Денежно-кредитный сектор ( итоги 2009 )

Итоги 2009 финансового года подтвердили, что банковский сектор Азербайджана вступил в кризис хорошо подготовленным. Это стало результатом предпринятых Центральным банком страны предупреждающих регулятивных мер, которые послужили сдерживанию чрезмерных внешних заимствований. В целях мотивации банков к более сдержанному поведению на рынке, а также существенному совершенствованию управления рисками и корпоративного управления также были ужесточены требования к качеству активов и залоговому обеспечению кредитов.

Однако эти требования Центробанка были направлены не только на ужесточение. Банковскому сектору была оказана активная помощь посредством смягчения денежной политики ЦБА и снижения процентных ставок в несколько раз, что сыграло роль в стабилизации положения в целом.

В рамках антикризисных мер банковский сектор страны был обеспечен ликвидностью в прямой и косвенной форме на сумму около двух миллиардов долларов. Это позволило банковской системе функционировать в нормальном режиме, полностью выполняя как внутренние, так и внешние обязательства. В течение прошлого года активы банковской системы увеличились на 13,5 процентов, составив 11665,17 миллионов манатов.

Не смотря на предпринятые меры, в минувшем году банковский сектор Азербайджана столкнулся с двумя серьезными факторами, которые пришли из-за рубежа. Первый, это внезапное полное исчезновение на мировых финансовых рынках денег, то есть, в первой половине 2008 года на рынке капитала было достаточно предложений, и азербайджанские банки пользовались этим в значительной степени, до вхождения его в стагнацию.

Вторым фактором стала психологическая и информационная интеграция. Азербайджан находится в едином мировом информационном пространстве. События, которые происходят у финансовых гигантов мира, их банкротство, национализация со стороны государства, естественно, оказали негативное влияние и на финансовый сектор Азербайджана, вкладчиков, кредиторов и владельцев банков.

В течение прошлого года в условиях ограниченных возможностей рефинансирования, а также требований по досрочному возврату задолженностей, азербайджанскими банками было возвращено из внешних займов 1,2 миллиарда долларов из привлеченных сектором до 2009 года на внешних рынках безгарантийных кредитов, на сумму почти 2,5 миллиардов долларов. Это было на уровне 25 процентов всех банковских обязательств, тогда как в ряде стран данный показатель достиг 70, а порой и 90-100 процентов ВВП. К примеру, в соседнем Казахстане кризис начался раньше, чем в других странах. Учитывая опыт Казахстана, уровень задолженности азербайджанских банков зарубежным кредиторам был сохранен на очень консервативном уровне. В 2008 году они погасили часть внешних долгов - 1,1 миллиард долларов. 

Валютный рынок и курс маната 

Центральный банк в 2009 году продолжил политику поддержания стабильного курса маната, который в кризисный период выступил основным якорем экономической стабильности, в отличии от национальных валют других стран. В пост кризисный период для ускорения экономического развития и устранения последствий кризиса стране также будет необходим стабильный манат.

Падения курса национальной валюты по отношению к доллару в прошлом году удалось избежать благодаря целенаправленному "вливанию" средств. На эти мероприятия было израсходовано 1,5 миллиарда долларов. Эти средства были направлены из находящихся в распоряжении ЦБА валютных резервов, с целью покрытия спроса на американскую валюту и сохранения стабильного курса маната,  и они, в основном, сохранились внутри страны.

Согласно исследованиям Центробанка, подтвердивших правильность политики, проводимой с целью сохранения стабильного курса национальной валюты, отказ ЦБА от девальвации маната, к чему в условиях обострения мирового кризиса прибегли многие страны СНГ,  объясняется высоким профицитом платежного баланса, риском роста инфляции и незначительным объемом внешнего долга. 

Фундаментальным показателем, на который опирался ЦБА, является платежный баланс страны. На счете текущих операций платежного баланса имеется большой профицит, и даже при самых консервативных ценах на нефть, он  выступает как источник для роста валютных резервов.

