Умеренные темпы роста банковских показателей с начала 2010 года подтверждают осторожность банковской системы в условиях продолжающегося мирового финансового и экономического кризиса. Примечательно уже то, что сегодня национальные банки не испытывают необходимость в поддержке со стороны Центрального банка их ликвидности. В условиях низкой инфляции, населению наиболее выгодно вкладывать свои свободные ресурсы на депозит, нежели в какой-либо бизнес. В результате, банки сегодня заняты привлечением депозитов, а высокие проценты по ним и проблемы банков с размещением привлеченных средств, приводят даже к избыточной ликвидности некоторых банков.
Между тем, Центробанк Азербайджана уже направил банковскому сектору очередной "месседж" насчёт подготовки к посткризисному периоду.
Международная финансовая корпорация (МФК) выразила готовность оказать поддержку всему банковскому сектору в рамках проекта по реагированию финансовых рынков на кризисы. МФК намерена предоставить свою помощь на основе соглашения с Центробанком, которое ожидается подписать в ближайшее время.
Основная цель соглашения заключается в проведении анализа просроченных кредитов банков и усовершенствование системы управления менеджмента. На сегодняшний день в рамках проекта проводится диагностика деятельности двух банков - AGBank, DemirBank, и планируется заключение договора о сотрудничестве с TuranBank. DemirBank подключился к проекту недавно, а с AGBank продолжается сотрудничество около года.
Цели проекта заключаются в следующем:
- оказание помощи финансовым учреждениям в области оценки и уточнения количества критических рисков и внутренних слабостей, которые ставят под угрозу их устойчивость в условиях кризиса;
- поддержка отдельных учреждений в инициировании немедленного действия в целях ускорения процесса восстановления;
- воздействие на укрепление общей финансовой инфраструктуры посредством распространения информации и повышения осведомленности о передовом опыте;
- анализ нормативно-правовой базы, связанной с передачей и продажами активов.
Проект охватывает три основные направления оказания поддержки финансовым учреждениям:
- мониторинг кредитного портфеля/управления просроченными кредитами. Проект реализует оптимальные методы управления плохими активами для поддержки стимулирования новых кредитов;
- управление рисками, которое включает в себя достаточность капитала, ликвидность, управление активами и пассивами, оперативные, рыночные и кредитные риски;
- проблемные активы. Для того, чтобы очистить баланс финансовых учреждений и позволить им сосредоточиться на новых кредитах, в рамках проекта будет оказана поддержка в подготовке и оценке портфеля партнеров для продажи или передачи.
Эксперты МФК разрабатывают всеобъемлющий консультативный план на основе результатов диагностики, помогают руководству финансовых учреждений в реализации согласованных модулей.
В настоящее время Центробанк также готовит новые регулятивные рамки, которые охватят три направления - по регулированию адекватности капитала, по управлению ликвидностью и финансовому резервированию. По действующему законодательству, нормативное требование к адекватности капитала составляет 12 процентов, коэффициент ликвидности определен на уровне 30 процентов. Минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создаваемых банков составляет 10 миллионов манатов.
Уровень адекватности капитала азербайджанских банков составляет 19-20 процентов. Ликвидность в банковском секторе также оценивается как избыточная, у некоторых банков доходит и даже превышает 100 процентов.
Проведенные ЦБА стресс-тесты, показали, что банковский сектор находится на достаточно устойчивом уровне к возможным внешним шокам. Одной из положительных тенденций банковского рынка страны является значительное снижение процентных ставок, а также динамичный рост такого показателя, как вклады населения. Вместе с тем, на сегодняшний день у бизнес - структур имеются непогашенные задолженности перед азербайджанскими банками, что негативно сказывается на качестве их кредитных портфелей.
Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляет в пределах 4 процентов (по состоянию на первое мая - на уровне 4,2 процента), а нестандартных долгов - 8 процентов.
На фоне создания Центробанком страны новой модели будущего развития банковского сектора Азербайджана, которое должна быть направлена на качественное развитие системы, наблюдается повышенный интерес зарубежных банков для вхождения на азербайджанский банковский рынок. Это является примечательным с точки зрения повышения конкурентоспособности на банковском рынке.
Для вхождения на рынок страны выразили желание "Россельхозбанк, турецкие Sekerbank и İş Bankası, иранский Bank Melli Iran. Россельхозбанк" уже официально обратился в Центральный банк Азербайджана для получения разрешения на открытие представительства в стране. Sekerbank все еще продолжает исследования банковского рынка Азербайджана, а İş Bankası уже официально обратился в ЦБА для получения разрешения на открытие филиала в Баку.
