Денежно-кредитный сектор (Январь 2010)

Итоги 2009 финансового года подтвердили, что банковский сектор Азербайджана вступил в кризис хорошо подготовленным. Не смотря на это, Центральный банк на днях выступил с серьезными заявлениями относительно приемлемости для азербайджанской экономики 15-20 банков. На сегодняшний день в стране действует 46 банков, что считается чрезмерным числом для такой страны как Азербайджан, с точки зрения населения страны и территории. Причем позиция надзорного органа получила поддержку со стороны Международного валютного фонда.

Центробанк на 2010 год в качестве основной задачи определил для себя подготовку стратегии по консолидации и оптимизации банковской системы и начало постепенного применения ее. Для сокращения количества банков до 20 организаций выбрано три пути.

В зависимости от банков, которые попадут под консолидацию, некоторые из них будут сливаться или их лицензии будут ограничены, и они будут действовать как небанковские кредитные организации. В других случаях такие банки вообще перестанут функционировать на местном рынке. В результате такого сценария в Азербайджане количество банков сократится в 2,3-3 раза.

Согласно разрабатываемой Центробанком стратегии консолидации банковских организаций, банкам будет дано определённое время для принятия подходящих для них решений - для определения форм консолидации (слияние с другим банком, изменения статуса в небанковскую кредитную организацию или ликвидация).

Этот процесс будет носить долгосрочный характер, но начнётся в 2010 году. При этом основная задача ЦБА будет обеспечение безопасности вкладов населения в банках. Для сохранения доверия к банковскому сектору, ни одному из вкладов населения не должен быть причинён ущерб. В случае принятия решения о консолидации того или иного банка, вклады населения будут либо переводиться в более здоровые банки, либо вкладчику будет выплачена компенсация посредством Фонда страхования вкладов. На сегодня членами фонда являются 42 банка.

Следует отметить, что в стране пока не прописан ни сам механизм трансформации банка в небанковскую кредитную организацию, ни выполнения при этом обязательств перед вкладчиками.

Валютный рынок и курс маната 

Центральный банк в 2010 году продолжает политику поддержания стабильного курса маната, который в кризисный период выступил основным якорем экономической стабильности, в отличии от национальных валют других стран. В пост кризисный период для ускорения экономического развития и устранения последствий кризиса стране также будет необходим стабильный манат.

Падения курса национальной валюты по отношению к доллару в прошлом году удалось избежать благодаря целенаправленному "вливанию" средств. На эти мероприятия было израсходовано 1,5 миллиарда долларов, а в 2010 году ЦБА уже осуществил интервенцию на сумму свыше 10 миллионов долларов . Эти средства были направлены из находящихся в распоряжении ЦБА валютных резервов, с целью покрытия спроса на американскую валюту на валютном рынке страны и сохранения стабильного курса маната,  и они, в основном, сохранились внутри страны.

На сегодняшний день самым обобщенным показателем конкурентоспособности для Азербайджана  является реально-эффективный курс маната по отношению к валютам внешнеторговых партнеров Азербайджана, который изменяется в пользу Азербайджана.

В 2009 году этот показатель в соотношении с  валютами всех торговых партнеров страны удешевился на шесть процентов. И в 2010 году Центробанк намерен поддерживать этот процесс как минимум на нейтральном уровне.

С начала 2010 года наблюдалось снижение курса доллара, так и евро. Хотя курс маната к евро более волатильный, поскольку подвергается большей изменчивости, и колебание составляет несколько десятков процентных пунктов.

Пятерку банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок по итогам торгов валютной секции по инструменту USD/AZN_TOD в январе 2010 года на Бакинской межбанковской валютной бирже (Baki Banklararasi Valyuta Birjasi - BBVB) возглавил Международный банк Азербайджана (МБА).

В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли акционерно-коммерческие банки Pasha Bank,  ASB,  Bank Respublika  и Yapi Kredi Bank Azerbaijan.