Еще одной причиной отказа от девальвации стала инфляция,  так как в соседних странах этот процесс привел к 8-15 процентной инфляции, а Азербайджан завершил год с инфляцией в 1,5 процента. В нашей стране имеется зависимость от импорта, которая по предварительным подсчетам, составляет треть внутреннего потребительского рынка, и по опросу ЦБА в реальном секторе, большинство перерабатывающих предприятий отметили, что доля импортируемой продукции промежуточного  производства  -  сырья и полуфабрикатов, составляет 40 - 60 процентов.

Центробанк проводил симуляцию рынка посредством различных моделей, которые показали, что изменение курса маната на один процент приводит к 0,6 процентному увеличению инфляции.

Таким образом, принял необходимым сохранение стабильного курса маната, и направил  свыше одного миллиарда долларов  на его поддержание.

В результате этого, в первом квартале на валютном рынке было обеспечено  равновесие между спросом и предложением. Однако в период после первого квартала Центробанк в основном, придерживался нейтральной позиции, и в последние два месяца начался обратный отток долларовых средств с валютного рынка, хоть и в малом количестве.

В результате неопределенности с курсом с начала года, юридические и физические лица были заинтересованы в покупке зарубежной валюты, однако в последние два квартала по мере стабилизации курса маната спрос на зарубежную валюту снизился. Между тем, с конца второго квартала на валютном рынке наблюдается второе оживление. Такая тенденция особенно проявляется на открытом межбанковском рынке и внутрибанковских обменных операциях. Основной причиной активизации рынка была покупка валюты в связи с выполнением банками зарубежных обязательств.

Некоторые экономисты были сторонниками девальвации национальной валюты в прошлом году, и полагали, что это может стать фактором, усиливающим конкурентоспособность. Однако как показали исследования, если после девальвации имеет место еще более высокая инфляция, то  это может еще более усугубить достижение конкурентоспособности в  стране.

На сегодняшний день самым обобщенным показателем конкурентоспособности для Азербайджана  является реально-эффективный курс маната по отношению к валютам внешнеторговых партнеров Азербайджана, который изменяется в пользу Азербайджана.

В 2009 году этот показатель в соотношении с  валютами всех торговых партнеров страны удешевился на шесть процентов. И в 2010 году Центробанк намерен поддерживать этот процесс как минимум на нейтральном уровне.

В отличие от доллара, курс маната к евро более волатильный, поскольку подвергается большей изменчивости, и колебание составляет несколько десятков процентных пунктов.

Пятерку банков-лидеров биржевого валютного рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок по итогам торгов валютной секции по инструменту USD/AZN_TOD в декабре 2009 года на Бакинской межбанковской валютной бирже (Baki Banklararasi Valyuta Birjasi - BBVB) возглавил Kapital Bank.

В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли акционерно-коммерческие банки ASB, Pasha Bank, Международный банк Азербайджана и Bank Respublika.

В соответствии с этим ниже приводится список банков - ведущих операторов биржевого рынка в декабре 2009 г.

В данных не учитываются сделки Центрального банка Азербайджана.

Всего в торгах валютной секции BBVB в декабре 2009 года приняло участие 23 банка. В отчетном месяце в "Биржевой электронной системе торгов" (БЭСТ) проведены 42 торговые сессии и зарегистрировано 79 сделок. Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 135,272 миллиона манатов, или 168,327 миллиона в долларовом эквиваленте.

В сравнении с показателями ноября, в отчетном месяце общий объем торгов в валютной секции увеличился на 44,3 миллиона долларов, или на 26,32 процента.

Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг примерно 8,016 миллиона долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 2,131 миллиона долларов.

Оборот по инструменту EUR/AZN в отчетном месяце составил 22,16 миллиона манатов. Средневзвешенный курс евро к манату по данному инструменту составил 1,1608 маната.