Bank Melli Iran не смотря на то, что уже имеет свой филиал в Баку, планирует создать в Азербайджане новый банк за счет собственных инвестиционных вложений, причем с минимальным капиталом в 50 миллионов долларов. На днях он также планирует обратиться в регулирующий орган за разрешением.
На сегодня в Азербайджане функционируют 23 банка с участием зарубежного капитала из действующих в стране 47 банков. В настоящее время в семи банках (из 23 банков с зарубежным капиталом) удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 14 банках - до 50 процентов и действует еще два местных филиала зарубежных банков.
В долевом участии зарубежного капитала в уставном капитале азербайджанских банков вновь наблюдается перегруппировка в капитальной базе, хотя в течение года количество банков с зарубежным капиталом сохраняется в стране на уровне 23.
Удельный вес пяти банков со 100-процентным зарубежным капиталом составил 50,1 процент в общем объеме, тогда как по итогам прошлого года их доля была на уровне 45,5 процентов, в первом квартале 2009 года - 50,5 процентов. В течение прошлого года в соотношении капитала этих банков к общему капиталу банков с зарубежным участием наблюдалось снижение.
Удельный вес четырех банков, в уставном капитале которых долевое участие зарубежного капитала варьирует в пределах от 50 до 100 процентов, составил 22,8 процентов против 24,7 процентов и 21,8 процентов соответственно.
Доля шести банков с зарубежным капиталом в промежутке от 20 до 50 процентов сократилась с 16,8 процентов в конце прошлого года до 14,9 процентов в общем объеме уставного капитала банков с зарубежным капиталом, а по итогам первого квартала 2009 года их удельный вес составлял 15,3 процентов.
В капитале двух банков имеется 10-20 процентов зарубежного участия, их удельный вес 2,9 процента, тогда как на начало года было на уровне 2,7 процентов и на первое апреля 2009 года - 2,3 процента.
До 10 процентов участия зарубежного капитала имеют шесть банков, доля которых в общем уставном капитале банков с иностранным участием составляет 9,2 процентов против 10,3 процентов и 10,2 процентов соответственно.
Анализ банковских показателей показал, что банковский сектор Азербайджана за прошедший в 2010 году период, сохранил стабильность, продолжает наращивать объемы операций, ликвидность и капитализация банков находятся на стабильном и удовлетворительном уровне. Между тем, Центробанк страны в 2010 году среди основных задач банковского надзора определил повышение потенциала риск - менеджмента в банках, адаптация к глобальным призывам в новых условиях, усиление технологических ресурсов контроля, институциональное развитие сектора и расширение возможностей выхода к финансовым услугам.
Как видно глобальный кризис дает повод заново взглянуть на принципы регулирования финансовых рынков и финансовых институтов, обсудить их эффективность. Одной из самых важных и ответственных задач каждого банка, является определение правильного курса развития на основе анализа нынешней микро- и макроэкономической ситуации. Как уже стало ясно, для достижения поставленных целей банкам необходимо повысить квалификационные качества персонала для эффективной имплементации управленческих корпоративных стандартов, которые в результате содействуют развитию систем внутреннего управления и контроля.
В этой связи в последнее время Центробанк ужесточил требования к банковской системе страны по усовершенствованию своей инфраструктуры. В частности, от банков требовалось улучшение системы корпоративного управления и риск менеджмента, обновление операционных систем.
Валютный рынок и курс маната
Центральный банк в 2010 году продолжает политику поддержания стабильного курса маната, который в кризисный период выступил основным якорем экономической стабильности, в отличие от национальных валют других стран. В пост кризисный период для ускорения экономического развития и устранения последствий кризиса стране также будет необходим стабильный манат. За январь-апрель курс маната по отношению к доллару США удешевился на 0,05 процентов.
Фундаментальным фактором для сохранения стабильного курса маната стало положительное сальдо платежного баланса страны. Именно благодаря профициту платежного баланса и временной напряженности на валютном рынке страны, Центробанк счел целесообразным пресечение возможности девальвации маната в период углубления мирового кризиса. Обеспечение стабильности курса маната за счет накопленных валютных резервов, помогло полностью устранить психологическую напряженность на валютном рынке уже со второго квартала прошлого года. Валютные резервы, находящиеся в распоряжении ЦБА, по итогам января-апреля 2010 года составили 5,502 миллиардов долларов. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 6,6 процентов. В 2009 году стратегические валютные резервы страны увеличились на три миллиарда долларов, превысив 20 миллиардов долларов, а сегодня этот показатель свыше 22 миллиардов долларов.
