По оценке IHS Global Insight, недавний мировой финансовый и экономический кризис оказал сильное негативное влияние на банковский сектор во многих странах. В ряде случаев банковские секторы в странах с развивающейся экономикой испытали кризисное или около кризисное состояние, и сейчас борются за восстановление с разной степенью успеха и в условиях продолжающейся обстановки уязвимости. Банковским секторам в других странах с развивающейся экономикой в настоящий момент пока удается избегать возникновения кризисной ситуации, но, по прогнозам, риск кризиса банковского сектора в этих странах в ближней и среднесрочной перспективе очень высок. Десять стран с развивающейся экономикой, упомянутых ниже, это те, в которых, по мнению IHS Global Insight, риск кризиса банковского сектора наиболее велик.
ВЬЕТНАМ
Несколько лет очень высокого кредитного роста и значительное наращивание финансового рычага в сочетании с неудовлетворительной практикой оценки риска неплатежей и правил предоставления кредитов повысили кредитные риски и вероятность значительного увеличения количества неработающих ссуд в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Владение правительством крупнейших банков сектора дает им требуемую финансовую поддержку, но потенциал дефолта внешних обязательств остается, и более мелкие частные банки имеют более высокий уровень риска.
УКРАИНА
Риски продолжают оставаться исключительно высокими, так как украинский банковский сектор до сих пор борется за восстановление после почти тотального коллапса, ускоренного закрытием межбанковских рынков и рынков иностранного капитала. Качество активов по банковскому сектору очень слабое, и высокий уровень инвалютного кредитного риска только частично компенсируется предоставлением кредитов компаниям со сбалансированным инвалютным доходом. Программа рекапитализации банков, инициированная в 2009 году, затормозила завершение соглашений по реструктуризации долгов, достигнутых с иностранными банками-кредиторами, наряду с тем, что и политическая воля, и финансовые ресурсы, необходимые для дальнейшей рекапитализации, имеют ограниченные запасы. В то же время, банковский сектор испытывает острый дефицит ликвидности с суммарным коэффициентом кредит/депозит, превышающим 230%, в то время как эквивалентное отношение инвалютного кредитования к депозитам составляет почти 300%.
КАЗАХСТАН
Есть некоторые предварительные признаки улучшения состояния банковского сектора в Казахстане, но большинство банков остаются крайне уязвимыми к возрастающей волне реально не функционирующих кредитов. Такое положение дел вряд ли изменится, пока ненефтяные сектора экономики погружаются все дальше в рецессию. Кризис 2008-09 года стабилизировался после того, как правительство стало обладателем контрольных пакетов акций двух крупнейших банков, и длительные переговоры о реструктуризации долгов, включая эти банки, близки к завершению. Ликвидность и субсидирование банковского сектора остаются, однако, в числе серьезных проблем, и первоочередной задачей на ближайшее будущее является повышение доверия к внутренним депозитам в национальной валюте. Иностранные займы, как часть суммарных обязательств, значительно понизились в 2009 году и, скорее всего, останутся на низком уровне и в 2010 году. У правительства имеются солидные ресурсы, с помощью которых оно может оказать поддержку банковскому сектору, хотя такая поддержка может касаться не всех банков.
ОАЭ
В то время как наибольшее напряжение, созданное угрозой потери ликвидности, уменьшилось, проблемы, связанные с рисками неплатежей, продолжают приобретать угрожающие размеры в банковском секторе ОАЭ. События 2008-09 годов и спад деловой активности в эмиратской экономике, где доля заемных средств очень высока, выявила большой рост банковских рисков за последние несколько лет. Это заставило правительство ОАЭ принять чрезвычайные меры по предотвращению банковского кризиса, а именно поддержать ликвидность в форме государственных депозитов, и финансовую устойчивость посредством вливаний в капитал первого порядка крупнейших банков страны. Тогда как проблема ликвидности остается пока напряженной, ситуация с субсидированием кажется управляемой и улучшается. Тем не менее, кредитный риск все еще высок и обусловлен высокими темпами роста кредитования в предшествующие годы, раздутыми ценами на недвижимость и общей экономической неустойчивостью.
