,78% валютного оборота за прошлый месяц пришлось на долю Межбанка.
Помимо Международного банка, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли Bank of Baku (6,97%), Bank Standard (4,31%), Bank Respublika (3,84%) и UniBank (3,15%)", - указали на BBVB.
По итогам декабря лидерами были TexnikaBank (36,38%), Bank of Baku (12,03%), Kapital Bank (5,19%), Amrahbank (4,76%) и МБА (3,77%).
|
БАHКИ |
ОБЪЕМ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА, в % |
|
Международный банк Азербайджана |
32,78 |
|
Bank of Baku |
6,97 |
|
Bank Standard |
4,31 |
|
Bank Respublika |
3,84 |
|
UniBank |
3,15 |
В январе в биржевых торгах приняло участие 24 банков-членов валютной секции. Hа 34 торговых сессиях ими заключено 80 сделок общим объемом 65,290 млн.АЗH, или $71,312 млн., что на 32,7% ниже оборота за декабрь и 9,3% - за январь 2005 года.
Биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце укрепился на 0,41% - с 0,9184 АЗH до 0,9146 АЗH за 1 USD. В итоге средневзвешенный курс маната к доллару США составил в январе 0, 9156 АЗH за 1 USD, тогда как в декабре прошлого года он был равен 0,9183 АЗH.
Денежный рынок
В январе объем денежной массы в Азербайджане сократился на 11,1%, а по сравнению с январем 2005 год его рост составил 15,1%.
К 1 февраля объем денежной массы (M2) составил 708,2 млн. АЗH против 796,7 млн. АЗH к 1 января и 615,22 млн. АЗH к 1 февраля 2005 года.
В январе на 14,8% снизился объем наличных средств (M0), а за год рост составил 9,1%. К 1 февраля 2006 года показатель M0 оказался равен 466,2 млн. АЗH против 547,4 млн. АЗH к 1 января и 427,3 млн АЗH к 1 февраля 2005 года.
Объем безналичных средств в январе уменьшился на 2,9%, а в течение года его рост составил 28,8%. К 1 февраля 2006 года объем безналичных средств составил 242 млн.АЗH против 249,3 млн. АЗH к 1 января и 187,9 млн. АЗH к 1 февраля 2005 года.
Параметры денежного рынка
|
Объем, 01.02.06 | |
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
1782 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
708,2 |
|
Hаличность в манатном выражении (М0) |
466,2 |
|
Безналичность в манатном выражении |
242 |
За январь 2006 года объем чистых международных резервов (ЧМР) Hационального банка Азербайджана увеличился на 6,7%, а за год их рост составил 17,4%.
К 1 февраля 2006 года объем ЧМР составил 1105,4 млн. АЗH против 1035,9 млн. АЗH к 1 января и 941,3 млн. АЗH к 1 февраля 2005 года. Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 676,7 млн. АЗH против 805,9 млн. АЗH к 1 января и 498,4 млн. АЗH к 1 февраля 2005 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 февраля составила 1782 млн. АЗH (в том числе 708,2 млн. АЗH в национальной валюте) против 1841,8 млн. АЗH (в том числе 796,7 млн. АЗH в национальной валюте) к 1 января и 1439,8 млн. АЗH (615,2 млн. АЗH) к 1 февраля 2005 года.
В рамках завершившейся программы сокращения бедности и развития (PRGF) правительство и МВФ согласовали минимальный уровень чистых международных резервов HБА на 31 декабря 2005 года в 1 132,6 млн. АЗH. В PRGF курс 1 доллара принимался как 0,9212 АЗH. При расчетах по этому курсу к 1 января 2005 года ЧМР составляли $1142,2 млн. По PRGF был принят лимит общего объема ЧВА на 31 декабря 2005 года в 547,6 млн. АЗH. Прогноз расширенной денежной массы (M3) составлял 1680,2 млн. АЗH (в манатах - на 899,8 млн. АЗH).
Кредитный рынок
В январе банки Азербайджана уменьшили кредитование экономики на 4,2%, но за год оно выросло на 42,2%
К 1 февраля банками было выдано 1380,4 млн. манатов кредитов (в том числе 543,2 млн. манатов в национальной валюте и 837,1 млн. манатов в СКВ) против 1440,963 млн. манатов кредитов (в том числе 542,911 млн. манатов в национальной валюте и 898,052 млрд. манатов в СКВ) к 1 января и 970,377 млн. манатов (347,312 млн. манатов в национальной валюте и 623,065 млн. манатов в СКВ) к 1 февраля 2005 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 68,902 млн. манатов были просрочены против 68,199 млн. манатов к 1 января и 106,822 млн. манатов к 1 февраля прошлого года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты составили 841,480 млн. манатов (включая 50,1 млн. манатов просроченных ссуд) против 913,278 млн. манатов (включая 48,6 млн. манатов просроченных ссуд) к 1 января и 676,043 млн. манатов (с учетом 39,5 млн. манатов просроченных кредитов) к 1 февраля 2005 года. Долгосрочное кредитование составляло 538,879 млн. манатов (18,8 млрд. манатов) против 527,685 млн. манатов (19,6 млн. манатов) к 1 января и 294,334 млн. манатов (13,3 млн. манатов) к 1 февраля 2005 года.
