Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-июль 2016 года)

По состоянию на первое августа 2016 года банковские резервы в Азербайджане составили 2,17 миллиарда манатов, что в 2,8 раза превышает показатель на конец июля 2015 года (777,8 миллиона манатов).

По данным отчета ЦБА, на первое августа 2016 года расширенная денежная база в стране составила 8,62 миллиарда манатов (рост на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Для сравнения: по итогам июля 2015 года данный показатель составил 7,79 миллиарда манатов. По сравнению с началом 2016 года (7,56 миллиарда манатов) денежная база в Азербайджане повысилась на 14,02 процента.

По данным ЦБА, к первому августа 2016 года денежная база в манатах составила 7,64 миллиарда манатов против 7,47 миллиарда манатов на первое августа 2015 года.

За отчетный период объем денег в обращении составил 6,44 миллиарда манатов, тогда как на первое августа прошлого года этот показатель был на уровне 7,01 миллиарда манатов.

Соотношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на первое августа 2016 года 74,7 процента, сократившись на 15,3 процентных пункта по сравнению с показателем на конец июля 2015 года.

Кредитный рынок Азербайджана

В июле 2016 года кредитный портфель банков Азербайджана сократился на 9,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем – до 16,71 миллиарда манатов. По сравнению с июлем 2015 года кредитование экономики со стороны банков сократилось на 17,2 процента.

По данным отчета Центрального банка Азербайджана, немногим более половины кредитов (51,7 процента, или 8,63 миллиарда манатов) выдано в национальной валюте, оставшаяся часть (48,3 процента, или 8,07 миллиарда манатов) - в иностранной валюте.

В начале 2015 года это соотношение составляло 73 и 27 процентов, но после февральской девальвации маната доля валютных кредитов стала расти, достигнув по итогам года 49,3 процента. Однако с апреля 2016 года Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана установила мораторий на выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте лицам, которые не имеют валютных доходов и банковских вкладов, а с мая ввела запрет на ипотечное кредитование в иностранной валюте.

Кроме того, некоторые банки начали конвертировать долларовые кредиты в манатные. В результате доля манатных кредитов начала постепенно расти. Для сравнения: в марте 2016 года на кредиты в национальной валюте пришлось 50,9 процента от кредитного портфеля банков, в апреле - 51,8 процента, в мае – 53,2 процента.

В июле 2016 года объем просроченных банковских кредитов в Азербайджане сократился на 2,6 процента по сравнению с июнем и составил 1,5 миллиарда манатов. Доля этих кредитов в кредитном портфеле банков составила 8,98 процента против 8,4 процента на конец июня.

Объем краткосрочных кредитов на первое августа 2016 года составил 3,56 миллиарда манатов (включая 506,9 миллиона манатов просроченных ссуд), сократившись в течение месяца на 12,3 процента (спад на 2,3 процента), а в годовом исчислении снижение составило 19,3 процента (рост на 12 процентов).

Долгосрочные кредиты сократились в течение месяца на 8,5 процента, за год - на 15,6 процента - до 13,16 миллиарда манатов (включая 997,6 миллиона манатов просроченных ссуд).

По данным ЦБА, кредитный портфель государственных банков страны за указанный период составил 5,42 миллиарда манатов (с удельным весом в 32,4 процента), а частными банками было выдано кредитов на 10,78 миллиарда манатов (с удельным весом в 64,5 процента), где 4,37 миллиарда манатов приходится на долю банков с зарубежным капиталом. Оставшиеся 3,1 процента пришлись на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 511 миллионов манатов.

В июле в Азербайджане действовали 37 банков, в том числе два государственных, и 157 НБКО, в том числе 109 кредитных союзов.

Более всего кредитов предоставляется в Азербайджане домохозяйствам. По данным ЦБА, по итогам января-июля 2016 года домохозяйствам было выдано 37,3 процента от совокупного объема кредитных вложений банками, или 6237,4 миллиона манатов.

На втором месте находится сфера торговли и услуг (15,3 процента, или 2565,3 миллиона манатов кредитов), на третьем - сектор строительства и недвижимости (12,1 процента, или 2018,9 миллиона манатов). Сектор промышленности и производства получил 7,8 процента от общего объема кредитования реального сектора Азербайджана, что в номинальном выражении составляет 1307,1 миллиона манатов.