РУМЫНИЯ
Несмотря на достаточный капитал и постоянную поддержку, получаемую от контролирующих организаций, банковский сектор в 2009 году ослаб в связи с ухудшением экономической ситуации, и заемщики жалуются на более обременительные условия обслуживания долгов. Рецессия и потребность во все возрастающих ассигнованиях ослабили банковский сектор на фоне дальнейшего уменьшения прибыльности из-за слабого кредитного роста, ограничивающего процентный и непроцентный доходы, а также снижения ресурсной базы в результате высокой стоимости привлеченных фондов. Головные финансовые институты, контролирующие деятельность 9-и крупнейших банков в Румынии, вновь подтвердили свои обязательства поддерживать их уязвимые стороны деятельности и обеспечивать достаточный уровень капитала выше 10%, и резервное соглашение в размере 17,1 миллиардов долларов США, полученное от МВФ, оказало определенную помощь экономике и платежному балансу. Несмотря на эти положительные моменты, 2010 год для банковского сектора Румынии обещает быть очень трудным.
НИГЕРИЯ
Банковский сектор Нигерии пытается восстановиться после кризиса 2009 года, когда критическим фактором для наиболее крупных банков была острая нехватка оборотного капитала. Специальный аудит, проведенный новым руководством ЦБ, выявил ранее скрытые проблемы качества активов в 10-и крупнейших банках, которые в совокупности отвечают за одну треть всех активов банковского сектора Нигерии. Проверка показала, что уровень капитала находится у опасно низкой черты, а один из банков был оценен как технически неплатежеспособный. ЦБ сменил руководство и осуществил вливания капитала в эти банки как меры, направленные на поддержку ликвидности всего сектора. Несмотря на общую позитивную картину, кредитные риски остаются очень высокими по причине многолетнего высокого роста объемов кредитования, рискованных практик по выдаче кредитов, чрезмерных кредитных концентраций. Восстановление банковского сектора потребует успешного осуществления государственного плана по созданию хранилища для реально не функционирующих займов, а также важную роль будет играть способность банков успеть провести рекапитализацию в установленные сроки.
ЭКВАДОР
Банковский сектор столкнулся с серьезными рисками в результате уязвимости экономической и финансовой позиции государства, а также отрицательного воздействия недавнего вмешательства правительства. Режим долларизации в стране очень хрупок и требует наличия жесткого фискального и платежного баланса, а также устойчивой финансовой системы, т.е. всех тех факторов, которые на сегодняшний день подвергаются разрушающему воздействию. Новые банковские положения также оказывает отрицательное воздействие на банковский сектор. Несмотря на то, что банки во многом оправились от прошедшего кризиса, они зависят от высоких процентных ставок и больших денежных сборов для поддержания финансовой устойчивости, а это и есть те самые два основных элемента, пересмотренные правительством в 2008 году. Недавно наблюдаемое замедление экономической активности вместе со слабеющим потребительским доверием финансовой системе налагают дополнительную нагрузку на банковские депозиты и финансовые критерии. Вероятность дальнейшей интервенции правительства в регулирование банковской деятельности с целью форсировать предоставление кредитов секторам экономики, указанным правительством, представляет еще одну, замедленную угрозу.
КИТАЙ
Рост кредитования в 2009 и в 2010 году значительно увеличил риск кризиса банковской системы в стране. Так же как и во Вьетнаме, китайские власти позволили и даже поощряли рост банковского кредитования в последние полтора года с целью поддержки внутреннего экономического роста на фоне резкого падения внешнего спроса. В контексте высокой глубины кредита, как показывает соотношение "кредит/ВВП", равное уже более 100%, повышение этого соотношения более чем на 20 процентных пунктов между 2006 и 2009 годами указывает на значительную эскалацию финансового рычага. Подобным образом, средний годовой кредитный рост за прошедшие три года был выше, чем 20%. Если обязательства, взятые перед внешними кредиторами со стороны крупных государственных банков, в период кризиса в основном выполняются благодаря финансовой поддержке правительства, то с более мелкими банками ситуация намного более неопределенная.