В отличие от курса американской валюты, усугубление проблем в европейском регионе привело к стремительному падению общеевропейской валюты, которое началось еще осенью прошлого года. Не смогли спасти ситуацию, даже власти объединенной Европы, которые приняли беспрецедентное решение о создании общего антикризисного фонда размером почти в 1 трлн. долл.
По мнению международных экспертов, снижение курса евро до отметки 1 долл. ожидается уже в начале следующего года. За четыре месяца курс европейской валюты в Азербайджане упал ниже психологической планки на 8,77 процентов до 1,0641 манат на конец апреля. Тогда как на начало года курс евро составлял 1,1575 манатов.
По итогам торгов валютной секции по инструменту USD/AZN_TOD в апреле 2010 года на Бакинской межбанковской валютной бирже (BBVB) пятерку банков - ведущих операторов биржевого рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок возглавил акционерно-коммерческий банк ASB Bank.
В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли, акционерно-коммерческие банки AGBank, Bank of Baku, Pasha Bank и Bank Respublika. В соответствии с этим ниже приводится список банков - ведущих операторов биржевого рынка в апреле 2010 года:
|
БАНКИ |
в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА |
|
"ASB Bank" |
22,74 |
|
"AGBank" |
18,31 |
|
"Bank of Baku" |
14,71 |
|
"PASHA Bank" |
9,57 |
|
"Bank Respublika" |
9,31 |
*В данных не учитываются сделки Центрального банка Азербайджана.
Всего в торгах валютной секции BBVB в апреле 2010 года приняло участие 13 банков. В отчетном месяце в "Биржевой электронной системе торгов" (БЭСТ) проведено 44 торговых сессий и зарегистрирована 31 сделка. Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 38,824 миллионов манатов или 48,324 миллионов в долларовом эквиваленте.
В сравнении с показателями марта, в отчетном месяце общий объем торгов в валютной секции увеличился на 5,933 миллионов манатов или на 15,28 процентов.
Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг примерно 2,197 миллионов долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 1,559 миллионов манатов.
Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце поднялся на 0,01 процент - с 0,8035 до 0,8034 за один USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в апреле 0,8034 манатов за один USD, против 0,8034 манатов по итогам марта текущего года.
Денежный рынок
Центральный банк Азербайджана констатировал увеличение денежной массы M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) на 2,7 процентов за апрель и на 34,1 процент по отношению к апрелю 2009 года.
Так, по состоянию на конец апреля показатель M2 составил 6347,7 миллионов манатов против 6182,6 миллионов манатов на конец марта, 4732,3 миллионов манатов на первое мая 2009 года.
По состоянию на конец апреля показатель M0 составил 4434,3 миллионов манатов против 4312,1 миллион манатов на конец марта, 3297,1 миллион манатов на первое мая 2009 года.
Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила на конец апреля 8735,5 миллионов манатов против 8673,4 миллионов манатов на конец марта, 6502,4 миллионов манатов на первое мая 2009 года. В 2009 году её уровень упал на 1,13 процентов против роста на 44,27 процентов за весь 2008 год.
Деньги для сделок (transaction money (M1)) по итогам апреля составили 5337,5 миллионов манатов против 5190,7 миллионов манатов на конец марта, 4109,5 миллионов манатов на первое мая 2009 года.
Параметры денежного рынка, млн. манатов
|
Объем, 01.05.2010 |
|
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
8735,5 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
6347,7 |
|
Наличность в манатном выражении (М0) |
4434,3 |
|
Безналичность в манатном выражении |
1913,4 |
Кредитный рынок
Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики в апреле на 1,4 процента, а по отношению к апрелю 2009 года - на 38,3 процента.
К концу апреля банками было выдано 8605,5 миллионов манатов (в том числе 5126,1 миллионов манатов в национальной валюте и 3479,4 миллионов манатов в СКВ) против 8485,2 миллионов манатов (в том числе 5044,3 миллионов манатов и 3440,9 миллионов манатов соответственно) на первое апреля, и 6221,3 миллионов манатов (3477,1 миллион манатов и 2801,3 миллионов манатов) на первое мая 2009 года.
