ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ СЕКТОР

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в декабре:

Объем денежной массы М2 сократился;

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики,

Депозитная база азербайджанских банков выросла,

На фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, НБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната

В декабре 2005 года Международный банк Азербайджан утратил лидерство на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года.

Объем валютных торгов на BBVB в декабре 2005 года

Без учета сделок Национального банка Азербайджана, 36,38% валютного оборота за прошлый месяц пришлось на долю TexnikaBank.

Помимо TexnikaBank, в лидирующую пятерку участников валютных торгов вошли Bank of Baku (12,03%), Kapital Bank (5,19%), Amrahbank (4,76%) и МБА (3,77%)", - указали на BBVB.

По итогам ноября лидерами были МБА (24,24%), Kapital Bank (24,11%), TexnikaBank (17,88%), Bank Standard (17,08%) и Bank of Baku (12,54%).

В декабре в биржевых торгах приняло участие 26 банков-членов валютной секции. На 44 торговых сессиях ими заключено 156 сделок общим объемом 486,323 млрд. манатов, или $105,919 млн., что в 2,13 раза выше оборота за ноябрь 2005 года.

Биржевой курс национальной валюты в отчетном месяце упал на 1 манатный пункт - с 4592 манатов до 4593 маната за 1 USD. В итоге средневзвешенный курс маната к доллару США составил в декабре 4591,46 AZM за 1 USD, тогда как в ноябре этого года он был равен 4595,45 AZM.

Денежный рынок

В декабре объем денежной массы в Азербайджане сократился на 2,7%, а за 2005 год его рост составил 9,4%.

К 1 января объем денежной массы (M2) составил 3739,2 млрд. манатов против 3841,6 млрд. манатов к 1 декабря и 3418 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

В декабре на 3,3% вырос объем наличных средств (M0), а за год рост составил 14,6%. К 1 января 2006 года показатель M0 оказался равен 2737 млрд. манатов против 2648,7 млрд. манатов к 1 декабря и 2389 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

Объем безналичных средств в декабре не изменился, а за прошлый год его рост составил 15,9%. К 1 января 2006 года объем безналичных средств составил 1192,8 млрд. манатов против 1192,8 млрд. манатов к 1 декабря и 1029,1 млрд. манатов к 1 января 2005 года.

Параметры денежного рынка

За декабрь 2005 года объем чистых международных резервов (ЧМР) Национального банка Азербайджана снизился на 3,94%, а за весь прошлый год их рост составил 9,6%.

К 1 января 2006 года объем ЧМР составил 5261 млрд. манатов против 5477 млрд. манатов к 1 декабря и 4800,2 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 4015,2 млрд. манатов против 3524,5 млрд. манатов к 1 декабря и 2715,1 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 января составила 9177,1 млрд. манатов (в том числе 3418 млрд. манатов в национальной валюте) против 9001,5 млрд. манатов (в том числе 3841,6 млрд. манатов в национальной валюте) к 1 декабря и 7515,2 млрд. манатов (3418 млрд. манатов в AzM) к 1 января 2005 года.

В рамках завершившейся программы сокращения бедности и развития (PRGF) правительство и МВФ согласовали минимальный уровень чистых международных резервов НБА на 31 декабря 2005 года в 5,663 трлн. манатов. В PRGF курс 1 доллара принимался как 4606 манатов. При расчетах по этому курсу к 1 января 2005 года ЧМР составляли $1142,2 млн. По PRGF был принят лимит общего объема ЧВА на 31 декабря 2005 года в 2,738 трлн. манатов. Прогноз расширенной денежной массы (M3) составлял 8,401 трлн. манатов (в манатах - на 4,499 трлн. манатов).

Кредитный рынок

В декабре банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 6,07%, а за год оно выросло на 45,6%.

К 1 января банками было выдано 7204,816 млрд. манатов кредитов (в том числе 2714,554 млрд. манатов в национальной валюте и 4490,262 млрд. манатов в СКВ) против 6792,583 млрд. манатов кредитов (в том числе 2653,804 млрд. манатов в национальной валюте и 4138,778 млрд. манатов в СКВ) к 1 декабря и 4947,302 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 340,993 млрд. манатов были просрочены против 344,4 млрд. манатов к 1 декабря и 275,271 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты составили 4566,4 млрд. манатов (включая 243 млрд. манатов просроченных ссуд) против 4332,8 млрд. манатов (включая 246,4 млрд. манатов просроченных ссуд) к 1 декабря и 3503,9 млрд. манатов (208,7 млрд. манатов) к 1 января 2005 года. Долгосрочное кредитование составляло 2638,4 млрд. манатов (98 млрд. манатов) против 2459,7 млрд. манатов (98 млрд. манатов) к 1 декабря и 1443,4 млрд. манатов (66,6 млрд. манатов) к 1 января 2005 года.

Как указали в НБА, к 1 января двумя государственными банками были выданы кредиты на 3741,367 млрд. манатов (+9,3% за декабрь и +65,16% за прошлый год), а частными банками - на 3265,356 млрд. манатов (+2,9% за декабрь и +44,6% за год). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 января составил 1317,6 млрд. манатов (+3,2% и +72,7% соответственно), включая 129,7 млрд. манатов кредитов полностью иностранных банков (+4,85% и +24,4% соответственно). К 1 января кредитный портфель 85 НБКО составлял 198,094 млрд. манатов против 198,094 млрд. манатов 83 НБКО к 1 декабря и 424,14 млрд. манатов 70 НБКО к 1 января.

