БАКУ /Trend/ - Турецкий нефтехимический комплекс Petkim планирует 26 января разместить на Ирландской фондовой бирже евробонды на сумму 500 миллионов долларов, следует из информации, размещенной в четверг на сайте Государственного органа Турции по информированию общественности (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu - KAP).
Согласно информации, прибыльность облигаций с периодом обращения пять лет составит 5,875 процента. Облигации будут выставлены на продажу по цене 99,467 процента от номинальной стоимости.
Процентные выплаты будут производиться дважды в год - 26 июля и 26 января до конца срока обращения.
Отмечается, что также завершен сбор заявок на евробонды. Полномочия по выпуску евробондов переданы Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc., Citigroup Global Markets Ltd., Societe Generale и VTB Capital Plc.
Отметим, что Petkim намерен направить средства от размещения евробондов на приобретение 30-процентной доли в нефтеперерабатывающем заводе STAR.
Сделка позволит Petkim также заполучить 18-процентный пакет акций в НПЗ STAR.
Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.
Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, американский инвестиционный банк Goldman Sachs - 7,68 процента, другие акционеры - 41,32 процента.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @MaksimTsurkov