В соответствии с этим ниже приводится список банков - ведущих операторов биржевого рынка в январе 2010 года:

*В данных не учитываются сделки Центрального банка Азербайджана.

Всего в торгах валютной секции BBVB в январе 2010 года приняло участие 16 банков. В отчетном месяце в "Биржевой электронной системе торгов" (БЭСТ) проведено 36 торговых сессий и зарегистрированы 44 сделки. Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 63,856 миллионов манатов или 79,537 миллионов в долларовом эквиваленте.

В январе объем торгов в валютной секции относительно декабря 2009 года снизился в 2,1 раза, тогда как к январю 2009 года - возрос в 2,4 раза.

Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг примерно 4,419 миллионов долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 1,808 миллионов долларов.

Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце поднялся на 0,1 процент - с 0,8043 до 0,8035 манатов за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в январе 0,8028 манатов за 1 USD, против 0,8036 манатов по итогам декабря текущего года.

Денежный рынок

Центральный банк Азербайджана констатировал снижение за январь 2010 года расширенной денежной базы на 6,3 процентов к декабрю 2009 года при росте на 3,2 процента в годовом исчислении. В 2009 году её уровень упал на 1,13 процентов против роста на 44,27 процентов за весь 2008 год.

Объём резервных денег к 1 февраля 2010 составил 4594,7 миллионов манатов   против 4907,7 миллионов манатов   на 1 января 2010 года и 4452 миллиона манатов   на 1 февраля 2009 года. К 1 февраля 2010 года денежная база в манатах составила 4559,1 миллиона манатов   против 4861 миллиона манатов   и 4300,2 миллиона манатов   соответственно. При этом денежная база, очищенная от сезонных факторов (4669,3 миллиона манатов) выросла на 6,5 процентов к декабрю и на 5,5 процентов в годовом исчислении.

В 2009 году денежная база в манатах выросла на 1,7 процентов, а денежная база, очищенная от сезонных факторов, - на 1,1 процент к 2008 году. Уровень банковских резервов с начала года сократился на 27,1 процент к 2008 году, что связано со снижением норм резервирования.

Денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц)  сократилась за январь  на 5,4 процента, при ее увеличении  на 4,3 процента по отношению к январю 2009 года. В 2009 году M2 выросла на 88,2 миллионов манатов или на 1,45 процентов против роста за 2008 год на 1985,1 миллионов манатов (48,5 процентов).

Так, по состоянию на конец января показатель M2 составил 5837,7 миллионов манатов против 6169,2 миллиона манатов на первое января, 5594,7 миллионов манатов на первое февраля 2009 года.

При этом объём наличной денежной массы (M0 - наличные деньги в обращении за пределами кредитных организаций) за январь упал на 4,8 процентов (202 млн. манатов). По состоянию на конец января, показатель M0 составил 3972,8 миллионов манатов против 4174,8 миллионов манатов на первое января,  3896,1 миллион манатов на первое февраля 2009 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила на конец января 8143,8 миллионов манатов против 8469,2 миллиона манатов на первое января, 8009,3 миллиона манатов на первое февраля 2009 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1)) по итогам января составили 4857,2 миллиона манатов против 5239,8 миллионов манатов на первое января, 4727,4 миллиона манатов  на первое февраля 2009 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

Кредитный рынок

В январе банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 0,3 процента,  а по отношению к аналогичному периоду  2009 года - на 17,1 процент. Такой незначительный рост кредитных вложений связан с тем, что банки проводят очень осторожную политику кредитования. Уроки кризиса показали, что каждый кредит должен выдаваться очень осторожно. Сегодня банки выдают в основном, кредиты более надежным, платежеспособным клиентам, но с другой стороны, наблюдается активность с вложением населением своих сбережений на депозит в банки.

В условиях низкой инфляции, населению наиболее выгодно вкладывать свои свободные ресурсы на депозит, нежели в какой-либо бизнес. С этой точки зрения банки сегодня заняты с привлечением депозитов, а высокие проценты по ним и проблемы банков с размещением привлеченных средств, приводят к снижению их прибыльности.

