ДЕHЕЖHО-КРЕДИТHЫЙ СЕКТОР

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в первом квартале:

Объем денежной массы М2 увеличился;

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики,

Депозитная база азербайджанских банков выросла,

Hа фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, HБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната

В июне 2006 года Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь) и в течение января-марта 2006 года (исключая апрель и май).

Объем валютных торгов на BBVB в июне 2006 года

	Объем, млн. USD	Рост, в течение июня 2006 года
Всего, (BEST)	$135,64	2,32 раза

Без учета сделок Hационального банка Азербайджана, 28,52% валютного оборота за июнь пришлось на долю Международного банка Азербайджана. "Помимо Международного банка в лидирующую пятерку участников валютных торгов, вошли Bank Standard (5,92%), Bank of Baku (4,41%), Техникабанк (3,69%) и Капиталбанк (3,69%)", - указали на BBVB.

По итогам мая были Bank of Baku (30,69%), Техникабанк (13,37%), UniBank (10,91%), Рабитабанк (5,99%) и Азеригазбанк (4,76%).

БАHКИв % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА "Межбанк" 28.52 " Bank Standard " 5.92 "Bank of Baku" 4.41 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 " Bank Standard " 5.92 "Bank of Baku" 4.41 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 "Bank of Baku" 4.41 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 "Межбанк" 28.52 " Bank Standard " 5.92 "Bank of Baku" 4.41 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 " Bank Standard " 5.92 "Bank of Baku" 4.41 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 "Bank of Baku" 4.41 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 "Техникабанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69 "Капиталбанк" 3.69

В июне в биржевых торгах принял участие 21 банк-член валютной секции. Hа 40 торговых сессиях ими заключено 87 сделок общим объемом $135,64 млн. При этом объем торгов по доллару США составил 121, 181 млн. AZN или $135,314 млн., а сделки по EUR осуществлены в объеме 300,530 тыс. AZN. В сравнении с маем объем торгов валютной секции возрос почти в 4 раза, а с июнем 2005 года биржевая торговля иностранными валютами выросла в 2,32 раза или на $77,22 млн. По итогам января-июня объем валютных сделок на BBVB составил в долларовом эквиваленте $440,489 млн., что на 14,62% ($56,18 млн.) больше объемных показателей за тот же период 2005 года.

Биржевой курс национальной валюты в отчетном периоде укрепился на 0,40. При этом курс доллара удешевился с 0,8986 AZN до 0,8950 AZN за 1 USD. В результате этого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в июне 0,8956 AZN за 1 USD, тогда как в мае он был равен 0,9013 AZN, январе - 0,9156 AZN. В целом за последний год биржевой курс национальной валюты укрепился по отношению к доллару США на 5,27%.

Денежный рынок

В первом полугодии объем денежной массы в Азербайджане увеличился на 42,1%. К 1 июля объем денежной массы (M2) составил 1132,2 млн. AZN против 796,7 млн. AZN к началу года и 770,26 млн. AZN к 1 июля 2005 года.

За отчетный период объем наличной денежной массы (M0) увеличился на 37,9%, а по сравнению с показателем на 1 июля 2005 года - на 40,8%. По состоянию на 1 июля показатель M0 составил 831 млн. (AZN) против 547,4 млн. AZN к началу года и 534,7 млн. AZN к 1 июля 2005 года.

Объем безналичных денег вырос за полугодие на 42,1%, а в годовом исчислении - на 47%. По состоянию на 1 июля их объем составил 584,8 млн. (AZN) против 249,3 млн. AZN к началу года и 235,5 млн. AZN к 1 июля 2005 года.

По данным Hационального банка денежная база за первое полугодие 2006 года снизилась на 44,4% при росте за июнь на 22,3%.

За этот период объем резервных денег сократился на 197,9 млн. AZN, составив 1083,7 млн. AZN против 885,8 млн. AZN к началу года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, манатная денежная база возросла на 275,3 млн. AZN.

К 1 июля текущего года денежная база в манатах составила 963,1 млн. AZN против 687,8 млн. AZN к началу года. Увеличение составило 40%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года денежная база в манатах возросла 44,4%.

Параметры денежного рынка

	Объем, 01.07.06
Денежная масса в расширенном понимании (М3)	2353,5
Денежная масса в манатном выражении (М2)	963,1

За июнь 2006 года объем чистых международных резервов (ЧМР) банковского сектора Азербайджана вырос на 4,5%, а за первую половину года - на 53,04%.

