Банки Азербайджана: сложности остались позади?
Если 2016-ый год был для банков настоящим испытанием на прочность, то 2017 стал для них годом реформ, адаптации к новым экономическим реалиям и подготовки к возобновлению роста.
Последние несколько лет вообще оказались весьма насыщенными на банковские события. Прошедший год не стал исключением - появился институт банковского омбудсмена, Совет финансовой грамотности, было учреждено ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Не обошлось и без отзыва лицензии ицензий, правда не в таком количестве, как в 2016 году.
В целом, после сложных 2015-2016 годов банковский сектор начал постепенно восстанавливаться, более отчетливо это стало видно уже к концу 2017 года. Во-первых, сектор восстановил свою прибыльность - на начало ноября 2017 года [данные за весь прошлый год еще недоступны] чистая прибыль банков составила 549,6 миллиона манатов против убытка в 1,7 миллиарда манатов по итогам 2016 года. Выросла совокупная капитализация банков - с 1,9 миллиарда до 3,1 миллиарда манатов. Также возобновился рост числа банковских сотрудников.
"Бакинский подход"
Одной из главных проблем банковского сектора является продолжающийся рост просроченных кредитов. Отдельные меры, предпринимаемые банками, давали лишь точечный результат. Было понятно, что необходим более комплексный подход. Таковым, как ожидается, и станет так называемый "Бакинский подход". Создаваемый по аналогии со стамбульским и лондонским подходами, он призван объединить банки в борьбе с ростом кредитных просрочек. Общие принципы этих подходов заключаются в том, что банки реструктуризируют проблемные кредиты и облегчают условия займов для должников, которые находятся в особо трудном положении.
В Азербайджане рост проблемных займов, как у физических, так и юридических лиц, наблюдается с февраля 2015 года, когда произошла первая девальвация национальной валюты. На конец октября 2017 года просроченными были 15,55 процента всех выданных в стране кредитов. Это почти 1,9 миллиарда манатов (рост за год на 37,4 процента) из 12,15 миллиарда манатов [данные Центрального банка].
Разработка "Бакинского подхода" продолжается. Но тот факт, что правительство создает комплексные меры для борьбы с ростом проблемных кредитов, дает шанс на улучшение состояния банков и их клиентов в 2018-2019 годах.
Появление банковского омбудсмена
С сентября 2017 года в Азербайджане появился институт банковского омбудсмена. За этот период омбудсмен Икрам Каримов рассмотрел свыше 160 дел, некоторые из которых удалось урегулировать в пользу клиентов банков. Появление омбудсмена один из знаковых моментов 2017 года. Конечно, об эффективности работы этого института можно будет говорить только по итогам, хотя бы, первой половины 2018 года. Но уже сейчас виден определенный позитивный эффект.
Пока что омбудсмен рассматривает обращения по спорам на сумму не более двух тысяч долларов. В то же время, граждан, у которых имеются разногласия с банками на сумму до двух тысяч манатов, насчитывается свыше 100 тысяч человек.
Как ранее сообщил секретарь омбудсмена Эльчин Гасанов, в будущем лимит на рассмотрение дел может быть повышен, однако пока неизвестно до какой суммы. В то же время, ожидается, что на базе института банковского омбудсмена в стране появится институт финансового омбудсмена, который поможет урегулировать не только споры банков и их клиентов, но и будет рассматривать более широкий спектр вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.
Рост безналичных платежей
Весь прошлый год как министерство по налогам и Палата надзора над финансовыми рынками, так и сами банки осуществляли различные меры по стимулированию безналичных расчетов.
С 2017 года были ограничены операции предпринимателей с наличными средствами. Так, до 30 тысяч манатов в месяц ограничены операции предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, которые в течение 12 месяцев имели ежемесячный оборот более чем 200 тысяч манатов. Для других налогоплательщиков ограничение составляет 15 тысяч манатов в месяц.
В то же время, с прошлого года на безналичную форму перешло кредитование, оплата административных штрафов, финансовых санкций, налогов, таможенных пошлин, страховых выплат, выдачи займа и оплата долгов по лизинговым операциям, выплаты пенсий и другие.
При этом предприниматели за обналичивание средств должны выплачивать налог с источника в упрощенном порядке в размере одного процента от суммы, которую они обналичивают.
Все эти меры привели к увеличению средств на банковских счетах, в первую очередь, предпринимателей, а банки получили дополнительные средства для выдачи кредитов.