Однако Центробанк намерен стимулировать банки финансировать реальную экономику, в частности, сельское хозяйство, а не импорт". [В период бума в стране наблюдалось увеличение потребительского кредитования, в частности, за счет кредитования импортируемых автомобилей.]

По состоянию на первое февраля,  банками было выдано кредитов на 8431,2 миллионов манатов (в том числе 4923,2 миллионов манатов в национальной валюте и 3507,9 миллионов манатов в СКВ) против 8407,5 миллионов манатов (4886,2 миллионов манатов и 3521,3 миллионов манатов соответственно)  по итогам прошлого года и 7201,3 миллионов манатов (3610,6 миллионов манатов и 3590,7 миллионов манатов) на первое февраля 2009 года. При этом к первому февраля 2010 года коммерческие банки выдали новые кредиты на 288,5 миллионов манатов при остатке их кредитного портфеля в 8431,2 миллионов манатов.

При этом в январе 2010 года коммерческие банки выдали гарантии на 0,2 миллионов манатов, открыли аккредитивы на 3,4 миллионов манатов, провели факторинговые операции на 0,1 миллионов манатов.

В январе доля кредитов, выданных в национальной валюте, составляет 58,4 процента, в иностранной валюте - 41,6 процентов.

Из общего портфеля займы и ссуды на 331,4 миллионов манатов (3,9 процентов) были просрочены против 303,5 миллиона манатов (3,6 процентов) к первому января, 176,5 миллионов манатов (2,45 процентов) к первому февраля 2009 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты по данным на конец января составили 2349,6 миллионов манатов (включая 169,1 миллион манатов просроченных ссуд) против 2359,9 миллионов манатов (включая 158,2 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое января, 2295,9 миллионов манатов (96,7 миллионов манатов) на первое февраля прошлого года. За январь объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 0,4 процента, а по отношению к январю 2009 года на 2,3 процента. По данным на конец  января, 37,7 процентов краткосрочного кредитования и 40,4 процентов просрочек пришлось на СКВ.

Долгосрочное кредитование составляло 6081,7 миллионов манатов (включая 162,3 миллиона манатов просроченных ссуд) против 6047,5 миллионов манатов (включая 145,4 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое января, 4911,7 миллионов манатов (69,3 миллиона манатов) на первое февраля 2009 года. За январь объем долгосрочного кредитования вырос на 0,5 процента, а по отношению к январю 2009 года - на 23,8 процентов. По данным на конец января 43,1 процент долгосрочного кредитования и 32,1 процент просрочек приходилось на СКВ.

На конец января единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3922,8 миллионов манатов с удельным весом в 46,5 процентов (выросло на 0,3 процента за январь), а частными банками - на 4325,2 миллиона манатов с удельным весом 51,3 процентов (выросло на 0,2 процента). Оставшиеся 2,2 процента, приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 183,2 миллионов манатов.

В 2010 году в Азербайджане продолжилась тенденция, когда банки ведут потребительское кредитование исключительно за счёт привлечённых вкладов физических лиц. При этом к февралю объём привлечённых вкладов составлял 102,3 процента общего портфеля кредитования физических лиц против 100,23 процентов по итогам 2009 году. Причиной тому стало то, что в январе 2010 года банки Азербайджана на фоне увеличения кредитования экономики на 2,8 процентов сократили на 0,4 процентов потребительское кредитование. В 2009 году потребительское кредитование сократилось на 0,2 процентов на фоне роста кредитования экономики на 17,4 процентов, а в 2008 году оно возросло на 40,9 процентов на фоне роста общего кредитного портфеля на 53 процентов.

К 1 февраля 2010 года банками было выдано потребительских кредитов на 2318,9 миллионов манатов против 2328,9 миллионов манатов на 1 января 2010 года, 2334,9 миллионов манатов - на 1 января 2009 года и 1657,2 миллионов манатов - на 1 января 2008 года. При этом общий кредитный портфель на 1 февраля 2010 года составлял 8431,2 миллионов манатов против 8407,5 миллионов манатов, 7163,2 миллионов манатов и 4681,8 миллионов манатов соответственно. Как следствие, доля потребительского кредитования в 2010 году сократилась до 27,5 процентов общего портфеля против 27,7 процентов, 32,6 процентов и 35,4 процента соответственно.

