Азербайджан, Баку, 14 мая /корр. Trend А.Ахундов/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало новый специальный отчет, в котором отмечается появление первых признаков давления вслед за быстрым ростом кредитования в Китае, начиная с 2008 года.
Однако Fitch продолжает расценивать рост кредитования на развивающихся рынках в других странах Азии, Латинской Америки, Европы и государств-членов Совета по сотрудничеству стран Персидского залива как несущий менее высокий риск, и банковские системы в этих странах в целом имеют устойчивые показатели.
Существенными остаются риски для банков в Центральной и Восточной Европе ("ЦВЕ"), связанные с кризисом в еврозоне. Качество активов по-прежнему является уязвимым на некоторых рынках ЦВЕ и стран бывшего СССР.
"При этом появляются признаки формирующегося давления вследствие бума кредитования в Китае. С четвертого квартала 2011 года наблюдается рост проблемных и сомнительных кредитов, хотя уровень таких кредитов остается низким и в целом заниженным. Кроме того, что более важно, идет уменьшение запаса денежных средств у банков на фоне замедления роста депозитов и сокращения выплат по кредитам ввиду специальных разрешений. В прошлом значительная ликвидность позволяла банкам справляться с проблемными кредитами с минимальными последствиями. Текущие уровни сокращающейся ликвидности означают, что давление на качество активов может усилиться и сказаться на новом кредитовании и, как следствие, на росте ВВП", - говорится в сообщении.
Рост кредитования в большинстве государств Латинской Америки и в некоторых странах с развивающейся экономикой в Азии (прежде всего, в Индии и Индонезии) и Европе (Турции и России) продолжился высокими темпами в 2011 году.
В то же время риски сглаживаются за счет умеренного отношения кредитов к ВВП, по большей части хороших показателей качества активов, капитализации и фондирования, а также за счет существенного роста ВВП. В 2012 году вероятно замедление роста кредитования ввиду более слабого глобального прогноза, политики, проводимой в странах с развивающейся экономикой, и базовых факторов. Однако с учетом ограниченных признаков замедления кредитования во втором полугодии 2011 года и в первом квартале 2012 года (за исключением Турции), такая корректировка может оказаться лишь умеренной.
Наращивание кредитов оказало ограниченное влияние на ключевые показатели банковских систем в странах с развивающейся экономикой в 2011 году. Так, повышение коэффициента "кредиты/ВВП" было значительным (но по-прежнему умеренным) только в Таиланде и Турции, так как быстрый рост кредитования и рост экономики в целом совпадали. На большинстве растущих рынков не наблюдается существенного снижения показателей капитализации (ввиду значительной прибыли) или резкого увеличения отношения кредитов к депозитам (поскольку рост депозитов оставался хорошим). Показатели проблемных кредитов оставались стабильными и, в основном низкими на растущих рынках в 2011 году, хотя умеренное увеличение в 2012 году возможно по мере замедления роста кредитования.
Риски для банков Центральной и Восточной Европы, связанные с кризисом в еврозоне, остаются существенными с учетом зависимости региона от экспорта, структуры собственности банков и потенциальной слабости валюты в случае дальнейшего стресса в еврозоне. Риски, связанные с качеством активов и платежеспособностью, по-прежнему являются высокими в Словении ввиду слабого и имеющего высокий леверидж корпоративного сектора, а показатели проблемных кредитов в других странах на юге региона (Венгрия, Румыния, Болгария и Хорватия) выражены двузначными числами и еще не достигли пикового уровня.
Fitch ожидает, что показатели кредитоспособности банков в России и большинстве других стран бывшего СССР будут стабильными в 2012 году, поскольку высокие цены на сырьевые товары поддерживают экономический рост и, как следствие, также качество активов и прибыльность у банков. В то же время казахстанская и украинская банковские системы по-прежнему имеют высокие уровни проблемных кредитов и потенциально слабую капитализацию, и в ближайшее время Fitch ожидает лишь ограниченный прогресс в области разрешения ситуации с проблемными кредитами. Качество активов остается в высокой степени уязвимым у белорусских банков после девальвации, резкого замедления кредитования и роста процентных ставок в 2011 году.
Большинство банковских систем в государствах-членах Совета по сотрудничеству стран Персидского залива продолжают иметь хорошие показатели согласно отчетности с высокими уровнями капитализации, низкими проблемными кредитами и преимущественно депозитным фондированием. Темпы роста кредитования увеличились в Катаре и, в меньшей степени, в Омане и Саудовской Аравии в 2011 году. Это повысит концентрацию кредитов и риски по сектору недвижимости, однако, господдержка экономики и банковских систем этих стран сглаживает данные моменты. Риски снижения качества активов остаются в ОАЭ, однако, Fitch считает, что проблемные кредиты уже достигли пикового уровня в Кувейте, и ожидает, что в ближайшее время воздействие социальной нестабильности на банки Бахрейна будет ограниченным.