Консолидация банков
Продолжающиеся долгие годы разговоры о необходимости объединения банков, в 2017 году, наконец-таки, дали результат.
Хотя число объединившихся банков могло быть и больше, учитывая активные переговоры, проводимые между ними в прошлом году, но на практике, дальше разговоров пока дело не дошло.
Тем не менее, в прошлом году все же произошло одно слияние - в первой половине года завершилось объединение AtaBank и Caspian Development Bank. В результате последний был ликвидирован, а его активы перешли к AtaBank. Это позволило AtaBank значительно повысить свои финансовые показатели.
Одним из участников сектора, который также мог бы объединиться с другим банком, был DemirBank. Эти планы так и не реализовались, потому что в декабре Палата надзора над финансовыми рынками отозвала лицензию банка. В итоге, после одной консолидации и отзыва одной лицензии, в банковском секторе осталось 30 участников, а не так давно их было 45...
Первая трансформация в истории банковского сектора Азербайджана
В марте 2017 года в Азербайджане появилась небанковская кредитная организация PARA. С виду ничем не примечательная новость на самом деле является важным событием минувшего года - это первое в истории банковского сектора Азербайджана превращение банка в НБКО. ParaBank лишился лицензии в 2016 году. Однако в отличие от других банков решил свою деятельность не прекращать. Вместо этого банк обратился к регулятору за получением лицензии НБКО. В Азербайджане это первый подобный случай, однако возможно не последний.
Новый этап оздоровления Международного банка Азербайджана
Международный банк Азербайджана с 2015 года находится в процессе оздоровления. В прошлом году крупнейший банк страны завершил успешную реструктуризацию иностранных обязательств на сумму в три миллиарда долларов.
Для банка прошлый год стал подготовительным перед выставлением на приватизацию. Ожидается, что в этом году МБА, большая часть акций которого принадлежит правительству в лице министерства финансов, будет продан. Кто станет покупателем банка пока, конечно же, неизвестно, однако интерес к нему уже проявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Ранее президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявлял, что возглавляемая им финансовая организация готова принять участие в приватизации только в случае реформирования системы корпоративного управления. В Азербайджане ЕБРР не новый игрок на банковском рынке, он уже владеет акциями ряда местных банков. Ему также принадлежала часть акций закрывшегося в конце прошлого года DemirBank.
Ещё предстоит.... У банковского сектора Азербайджана все еще хватает проблем - банкам предстоит предпринять меры для возобновления роста кредитования, привлечения сбережений населения на депозит. Конечно же, большая работа ждет банки и регулятора в плане восстановления доверия населения к банкам. На протяжении последних лет сделано немало для улучшения ситуации в секторе: приняты новые законы, модернизированы и дополнены старые. Многое уже сделано, но еще большее предстоит выполнить. Однако инициативы и меры, реализованные за прошлый год, дают надежду на то, что в 2018 году в банковском секторе и в экономике в целом начнется этап восстановления и развития.
Рынок недвижимости Баку: три фактора стабильности
Прошедший год ознаменовался для рынка недвижимости Баку относительной стабилизацией процессов и повышением активности. Если ознакомиться с данными, то можно увидеть, что высокие темпы снижения цен, наблюдавшиеся на рынке в 2015 и 2016 годах, постепенно снижались в течение года, и к концу 2017 на рынке установилась, хоть и не полная, но относительная стабильность.
Так, если в 2016 году цены на рынке недвижимости Баку снизились на 31,53 процента, то по итогам ноября 2017 года годовое сокращение составило около 4,3 процента.
Анализируя ситуацию, можно прийти к выводу, что стабилизация на рынке была вызвана следующими тремя основными факторами.
Стартовала реализация пилотного проекта по перестройке первого микрорайона и ряда других районов Баку
Согласно решению Кабинета министров о мерах по перестройке первого и других микрорайонов Баку от 10 марта 2017 года, функции заказчика по работам по реконструкции, которые будут проведены на территории первого микрорайона, как "пилотного проекта", поручены МЧС на основании его предложения.
Проект подразумевает снос так называемых "хрущевок" в микрорайонах Баку, на месте которых будут построены жилые комплексы, состоящие из 9 и 12-этажных зданий, а также социальных объектов (школы, детские сады и т.д.). Жители этих домов смогут получить жилье в этих новостройках под гарантию государства.
