Азербайджан, Баку, 17 сентября /Trend/
Директор Института глобальных экономических проблем Натиг Ширинзаде специально для Trend
По данным экспертов, выход мировой экономики из кризиса, отчетливо наметившийся в первой половине 2010 года, внезапно замедлился. Темпы роста в большинстве западных стран упали, что негативно сказывается и на объеме потребления стальной продукции. Большинство металлургических компаний в различных регионах мира планировало на сентябрь-октябрь повышение цен на свою продукцию, однако очевидно, что добиться этой цели будет нелегко.
В частности, с определенными проблемами могут столкнуться европейские компании. В начале сентября им пришлось остановить рост цен на арматуру на уровне от 480-490 евро за тонну EXW в Южной Европе до более 500 евро за тонну EXW в Германии из-за крайне низкого и не восстановившегося до сих пор спроса. Теперь под вопросом оказалось и анонсированный подъем котировок на плоский прокат. Европейские производители предлагают в настоящее время горячекатаные рулоны по 540-570 евро (687-725 долларов) за тонну EXW, а в октябре Arcelor Mittal и Thyssen Krupp собираются довести котировки до 600-630 евро (763-802 доллара) за тонну. Однако в настоящее время российские и китайские компании предлагают по 600-630 евро за тонну CFR холоднокатаные рулоны, а стоимость горячего проката украинского и бразильского производства варьирует в интервале 600-640 долларов за тонну CFR/DAF (т.е. около 470-500 евро).
Для Ближнего Востока российские компании уже довели цены на горячекатаные рулоны до 590-630 долларов за тонну FOB, а на холоднокатаные - до 710 долларов за тонну FOB и более, однако в ближайшее время, после праздников, которыми отмечается завершение Рамазана, этим котировкам придется пройти испытание на прочность. Пока покупательная активность на ближневосточном рынке плоского проката крайне низка.
То же самое относится и к длинномерному прокату. Турецкие компании повысили цены на арматуру до 610-620 долларов за тонну FOB, но потребители в странах Персидского залива отказываются покупать ее дороже 620 долларов за тонну CFR. Рынок заготовок вообще держит паузу. Поставщики из СНГ по-прежнему предлагают эту продукцию по 550-560 долларов за тонну FOB, а некоторые компании указывают даже 570 долларов за тонну FOB и более, но спроса на полуфабрикаты нет. Между тем в Юго-Восточной Азии заготовки подешевели до 570-580 долларов за тонну CFR по сравнению с 590-610 долларами за тонну CFR в конце августа.
Китайские события вызвали скачок цен на дальневосточном рынке листовой стали. Стоимость китайских горячекатаных рулонов подскочила до 630-660 долларов за тонну CFR, а толстолистовая сталь достигает 670-700 долларов за тонну CFR. Однако большинство потребителей отвергают эти предложения, а индийские компании вообще настаивают на понижении котировок на горячий прокат до около 610 долларов за тонну CFR.
Сокращение производства стали в Китае из-за закрытия ряда заводов нанесло сильный удар по мировому рынку железной руды. Большинство китайских компаний в последние дни приостановило закупки сырья. Стоимость индийского 63,5-процентного концентрата к концу прошлой недели официально снизилась только от около 150 до 147-149 долларов за тонну CIF, но никто не сомневается в том, что в ближайшие дни котировки покатятся вниз. Сообщалось, в частности, о выставлении китайскими покупателями заказов на уровне менее 140 долларов за тонну CIF.
Впрочем, и до этого Китай откровенно разочаровывал поставщиков, уменьшив объем импорта сырья. В августе этот показатель составил всего 44,6 млн. тонн по сравнению с 51,3 млн. тонн в июле. Всего за восемь месяцев китайские компании ввезли из-за рубежа 405 млн. тонн железной руды, что практически повторяет результаты аналогичного периода предыдущего года. При этом если еще в начале сентября эксперты прогнозировали объем китайского импорта руды в текущем году на уровне около 650 млн. тонн, то теперь сомнительным выглядит даже повторение прошлогоднего показателя в 628 млн. тонн.
Столкнувшись с ухудшением рыночной ситуации, ведущие железорудные компании поспешили с заключением контрактов на четвертый квартал. Если бразильская корпорация Vale, начавшая переговоры с потребителями уже в августе, ограничилась 10-процентным понижением цен по сравнению со вторым кварталом, то австралийской компании Rio Tinto пришлось сбавить котировки на 13 процентов. Соглашения с рядом японских и, согласно сообщению агентства Xinhua, китайских компаний были заключены из расчета около 127 долларов за тонну FOB, что при нынешних затратах на транспортировку означает около 134-135 долларов за тонну CIF порты Северного Китая.
Впрочем, по мнению некоторых аналитиков, в октябре эти цены могут показаться потребителям слишком высокими. На спотовом рынке железной руды ожидается продолжение спада, который может продлиться до конца текущего года. По данным китайской металлургической ассоциации CISA, экспортеры руды предложили определять цены не раз в квартал, а ежемесячно, чтобы точнее отражать колебания на спотовом рынке. Однако металлурги считают такой механизм ценообразования неприемлемым, поскольку он приведет к излишней и нежелательной волатильности цен на сырье.