В апреля доля кредитов, выданных в национальной валюте, составляет 59,6 процентов, в иностранной валюте - 40,4 процента.
Из общего портфеля займы и ссуды на 365,2 миллионов манатов были просрочены против 355,9 миллиона манатов к первому апреля, 200,8 миллионов манатов к первому мая 2009 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.
Краткосрочные кредиты по данным на конец апреля составили 2314,1 миллион манатов (включая 174,7 миллионов манатов просроченных ссуд) против 2288,9 миллионов манатов (включая 174,5 миллионов манатов просроченных ссуд) на конец марта, 2096,9 миллионов манатов (116,2 миллиона манатов) на первое мая прошлого года. За апрель объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 1,1 процент, а по отношению к апрелю 2009 года на 10,4 процента.
Долгосрочное кредитование составляло 6291,2 миллиона манатов (включая 190,5 миллионов манатов просроченных ссуд) против 6196,3 миллиона манатов (включая 181,5 миллиона манатов просроченных ссуд) на первое апреля, 4181,5 миллионов манатов (84,6 миллионов манатов) на первое мая 2009 года. За апрель объем долгосрочного кредитования вырос на 1,5 процента, а по отношению к апрелю 2009 года - на 50,5 процентов.
На конец апреля единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3982 миллиона манатов с удельным весом 46,3 процента (увеличилось на 1,5 процента за апрель), а частными банками - на 4441 миллиона манатов с удельным весом 51,6 процентов (увеличилось на 1,4 процента). Оставшиеся 2,1 процент приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 182,4 миллионов манатов.
На первое мая средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 14,17 процентов против 13,99 процентов на первое апреля, 16,25 процентов к первому мая 2009 года.
Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 15,27 процентов против 15,40 процентов и 16,98 процентов соответственно.
В начале мая средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 11,72 процента против 11,60 процентов к первому апреля, 13,43 процентов к первому мая 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 12,41 процентов против 12,55 процентов на первое апреля, 15,05 процентов к первому мая 2009 года.
За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,13 процентов против 19,93 процентов на первое апреля и 21,06 процентов к первому мая 2009 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 22,21 процентов против 22,09 процентов и 20,27 процентов соответственно.
Банковский сектор
В апреле депозитная база азербайджанских банков сократилась на 1,5 процента, а по отношению к апрелю 2009 года выросла на 27,3 процента.
По данным ЦБА, на конец апреля суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4612,8 миллионов манатов против 4683,4 миллиона манатов на конец марта, 3624,9 миллиона манатов на начало мая 2009 года. Из этого объема 1880,8 миллионов манатов пришлось на манатные средства, а 2732 миллионов манатов - на валюту.
За апрель вклады физических лиц увеличились на 3,3 процента, а объем депозитов юридических лиц сократились на 6,6 процентов. По отношению к апрелю 2009 года депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 32,5 процентов, а депозиты корпоративных клиентов на 21,6 процентов.
К концу апреля объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2474,7 миллионов манатов против 2395 миллионов манатов на конец марта, 1867,1 миллион манатов на первое мая 2009 года.
К концу апреля объем депозитов юридических лиц составил 2138 миллионов манатов против 2288,4 миллионов манатов на конец марта, 1757,8 миллионов манатов к первому мая 2009 года.
Средняя ставка по депозитам в манатах на первое мая составила 11,87 процентов против 11,40 процентов к первому апреля, 11,59 процентов на первое мая 2009 года.
Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 11,10 процентам против 11,09 процентам и 11,84 процентам соответственно.
На первое мая средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 12,17 процентов против 13,09 процентов на первое апреля, 12,42 процентов на начало мая 2009 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,45 процентам против 12,58 процентов, 12,51 процентов соответственно.
На начало мая средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 4,93 процента против 5,36 процентов к первому апреля и 9,49 процентов к первому мая 2009 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 6,04 процентам против 5,88 процентов и 6,40 процентов соответственно.
На сегодня минимальный размер уставного капитала для банков все еще сохраняется на уровне 10 миллионов манатов. На протяжении уже нескольких лет Центробанк не рассматривал вопроса повышения нормативного требования к уставному капиталу действующих в стране банков. Однако в связи с кризисной ситуацией, у азербайджанских банков имеются потери, которые сегодня оцениваются банками, и для восстановления их у каждого банка сформирована собственная программа капитализации. Перед акционерами банков поставлена задача по увеличению капитала с учетом будущих рисков из-за потерь.