Кроме того, выселенным из снесенных зданий жильцам обеспечивается выплата средств для размещения в арендованных квартирах до окончания строительства новых жилых зданий строительными компаниями. После завершения строительства новых зданий жильцам старых будут выделены квартиры площадью на 10 процентов больше общей площади принадлежавшей им квартиры. Те же условия применимы и для владельцев нежилых помещений.
В настоящее время МЧС ведет подготовительные работы, связанные с данным пилотным проектом.
В Азербайджане началось строительство социального жилья
Работа в данном направлении началась еще в 2016 году. В апреле было создано Государственное агентство по жилищному строительству, а в декабре 2016 года - состоялась церемония закладки фундаментов первого девятиэтажного здания и школы, которые строятся в Ясамальском жилом комплексе - первом проекте Госагентства.
В настоящее время ООО MIDA при Госагентстве уже завершило строительно-монтажные работы в первых 12 жилых зданиях комплекса и здании общеобразовательной школы на 960 мест, сегодня продолжаются отделочные работы. Параллельно продолжается строительство других многоквартирных жилых зданий, а также осуществляются работы по обеспечению территории соответствующими инженерными коммуникациями. Всего Ясамальский жилой комплекс будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. 301 из 1854 квартир в этих зданиях будут однокомнатными, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит 31 - 33 квадратных метра, двухкомнатных - 50 - 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.
Кроме того, в конце декабря 2017 года состоялась церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, которое будет построено в Говсанском жилом комплексе - втором проекте Госагентства. Городок будет состоять из 11 многоквартирных жилых зданий: семь из них будут семиэтажными с восемнадцатью подъездами, а четыре - десятиэтажными с одним подъездом. Планируется, что всего в этих зданиях будет 3002 квартиры, из которых 280 - однокомнатные, 1481 - двухкомнатные, 940 - трехкомнатные и 301 - четырёхкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит примерно 32-35 квадратных метров, двухкомнатных - 51-54 квадратных метра, трехкомнатных - 64-68 квадратных метров, а четырехкомнатных - 79-86 квадратных метров. На территории предусматривается сдать два детских сада на 260 мест каждый, общеобразовательную школу на 1920 ученических мест, торговый центр и больницу. Кроме того, на территории планируется создать соответствующую транспортную инфраструктуру и интегрировать ее в городскую систему общественного транспорта.
Увеличились объемы ипотечного кредитования
В 2017 году Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) возобновил активное кредитование после завершения реструктуризации своей деятельности. Процесс реструктуризации, протекающий практически в течение всего 2016 года, отразился и на рынке недвижимости. Если в 2016 году АИФ выдал всего 188 кредитов на 33 миллиона манатов, то уже в 2017 году число выданных кредитов составило 3 182, а объемы кредитования выросли до 232 миллионов манатов.
Эти три фактора вместе взятые оказали значительное влияние на стабилизацию рынка недвижимости. И дальнейший рост на рынке также можно связать с активностью и объемами реализации данных проектов. Стоит учесть, что тенденция сокращения рынка недвижимости постепенно уменьшается. Скорее всего, в первой половине 2018 года ситуация на рынке продолжит стабилизироваться, а со второй половины года мы увидим рост. Но, при этом, темпы роста будут напрямую связаны с реализацией жилья, как в рамках пилотных проектов, так и строительства социального жилья. Если темпы реализации и объемы проектов расширятся, рост может стать значительным. А дальнейшее увеличение объемов кредитования по линии Азербайджанского ипотечного фонда придаст дополнительный импульс для развития рынка недвижимости.
Рынок страхования Азербайджана: в новый год за новыми достижениями
Прошедший год стал знаменательным для рынка страхования Азербайджана. Впервые азербайджанские страховые компании (СК) смогли собрать премии на сумму свыше 500 миллионов манатов. Еще в 2011 году, после появления на рынке новых страховых продуктов - обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, эксперты предрекали, что рынок должен в ближайшие годы перевалить рубеж в 0,5 миллиарда манатов сборов. Но путь к данному показателю занял более долгий срок. Несмотря на все это, радует, что столь рекордный показатель был достигнут в период сохраняющейся волатильности на мировом финансовом рынке.
В целом хочется отметить, что страховой рынок страны в последние несколько лет можно назвать самым стабильным в плане роста, несмотря на то, что он был незначительным.
Если остановиться на цифрах 2017 года (пока есть данные только на конец ноября), то за 11 месяцев сборы страховых компаний составили 504,2 миллиона манатов, что означает рост на 12,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода позапрошлого года. Также растут и выплаты - за указанный период азербайджанские СК выплатили по страховым случаям 230,88 миллиона манатов, что почти на шесть процентов больше, чем за 11 месяцев 2016 года.