На долю транспорта и связи приходится 6,9 процента (1156,6 миллиона манатов), сельского хозяйства и переработки – 2,4 процента (400,1 миллиона манатов), энергетики, химии и природных ресурсов – 2,2 процента (371,6 миллиона манатов), на остальные сферы – 16 процентов, или 2674,14 миллиона манатов кредитов.

Кредиты, выданные населению в регионах Азербайджана в июле 2016 года, составили 2,41 миллиарда манатов, или 14,4 процента от общего объема кредитного портфеля банков, что на 27,2 процента меньше показателя аналогичного периода 2015 года.

По данным Центробанка, объем выданных в Баку кредитов составил 14,31 миллиарда манатов. При этом на кредиты в национальной валюте пришлось 7,05 миллиарда манатов (49,3 процента).

Для сравнения: за июль 2015 года в Баку было выдано займов на сумму 16,88 миллиарда манатов, из них 9,04 миллиарда манатов (53,6 процента) пришлись на кредиты в национальной валюте.

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в стране в июле 2016 года составила 11,3 процента, по Баку – 9,9 процента.

Общий объем кредитов, выданных банками в Абшеронском экономическом районе, составил 495,91 миллиона манатов при средней ставке в 16,6 процента, Аранском – 579,47 миллиона манатов (22,7 процента), Горно-Ширванском – 98,83 миллиона манатов (20,4 процента), Гянджа-Газахском – 510,08 миллиона манатов (19,7 процента), Губа-Хачмазском – 188,82 миллиона манатов (19,6 процента), Лянкяранском – 221,31 миллиона манатов (21,9 процента), Шеки-Загатальском – 165,94 миллиона манатов (21,6 процента), Верхне-Карабахском – 41,24 миллиона манатов (18,1 процента), Кельбаджар-Лачинском – 1,17 миллиона манатов (13,4 процента), Нахчыванском – 104,68 миллиона манатов (12,5 процента).

В июле 2016 года, по сравнению с предыдущим месяцем, средняя процентная ставка по банковским кредитам в Азербайджане в национальной валюте сократилась, а в иностранной выросла.

По данным отчета Центрального банка страны, средняя ставка по кредитам, выданным в нацвалюте, в июле составила 12,37 процента против 12,53 процента в июне. Годом ранее, в июле 2015 года, средняя ставка по кредитам составляла 13,97 процентов. Средняя ставка по кредитам в СКВ в июле 2016 года составила 10,30 процентов. В июле этого года и июле прошлого года этот показатель составлял 9,81 и 12,73 процента соответственно.

Юридические лица в июле получали манатные кредиты по средней ставке 8,15 процентов (в июне 2016 года - 8,50 процентов, в июле 2015 года – 9,87 процентов). Ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте в июле составила 6,25 процентов против 5,5 процентов в июне и 8,83 процента - в июле 2015 года.

В июле средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 16,71 процент против 16,58 процента в июне и 18,29 процентов - на первое августа 2015 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 18,77 процентов против 19,07 процентов и 21,46 процентов соответственно.

Ипотечное кредитование

В июле из государственного бюджета на финансирование социальной ипотеки по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) было выделено 5,1 миллиона манатов, против 5,3 миллиона манатов в июле прошлого года.

Согласно отчету Центрального банка Азербайджана, общий объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 1,2 миллиона манатов.

В текущем году на социальную ипотеку из госбюджета уже предоставлено 28,2 миллиона манатов. В целом же, в 2016 году на эти цели в госбюджете предусмотрено 50 миллионов манатов.

В течение июля, как и в предыдущие два месяца, банки не выдали ни одного жилищного кредита, тогда как за аналогичный период 2015 года объемы ипотечного кредитования в июле, июне и мае составили 65,2 миллиона, 56,5 миллиона и 47 миллионов манатов, соответственно. За отчетный период также не проводилось размещение ипотечных облигаций. Приостановление ипотечного кредитования связано с реорганизацией АИФ, выдача им займов продолжится после утверждения соответствующих правовых актов.