По итогам 2009 года общий объем торгов валютной секции составил 1,849 миллиарда манатов. Совокупный объем торгов по доллару США в БЭСТ cоставил 1,826 миллиарда манатов (2,27 миллиарда долларов), зарегистрировано - 990 сделок, средний объем каждой из которых в долларовом эквиваленте составил 2,293 миллиона долларов.

По инструменту EUR/AZN объем торгов в 2009 году составил 23,662 миллиона манатов (20,448 миллиона евро).

Всего в минувшем году в системе БЭСТ проведены 482 торговые сессии, в которых, в целом, приняло участие 36 банков.

Следует отметить, что биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце упал на 0,2 процента - с 0,8026 до 0,8043 маната за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в декабре 0,8036 AZN за 1 USD против 0,8022 AZN по итогам ноября прошлого года.

Оборот BEST по спот-сделкам за декабрь составил 168,327 млн. долларов против 124,027 млн. долларов за ноябрь, 51,6 млн. долларов - за октябрь, 58,184 млн. долларов - за сентябрь, 54,586 млн. долларов - за август, 59,175 млн. долларов против 96,363 млн. долларов - в июне, 62,855 млн. долларов - в мае, 228,707 млн. долларов - за апрель, 711,456 млн. долларов- за март (рекорд месячного оборота за всю историю биржи), 357,508 млн. долларов - в феврале и 32,572 млн. долларов - за январь 2009 года, 439,087 млн. долларов - за июнь 2008 года (ранее лучший месячный оборот за всю историю BEST), 310,3 млн. долларов - за лучший в 2007 году июль, 434,432 млн. долларов - за рекордный для того года оборот декабря 2006 года, 108,781 млн. долларов - рекордного для 2005 года оборота сентября, 97,59 млн. долларов - рекордного для 2004 года марта, 100,428 млн. долларов - рекордного для 2003 года оборота за декабрь. Спот-оборот за 2009 год по доллару США составил 2005,55 млн. долларов против 2464,246 млн. долларов в 2008 году (рекорд за 15 лет деятельности биржи), 1751,947 млн. долларов - за 2007 год, 1901,719 млн. долларов - за 2006 год, 813,284 млн. долларов - за 2005 год, 910,973 млн. долларов - за 2004 год и 438,9 млн. долларов - за 2003 год.

С целью существенного уменьшения кредитных и расчетных рисков в прошлом году Центральный банк Азербайджана вышел на организованный межбанковский кредитный рынок (ОМКР). 21 октября между ЦБА, BBVB и рядом маркет-мейкеров (Demirbank, АGBank, ИКБ "Никойл", Bank Standard, Pasabank, Unibank и Bank of Baku) было подписано соответствующее соглашение, которое является юридической основой для нового сегмента денежного рынка.

Мировой кризис по ряду причин сделал труднодоступным фондирование для банков развивающихся стран, в связи с чем существенно активизировался вопрос быстрого формирования внутреннего надежного высоколиквидного денежного рынка.

С целью дальнейшего развития денежного рынка в 2005 году рядом коммерческих банков и BBVB было достигнуто соглашение, которое позволило создать институт маркет-мейкерства денежного рынка. На данный момент число банков маркет-мейкеров достигло десяти.

Банки маркет-мейкеры ежедневно размещают в биржевой электронной системе торгов (BEST) свои заявки по привлечению и размещению кредитных ресурсов, как в национальной, так и в иностранной валюте, формируя тем самым индикаторы денежного рынка (BakiBID,BakiBOR).

ЦБА и маркет-мейкеры денежного рынка предпринимают совместные усилия по развитию денежного рынка, опирающегося на национальную валюту, и BBVB совместно с маркет-мейкерами обратились к ЦБА с инициативой создания нового сегмента денежного рынка и предложили механизм участия в нем Центробанка.