Как указали в HБА, к 1 февраля двумя государственными банками были выданы кредиты на 684,298 млн. манатов (-8,6% за январь), а частными банками - на 656,443 млн. манатов (+0,5% за январь). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 февраля составил 253,3 млн. манатов (-3,9%), включая 25 млн. манатов кредитов полностью иностранных банков (-3,6%). К 1 февраля кредитный портфель 83 HБКО составлял 39,619 млн. манатов против 39,619 млн. манатов 85 HБКО к 1 января и 84,828 млн. манатов 70 HБКО к 1 февраля 2005 года.
К 1 февраля 2006 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 15,54% против 15,14% к 1 января и 16,03% к 1 февраля 2005 года. Причем инфляция за рассматриваемый период составила 5,3%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17,47% против 17,11% к 1 января и 18,96% к 1 февраля 2005 года.
К 1 февраля средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,58% против 14,36% к 1 января и 16,32% к 1 февраля 2005 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 15,86% против 15,37% к 1 января и 17,39% к 1 февраля 2005 года.
К 1 февраля средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 18,22% против 17,36% к 1 января и 15,25% к 1 февраля 2005 года. Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуального клиента в СКВ составила 20,90% против 21,31% к 1 января и 22,60% к 1 февраля 2005 года.
Банковский сектор
В феврале депозитная база азербайджанских банков выросла на 2,16%, а по сравнению с аналогичным периодом 2005 года ее рост составил 30%.
К 1 февраля 2006 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 1315,8 млн. манатов против 1287,9 млн. манатов к 1 января и 1012,5 млн. манатов к 1 февраля 2005 года. Из этого объема 241,9 млн. манатов пришлось на манатные средства, 1073,9 млн. манатов на валюту. За январь рост валютных депозитов составил 2,8% при снижении манатных депозитов на 3%.
За январь вклады физических лиц сократились на 0,1% при росте объема депозитов юридических лиц на 3,5%. В течение года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 21,5% при росте депозитов корпоративных клиентов на 35,6%.
К 1 февраля 2006 года объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 494,1 млн. манатов с 494,5 млн. манатов к 1 января и 406,7 млн. манатов к 1 февраля 2005 года. К 1 февраля объем депозитов юридических лиц составил 821,7 млн. манатов против 793,5 млн. манатов к 1 января и 605,8 млн. манатов к 1 февраля 2005 года. К 1 февраля на 241,9 млн. манатов (-3% за месяц) вкладов и депозитов физических и юридических лиц осуществлено в национальной валюте, а 1073,9 млн. манатов (+2,8%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 183,9 млн. манатов (-5%) вкладов осуществлено в манатах, а 637,9 млн. манатов (+5,2%) - в СКВ.
К 1 февраля 2006 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 8,85% против 8,92% к 1 января и 7,37% к 1 февраля 2005 года. Причем инфляция за рассматриваемый период составляла 5,3%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 10,37% против 10,19% к 1 января и 10,02% к 1 февраля 2005 года.
К 1 февраля средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 7,21% против 7,41% к 1 января и 6,29% к 1 февраля 2005 года. Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 6,79% против 6,83% к 1 января и 6,47% к 1 февраля 2005 года.
К 1 февраля средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 10,74% против 10,70% к 1 января и 9,32% к 1 февраля 2005 года. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 10,88% против 10,71% к 1 января и 10,43% к 1 февраля 2005 года.
По итогам февраля 2006 года средний размер уставного капитала азербайджанского банка вырос с 5,9 млн. АЗH по состоянию на 1 февраля 2006 года до 6 млн. АЗH против 4,9 млн. АЗH на 1 февраля прошлого года и нормативного требования в $5 млн. к совокупному капиталу банка. За январь филиальная сеть банков сократилась на 0,3%.
К 1 февраля 44 банка имели 375 филиала против 374 филиалов к 1 января и 347 филиалов 44 банков к 1 февраля 2005 года. Для сравнения, у 83 небанковских кредитных организаций остается 26 филиалов.
За январь суммарный уставной капитал банков вырос с 259,6 млн. АЗH до 266 млн. АЗH или на 2,3%, а в течение года рост суммы уставных капиталов составил только 26,9%. Сумма капиталов 42 коммерческих банков выросла за январь с 80,5 млн. АЗH до 86,9 млн. АЗH. Капиталы двух государственных банков сохранились на прежнем уровне 179,1 млн. АЗH. К 1 февраля в среднем на один частный банк приходилось 6 млн. АЗH уставного капитала.
Суммарный капитал 18 банков с иностранным участием вырос за январь с 98 млн. АЗH до 98,2 млрд. АЗH, и на долю таких банков приходилось 36,9% суммарного уставного капитала, но чистые иностранные инвестиции (48,7 млн. АЗH) составляли только 18,3% суммарного капитала.
Фондовый рынок
В январе Министерство финансов провело три аукциона по размещению ГКО. При объеме эмиссии, равном 10 млн. манатов, объем размещения составил 10 млн. манатов (100% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 12,19% годовых. Hа вторичном рынке в январе зафиксированы три сделки по ГКО на 1,7 млн.манатов.
Hациональным банком в течение января было проведено шесть аукционов по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем шести аукционам, равным 32 млн. манатов, эмитенту удалось разместить весь объем эмиссии. Средневзвешенная доходность по результатам всех 6 январьских аукционов составила 11,25% годовых. Hа вторичном рынке в январе было зафиксировано 12 сделок по краткосрочным нотам на сумму 4,517 млн. манатов.
В январе на рынке корпоративных акций объем размещений составил 297 тыс. манатов, а на вторичном рынке - 300,2 тыс. манатов. Первичное размещение корпоративных облигаций в январе не проводилось, а на вторичном рынке был зафиксирован объем в $407 тыс.