Среднемесячная сумма кредита, предоставленного уполномоченными банками АИФ, составила в июле 40,882 тысяч манатов (в июле 2015 года этот показатель составил 40,697 тыс. маната), средний срок на который предоставляется кредит – 280 месяцев (279,7 месяца), среднегодовая процентная ставка - 6,7 процента (6,72 процента годом ранее), среднемесячная сумма по выплатам – 296,1 маната (297,5 маната).

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ было выдано 17 997 ипотечных займов на общую сумму свыше 730,8 миллиона манатов.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна быть выше стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита, предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов, и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае, минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст, обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 26 банков. Участниками ипотечного рынка также являются 18 страховых компаний [всего их насчитывается 24] и 16 оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

На динамику депозитов в банках влияют экономические циклы, сезонные факторы и поведение вкладчиков, продиктованное различными причинами.

На начало августа общий объем депозитов физических и юридических лиц в банках страны составил 23,25 миллиарда манатов, сократившись за месяц на 0,5 процента.

В июле 2016 года объем депозитов в национальной валюте в банках Азербайджана достиг почти 4,65 миллиарда манатов, увеличившись за месяц на 0,5 процента, следует из отчета Центробанка.

На начало августа доля депозитов в манатах достигла 20 процентов против 19,8 процента - на начало июля. Почти 56 процентов депозитов в национальной валюте составили депозиты до востребования, оставшуюся часть - срочные депозиты.

Депозиты в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в течение месяца сократились на 0,75 процента - до 18,6 миллиарда манатов (5,2 миллиарда манатов - депозиты до востребования, 13,4 миллиарда манатов - срочные депозиты). Их доля в депозитной базе банков сократилась в течение месяца с 80,8 процента до 80 процентов.

После девальвации в феврале 2015 года в Азербайджане начался рост депозитов в иностранной валюте. Для сравнения: в январе 2015 года за счет вкладов в СКВ было сформировано 51,7 процента депозитной базы банков. Однако уже по итогам 2015 года этот показатель достиг 81,6 процента.

Вклады физических лиц в июле 2016 года достигли 7,84 миллиарда манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 80,8 процента, или 6,3 миллиарда манатов. В течение месяца объем вкладов населения вырос на 0,4 процента, а в годовом исчислении - на 3,1 процента.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 15,4 миллиарда манатов, что почти на один процент меньше показателя предыдущего месяца и на 45,3 процента больше показателя на конце июля 2015 года.

На начало августа 2016 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 5,86 миллиарда манатов (6,03 миллиарда манатов - в июне 2016 года, 5,7 миллиарда манатов - в июле 2015 года). Объем депозитов нефинансовых организаций составил 9,55 миллиарда манатов (9,52 миллиарда манатов - в июне 2016 года, 4,94 миллиарда манатов - в июле 2015 года).

Вклады населения, привлеченные в банковскую систему Азербайджана в регионах страны (за исключением Баку), составили в январе-июле 2016 года 492,84 миллиона манатов, или 6,3 процента от совокупного объема банковских вкладов.

По данным ЦБА, в отчетном периоде объем сбережений жителей регионов Азербайджана в иностранной валюте составил 244,28 миллиона манатов или почти половина от всех вкладов в банки в регионах.

По итогам июля 2016 года среднегодовая депозитная ставка по регионам и Баку составила 5,3 процента.

Среди регионов лидером по привлечению банками вкладов населения остается Абшеронский экономический район (152,59 миллиона манатов, среднегодовая ставка – шесть процентов).

За указанный период объем вкладов по Аранскому экономическому району составил 81,03 миллиона манатов при средней ставке в 4,6 процента, Горно-Ширванскому – 12,44 миллиона манатов (шесть процентов), Гянджа-Газахскому – 108,58 миллиона манатов (5,4 процента), Губа-Хачмазскому – 33,88 миллиона манатов (5,3 процента), Лянкяранскому – 36,85 миллиона манатов (6,4 процента), Шеки-Загатальскому – 32,12 миллиона манатов (4,2 процента), Верхне-Карабахскому – 7,4 миллиона манатов (3,4 процента), Кельбаджар-Лачинскому – 0,2 миллиона манатов (10,8 процента), Нахчыванскому – 27,9 миллиона манатов (три процента).

