Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в январе-октябре 2006 года:
Объем денежной массы М2 увеличился;
Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики,
Депозитная база азербайджанских банков выросла,
Hа фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, HБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.
Валютный рынок и курс маната
В ноябре 2006 года Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь) и в течение января-ноября 2006 года (исключая апрель и май).
Объем валютных торгов на BBVB в ноябре 2006 года
|
Объем, млн. USD |
Рост, в течение ноября 2006 года | |
|
Всего, (BEST) |
$169,025 |
на (-) 7,18% |
"Помимо МБА, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли Bank Standard (18,08%), Bank of Baku (11,51%), AGBank (6,98%), и UniBank (6,25%)", - указали на BBVB.
По итогам октября были Международный банк (38,5%), UniBank (10,87%), Bank of Baku (7,05%), Азеригазбанк (5,71%) и Кочбанк-Азербайджан (3,4%).
|
БАHКИ |
в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА |
|
Международный Банк Азербайджана |
45.35% |
|
"Bank Standard" |
18.08% |
|
"Bank of Baku" |
11.51% |
|
"Азеригазбанк" |
6.98% |
|
"Unibank" |
6.25% |
В ноябре в биржевых торгах приняло участие 20 банков. В отчетном месяце в "Биржевой Электронной Системе Торгов" (БЕСТ) проведено 40 торговых сессий и зарегистрировано 107 сделок. Объем торгов валютной секции достиг 147,508 миллиона манатов. Только по долларовым инструментам объем сделок составил 147 млн. 474 тыс. AZN или $169,022 миллиона. В сравнении с предыдущим месяцем объем торгов валютной секции упал на 7,18%. В целом, по итогам одиннадцати месяцев 2006 года оборот валютной секции BBVB составил 1 млрд.303 млн. 566 тыс. манатов или 1,468 млрд. в долларовом эквиваленте. В сравнении с показателями января-ноября 2005 года оборот валютной секции биржи увеличился на 325,6 млн. манатов или 33,3%.
В ноябре биржевой курс национальной валюты укрепился на 0,07% - с 0,8722 до 0,8716 за 1 USD. В результате средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в ноябре 0,8725 AZN за 1 USD, тогда как по итогам октября он был равен 0,8734 AZN. В целом за последний год биржевой курс национальной валюты укрепился к доллару США на 5,07%.
Денежный рынок
Hациональный банк Азербайджана за январь-ноябрь 2006 года констатировал рост денежной массы (M2) на 1074,4 млн. новых манатов (AZN) или на 228,58%, в том числе в ноябре на 9,07%.
По состоянию на 1 декабря показатель M2 составил 1715,5 млн. AZN против 1715,5 млн. AZN к 1 ноября и 796,7 млн. AZN к началу года. Средний рост M2 за отчетный период составил 58,6%. Без учета сезонных факторов рост M2 с начала года составил бы 2,5 раза, а к ноябрю 2005 года достиг бы 2,4 раза.
При этом объем наличной денежной массы (M0) вырос за текущий год на 103,6% (567,1 млн. AZN), в том числе в ноябре на 1,7% (18,2 млн. AZN). По состоянию на 1 декабря показатель M0 составил 1114,5 млн. AZN против 1096,3 млн. AZN к 1 ноября и 547,4 млн. AZN к началу года. Без учета сезонных факторов рост M0 составил с начала года 2,2 раза, а к ноябрю 2005 года - 2,1 раза.
По состоянию на 1 декабря объем безналичных денег составил 706,6 млн. AZN против 619,2 млн. AZN к 1 ноября и 249,3 млн. AZN к началу года.
Hациональный банк констатировал рост денежной базы за 11 месяцев 2006 года на 77% при росте за ноябрь на 5,4%.
Объем резервных денег к 1 декабря 2006 года вырос на 682,3 млн. AZN, составив 1568,1 млн. AZN против 885,8 млн. AZN к началу года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, денежная база возросла на 2,1% или 749,3 млн. AZN. Без учета сезонных факторов, чистый рост денежной базы в ноябре составил 2,3% с начала года, а по сравнению с ноябрем 2005 года - на 2,2%.
К 1 декабря 2006 года денежная база в манатах составила 1437,1 млн. AZN против 687,8 млн. AZN к началу года. Увеличение за 11 месяцев прошлого год уже составило 77%. В ноябре по сравнению с соответствующим периодом позапрошлого года денежная база в манатах возросла на 5,4%.
