БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) пока не планирует нового выпуска евробондов.
Об этом сказал в понедельник журналистам глава компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.
"Несмотря на то, что доходы SOCAR значительно сократились из-за падения цен на нефть, мы не планируем выпуска евробондов", - сказал он.
SOCAR в марте 2015 года разместила 15-летние евробонды объемом 750 миллионов долларов с доходностью 6,95 процента.
Половина выручки от размещения облигаций будет израсходована на строительство нефтеперерабатывающего завода Star в Турции, а оставшиеся средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании и общие корпоративные цели.
Менеджерами выпуска выбраны Deutsche Bank и JP Morgan.
Ранее SOCAR уже осуществила два выпуска облигаций. Дебютный выпуск был осуществлен в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на облигации втрое превысил объем эмиссии.
Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.
Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи Deutsche Bank с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых. За счет этой сделки уже привлечено более трех миллиардов долларов.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @MaksimTsurkov