Азербайджан, Баку, 16 декабря / Trend/
Заместитель главного редактора АМИ Trend по экономической информации Илаха Мамедли
Банковский сектор Азербайджана активно обсуждает влияние второй волны мирового кризиса, которая не пройдет мимо рынков СНГ и Центральной Азии, Турции.
Банковская система страны считает себя подготовленной к очередному кризису, но единственное, что волнует банкиров, это эмоциональные оценки по поводу кризисной ситуации на западных рынках, что может повлиять на настроения граждан страны.
Что отличает ситуацию на банковском рынке страны в 2011 году от ситуации в 2008-09 годах, когда мировые рынки охватил финансово-экономический кризис?
Первым очень важным преимуществом азербайджанских банков является то, что банки стали диверсифицировать источники рефинансирования. Банковский сектор в настоящее время фондируется не только на западных деньгах, но и за счет местных источников. Банки стали больше работать с населением, заимствовать друг у друга на внебиржевом рынке. В том числе, сделки происходят и на рынке корпоративных облигаций. Банки инвестируют и в ипотечные облигации, спрос на которые порой в разы превышает предложение. Причем, это происходит не ради развития рыночных фондовых инструментов, а для того чтобы в среднесрочном периоде (два-три года) решить проблему ликвидности.
Если в 2009 году Центробанк Азербайджана кредитовал на 250 миллионов долларов для поддержки ликвидности банков, то сегодня банки понимают, что очередной подобной поддержки со стороны надзорного органа может и не быть.
За последние два-три года многие банки, в частности из первой десятки, по рекомендации Центрального банка значительно нарастили собственный капитал. Акционеры банков, особенно тех, в которых имеется зарубежное участие, вложились, наряду с местными акционерами, так как они хорошо понимают ситуацию с привлечением средств на внешних рынках. Увеличение капитальной базы также происходит за счет их прибылей, поскольку банки хотят воспользоваться налоговыми льготами, которые им были предоставлены на три года. 2011 год стал последним годом действия освобождений от налогообложения прибыли, направляемой на капитализацию.
Наращивание капитальной базы также расширяет возможности банков для деятельности в области кредитования. Некоторые банки уже способны выдать одному заемщику кредит в объеме до пяти миллионов манатов, что позволяет им сделать уровень капитала.
Другой отличительной особенностью рынка является то, что, по сравнению с предыдущими годами, практически все банки бросились в погоню за операционными доходами, и процентный доход растет уже гораздо меньшими темпами, порой даже в семь-восемь раз меньше.
У некоторых банков операционные доходы растут в среднем на 20-25 процентов ежеквартально, а расходы - на пять-восемь процентов. Это приводит к увеличению непроцентной прибыли банков. Данная ситуация наблюдается, начиная с прошлого года, что связано с расширением с 2009 года оплаты через банковскую систему коммунальных платежей, возможностями интернет-банкинга, увеличением числа провайдеров среди международных систем денежных переводов. Также растет эмиссия карт, а развитие безналичных платежей позволяет увеличить банковский оборот.
Примечательно то, что сегодня нельзя сказать, что 90 процентов карт - это кредитные карты. Так, очень много зарплатных проектов, дебетовых карт, очень много клиентов, которые развивают интернет-торговлю, имеют несколько карт, подключают интернет-банкинг. В целом, банкиры считают, что будущее банковского сектора за дистанционными услугами, которые позволяют клиенту, не приходя в банк, осуществлять операции.
Уже настало время, когда банки готовы внедрять проекты с целью повышения финансовой грамотности населения. Надо заметить, что нынешний уровень банковских услуг очень отличается от уровня пятилетней давности. Раньше клиенты знали об одном виде платежных карт, теперь их десять, а у некоторых банков и больше. Причем разнообразие видов продуктов не связано только с валютой и периодом. Речь идет о статусе и лимитах, о странах, в которых клиенты собираются пользоваться картами.
С другой стороны, банки расширяют деятельность с международными системами денежных переводов, тем самым, предоставляя клиенту поле для выбора. При этом необходимо ориентировать банковский персонал и обучать, чтобы он предлагал услугу под клиента, то есть сотрудники банков должны выступать не только продавцами, но и консультантами. Именно это подкупает клиента, который впервые приходит или звонит в банк.
Работа с клиентами в банках сегодня должна в корне меняться, так как это играет очень важную роль, чтобы, по крайней мере, не допустить сужения клиентской базы. А, удержав клиента, можно его привлечь в новые кампании, продать больше банковских продуктов. В связи с этим многие банки вводят систему оценки, что уже давно применяется в Германии. То есть, у каждого клиента будет возможность оценить сервис, как кассира, так и операциониста.
Банки, которые не могут удержать нынешний тренд, отвечающий современным стандартам, за последний год-полтора были вынуждены выбыть из десятки. Их отличает то, что они в свое время, в 2009 году не фондировали, в результате чего в 2010 году потратили свою процентную прибыль, получили убыток, и в 2011 году у них не оказалось потенциала для развития, то есть новых фондов.
Если раньше банки могли распределять 20 миллионов долларов в течение года-полугода, то сейчас идет рост потребления (в сфере строительства, малого бизнеса), поэтому эти объемов фактически хватает на два месяца для банков первой десятки.
В последние годы также наблюдается региональная экспансия, так как это позволяет банкам участвовать в различных государственных программах и получать льготное финансирование. Банки, развернувшие активную деятельность в регионах страны, порой треть заработанной прибыли получают за счет региональных филиалов.