В стране вводится обязательное страхование от безработицы
Безусловно, самым значимым событием на страховом рынке Азербайджана в 2017 году стало принятие в июне Милли Меджлисом закона "Об обязательном страховании от безработицы", который вступил в силу с первого января 2018 года. Основными принципами страхования от безработицы станут обязательность, правовое равенство субъектов страхования от безработицы, дифференциация страховых выплат в зависимости от страхового стажа и продолжительности безработицы. В законе отмечено, что правом на выплаты по страхованию от безработицы будут обладать те, чьи трудовые договоры были расторгнуты из-за ликвидации работодателя или из-за массового сокращения.
В страховой стаж работника будет включен срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до вступления в силу данного закона) и срок уплаты страховых взносов после начала применения данного закона. Страховая выплата будет трех видов - основная страховая выплата, аддендум к ней и минимальная страховая выплата.
В декабре же парламент принял бюджет Фонда страхования от безработицы, в котором будут аккумулироваться страховые взносы. Доходы и расходы Фонда на 2018 год утверждены в размере 89,04 миллиона манатов. Бюджет фонда был утвержден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 декабря.
Страна расширяет охват обязательным медстрахованием
Другим важным событием прошедшего года можно назвать успешное применение пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию. Первичные результаты показывают, что внедрение ОМС в стране идет в правильном направлении. В 2017 году на внедрение ОМС правительство Азербайджана выделило 23,77 миллиона манатов, и пилотные проекты были запущены в двух регионах страны - в Мингячевире и Евлахском районе. В 2018 году правительство намерено применять ОМС еще в двух регионах страны, а с 2019 года обязательное медстрахование будет внедрено на всей территории Азербайджана.
В целом внедрение ОМС протекает успешно, но уже сейчас, анализируя первичные результаты, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию планирует ввести некоторые изменения в существующие правовые рамки. Так, в настоящее время идет подготовка механизмов применения ОМС на всей территории Азербайджана. Планируется внести дополнения и изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании". Кроме того, есть еще ряд вопросов, связанных с ОМС, например, создание законодательной базы для защиты прав пациентов. Также в 2017 году был начат твининг-проект с ЕС, согласно которому Евросоюз выделит 1,1 миллиона евро для поддержки обязательного медицинского страхования в Азербайджане. Проект продлится два года и будет завершен в августе 2019 года.
Также в 2018 году планируется совершенствование базового пакета ОМС. В частности, планируется включить в базовый пакет лекарственное обеспечение. Напомним, что в базовый пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане включено более 1800 медицинских услуг - обследование, лечение, диагностические процедуры, хирургические операции и другие услуги. Лечение некоторых болезней, которое осуществляется за счет государственных программ, не вошло в базовый пакет ОМС, но в будущем также планируется их включение в базовый пакет.
Также планируется включение в список лиц, которые смогут пользоваться ОМС, иностранных граждан, проживающих в Азербайджане длительное время.
На рынке автострахования появился новый продукт
Другим интересным событием 2017 года стало появление на рынке автострахования страны нового продукта - "КАСКО Бутик". Уникальность данного продукта в том, что он является первым в Азербайджане совместным страховым продуктом нескольких компаний. Кроме того, процесс приобретения продукта и дальнейшая выплата страхового покрытия осуществляется полностью в электронном формате.
Говоря подробнее, "КАСКО Бутик" является совместным продуктом брокерской компании Zaman Broker и шести страховых компаний - AzInsurance, AtaInsurance, Qala Insurance, Gunay Insurance, Ateshgah Insurance и A-Group Insurance. Всю административную работу проводит Zaman Broker через платформу "КАСКО Бутик", а страховые компании участвуют только в рисках и выплате. При этом участие компаний - долевое. Каждая страховая компания обладает определенной долей в продукте, на основе которой получает страховую премию и осуществляет выплату. Клиентам предлагаются четыре различных пакета - S, M, L и XL, страховые взносы по которым составляют 222, 333, 444 и 555 манатов iсоответственно. При этом клиент получает покрытие от 2222 до 5555 манатов. То есть каждый сможет приобрести себе КАСКО соразмерно своим доходам.