На первое февраля средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 13,97 процентов против 15,92 процентов на первое января, 18,75 процентов к первому февраля 2009 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 15,5 процентов против 17,19 процентов на первое ноября и 16,93 процентов соответственно.

На начало февраля средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 11,51 процент против 14,14  процентов на первое января, 16,44 процентов к первому февраля 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 12,57 процентов против 14,65 процентов на первое января, 15,53 процентов к первому февраля 2009 года.

За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,39 процентов против 20,54 процентов на первое января и 22,03 процентов к первому февраля 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 22,56 процентов против 23,27 процентов и 21,69 процентов соответственно.

Банковский сектор

В январе депозитная база азербайджанских банков сократилась на  4,1 процент, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года -  на 15,6 процентов.

По данным ЦБА, на конец января суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4462,4 миллиона манатов против 4654,2 миллиона манатов на первое января, 5287,9 миллиона манатов на конец января 2009 года. Из этого объема 1782,7 миллионов манатов пришлось на манатные средства, а 2679,6 миллионов манатов - на валюту.

За январь вклады физических лиц увеличились на 2,2 процента, а объем депозитов юридических лиц сократился на 10,5 процентов. По отношению к январю 2009 года депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 30 процентов, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 39,9 процентов.

К концу января объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2385,8 миллионов манатов против 2334,9 миллионов манатов на первое января, 1835,2 миллионов манатов на первое февраля 2009 года.

К концу января объем депозитов юридических лиц составил 2076,7 миллионов манатов против 2319,3 миллионов манатов на первое января, 3452,6 миллионов манатов к первому февраля 2009 года.

Средняя ставка по депозитам в манатах в азербайджанских банках  на первое февраля 2010 года составила 11,27 процентов против 11,72 процента к первому января, 11,57 процентов на первое февраля 2009 года.

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 11,02 процентам против 10,71 процентам и 8,2 процентам соответственно.

На первое февраля средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 13,07 процентов против 12,98 процентов на первое января, 12,38 процентов на начало февраля 2009 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,54 процентам против 12,28 процентов, 12,36 процентов соответственно.

На начало февраля средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 5,57 процентов против 6,65 процентов к первому января и 9,49 процентов к первому февраля 2009 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 5,97 процентам против 5,98 процентов и 5,52 процентов соответственно.

На сегодня минимальный размер уставного капитала для банков все еще сохраняется на уровне 10 миллионов манатов. На протяжении уже нескольких лет Центробанк не рассматривал вопроса повышения нормативного требования к уставному капиталу действующих в стране банков. Однако в связи с кризисной ситуацией, у азербайджанских банков имеются потери, которые сегодня оцениваются банками, и для восстановления их у каждого банка сформирована собственная программа капитализации. Перед акционерами банков поставлена задача по увеличению капитала с учетом будущих рисков из-за потерь.

Из-за невыполнения минимального требования к капитализации (10 млн. манатов), в отношении четырех банков установлен запрет на привлечение вкладов населения, и на сегодня их депозитный портфель сведен к нулю, так как за время введения санкций они не привлекали вклады, а по текущим - срок истек. В этом году этот запрет был введен в отношении еще одного банка.

В течение января капитализация банковского сектора Азербайджана сократилась на 1,1 процент, составив 1983,79 миллионов манатов.

По статистическим данным ЦБА, на конец января  2010 года капитал 42 банков превысил 10 миллионов манатов против 43 банков в начале прошлого года. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков увеличился с 98,6 процентов до 98,7 процентов. 

У двух банков (с удельным весом в 0,8 процентов) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, одного банка (0,3 процента) - в пределах от 3,5 миллионов манатов до пяти миллионов манатов, а один банк (0,2 процента) оплатил его в диапазоне до 3,5 миллионов манатов. 