К 1 января 2006 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 15,14% против 15,62% к 1 декабря и 15,55% к 1 января 2005 года. При инфляции в 5,4% за прошлый год, реальная кредитная ставка составила 9,74%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17,11% против 17,44% к 1 декабря и 18,96% к 1 января 2005 года.

К 1 января средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,36% против 14,78% к 1 декабря и 16,06% к 1 января 2005 года, а реальная ставка 8,96%. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 15,57% против 15,74% к 1 декабря и 17,12% к 1 января 2005 года.

К 1 января средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 17,36% против 18,01% к 1 декабря и 14,22% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 11,96%. Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуального клиента в СКВ составила 21,31% против 21,19% к 1 декабря и 22,89% к 1 января 2005 года.

Банковский сектор

В декабре депозитная база азербайджанских банков выросла на 1,38%, а за весь 2005 год ее рост составил 25,6%.

К 1 января 2006 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 6440,1 млрд. манатов против 6352,7 млрд. манатов к 1 декабря и 5126,3 млрд. манатов к 1 января 2005 года. Из этого объема 1222 млрд. манатов пришлось на манатные средства, 5218,1 млрд. манатов на валюту. За декабрь рост валютных депозитов составил 1,13% при росте манатных депозитов на 2,45%.

За декабрь вклады физических лиц выросли на 5,89% при снижении объема депозитов юридических лиц на 1,25%. С начала года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 22,7% при росте депозитов корпоративных клиентов на 27,5%.

К 1 января 2006 года объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 2472,7 млрд. манатов с 2335,2 млрд. манатов к 1 декабря и 2015,6 млрд. манатов к 1 января 2005 года. К 1 января объем депозитов юридических лиц составил 3967,4 млрд. манатов против 4017,5 млрд. манатов к 1 декабря и 3110,7 млрд. манатов к 1 января 2005 года. К 1 января на 279,2 млрд. манатов (+8,6% за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а 2078 млрд. манатов (+5,6%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 942,8 млрд. манатов (+7,7%) вкладов осуществлено в манатах, а 3024,6 млрд. манатов (-1,9%) - в СКВ.

К 1 января 2006 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 8,92% против 8,41% к 1 декабря и 6,93% к 1 января 2005 года. При инфляции в 5,4% за прошлый год, реальная депозитная ставка составила 2,8%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 10,19% против 10,18% к 1 декабря и 9,43% к 1 января 2005 года.

К 1 января средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 7,41% против 7,05% к 1 декабря и 5,89% к 1 января 2005 года, а реальная ставка 2,01%. Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 6,85% против 6,77% к 1 декабря и 5,58% к 1 января 2005 года.

К 1 января средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 10,7% против 10,42% к 1 декабря и 9,61% к 1 января 2005 года, а реальная ставка оказалась равна 5,3%. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 10,71% против 10,75% к 1 декабря и 10,53% к 1 января 2005 года.

По итогам 2005 года средний размер уставного капитала азербайджанского банка вырос с 27,9 млрд. манатов до 29,5 млрд. манатов против 23,9 млрд. манатов на начало года и нормативного требования в $5 млн. к совокупному капиталу банка. За декабрь филиальная сеть банков сократилась на 0,8%.

К 1 января 44 банка имели 374 филиала против 377 филиалов к 1 декабря и 350 филиалов 44 банков к 1 января 2005 года. Для сравнения, у 85 небанковских кредитных организаций остается 25 филиалов.

За декабрь суммарный уставной капитал банков вырос с 1201,73 млрд. манатов до 1298,13 млрд. манатов или на 8,02%, а за весь прошлый год рост суммы уставных капиталов составил только 23,5%. Сумма капиталов 42 коммерческого банка выросла за декабрь с 1061,73 млрд. манатов до 1119 млрд. манатов. Капиталы двух государственных банков выросли с 140 млрд. манатов до 179,1 млрд. манатов. К 1 января в среднем на 1 частный банк приходилось 26,6 млрд. манатов уставного капитала.

Суммарный капитал 17 банков с иностранным участием вырос за декабрь с 482,13 млрд. манатов до 489,9 млрд. манатов, и на долю таких банков приходилось 37,7% суммарного уставного капитала, но чистые иностранные инвестиции (242,8 млрд. манатов) составляли только 18,7% суммарного капитала.

Фондовый рынок

В декабре Министерство финансов провело три аукциона по размещению ГКО. При объеме эмиссии, равном 75 млрд. манатов, объем размещения составил 17,45 млрд. манатов (23,3% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 12,57% годовых. На вторичном рынке в декабре зафиксирована всего одна сделка по ГКО на 5,895 млн.манатов.

Национальным банком в течение декабря было проведено четыре аукциона по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем четырем аукционам, равном 165 млрд. манатов, эмитенту удалось разместить только 157,63 млрд. манатов (95,5% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам всех четырех декабрьских аукционов составила 11,55% годовых. На вторичном рынке в декабре было зафиксировано 16 сделок по краткосрочным нотам на сумму 30,583 млрд. манатов.

В декабре на рынке корпоративных акций объем размещений составил 136,923 млрд. манатов, а на вторичном рынке - 1,6 млрд. манатов. Корпоративные облигации были размещены на $1,785 млн., а на вторичном рынке был зафиксирован объем в $181,1 тыс.