В течение апреля капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 1,6 процентов, а к началу года - на 1,1 процент, составив 2026,71 миллиона манатов.
По статистическим данным ЦБА, на конец апреля капитал 42 банков превысил 10 миллионов манатов против 41 банка на конец марта и 41 банка по данным за апрель прошлого года. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков в апреле сохранился неизменным на уровне 98,3 процентов.
У трех банков (с удельным весом в 1,3 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, одного банка (0,2 процента) - в пределах от 3,5 миллионов манатов до пяти миллионов манатов, а один банк (0,2 процента) оплатил его в диапазоне до 3,5 миллионов манатов.
Из-за невыполнения минимального требования к капитализации (10 млн. манатов), в отношении четырех банков установлен запрет на привлечение вкладов населения, и на сегодня их депозитный портфель сведен к нулю, так как за время введения санкций они не привлекали вклады, а по текущим - срок истек.
Центробанк Азербайджана готов обеспечить банкам, которые не смогут сохранять этого статуса, возможности для трансформации в небанковские кредитные организации (НБКО). Сейчас механизм такой трансформации отрабатывается на уровне законодательства.
Законодательная база будет создана через внесение поправок в закон "О банках". Как ожидается, дальнейшее повышение требования к их качеству и капитализации смогут выполнить не все банковские учреждения, и в качестве альтернативы для продолжения деятельности им будет предложена трансформация в НБКО. Однако сокращать их число через закрытие на данном этапе ЦБА не собирается
Глава ЦБА не считает целесообразным в кризисный период прибегать к количественным изменениям на банковском рынке Азербайджана, потому как любое движение в этом направлении может повлиять на стабильность на банковском рынке страны.
С учетом этих факторов, у Центробанка никаких таких планов нет, и "мы не собираемся закрывать банки, а намерены поддерживать на рынке стабильность".
"Никакой серьезный Центральный банк не прибегает к подобным действиям в период нестабильности в мировой финансовой системе, а мы считаем, Центробанк Азербайджана серьезной структурой", - сказал Рустамов.
Хотя, ранее заявлялось об опитимальном количестве для азербайджанской экономики 15-20 банков, но сегодня Центробанк придерживается политики сокращения их числа посредством консолидации. С такими рекомендациями ЦБА выступает к слабым банкам, не выдерживающим конкуренцию на рынке, но продвижений в этом направлении нет. По мнению некоторых специалистов банковского сектора страны, консолидация - это сложный процесс и не каждый банк идет на данный шаг с учетом интересов акционеров. В процессе объединения некоторые акционеры бывают вынуждены покинуть банк, соответственно это может означать и потерю части клиентской базы, которая сформировалась с учетом интересов акционеров. Некоторые ведущие банки готовы выбрать для консолидации банк из группы "слабых банков" с наличием у него микрофинансового портфеля, но опять же сложно найти такой вариант.
В настоящее время среди 47 банков страны системообразующими являются лишь 15-20 банков. В настоящее время международные финансовые организации также проявляют интерес к приобретению доли участия в акционерном капитале азербайджанских банков, но при этом они готовы поддержать слияние банков.
На практике банковской системы страны, уже имеется удачная практика консолидации банков с участием Европейского банка реконструкции и развития. Нынешний UniBank был образован в результате объединения в 2002 году двух коммерческих банков - MBank и Promtexbank, где ЕБРР приобрел 15-процентное долевое участие. Вслед за ним, в 2005 году произошло слияние ОАО "Bank of Baku" с IlkBank.
Международные организации также намерены участвовать в развитии программ институционального развития и корпоративного управления банков, риск-менеджменте, процессе подготовки кадров, оказывать техническую поддержку и пр. Все это должно стимулировать банковский сектор
Центробанк сегодня заинтересован в процессе консолидации банковского сектора страны. Однако, по мнению главы департамента ЦБА по надзору за деятельностью кредитных организаций Рашада Оруджева, консолидация - это долгосрочный процесс в банковском секторе. В 1994-1995 годах банковский сектор страны насчитывал 250 банков, а сейчас осталось 47, снижение их числа это и есть процесс консолидации, который прошел достаточно тихо и за длительный период.