По данным ЦБА, по итогам 2009 года в стране один банк завершил ликвидационный процесс и два все еще находятся в процессе. На первое января 2009 года в стране в процессе ликвидации находилось три банка.

За отчетный период лицензию на осуществление банковской деятельности на территории республики имели 46 банков. В стране на сегодня действует 23 банка с участием зарубежного капитала. В семи из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 14 банках - до 50 процентов и действует еще два местных филиала зарубежных банков.  

Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет девять, из них шесть представительств, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действует четыре представительства иностранных банков.

Последствия глобального кризиса и сокращение розничных операций не помешали банкам Азербайджана в 2009 году увеличить сеть обслуживания клиентов на 10,4 процентов по сравнению с 2008 годом.

К первому января 2010 года общая сеть обслуживания клиентов банков страны составляла 735 точек продаж (филиалы или отделения) против 666 пунктов годом ранее.

К первому января 2010 года филиальные сети имели 40 из 46 банков страны против 38 банков годом ранее. За 2009 год число банков в Азербайджане не изменилось.

К началу текущего года филиальная сеть банков включала 626 филиалов против 567 филиалов годом ранее, а сеть отделений - 109 против 99 отделений годом ранее. При этом в 2009 году единственный государственный банк страны (Международный банк Азербайджана) увеличил филиальную сеть с 37 до 38 филиалов, а коммерческие банки - с 530 до 588 филиалов.

В настоящее время в ряде банках даже существует проблема излишней ликвидности, что приводит к снижению уровня прибыльности, основной проблемой которой является сужение экономики страны в связи с мировыми процессами.

В январе количество банков в Азербайджане, работающих с прибылью, составило 33, сократившись по сравнению с январем 2009 года на два банка, а с предыдущем месяцем - на шесть банков.

Общая прибыль банковской системы сократилась более чем в три раза по отношению к январю 2009 года,  составив 15,66 миллионов манатов. Вместе с тем, данный показатель уже составляет 5,58 процентов уровня за 2009 год.

Количество убыточных банков  по отношению к началу года  увеличилось на шесть банков, а к январю предыдущего года - на два банка.  В результате, убыток 13 банков составил 12,42 миллионов манатов, что на 55 процентов больше показателя за январь прошлого года.

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатах:

На 1 февраля 2010 года чистая процентная прибыль банков страны составила 48,83 миллионов манатов, а чистый непроцентный убыток - 10,23 миллионов манатов. За 2009 год чистая процентная прибыль банков страны составила 568,88 миллионов манатов при чистом непроцентном убытке в 154,44 миллионов манатов. За 2008 год показатель чистой процентной прибыли банков страны составлял 532,74 миллионов манатов, за 2007 год - 309,76 миллионов манатов, а чистый непроцентный убыток - 73,92 миллионов манатов и 28,81 миллион манатов соответственно.

Следует отметить, что по итогам 2009 года процентный доход коммерческих банков впервые в истории превысил 1 млрд. манатов, составив 1034,62 миллионов манатов.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже  (БФБ) за январь 2010 года составил 140,76 миллионов манатов, что ниже показателя января 2009 года на 87,05 процентов. Оборот за весь 2009 год составлял 3323,315 млн. манатов, а наибольший объём оборота в 2009 году был отмечен в январе (1086,594 млн. манатов).

В январе 2010 года 85,8 процентов сделок пришлось на государственные ценные бумаги.

За 2008 год, для сравнения, суммарный оборот биржи по всем инструментам составил 9519,502 миллионов манатов, что было выше показателя 2007 года на 173,39 процентов. Оборот БФБ за 2007 год составил 5483,762 миллионов манатов, что на 394,94 процентов превысило показатели за 2006 год.

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору:

(январь 2010):

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору:

(январь 2010)

Сокращения:

ГО - Государственные облигации

ГЦБ - Государственные ценные бумаги

КО - Корпоративные облигации

КЦБ - Корпоративные ценные бумаги