Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана за три квартала 2011 года (январь-сентябрь 2011)

Денежный рынок Азербайджана

Центральный банк Азербайджана констатировал увеличение денежной массы M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) на 0,6 процента за сентябрь и на 34,6 процента, по сравнению с аналогичным показателем 2010 года.

Так, по состоянию на первое октября 2011 года, показатель M2 составил 9630,3 миллиона манатов против 9569,8 миллиона манатов на начало сентября, 7156,1 миллиона манатов - на первое октября 2010 года.

По состоянию на первое октября 2011 года, показатель наличной денежной массы M0 составил 6465,9 миллиона манатов против 6493,7 миллиона манатов на начало сентября, 4897,4 миллиона манатов - на первое октября 2010 года. За сентябрь этот показатель сократился на 0,4 процента, но увеличился на 32 процента по сравнению с аналогичным показателем 2010 года.

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3) на начало октября составила 12652,2 миллиона манатов против 12336,2 миллиона манатов на начало сентября, 9390,0 миллиона манатов - на первое октября 2010 года. За сентябрь этот показатель вырос на 2,6 процента и на 34,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2010 года. Высокие темпы роста депозитов и наличных вне банков обусловили ускорение темпов расширения денежной массы.

Деньги для сделок (transaction money (M1) на начало октября составили 7809,7 миллиона манатов против 7885,5 миллиона манатов на начало сентября, 5901,7 миллиона манатов - на первое октября 2010 года. За сентябрь этот показатель сократился на 0,96 процента, но увеличился на 32,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2010 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

По состоянию на первое октября 2011 года денежная база составила в Азербайджане 7281,5 миллиона манатов. По данным ЦБА, за сентябрь денежная база выросла на 1,1 процентов, с начала года - на 11,7 процентов, а в годовом исчислении - на 32 процентов.

Для сравнения, на первое сентября резервные деньги составляли 7202,8 миллиона манатов, на первое января 2011 года - 6 520,9 миллиона манатов, а на первое октября 2010 года - 5 516,1 миллиона манатов.

На первое октября текущего года денежная база в манатах составляла 7206,5 миллиона манатов против 7119,3 миллиона манатов на первое сентября, 6 397,1 миллиона манатов на первое января 2011 года и 5504,6 миллиона манатов на первое октября 2010 года. За сентябрь этот показатель вырос на 1,2 процентов, с начала года - на 12,6 процентов, а в годовом исчислении - на 30,9 процентов.

На отчетный период деньги в обращении составили 6818,6 миллиона манатов, тогда как на первое сентября данный показатель составлял 6883,8 миллиона манатов, на первое января - 5 793,2 миллиона манатов, а на первое октября 2010 года - 5 197,8 миллиона манатов. За сентябрь этот показатель сократился на 0,9 процентов, с начала года увеличился на 17,7 процентов, а в годовом исчислении - на 31,2 процентов.

В свою очередь, банковские резервы были равны 451,2 миллионов манатов (307,3 миллионов манатов, 725,5 миллионов манатов и 314,8 миллионов манатов соответственно). За сентябрь этот показатель вырос на 46,8 процентов, с начала года сократился на 37,8 процентов, а в годовом исчислении вырос на 43,3 процентов.

Отношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на отчетный период 93,64 процентов против 95,57 процентов на первое сентября, 88,84 процентов - на начало года и 94,23 процентов - на первое октября 2010 года.

Кредитный рынок Азербайджана

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики в сентябре на 4,5 процента, а по отношению к сентябрю 2010 года - на 8,5 процента.

По данным ЦБА, на начало октября банками было выдано 9667,7 миллиона манатов (в том числе, 6019,7 миллиона манатов в национальной валюте и 3648,0 миллиона манатов в СКВ) против 9528,4 миллионов манатов (5864,6 миллионов манатов в национальной валюте и 3663,8 миллионов манатов в СКВ) на начало сентября и 8936,6 миллионов манатов (5562,1 миллионов манатов и 3374,6 миллионов манатов) на первое октября 2010 года.

Из общего портфеля займы и ссуды на 620,2 миллионов манатов (6,4 процентов) были просрочены против 592,5 миллиона манатов к первому сентября, 448,5 миллионов манатов к первому октября 2010 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты по данным на начало октября составили 3144,6 миллиона манатов (включая 322,1 миллиона манатов просроченных ссуд) против 3071,3 миллиона манатов (305,1 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое сентября, 2486,5 миллиона манатов (203,8 миллиона манатов) на первое октября прошлого года. За сентябрь объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 2,4 процента, а по отношению к сентябрю 2010 года на 26,5 процентов. По данным на конец сентября 38,7 процентов краткосрочного кредитования и 30,1 процента просрочек пришлось на СКВ.

Долгосрочное кредитование составляло 6523 миллиона манатов (включая 298,2 миллиона манатов просроченных ссуд) против 6457,1 миллион манатов (287,4 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое сентября, 6440,4 миллиона манатов (244,7 миллиона манатов) на первое октября 2010 года. За сентябрь объем долгосрочного кредитования вырос на 1,02 процента, а по отношению к сентябрю 2010 года на 1,28 процентов. По данным на конец сентября 37,2 процента долгосрочного кредитования и 30,1 процента просрочек приходилось на СКВ.