Параметры денежного рынка
|
Объем, 01.12.06 | |
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
3044,8 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
1821,1 |
|
Hаличность в манатном выражении (М0) |
1114,5 |
|
Безналичность в манатном выражении |
706,6 |
К 1 декабря 2006 года объем ЧМР составил 1649,3 млн. новых манатов (AZN) против 2014,1 млн. AZN к 1 ноября и 1035,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. При этом ЧМР Hационального банка Азербайджана составили 1576,4 млн. AZN против 1882,3 млн. AZN к 1 ноября и 930,76 млн. AZN к 1 января 2006 года, а ЧМР коммерческих банков - 84,4 млн. AZN против 131,8 млн. AZN и 105,9 млн. AZN соответственно. К 1 декабря HБА имел 11676,4 млн. AZN совокупных международных активов при 121,3 млн. AZN международных обязательств, а коммерческие банки - 371,8 млн. и 280,3 млн. AZN соответственно.
Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 1998,8 млн. AZN против 2287,5 млн. AZN к 1 ноября и 805,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 декабря составила 3044,8 млн. AZN против 2955,3 млн. AZN к 1 ноября и 1841,8 млн. к 1 января 2006 года.
Кредитный рынок
В течение января-ноября банками было выдано 2242 млн. новых манатов кредитов (в том числе 1038 млн. AZN в национальной валюте и 1204,1 млн. AZN в СКВ) против 2159,9 млн. AZN (в том числе 977,4 млн. AZN в национальной валюте и 1182,5 млн. AZN в СКВ) к 1 ноября и 1441 млн. AZN к 1 января 2006 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 80,2 млн. AZN были просрочены против 78,8 млн. AZN к 1 ноября и 68,2 млн. AZN к 1 января 2006 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты составили 1118,3 млн. AZN (включая 55,6 млн. AZN просроченных ссуд) против 1093,1 млн. AZN (включая 54,2 млн. AZN просроченных ссуд) к 1 ноября и 913,3 млн. AZN (48,3 млн. AZN) к 1 января 2006 года. Долгосрочное кредитование составляло 1123,7 млн. AZN (24,7 млн. AZN) против 1066,7 млн. AZN (24,6 млн. AZN) к 1 ноября и 527,7 млн. AZN (19,6 млн. AZN) к 1 января 2006 года.
За январь-ноябрь 2006 года банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 45,4%. К 1 декабря 2006 года объема банковского кредитования экономики расширился более чем на $1012,839 млн. по сравнению с показателем на 1 декабря 2005 года.
За январь-ноябрь 2006 года было выдано на 2971,7 млн. AZN новых кредитов чистый рост кредитования экономики составил 883,5 млн. AZN, а сам кредитный портфель вырос с 1358,5 млн. к 1 декабря 2005 года до 2242 млн. AZN (+65%). При этом новых краткосрочных кредитов было выдано на 1786,8 млн. AZN, а долгосрочных - на 1184,9 млн. AZN.
Объем краткосрочных кредитов к 1 декабря составил 1118,3 млн. AZN, а долгосрочных - 1123,7 млн. AZN. При этом за 11 месяцев года банками страны были выданы кредиты в объеме 2,8 млн. AZN на срок более 10 лет, что связано с ипотечным кредитованием, и 26,1 млн. AZN на срок от 5 до 10 лет.
Для сравнения, за 11 месяцев 2005 года новые кредиты были выданы на сумму 2044,5 млн. AZN, включая краткосрочные кредиты на 1337,1 млн. AZN и долгосрочные кредиты на 707,3 млн. AZN.
Как указали в HБА, к 1 декабря двумя государственными банками были выданы кредиты на 1000,4 млн. AZN, а частными банками - на 1177 млн. AZN. Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 декабря составил 519,9 млн.AZN против 486 млн. AZN к 1 ноября, включая 50 млн.AZN (на 1 ноября - 45,3 млн. AZN ) кредитов, выданных полностью иностранными банками.
За 11 месяцев 2006 года все 44 коммерческих банка в Азербайджане предоставили гарантии лишь на $12,599 млн.
К 1 декабря коммерческими банками выданы гарантии на 10,99 млн. AZN, что эквивалентно 0,51% их суммарного кредитного портфеля на эту дату (2242 млн. AZN). При этом за ноябрь объем гарантий вырос на 27,05%, а доля к кредитном портфеле - на 0,11 процентного пункта.
К 1 декабря аккредитивов было открыто на 2,49 млн. AZN (0,12% кредитного портфеля). За ноябрь их объем вырос в 5,66 раза, а доля в суммарном кредитном портфеле увеличилась в 6 раз. Объем факторинговых операций (кредитования под залог товара) остался на уровне 20,18 млн. AZN при сохранении доли в кредитном портфеле - 0,93%.
К 1 декабря 2006 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 16,32% против 16,45% к 1 ноября и 15,14% к 1 января 2006 года. При инфляции в 8% за 11 месяцев, реальная кредитная ставка составила 8,32%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 16,98% против 16,83% к 1 ноября и 17,11% к 1 января 2006 года.