Сегодня ЦБА не ставит временные рамки для банков в процессе слияния. Главным является, чтобы банки укреплялись, увеличивали свой капитал, поскольку есть необходимость в финансировании крупных проектов, и для этого требуются крупные игроки на рынке.
С целью повышения уровня финансовой безопасности в банковском секторе страны Центробанк в период углубления мирового кризиса усилил меры по пруденциальному регулированию . В рамках этих мероприятий ЦБА ужесточил ставки по классификации активов: по активам, находящимся под контролем, ставки увеличились с 6 до 10 процентов, неудовлетворительным активам - с 25 до 30 процентов, по опасным активам - с 50 до 60 процентов.
Суммарные активы банков Азербайджана по данным на первое мая 2010 года составили 12,04 миллиарда манатов, что на 0,07 процентов больше показателя на начало апреля и на 3,2 процента - на начало года.
Инвестиционные вложения банков составили 882,13 миллионов манатов, увеличившись за апрель на 3,1 процент, кредиты, выданные клиентам, - 8121,69 миллионов манатов (на 1,5 процента). Объем кредитов и депозитов, выданных финансовому сектору страны, составил 532,78 миллионов манатов, сократившись на один процент. Средства на корреспондентских счетах за отчетный период составили 786,9 миллионов манатов, сократившись на 26,2 процента. Наличные средства азербайджанских банков по данным на первое мая 2010 года составили 673,14 миллионов манатов, увеличившись на 15 процентов.
Совокупные обязательства азербайджанских банков на первое мая 2010 года составили 10,012 миллиардов манатов, сократившись за апрель на 0,2 процента. Из них 4419,26 миллионов манатов приходится на депозиты, а 4893,22 миллионов манатов - на полученные с финансового рынка кредиты и депозиты.
Общее число кредитных организаций, действующих на территории страны, на основе разрешения Центрального банка Азербайджана, увеличилось на три с начала 2010 года, составив 145.
За отчетный период в Азербайджане осуществляет деятельность 98 небанковских кредитных организаций, против 96 - на конец 2009 года. Число небанковских кредитных организаций, финансируемых за счет международных гуманитарных организаций, осталось без изменений и их насчитывается 18.
За отчетный период лицензию на осуществление банковской деятельности на территории республики имели 47 банков. Их число выросло в результате выдачи Центробанком в конце марта лицензии еще одному банку с азербайджанским капиталом - BTB Bank.
По данным ЦБА, на сегодняшний день в стране два банка находится в процессе ликвидации. В прошлом году на банковском рынке страны не наблюдалось количественных изменений. Тогда как в течение 2008 года их число банков сократилось на два, в результате отзыва лицензий у двух банков - Poctbank, который уже давно практически бездействовал, и Atlantbank из-за не выполнения требований по капитализации, но настолько же и увеличилось. Разрешения на банковскую деятельность были предоставлены ОАО "Нахчыванбанк" и Azfinans Bank.
Общее число кредитных организаций, действующих на территории страны на основе разрешения Центрального банка Азербайджана (ЦБА), увеличилось на три с начала года, составив 145. В Азербайджане осуществляет деятельность 98 небанковских кредитных организаций, против 96 - на конец 2009 года. Число небанковских кредитных организаций, финансируемых за счет международных гуманитарных организаций, осталось без изменений и их насчитывается 18.
За отчетный период лицензию на осуществление банковской деятельности на территории республики имели 47 банков. Их число выросло в результате выдачи Центробанком в конце марта лицензии еще одному банку с азербайджанским капиталом - BTB Bank.
По данным ЦБА, на сегодняшний день в стране два банка находится в процессе ликвидации. В прошлом году на банковском рынке страны не наблюдалось количественных изменений. Тогда как в течение 2008 года их число банков сократилось на два, в результате отзыва лицензий у двух банков - Poctbank, который уже давно практически бездействовал, и Atlantbank из-за не выполнения требований по капитализации, но настолько же и увеличилось. Разрешения на банковскую деятельность были предоставлены ОАО "Нахчыванбанк" и Azfinans Bank.
Число филиалов местных банков составило 631, против 626 на конец 2009 года. У единственного полугосударственного банка насчитывается 38 филиалов (их число за последний год осталось без изменений). Соответственно, остальные 593 филиала открыты частными коммерческими банками, увеличившись в течение первого квартала, на пять филиальных отделений, и на 46 - в течение года.
В настоящее время в ряде банках существует проблема излишней ликвидности, что приводит к снижению уровня прибыльности, основной проблемой которой является сужение экономики страны в связи с мировыми процессами.