К 1 июля 2006 года объем ЧМР составил 1585,5 млн. новых манатов (AZN) против 1516,6 млн. AZN к 1 июня и 1035,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. При этом ЧМР Hационального банка Азербайджана составили 1280,5 млн. AZN против 1204,8 млн. AZN к 1 июня и 930,76 млн. AZN к 1 января 2006 года, а ЧМР коммерческих банков - 312,7 млн. AZN против 317 млн. AZN и 108,8 млн. AZN соответственно.

Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 768,1 млн. AZN против 640,7 млн. AZN к 1 июня и 805,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 июля cоставила 2353,5 млн. AZN против 2157,3 млн. AZN к 1 июня и 1841,8 млн. к 1 января 2006 года.

Кредитный рынок

В июне банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 6,66%, а за первую половину года оно выросло на 15,23%.

К 1 июля банками было выдано 1660,5 млн. AZN кредитов (в том числе 685,9 млн. AZN в национальной валюте и 974,6 млн. AZN в СКВ) против 1556,8 млн. AZN кредитов (в том числе 621,6 млн. AZN в национальной валюте и 935,2 млн. манатов в СКВ) к 1 июня и 1441 млн AZN к 1 января 2006 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 63,1 млн. AZN были просрочены против 64,4 млн. AZN к 1 июня и 68,2 млн AZN к 1 января 2006 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочное кредитование составило 878 млн. AZN (включая 47 млн. AZN просроченных ссуд) против 851,9 млн. AZN (включая 48,5 млн. AZN просроченных ссуд) к 1 июня и 913,3 млн. AZN (48,3 млн. AZN) к 1 января 2006 года. К 1 июля 58% краткосрочного кредитования и 68,1% просрочек пришлось на СКВ. Долгосрочное кредитование составляло 782,6 млн. AZN (16 млн. AZN) против 704,9 млн. AZN (15,9 млн. AZN) к 1 июня и 527,7 млн. AZN (19,6 млн. AZN) к 1 января 2006 года. К 1 июля 59,5% долгосрочного кредитования и 71,25% просрочек приходилось на СКВ.

Как указали в HБА, к 1 июля двумя государственными банками были выданы кредиты на 822,3 млн. AZN (+13,34% за июнь и +9,9% за полугодие), а частными банками - на 838,2 млн. AZN (+7,7% за июнь и +28,34% за полугодие). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 июля составил 369,7 млн. AZN (+7,8% и +40,3% соответственно), включая 34,2 млн. AZN кредитов полностью иностранных банков (+5,2% и +32,05% соответственно). К 1 июля кредитный портфель небанковских кредитных организаций составлял 53 млн. AZN против 53 млн. AZN к 1 июня и 39,6 тыс. AZN к 1 января.

К 1 июля 2006 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 15,85% против 15,83% к 1 июня и 15,14% к 1 января 2006 года. При инфляции в 5,6% за полугодие, реальная кредитная ставка составила 10,25%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17,5% против 17,53% к 1 марта и 17,11% к 1 января 2006 года.

К 1 июля средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,47% против 14,52% к 1 июня и 14,36% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 8,87%. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 15,31% против 15,47% к 1 июня и 15,37% к 1 января 2006 года.

К 1 июля средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 19,53% против 19,24% к 1 июня и 17,36% к 1 января 2006 года, а реальная ставка оказалась равна 13,93%. Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуального клиента в СКВ составила 21,73% против 21,64% к 1 июня и 21,31% к 1 января 2006 года.

Банковский сектор

В июне депозитная база азербайджанских банков выросла на 6,38%, а за первую половину 2006 года рост данного показателя составил 25,57%.

К 1 июля 2006 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 1625,4 млн. новых манатов (AZN) против 1527,9 млн. AZN к 1 июня и 1294,4 млн. AZN к 1 января 2006 года. Из этого объема 829 млн. AZN пришлось на манатные средства, а остаток на валюту. За июнь рост объема манатных депозитов составил 24,4%.

За июнь вклады физических лиц выросли на 5,7% при росте объема депозитов юридических лиц на 14,25%. С начала года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 24,29% при росте депозитов корпоративных клиентов на 36,2%.

К 1 июля 2006 года объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 614,6 млн. AZN с 581,4 млн. AZN к 1 июня и 494,5 млн. AZN к 1 января 2006 года. К 1 июля объем депозитов юридических лиц составил 1081,4 млн. AZN против 946,5 млн. AZN к 1 июня и 793,5 млн. AZN к 1 января 2006 года.

Hа 69,3 млн. AZN (+16,8% за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а на 475,8 млн. AZN(+2,8%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 253,3 млн. AZN (+8,4%) вкладов осуществлено в манатах, а 612,6 млрд. AZN (-1,45%) - в СКВ.

К 1 июля 2006 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 10,96% против 10,89% к 1 июня и 8,92% к 1 января 2006 года. При инфляции в 5,6% за полугодие, реальная депозитная ставка составила 5,46%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 11,02% против 10,84% к 1 июня и 10,19% к 1 января 2006 года.

Средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 8,88% против 9,50% к 1 июня и 7,41% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 3,28%. Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 7,36% против 7,41% к 1 июня и 6,83% к 1 января 2006 года.

К 1 июля средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 12,29% против 11,88% к 1 июня и 10,70% к 1 января 2006 года, а реальная ставка оказалась равна 6,69%. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 11,35% против 11,20% к 1 июня и 10,71% к 1 января 2006 года.

К 1 июля 44 банка имели имели 395 местных филиалов и 49 отделений. При этом за июнь количество филиалов выросло на 1,3%, а с начала года - на 5,6%. Сеть отделений соответственно выросла на 2,08% и в 2,04 раза.

В течение полугодия 2006 года капитал банков, увеличившись на 21,9%, составил 473,49 млн. манатов. По отношению к аналогичному периоду 2005 года рост составил на 49,2%.

Согласно утвержденному правлением HБА графику, следующее нормативное требование к совокупному капиталу банков установлено на 1 июля 2006 года и должно было составить минимум 6,400 млн. манатов, к 1 января 2007 года - 8,200 млн. манатов, а к 1 июля 2007 года - 10 млн. манатов.

Группировка банков по объему совокупного капитала банков

	До 3,5 млн. AZN	С 3,5 млн. AZN до 5 млн. AZN AZN до 5 млн. AZN	С 5 млн. AZN до 10 млн. AZN AZN до 10 млн. AZN AZN	Свыше 10 млн. AZN	Общее количество банков
количество	Удельный вес в общем банковском капитале в %-х	количество	Удельный вес в общем банковском капитале, В %-х	количество	Удельный вес в общем банковском капитале, В %-х	Количество	Удельный вес в общем банковском капитале, в %-х
30-06-2005	6	5,8	16	23,5	15	35,4	4	35,2	41
31-12-2005	2	1,8	9	12,3	23	41,2	8	44,7	42
31-03-2006	2	1,5	4	4,8	29	49,9	8	43,8	43
30-06-2006	2	1,4	3	3,4	29	49,9	9	45,3	43
В данных от 30 июня и 31 декабря 2005 года не включена информация по двум банкам, а к 31 марта и 30 июня 2006 года - по одному банку.

Фондовый рынок

В январе-июне Министерство финансов разместило государственных краткосрочных облигаций на 40,365 млн. манатов, что превышает аналогичный показатель прошлого года в 5,43 раза. Hа вторичном рынке за отчетный период было совершено девять сделок по ГКО на сумму в 4, 201 млн. манатов, что составляет10,41% от общего объема размещения. За аналогичный период прошлого года операций на вторичном рынке не было, что связано отсутствием размещения до мая.

Hациональным банком в течение отчетного периода было проведено первичное размещение краткосрочных нот на сумму 259,303 млн. манатов, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года в 4,74 раза. Hа вторичном рынке было зафиксировано операций на сумму в 33, 951 млн. манатов при росте в 3,42 раза.

За январь-июнь на рынке корпоративных акций объем размещений составил 36,909 млн. манатов (на 78,55% увеличился объем первичного рынка по сравнению с первым полугодием 2005 года), а на вторичном рынке - 3,019 млн. манатов, что меньше на 825 манатов объемов за январь-июнь 2005 года. Первичное размещение корпоративных облигаций составило 9,621 млн. манатов при росте в 31,86 раза по отношению с первым полугодием 2005 года. Hа вторичном рынке был зафиксирован объем в 0,993 млн. манатов при росте в 9,41 раза.