Рынок растет и расширяется
В 2017 году, в отличие от предыдущего, число страховых компаний на рынке Азербайджана увеличилось. Новым игроком рынка стала страховая компания Nakhchivan Insurance. Несмотря на то, что СК была создана в середине года, к концу 2017-го она опередила ряд компаний по объему собранных страховых премий. По данным на конец ноября компания собрала 92,12 тысячи манатов. Таким образом, число компаний на страховом рынке выросло до 22.
В целом, подводя итоги, можно сказать, что 2017 год для страхового рынка Азербайджана стал успешным. Несмотря на продолжающийся в мире финансовый кризис, который так или иначе оказывает свое влияние и на Азербайджан, страховой рынок страны продолжил свой динамичный рост, впервые с момента основания превысив показатель страховых сборов в 500 миллионов манатов. Это показывает, что рынок продолжает развиваться, искать новые продукты и возможности их реализации и что его потенциал пока реализован не полностью. Все это дает основание надеяться на дальнейшее развитие рынка в последующие годы.
Как отличить фальшивый азербайджанский манат от подлинника?
Центральный банк Азербайджана усиливает борьбу с фальшивыми купюрами. Соответствующее объявление было направлено сегодня местным банкам.
Проблема распространения фальшивых денег актуальна не только для Азербайджана. В 2015 году число фальшивых банкнот, изъятых из оборота в странах еврозоны, достигло максимального уровня в 899 тысяч купюр. Естественно, с развитием безналичных расчетов число фальшивок сокращается. Однако в Азербайджане уровень внедрения безналичных расчетов отстает от европейского и проблема подделки денег остается актуальной. То и дело распространяется информация о задержанных фальшивомонетчиках. Скажем, в декабре 2017 года завершился суд над матерью и ее дочерью, которые пытались продать поддельные 14 тысяч евро, а летом прошлого года был задержан молодой парень с поддельными 24 тысячами манатов. Информация о фальшивомонетчиках появляется чуть ли не каждый месяц.
От этого никто не застрахован, и любой человек, сам того не зная, может стать обладателем фальшивых купюр. Так как же отличить фальшивые купюры от настоящих?
Система защиты азербайджанских манатов состоит из четырех ступеней. При этом стоит обратить внимание, что элементы защиты на купюре любого номинала находятся в одних и тех же местах. Ниже представлены элементы защиты купюры номиналом в 100 манатов:
Элементы защиты I и II степени можно увидеть невооруженным глазом, они предназначены для населения. На лицевой стороне купюры расположена скрытая цифра, отражающая номинал купюры. Для 100 манатов это цифра 100, для 50 - это, соответственно, 50 и так далее.
Следующим элементом защиты является изменение цвета цифры "100" в нижнем левом углу купюры при разглядывании ее с разных углов. У настоящих купюр он должен меняться от темно-красного до зеленого цветов.
Если направить купюру на свет, то с левой стороны купюры можно увидеть водяной знак, состоящий из знака маната, номинала купюры и слова "манат".
Особое внимание также стоит обратить на изображение части крепостной стены дворцового комплекса Ичеришехер на купюре. На оригинальной купюре можно разглядеть отдельные кирпичики на крепостной стене, а на здании рядом - микротекст "Азербайджан".
В правом нижнем углу купюры видна голограмма - карта Азербайджана и цифра "100". Также если прикоснуться к цифре "100" в верхнем правом углу и вертикальной надписи "Yüz Manat" (Сто манатов) справа, то можно почувствовать некоторую их рельефность.
В то же время на верхней правой стороне купюры есть надпись AMB, которую можно разглядеть с помощью специального оборудования. В отличие от других купюр, на банкнотах номиналом 100 манатов, есть вторая надпись AMB. Она цветная и находится с левой стороны купюры.
Под ультрафиолетом купюра номиналом в 100 манатов выглядит следующим образом:
На обратной стороне купюры, почти посередине, невооруженным глазом можно разглядеть металлическую нить с надписью "манат". Если рассматривать купюру с разных углов, то с правой стороны купюры можно разглядеть две полосы - фиолетового и сиреневого цветов.
Кроме того, на карте изображен микротекст, специальное изображение рядом с картой и с правой стороны купюры. Их можно разглядеть с помощью увеличительного стекла.
Обратная сторона купюры номиналом 100 манатов в ультрафиолетовом свете выглядит следующим образом:
Элементы защиты III и IV степени можно разглядеть только при помощи специального оборудования. При этом элементы защиты III степени предназначены для банков, а IV степени - только для Центрального банка.
Длина банкноты номиналом в 100 манатов составляет 155 миллиметров, а ширина - 70 миллиметров.