В апреле в Азербайджане количество банков, работающих с прибылью, составило 34, сократившись по сравнению с апрелем 2009 года, на пять банков, а по отношению к предыдущему месяцу увеличилось на один банк.
Общая прибыль банковской системы сократилась почти наполовину по отношению к апрелю 2009 года, и увеличилась на 44,4 процента по отношению к предыдущему месяцу, составив 55,01 миллион манатов.
Количество убыточных банков по отношению к марту сохранилось без изменений, а к апрелю предыдущего года увеличилось на шесть банков. В результате, убыток 13 банков составил 21,8 миллионов манатов, что на 11,5 процента больше показателя за март, и более чем в 2,8 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатах:
|
Периоды |
Количество банков, работающих с прибылью |
Общая прибыль банковской системы (по прибыльным банкам) |
Количество банков, работающих с убытком |
Общий убыток банковской системы (по убыточным банкам) |
Итоговая прибыль(+) или убыток (-), полученные банками |
|
01-04-2008 |
37 |
118,25 |
8 |
8,34 |
109,91 |
|
01-04-2009 |
39 |
112,63 |
7 |
7,77 |
104,86 |
|
01-04-2010 |
34 |
76,81 |
13 |
21,8 |
55,01 |
Фондовый рынок
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже за январь-апрель 2010 года составил 598,37 миллионов манатов, сократившись в 3,66 раза.
Рынок корпоративных ценных бумаг сократился на 10,28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 102,646 миллионов манатов. Это объясняется снижением объема операций с акциями в 2,3 раза, хотя количество сделок выросло на 28,75 процентов до 1 536.
Рынок государственных ценных бумаг сократился в 4,19 раза, достигнув 495,73 миллионов манатов. На этом сказалось снижение репо-операций в 5,58 раза, хотя количество сделок сократилось незначительно (на 0,68 процентов).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору
(январь-апрель 2010):
|
Сегменты рынка |
2010 (30.04.10) |
2009 (30.04.09) |
Процентное соотношение объёма |
||
|
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
||
|
Корпоративные облигации - (размещение) |
30,407,516.26 |
46 |
0.00 |
0 |
- |
|
Корпоративные облигации - (вторичный рынок) |
24,434,819.55 |
20 |
4,385,049.00 |
13 |
557.23% |
|
КО всего |
54,842,335.81 |
66 |
4,385,049.00 |
13 |
1250.67% |
|
Акции - (размещение) |
45,105,900.00 |
880 |
81,136,898.00 |
136 |
55.59% |
|
Акции - (вторичный рынок) |
2,697,762.92 |
656 |
28,885,437.80 |
1,057 |
9.34% |
|
Акции всего |
47,803,662.92 |
1,536 |
110,022,335.80 |
1,193 |
43.45% |
|
Рынок КЦБ всего |
102,645,998.73 |
1,602 |
114,407,384.80 |
1,206.00 |
89.72% |
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору
(январь-апрель 2010)
|
Сегменты рынка |
2010 (30.04.10) |
2009 (30.04.09) |
Процентное соотношение объёма |
||
|
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
Объём сделок AZN |
Количество сделок |
||
|
ГО (МФ АР) - (размещение) |
104,271,460.93 |
38 |
149,463,834.10 |
80 |
69.76% |
|
ГО (МФ АР) - (вторичный рынок) |
53,864,765.96 |
10 |
133,938,054.04 |
69 |
40.22% |
|
ГО всего |
158,136,226.89 |
48 |
283,401,888.14 |
149 |
55.80% |
|
НОТы (ЦБ АР) - (размещение) |
61,552,178.99 |
58 |
185,906,325.68 |
103 |
33.11% |
|
НОТы (ЦБ АР) - (вторичный рынок) |
0.00 |
0 |
64,784,623.64 |
35 |
0.00% |
|
НОТы всего |
61,552,178.99 |
58 |
250,690,949.32 |
138 |
24.55% |
|
Репо операции |
276,040,347.90 |
291 |
1,541,329,472.77 |
293 |
17.91% |
|
Рынок ГЦБ всего |
495,728,753.78 |
397 |
2,075,422,310.23 |
580 |
23.89% |
Сокращения:
ГО - Государственные облигации
ГЦБ - Государственные ценные бумаги
КО - Корпоративные облигации
КЦБ - Корпоративные ценные бумаги