...

"Уралкалий" доразместил 1,65% акций, увеличив объем привлеченных средств до 1,069 млрд долл.

Бизнес Материалы 18 октября 2007 21:20 (UTC +04:00)

ОАО "Уралкалий" доразместило 1,65% акций, увеличив объем привлеченных средств до 1,069 млрд долл. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже (LSE). С учетом реализации опциона было размещено 14,4% уставного капитала. Суммарно с учетом опциона размещено 6 млн 906 тыс. 622 GDR по 17,5 долл., чтосоответствует 305 млн 381 тыс. 63 акциям. Опцион greenshoe, реализованный организаторами размещения (Citi, Renaissance Capital и UBS Investment Bank), предусматривал выкуп 15% от общего объема допэмиссии в виде GDR, передает РБК .ОАО "Уралкалий" 12 октября 2007г. в ходе публичного размещения на Лондонской фондовой бирже (LSE) и РТС привлекло 947 млн 970 тыс. долл. Было размещено 12,75% акций по цене 3,5 долл. за акцию и 17,5 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). Одна GDR равна пяти акциям.Диапазон цен был установлен на уровне 2,8-3,5 долл. за акцию и 14-17,5 долл. за GDR. Всего было размещено 270 млн 847 тыс. 953 акции без учета опциона. Включение ценных бумаг в листинг LSE ожидается к 19 октября 2007г.Road-show "Уралкалия" началось 3 октября 2007г., тогда же компания предложила рынку 10% акций (212 млн акций). Однако книга заявок в рамках IPO компании была многократно переподписана. Принимать заявки от инвесторов организаторы IPO - Citi, "Ренессанс Капитал" и UBS - закончили еще 11 октября 2007г. в 20:30 по Гринвичу. Источники, близкие к размещению,сообщили, что спрос на акции компании по верхней границе установленного ценового диапазона оказался примерно в 23 раза больше предложения. За день до закрытия книги заявок объем предложения был увеличен до 12,75%. Таким образом, вся компания была оценена в 7,4 млрд долл. Исходя из первоначальных параметров размещения, сумма сделки должна была составить595-744 млн долл.Акции и GDR компании размещала Madura Holding Limited, основной акционер "Уралкалия". 100% Madura Holding принадлежит главе совета директоров "Уралкалия" Дмитрию Рыболовлеву. Непосредственно ОАО "Уралкалий" получит от размещения около 3,6 млрд руб. (144 млн долл.). Эту сумму Д.Рыболовлев вернет "Уралкалию" в рамках погашения долга перед компанией, говорятисточники.

Лента

Лента новостей