По данным ЦБА, на начало октября единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на сумму 3215,6 миллиона манатов с удельным весом 33,3 процента (сократилось на 0,09 процента за сентябрь), а частными банками - на 6211 миллиона манатов с удельным весом 64,2 процента (выросло на 2,3 процента за сентябрь). Оставшиеся 2,5 процентов приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 241 миллионов манатов.

Из всего объема кредитных вложений по отраслям экономики Азербайджана, 29,8 процентов или 2 879,1 миллиона манатов кредитов было предоставлено сфере торговли и услуг, 3,1 процентов, или 300,5 миллиона манатов направлено на развитие энергетики, химии и природных ресурсов.

4,8 процентов или 466,1 миллиона манатов пришлось на долю сельского хозяйства и переработки, 7,6 процентов или 738,0 миллиона манатов - строительства и недвижимости, 5,8 процентов или 563,5 миллиона манатов - промышленности и производства, 4,4 процентов или 385,2 миллиона манатов - транспорта и связи.

32,5 процента или 3146,2 миллиона манатов кредитов было выделено домохозяйствам.

На первое октября средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 16,07 процента против 16,19 процентов на первое сентября 2011 года, 16,37 процентов к первому января 2011 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,34 процента против 16,42 процента и 17,31 процента соответственно.

В начале октября средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,42 процента против 14,30 процента к первому сентября 2011 года и 14,4 процента к первому января 2011 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 13,91 процента против 13,87 процента и 14,2 процента соответственно.

На первое октября средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 18,77 процента против 19,30 процента на первое сентября 2011 года и 19,84 процента к первому января 2011 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 22,62 процента против 23,01 процента и 23,73 процента соответственно.

Банковский сектор

На первое октября 2011 года общий объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 6152,8 миллиона манатов. Включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, этот показатель составил 8740,6 миллиона манатов, что на 3,4 процента превысило показатель на первое сентября. В целом за девять месяцев депозитная база азербайджанских банков увеличилась на 14,6 процентов, а в годовом исчислении - на 32,6 процентов.

Для сравнения: на первое сентября текущего года депозитная база азербайджанских банков составляла 8 449,7 миллиона манатов, на первое января 2011 года - 7 625,8 миллиона манатов, а на первое октября 2010 года - 6 591,3 миллиона манатов.

По состоянию на первое октября 2011 года объем вкладов физических лиц в банках Азербайджана составил 3622,4 миллиона манатов, что на 29,4 процентов больше по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года (2798,3 миллиона манатов).

По данным ЦБА, 1 798,7 миллиона манатов (49,6 процентов) средств было размещено населением в национальной валюте - манатах, 1823,7 миллиона манатов - в СКВ. По сравнению с данными за август, когда денежные вклады населения Азербайджана в национальной валюте превышали денежные вклады в иностранной валюте, в сентябре вновь сложилась обратная ситуация.

Для сравнения, на первое сентября 2011 года объем вкладов физических лиц в банках Азербайджана составил 3660,7 миллиона манатов, из них 1 837,7 миллиона манатов (50,2 процентов) средств было размещено населением в национальной валюте - манатах, 1 823 миллиона манатов - в СКВ.

Около 76 процентов денежных вкладов населения находятся на счетах частных банков.

Вклады населения, привлеченные в банковскую систему с регионов Азербайджана (районы страны, за исключением Баку), по итогам трех кварталов 2011 года, составили 311,8 миллиона манатов, или 8,6 процента от совокупного объема банковских вкладов.

Как было указано выше, по данным на первое октября, общий объем вкладов по стране составлял 3622,4 миллиона манатов, где вклады в национальной валюте были на уровне 1798,7 миллиона манатов. Этот показатель по Баку составил 3310,6 миллиона манатов, где на вклады в национальной валюте приходятся 1573,9 миллиона манатов. Средняя процентная ставка по стране за отчетный период составила 9,7 процентов, по Баку - 9,9 процента.

Объем вкладов по Апшеронскому экономическому району составил 91,5 миллиона манатов при средней ставке в 9,4 процента, Аранскому - 48,9 миллиона манатов при 5,2 процентах, Горно-Ширванскому - 6,7 миллиона манатов при 7,5 процентах, Гянджа-Газахскому - 67,6 миллиона манатов при 8,7 процентах, Губа-Хачмазскому - 24,6 миллиона манатов при 7,7 процентах, Лянкяранскому - 25,1 миллиона манатов при 7,5 процентах, Шеки-Загатальскому - 19,4 миллиона манатов при 6,4 процентах, Верхне-Карабахскому - 6,8 миллиона манатов при 3,9 процентах, Кяльбяджар-Лачинскому - 1,3 миллиона манатов при 6,8 процентах, Нахчыванскому - 20,05 миллиона манатов при 3,3 процентах.

В сентябре объем депозитов юридических лиц составил 2530,4 миллионов манатов, из которых 661,4 миллионов манатов средств вложены в национальной валюте, 1868,9 миллионов манатов - в иностранной валюте.

