Сбербанк, крупнейший банк РФ, в четверг разместил 10-летние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Сбербанк только что разместил евробонды на 1 миллиард долларов под 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам", - сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник говорил, что объем выпуска еврооблигаций банка может варьироваться от 1 до 2 миллиардов долларов.
Ориентир доходности по евробондам был установлен организаторами на уровне 265 плюс/минус пять базисных пунктов к среднерыночным свопам. Таким образом, размещение прошло по нижней границе диапазона.
Организаторами выпуска стали Deutsche Bank, HSBC, J.P.Morgan и RBS. Бумаги будут размещаться по правилу RegS.
Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 миллионов швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году Сбербанк разместил евробонды на 2,75 миллиарда долларов.
В настоящее время в обращении, не считая новой эмиссии, находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму 4,25 миллиарда долларов. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в октябре 2014 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.
Сбербанк планирует в 2011 году занять на внешних рынках 2-4 миллиарда долларов, заимствования на внутреннем рынке не планируются.