Азербайджан, Баку, 17 сентября /корр. Trend Э. Исмайлов/
В следующем году компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) может произвести очередной выпуск еврооблигаций, сказал во вторник журналистам вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов. Он участвует на встрече с компаниями-членами Каспийско-Европейского интеграционного делового клуба (CEIBC). Тема заседания "Перспективы экономического сотрудничества с компаниями-членами CEIBC".
По его словам, размещение облигаций в настоящее время является нецелесообразным, поскольку инвесторы практически разместили свой портфель.
"Для выпуска облигаций необходимо подготовиться к этому процессу. Прежде всего, в конце года SOCAR встретится с инвесторами относительно последнего выпуска еврооблигаций (на один миллиард долларов со сроком погашения в 2023 году) и проинформирует их о состоянии компании. После этого, Госнефтекомпания должна изучить интерес и требования инвесторов к новому выпуску", - сказал Гасымов.
Только после этого, по словам Гасымова, уже в начале года, в период начала размещения инвесторами своих портфелей можно будет говорить о целесообразности выхода на международные рынки капитала.
"SOCAR при выпуске облигаций рассчитывает на их долгосрочный период - 30 лет, для этого Госнефтекомпания уже оценила и представила необходимые данные рейтинговым агентствам Standard & Poors и Moodys, в целях повышения рейтинга компании", - сказал Гасымов.
Дебютный выпуск евробондов SOCAR на сумму 500 миллионов долларов был осуществлен в феврале 2012 года.
Мандат на выпуск ценных бумаг компании в 2013 году был предоставлен в конце февраля, а четвертого-пятого марта в Лондоне была проведена двухдневная презентация их. Первичная доходность десятилетних облигаций (рейтинговая оценка на уровне Ba1/BB+/BBB-) была определена под руководством Deutsche Bank в пределах 4,9 процента. Этот первичный уровень был снижен до 4,8 процента, а конечный уровень составил 4,75 процента.
Общий объем заявок втрое превысил объем выпуска еврооблигаций. Заявки были представлены со стороны 245 инвесторов на общую сумму в три миллиарда долларов.
С географической точки зрения классификация следующая: 41 процент выпуска евробондов был приобретен инвесторами из Европы, 32 процента - Соединенного Королевства, 25 процентов - США, два процента - другими инвесторами. По типу: 87 процентов еврооблигаций приобретены компаниями по управлению активами, пять процентов - банками и ритейл-инвесторами, четыре процента - хедж-фондами, три процента - страховыми и пенсионными фондами и один процент - другими.