К 1 декабря средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,75% против 15,06% к 1 ноября и 14,36% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 6,75%. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 14,87% против 14,76% к 1 ноября и 15,37% к 1 января 2006 года.
К 1 декабря средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 19,58% против 19,55% к 1 ноября и 17,36% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 11,58%. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 21,40% против 21,29% к 1 ноября и 21,31% к 1 января 2006 года.
Банковский сектор
В ноябре депозитная база азербайджанских банков осталась неизменной, а за январь-ноябрь ее рост составил 43,6%.
К 1 декабря 2006 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 1859,1 млн. новых манатов против 1859,1 млн. AZN к 1 ноября и 1294,4 млн. AZN к 1 января 2006 года. Из этого объема 706,6 млн. AZN пришлось на манатные средства, а остаток - на валюту.
К 1 декабря 2006 года объем вкладов физических лиц в банках страны составил до 626,2 млн. AZN с 704,9 млн. AZN к 1 ноября и 494,5 млн. AZN к 1 января 2006 года. К 1 декабря объем депозитов юридических лиц составил 1204,1 млн. AZN против 1154,2 млн. AZN к 1 ноября и 793,5 млн. AZN к 1 января 2006 года. К 1 декабря на 188,1 млн. AZN вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а на 438,1 млн. AZN в СКВ. Из депозитов юридических лиц 518,5 млн. AZN вкладов осуществлено в манатах.
К 1 декабря средняя ставка по депозитам в манатах составляла 10,47% против 10,46% к 1 ноября и 8,92% к 1 января 2006 года. При потребительской инфляции в 8% реальная ставка по депозитам составляла 2,47%. Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 11,34% против 11,3% к 1 ноября и 10,19% к началу года.
К 1 декабря средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 8,22% против 8,28% к 1 ноября и 7,41% к 1 января 2006 года, а реальная ставка - 0,22%. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 6,74% против 6,793% к 1 ноября и 6,83% к началу года.
К 1 декабря средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 12,08% против 12,09% к 1 ноября и 10,7% к 1 января 2006 года, а реальная ставка - 4,08%. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 11,57% против 11,57% к 1 ноября и 10,71% к началу года.
К 1 октября 138 кредитных организаций имели лицензию Hацбанка на осуществление банковской деятельности. Из них 94 небанковских кредитных организаций ( в их числе 76 кредитных союзов и 17 кредитных организаций, финансируемых со стороны международных гуманитарных организаций) и 44 банка.
Количество действующих филиалов банков составило 408, из них 125 - филиалы государственных банков, 283 - коммерческих банков. Количество банков, имеющих местные филиалы, насчитывается 40. Имеется также 60 отделений.
По данным Hационального банка Азербайджана, по состоянию на 1 декабря 2006 года капитал банковской системы страны превысил $612,06 млн. по обменному курсу на отчетную дату в 0,8723 AZN/USD.
По данным на 1 декабря капитал банков Азербайджана составил 533,9 млн. новых манатов (AZN) против 525,6 млн. AZN на 1 ноября и 388,26 млн. AZN на начало текущего года.
По данным HБА при нормативном требовании в 6,4 млн. AZN, к 1 декабря 1 банк имел капитал до 3,5 млн. AZN, 2 банка - до 5 млн. AZN, 30 банков - от 5 до 10 млн. AZN, 10 банков - более 10 млн. AZN. За предыдущий месяц наблюдалась аналогичная ситуация.
Фондовый рынок
В ноябре Министерство финансов провело четыре аукциона по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Объявленный объем эмиссии, составляет 23 млн. манатов, из которых размещено на 19,594 млн. манатов (85,2% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 9,56% годовых. Hа вторичном рынке по ГКО в ноябре сделок не зафиксировано.
Hациональным банком в течение ноября было проведено пять аукционов по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем пять аукционам, равным 105 млн. манатов, эмитенту удалось разместить ноты на 94,054 млн. манатов (89,6% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 14,96% годовых. Hа вторичном рынке в ноябре было совершено 7 сделок по нотам на сумму 13 208,554 тыс. AZN.
В ноябре на рынке корпоративных акций объем размещений составил 2,599 млн. манатов, а на вторичном рынке - 1,799 млн. манатов. Первичное размещение корпоративных облигаций в ноябре составило по трем манатным сделкам 6 млн. манатов и долларовым сделкам $5,170 млн., а на вторичном рынке был зафиксирован объем по размещению облигаций, номинированных в зарубежной валюте, по сделкам на сумму $4,015 тыс., а по манатным сделкам на 49,988 тыс. манатов.