Казахстан, Астана /корр. Trend К. Конырова/ - Kazakhmys, крупнейший в Казахстане производитель меди, покупает у корпорации AES Экибастузскую ГРЭС ("AES Экибастуз") и угольный разрез Майкубен (оба объекта в Павлодарской области, на севере республики) за $1,5 млрд, указывается в сообщении Kazakhmys, размещенном на сайте Лондонской фондовой
биржи.
"Kazakhmys объявляет о подписании соглашения с AES о приобретении Экибастузской электростанции и угольного месторождения Майкубен в Казахстане. Общая сумма сделки составляет $1,5 млрд", - указывается в сообщении.
При этом в сообщении отмечается, что для завершения сделки необходимого разрешение правительства республики.
Финансировать данную сделку Kazakhmys намерен за счет заемных средств, которые привлекает посредством 5-летнего синдицированного займа в размере $2,1 млрд.
Координатором синдицированного займа назначен Deutsche Bank. В пул вошли ABN AMRO Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, CALYON, Commerzbank, Deutsche Bank, Dresdner Bank, ING Bank, Natixis, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ and WestLB.
В сообщении также указывается, что, согласно соглашению, заключенному между сторонами, AES будет управляющей компанией Экибастузской ГРЭС до конца 2010 года.
Между тем в распространенном во вторник сообщении AES отмечается, что после заключения сделки эта компания получит $1,1 млрд, а также будет иметь возможность получения через три года дополнительной компенсации в сумме до $381 млн.
При этом в сообщении AES подчеркивается, что в ее собственности и под ее управлением остаются энергопроизводящие и распределительные активы в Восточном Казахстане.
"Данная сделка является хорошим примером того, как активное управление портфелем может создать возможности для увеличения стоимости для наших акционеров. В то же время мы сохраним важное присутствие на растущем казахстанском рынке", - сказал президент и главный исполнительный директор корпорации AES Пол Ханрахан, слова которого приводятся в сообщении.
"Сделка по продаже подлежит одобрению со стороны регулирующих органов, третьих сторон, а также обычной корректировке покупной цены. Завершение сделки состоится во 2 квартале 2008 года", - указывается в сообщении.
"AES Экибастуз" - станция, работающая на угле, с располагаемой мощностью 2,250 МВт. AES приобрела эту станцию и угольный разрез Майкубен в 1996 и 2001 годах соответственно. С 1996 года AES инвестировала свыше $200 млн в программы по модернизации этих промышленных объектов.
Кроме того, AES с 1997 года принадлежат Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ в Восточно-Казахстанской области (ВКО). Тогда же этой компании правительством Казахстана были переданы в концессию на 20 лет две гидроэлектростанции в ВКО - Усть-Каменогорская и Шульбинская.
В 1999 году, согласно подписанному с правительством республики соглашению, дочерней AES - AES Silk Road были переданы две региональные распределительные энергетические компании (РЭК) - Восточно-Казахстанская и Семипалатинская (также в ВКО).
Корпорация "Казахмыс" (Kazakhmys) специализируется на производстве рафинированной меди и медного сырья, в нее входит четыре производственных объединения: "Жезказганцветмет", "Балхашцветмет", "Востокцветмет", "Карагандацветмет". В минувшем году компания начала производство на новых шахтах, что позволило увеличить выпуск меди.