В июле 2016 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с предыдущим месяцем сократилась, как в национальной, так и в иностранной валюте, следует из отчета Центрального банка.

По данным отчета, средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 7,71 процента против 7,85 процента месяцем ранее и 8,41 процента - в июле 2015 года. Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 5,14 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 5,42 процента, а в июле 2015 года – 8,36 процента.

В июле 2016 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 5,63 процента годовых. В июне 2016 и июле 2015 года этот показатель составлял 5,57 и пять процентов соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, приносили юридическим лицам 3,47 процента в июле 2016 года, 3,5 процента - в июне и четыре процента - в июле 2015 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое августа 2016 года 8,84 процента. Данный показатель на первое июля был равен 9,04 процента, а на первое августа 2015 года – 9,67 процента.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в июле – 6,33 процента, в июне – 6,73 процента, а в июле 2015 года – 9,39 процента.

Финансовая деятельность банков

Обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана (ЦБА) увеличились за год в 2,97 раза и на первое августа 2016 года составили 7,09 миллиарда манатов, говорится в отчете Центробанка по итогам января-июля 2016 года.

По сравнению с показателем на начало года, объем обязательств вырос на 31,8 процента, а в течение июля - на 2,5 процента.

Для сравнения: по итогам января-июля прошлого года обязательства коммерческих банков перед регулятором составили 2,39 миллиарда манатов, на начало 2016 года – 5,38 миллиарда манатов, а на конец июня – 6,92 миллиарда манатов.

Рост обязательств связан с привлечением банками дополнительных средств от Центробанка для поддержки собственной ликвидности после девальвации маната [в течение прошлого года манат удешевился практически на 100 процентов].

Объем зарубежных обязательств Центрального банка Азербайджана остается без изменений с начала 2015 года и находится на уровне 700 тысяч манатов.

Официальные международные резервы регулятора сократились за год более чем вдвое - с 8,5 миллиарда до 4,16 миллиарда долларов.

В отчетный период чистые обязательства Центрального банка Азербайджана перед государством выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4 процента и составили 6,23 миллиарда манатов. Для сравнения: по итогам января-июля 2015 года объем обязательств составил 4,6 миллиарда манатов.

Рынок платежных карт

В июле 2016 года оборот по платежным картам при помощи банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,15 миллиарда манатов, что на 2,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным отчета ЦБА, общее число операций с платежными картами за указанный период составило 7,03 миллиона (снижение за год на 4,5 процента).

При этом число операций по дебетовым картам составило 6,17 миллиона на сумму 1,01 миллиарда манатов.

Из общего числа операций по дебетовым картам при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4,61 миллиона операций на сумму 884 миллиона манатов, POS-терминалов – 414 тысяч операций на сумму 68 миллионов манатов.

По кредитным картам в июле 2016 года было осуществлено 853 тысячи операций на общую сумму 148 миллиона манатов.

Из общего числа операций внутри страны по кредитным картам с помощью банкоматов было осуществлено 181 тысяча операций на сумму 55 миллиона манатов, а POS-терминалов – 266 тысяч операций на 35 миллионов манатов.

В июле число платежных карт сократилось на 7,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,43 миллиона.

Из общего числа карт 4,69 миллиона относятся к дебетовым, в частности 2,5 миллиона - к социальным картам, 1,53 миллиона – зарплатным, 0,66 миллиона – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 744 тысячи.

На первое августа 2016 года в стране функционировало 2 535 банкоматов, из них 1 396 – в Баку, 1 139 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными на июль 2015 года) сократилось на 150, или 5,6 процента.

На конец июля 2016 года число POS-терминалов в стране составило 70 492, из которых 38 997 установлены в Баку, а 30 922 – в других городах и районах страны.

Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 7 467, или 9,6 процента.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2016 года составил около 2,24 миллиарда манатов, что в 3,16 раза меньше, чем в январе-июле 2015 года. Согласно сообщению БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 296,66 миллиона манатов (рост за год в 15,9 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 67,58 миллиона манатов (сокращение в 22,3 раза), а объем рынка производных инструментов - 1,87 миллиарда манатов (сокращение в 2,9 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам: