Казахстанское АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД "КазМунайГаз") завершило размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций среди инвесторов по цене 14,64 долл. за GDR и 11 тыс. 163,39 тенге (87,7 долл.) за акцию, сообщила нефтяная компания. Одной обыкновенной акции соответствуют шесть GDR. В ходе первичного публичного размещения (IPO) было привлечено 2,0 млрд долл. (приблизительно 258 млрд тенге). Исходя из цены
размещения, рыночная капитализация РД "КазМунайГаз" (без учета привилегированных акций) составила 6,2 млрд долл. США, или 784 млрд тенге. В ходе размещения инвесторам предлагалось 23 млн 86 тыс. 791 новая обыкновенная акция, а также 3 млн 463 тыс. 19 уже существующих акций, принадлежащих основному акционеру РД "КазМунайГаз" - АО "HК "КазМунайГаз".
Кака передает Trend со ссылкой на РБК, бумаги, реализуемые акционером, будут предложены андеррайтерам с целью стабилизации рынка GDR. Ценные бумаги в форме GDR размещаются на Лондонскойфондовой бирже, а обыкновенные акции - на Казахстанской фондовой бирже, гдеэти бумаги уже имеют листинг.
Как отмечается в сообщении компании, акции РД "КазМунаГаз" были размещены среди широкого круга международных институциональных и отечественных инвесторов. Ожидается, что предварительные торги GDR начнутся на Лондонской фондовой бирже под биржевым символом "KMG" 4 октября 2006г. в 14:00 мск одновременно с началом торгов на Казахстанской фондовой бирже. Ожидается, что официальные торги GDR РД "КазМунаГаз" на Лондонской фондовой бирже начнутся в 11:00 мск 5 октября 2006г.
Совместными глобальными координаторами и cовместными букраннерами размещения назначены банки ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse. Visor Capital является лид-менеджером и расчетным банком для сделок на территории Казахстана.