Для сравнения объем вкладов юридических лиц в банках Азербайджана на первое сентября составил 2437,2 миллиона манатов, на начало 2011 года - 2177 миллиона манатов и в сентябре 2010 года - 2026,6 миллиона манатов.

Средняя ставка по депозитам в манатах на первое октября составила 10,78 процента против 10,67 процента на первое сентября 2011 года, 11,11 процента на первое января 2011 года.

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте составила 11,46 процента против 11,26 процентов и 11,64 процента соответственно.

На первое октября средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составила 11,38 процента против 11,34 процента на начало сентября и 11,79 процента на начало 2011 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 11,59 процента против 11,39 процента, 12,27 процента соответственно.

На начало октября средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 6,19 процента против 6 процента на первое сентября 2011 года и 6,19 процента на первое января 2011 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 8,04 процента против 7,43 процента и 6,27 процента соответственно.

За сентябрь 2011 года капитализация банковского сектора Азербайджана увеличилась на 0,7 процентов, а по отношению к началу года - на 8,1 процентов, составив на первое октября 2345 миллиона манатов.

По данным ЦБА, число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов, составило, по итогам сентября, 42 единицы, увеличившись в сравнении с августом, на один банк, а по отношению к концу 2010 года сохранилось неизменным. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны в сентябре составил 99,4 процентов против 98,9 процентов на август и начало года.

На сегодня два банка не выполняют требования ЦБА по капитализации [минимальный размер капитала должен составлять 10 миллионов манатов]. У одного банка (с удельным весом в 0,4 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, у другого (0,2 процента) - от 3,5 миллиона манатов до пяти миллионов манатов.

Суммарные активы банков Азербайджана на начало октября составили 13,57 миллиарда манатов, что на два процента больше показателя на начало сентября.

Инвестиционные вложения по итогам января-сентября составили 1,23 миллиарда манатов, сократившись по отношению к показателю по итогам августа на 3,9 процента. Объем кредитов и депозитов, выданных финансовому сектору страны, составил 600,9 миллиона манатов, кредиты, выданные клиентам, - 8,76 миллиарда манатов, средства на корреспондентских счетах за отчетный период составили 1,12 миллиарда манатов, наличные средства азербайджанских банков составили 595,6 миллиона манатов.

Совокупные обязательства азербайджанских банков на первое октября составили 11,22 миллиарда манатов, увеличившись за сентябрь на 2,3 процента. Из них 6,1 миллиарда манатов приходится на депозиты, а 4,4 миллиарда манатов - на полученные от финансового рынка кредиты и депозиты.

В сентябре 2011 года в Азербайджане количество банков, работающих с прибылью, составило 32 единицы, увеличившись на один банк по отношению к августу и на два банка по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Общая прибыль банковской системы по итогам сентября составила 128,71 миллиона манатов, что на 7,1 процента больше соответствующего показателя по итогам августа, и меньше аналогичного показателя за соответствующий период прошлого года - на 4,5 процента.

Количество убыточных банков по отношению к августу сократилось на один, а в годовом исчислении на пять банков. В результате, убыток 12 банков составил 19,66 миллиона манатов, что на 13,2 процента больше показателя по итогам августа, и на 50,9 процента меньше показателя по итогам сентября 2010 года.

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатов:

По данным Центрального банка Азербайджана по итогам третьего квартала года, в стране в процессе ликвидации находятся пять банков. На первое января текущего года в процессе ликвидации находились четыре банка, в третьем квартале 2010 года - два банка.

За отчетный период лицензию на осуществление банковской деятельности на территории республики имели 44 банка.

В стране на сегодня действуют 22 банка с участием зарубежного капитала. В семи из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 13 банках - до 50 процентов, а также действуют два местных филиала зарубежных банков.

Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет девять, из них шесть представительств, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действуют пять представительств иностранных банков.

По данным на конец третьего квартала, в стране действовало 656 местных филиалов банков, из которых 37 филиалов Международного банка Азербайджана, 619 филиалов частных банков. С начала года число местных филиалов увеличилось на 1,8 процента.

Число отделений банков достигло 147, увеличившись с начала года на 22,5 процента.

В течение трех кварталов 2011 года число небанковских кредитных организаций (НБКО), действующих в Азербайджане, увеличилось на 10 - до 111.

Из них число кредитных союзов составляет 86, увеличившись с начала года на четыре. Число кредитных организаций, финансируемых за счет международных гуманитарных организаций, составляет 24, и с начала года лицензии были выданы шести организациям. На сегодня в стране действуют 73 филиала этих организаций.

Согласно данным ЦБА по итогам трех кварталов, уставный капитал всех НБКО, действующих в стране, составил 42,18 миллиона манатов, активы - 300,08 миллиона манатов, а число филиалов достигло 85.

Общий объем уставного капитала кредитных союзов составляет 11,24 миллиона манатов, совокупные активы - 37,71 миллиона манатов. Совокупный капитал кредитных организаций, финансируемых за счет международных гуманитарных организаций, - 12,41 миллиона манатов, активы - 236,18 миллиона манатов.