КАМБОДЖА
Среднегодовой показатель роста кредитования за трехлетний период составил к 2008 году 62,8%, что говорит о чрезвычайно высокой степени экспансии, даже если учесть низкий стартовый уровень глубины кредита в экономике. В последнем отчете МВФ среди основных причин высокой степени риска для банковского сектора страны отмечается чрезмерный рост кредитования, слабая практика управления банковскими рисками, упущения в регулировании банковской деятельности, чрезмерно раздутые цены на недвижимость. Из-за некорректной практики классификации кредитов, официально объявленные цифры по реально не функционирующим займам, скорее всего, сильно занижают существующее качество активов сектора, и уровень капитализации банков на самом деле гораздо ниже заявленных данных. Наконец, так как банковский сектор страны приватизирован, поддержка кредитоспособности частных банков, которую могло бы оказать правительство в условиях кризиса, остается под вопросом.
БОЛГАРИЯ
С ослаблением экономики страны значительно возросли риски неплатежей, и в первые месяцы 2010 года коэффициент реально не функционирующих займов достиг рекордной отметки в 12%. Банки стали вести осторожную политику, особенно в наиболее пострадавших от кризиса секторах экономики (строительство, недвижимость), где цены на активы обрушились и движение наличности ухудшились. Банковский сектор поддерживается преобладанием иностранных банков, на которые приходится 84% от общих активов и которые поддерживают наличие капитала и ликвидность своих дочерних структур в стране. Роль Валютного Совета остается жизненно важной в обеспечении фактической ликвидации валютного риска во всех кредитах, выраженных в евро (приблизительно 58% от всего объема кредитования в 2009 году).
Положение дел в Азербайджане: мнение эксперта
Согласно оценке международного рейтингового агентства Fitch Ratings, риск ликвидности и рефинансирования в азербайджанских банках в настоящее время отошел на второй план. По словам директора банковской аналитической группы офиса Fitch Ratings в Москве Владимира Маркелова, активную помощь в стабилизации ситуации в банковском секторе сыграл Центральный Банк Азербайджана, который перекредитовал ряд банков с высокой внешней долговой нагрузкой, таким образом, позволив им рефинансировать внешние заимствования. По мнению агентства, риск ликвидности и рефинансирования в настоящее время отошел на второй план, поскольку значительная часть внешнего долга банков была погашена, а "подушка ликвидности" активов расширилась ввиду снижения спроса на кредиты в экономике, а также вследствие ужесточения контроля банков в отношении выдачи кредитов в условиях кризиса. В то же время, агентство определило факторы, представляющие собой риски в средне- и долгосрочной перспективе для банковского сектора Азербайджана. Удельный вес банковского сектора Азербайджана в экономике страны, несмотря на бурный рост до мирового финансового кризиса, по-прежнему остается незначительным. По показателю проникновения банковских услуг Азербайджан (кредиты/ВВП: 24 процента на конец 2009 года) пока уступает ряду развивающихся стран, в частности, Турции (46 процентов), России (43 процента). "По уровню развития банковской сферы Азербайджан характеризуется преобладанием базовых услуг - краткосрочное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, в то время как другие сферы финансового рынка - акции, облигации, структурное финансирование, а также долгосрочное - ипотека, проектное и инфраструктурное финансирование, где банки могут участвовать, в Азербайджане пока развиты слабо", - сказал Маркелов. Он считает, что банковская система Азербайджана по-прежнему характеризуется низким уровнем корпоративного управления, слабой системой управления рисками. Исключением, по его мнению, является Международный банк Азербайджана. Лицензию на осуществление банковской деятельности в Азербайджане имеют 47 банков. Суммарные активы банков Азербайджана, по данным на первое июня 2010 года, превысили 12 миллиардов манатов.