Стабильность банковского сектора страны также подтверждает тот факт, что банки, которые готовятся к кризису, филиальную сеть не расширяют. В течение 2011 года банки расширили сеть обслуживания клиентов на 14 процентов, по сравнению с началом года. К первому октября общая сеть обслуживания клиентов банков страны составляла 803 точки продаж (филиалы или отделения) против 772 пунктов по итогам 2010 года. В течение 9 месяцев банки открыли 12 новых филиалов, общее число которых составляет сейчас 656, и 19 отделений, доведя их общее число до 147. При этом половина банковских филиалов и отделений действует в регионах страны.
Благодаря этому очень широко развивается кредитование в регионах, что также является еще одним отличием. Банки внедряют различные кредитные продукты, в частности микрофинансирование, поскольку в регионах мало банкоматов, и население испытывает необходимость в малых средствах и наличности. К тому же, по малым кредитам не требуется поручительство, а достаточно иметь только чистую кредитную историю. И сегодня главной целью для банков является увеличение клиентской базы, а затем суммы кредита. Банки начали также внедрять систему лояльности, которая приводит к тому, что кредит под 30 процентов годовых через три года превращается в 20 процентов при его успешном обслуживании.
Между тем, благодаря урокам мирового финансового кризиса в 2008 году, азербайджанские банки не преследуют цели слепого наращивания активов. Они понимают, что им нужен чистый клиент, который будет лоялен к банку, и который будет расти вместе с банком. Пусть лучше клиент возьмет до 500 манатов и откроет парикмахерскую, чем придет крупный бизнесмен и возьмет один миллион манатов. Опыт банковского сектора показывает, что в период кризиса банки подвели именно крупные клиенты, хотя сегодня и наблюдается снижение доли проблемных кредитов.
Статистика по проблемным кредитам ведется по двум классификациям: есть классификация кредитов, по которым платежи не велись после 30 дней и после 90 дней. Во втором случае банк имеет право, согласно законодательству, объявить их проблемными, так как они относятся к категории нестандартных кредитов. Многие банки не объявляют этого, они работают с клиентами, дают им амнистию, перераспределяют долг на следующий период, заключают новое соглашение и т.д.
Вместе с тем, средний показатель по проблемным кредитам в банковском секторе вырос, и продолжает расти. Не секрет, что он растет именно по крупным банкам, которые не прекращали кредитование в 2009-10 годах. Но в целом ситуация меняется в лучшую сторону.
Прибыльность банковского бизнеса в связи с глобальными изменениями не ожидается на таком высоком уровне, как в годы роста потребительского кредитования. В целом, стоимость денег повысилась, и население это осознало, и никто не собирается брать деньги в трех-четырех банках, как это было раньше. Сейчас в банках внедрена система риск-менеджмента, через которую отслеживается момент, связанный с тем, есть ли у клиента возможность покрыть кредитную линию. Ему предлагается меньшая сумма или анализируется его кредитная история с помощью централизованного кредитного реестра, созданного при Центробанке.
В связи увеличением рисков банки ужесточили кредитные процедуры, и население к этому адаптировалось. Здоровая клиентская база стала самой главной профилактикой рисков у банков. Если ранее маржа между ставками по кредитам и депозитам по банковскому сектору страны была на уровне 8-9 процентных пунктов, то сегодня банки идут на 3-4 п.п.
И это при том, что банкам приходится, в основном пользоваться внутренними источниками привлечения средств, которые дороже, чем внешние займы. Но они вынуждены делать это, так как по активности выдачи займов сегодня выделяются лишь Международная финансовая корпорация, ЕБРР и Исламская корпорация развития частного сектора, а западные банки настолько заняты собой, что даже не рассматривают для финансирования наш регион.
В этих условиях гиперликвидность, которую создали некоторые банки, им не помешает. Хотя ряд банков все еще и испытывает проблемы, но они смогут кредитоваться у местных крупных банков.
Три года деятельности банковского сектора показали, что банки, созданные за этот период, имеют больше преимуществ ввиду того, что у них не было проблемных кредитов, хотя многие из них так и не расширили свою деятельность.
В реальности еще трудно осознать всю сложность ситуации на мировых рынках, и насколько тесно это будет затрагивать Азербайджан. Но нет сомнений в том, что, как минимум, на психологическом уровне данный кризис повлияет на деятельность делового сообщества страны.
Кризис - это время, когда люди туже затягивают пояса и занимают выжидательную позицию. Такую ситуацию можно будет наблюдать и среди азербайджанских предпринимателей и остальной части населения. Осторожность и предусмотрительность будут достаточно характерны для консервативных азербайджанцев.
Прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда на следующий год также неутешительны: темпы роста мировой экономики в 2012 году упадут до 3-4 %, хотя мы не знаем в реальности, о каком скачке вниз может идти речь. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2012-2013 годы.
Согласно прогнозу Fitch, мировой ВВП в следующем году увеличится на 2,4 процента, в 2013 году - на три процента. Октябрьские прогнозы агентства предполагали подъем соответственно на 2,7 и 3,1 процента.
Сегодня модель управления странами при очень высоком левередже, а также очень высоких долговых обязательствах сталкивается со сложностями. По-крайней мере, по вполне объяснимым причинам существует очень много критики в адрес этой модели.
Соответственно, страны начнут по-другому смотреть на сложившуюся ситуацию, как и банки, которые в кризисный период теряют очень большие суммы, независимо от того управляются ли они жестким (к примеру, UBS) или мягким менеджером. Большие потери несут практически все крупные банки.
Как известно, в критические для страны и мира в целом моменты крупным бизнесом, как правило, становится трудно управлять. И просто брать деньги взаймы для дальнейшего роста означает создавать больше рисков для системы. Это, конечно, более опасный подход, и, наверное, мировое сообщество через некоторое время начнет делать нужные выводы.