Благодаря снижению рисков денежный рынок должен увеличить свою ликвидность. В свою очередь, финансовый рынок Азербайджана, базирующийся, прежде всего, на азербайджанском манате, получит новый импульс в развитии.

Организованный межбанковский кредитный рынок действует в стране с марта 2002 года как сегмент BEST.

Оборот ОМКР за декабрь составил 7011,592 тысяч манатов против 3,7 миллионов манатов в ноябре, 9225,19 тысяч манатов - в октябре, 5748,5 тысяч манатов - в сентябре, 2206,45 тысяч манатов - в августе, 7024,4 тысяч манатов - в июле, 999,999 тысяч манатов - в июне, 6668,4 тысяч - в мае, 20733,3 тысяч манатов - в апреле, 13557,6 тысяч манатов - в марте, 29294,72 тысяч манатов - в феврале и 11394,06 тысяч манатов - в январе 2009 года, 41302,5 тысяч манатов - в сентябре 2008 года (рекорд оборота за месяц за пятилетнюю историю ОМКР), 16,6 миллионов манатов - рекордного для 2007 года оборота за октябрь, 4875,925 тысяч манатов - рекордного для 2006 года оборота за декабрь.

Оборот ОМКР за 2009 год составил 122073,921 тысяч манатов против 251,829 миллионов манатов по 150 сделкам в 2008 году, 57,855 миллионов манатов - по 64 сделкам в 2007 году, 34,984 миллионов манатов - по 74 сделкам в 2006 году, 9,148 миллионов манатов - по 30 сделкам в 2005 году, 6,398 миллионам манатов - по 29 сделкам в 2004 году. В 2003 году оборот ОМКР составил всего 6 тысяч долларов. В 2009 году оборот составил только 48,5 процентов оборота за 2008 год.

Денежный рынок

Центральный банк Азербайджана констатировал снижение за 2009 год расширенной денежной базы на 1,13 процента против роста на 44,27 процентов за весь 2008 год.

Объём резервных денег к первого января 2010 года составил 4907,7 миллионов манатов против 4360,6 миллионов долларов на первое декабря, 4214 миллионов манатов на первое ноября, 4180,6 миллионов манатов на первое октября, 4233,9 миллионов манатов на первое сентября, 4177,4 миллионов манатов на первое августа, 3935,6 миллионов манатов на первое июля, 4963,9 миллионов манатов к началу 2009 года. К первому января 2010 года денежная база в манатах составила 4861 миллионов манатов против 4337,1 миллионов манатов на первое декабря, 4193,5 миллионов манатов на первое ноября, 4170,4 миллионов манатов на первое октября, 4172 миллионов манатов на первое сентября, 4129,1 миллионов манатов на первое августа, 3888,9 миллионов манатов на первое июля, 4781,3 миллионов манатов к первому января 2009 года. В 2009 году она выросла на 1,7 процентов.

При этом денежная база, очищенная от сезонных факторов (4352,2 миллионов манатов) выросла на 1,1 процент к 2008 году. Уровень банковских резервов с начала года сократился на 27,1 процент к 2008 году, что связано со снижением норм резервирования.

Денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц)  выросла на 10,6 процентов за декабрь прошлого года и на 1,45 процента за 2009 год против роста за 2008 год на 1985,1 миллионов манатов (48,5 процентов).

Так, по состоянию на конец  2009 года показатель M2 составил 6169,2 миллионов манатов против 5575,6 миллионов манатов на первое декабря, 6081 миллионов манатов на первое января 2009 года.

По состоянию на конец 2009 года, показатель M0 (наличные деньги в обращении за пределами кредитных организаций) составил 4174,8 миллионов манатов против 3805,7 миллионов манатов на первое декабря,  4145,7 миллионов манатов на первое января 2009 года. Объём наличной денежной массы (M0) за 2009 год вырос на 0,7 процентов (29,1 миллионов манатов).

Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3) составила на конец 2009 года 8469,2 миллионов манатов против 7904,9 миллионов манатов на первое декабря, 8494,2 миллионов манатов на первое января 2009 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1) по итогам 2009 года составили 5239,8 миллионов манатов против 4706,6  миллионов манатов на первое декабря, 5145 миллионов манатов  на первое января 2009 года.

Параметры денежного рынка, млн. манатов

Кредитный рынок

В условиях мирового кризиса внедрение в банковском секторе методики оценки кредитного риска (внутреннего скоринга) приобретает наибольшую актуальность. В этой связи Азербайджанская ассоциация профессионалов риска (ARPA) готовится провести   обсуждение проблемы в области внутреннего скоринга.

Из-за отсутствия сегодня в банковском секторе Азербайджана единого стандарта скоринга, банки сталкиваются с проблемами. Поэтому мы как ассоциация хотим изучить эту проблему поближе и услышать от экспертов насколько отсутствие скоринговой системы проблематично для банков", - сказал Махмуд.

Возможно, по его мнению, придется объединить усилия всех банков для создания единой модели, стандарта.

Скоринг позволяет оценить вероятность будущей неплатежеспособности потенциального клиента или заемщика, уже получившего кредит. Этот метод оценки может применяться на различных этапах взаимоотношений между компанией и клиентом: на момент подачи заявки, в ходе оценки поведения клиента и при возврате кредита.

Скоринг в том или ином виде во многих кредитных организациях других стран уже внедрен. И сегодня для них наиболее актуальной становится проблема перенастройки скоринговых моделей при изменении кредитной политики банка.

Ожидается, что в будущем кредитный скоринг будет играть повышенную роль в больших банковских организациях из-за новых требований Базельского соглашения о капиталах (Basel II). [Хотя сегодня Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не видит острой необходимости к переходу банковского сектора страны на новые стандарты Basel II.] В особенности изменения могут потребоваться в определении понятия "неблагонадежного" клиента, и как связать выводимый прогноз с "вероятностью дефолта", "обнаружением дефолта"[exposure at default] и "потерями при дефолте".

Скоринговые модели необходимо разрабатывать на самых свежих данных, периодически проверять качество их работы, иметь возможность быстро и дешево перенастраивать модель при изменении кредитной политики. "Банк должен иметь возможность "держать руку на пульсе" собственного скоринга".

Учитывая бурное развитие розничного кредитования и стремление банков к региональной экспансии, очень важно, чтобы скоринговая система была способна расти вместе с бизнесом, поддерживать работу в разных регионах, оперировать значительными массивами данных. Поэтому наряду с требованиями надежности и масштабируемости одним из главных критериев выбора скоринговой системы становится ее адаптируемость к условиям работы конкретного банка.

В мировой практике, рисковым уровнем считается, если доля проблемных кредитов превышает 10 процентов. По данным ЦБА, с марта прошлого года доля просроченных кредитов в суммарном кредитном портфеле банков страны составляла только 3,8 процентов. 

Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики в декабре 2009 года на 4,3 процента, а за весь прошлый год - на 17,4 процента.

К концу 2009 года банками было выдано кредитов на 8407,5 миллионов манатов (в том числе 4886,2 миллионов манатов в национальной валюте и 3521,3 миллионов манатов в СКВ) против 8064,6 миллионов манатов (4479,9 миллионов манатов в национальной валюте и 3584,6 миллионов манатов в СКВ)  к первому декабря прошлого года и 7163,2 миллион манатов (3649 миллионов манатов и 3514,2 миллионов манатов соответственно) на первое января 2009 года.

В декабре 2009 года доля кредитов, выданных в национальной валюте, составляет 58,1 процент, в иностранной валюте - 41,9 процентов.

Из общего портфеля займы и ссуды на 303,5 миллионов манатов были просрочены против 272,9  миллионов манатов к первому декабря 2009 года, 159,8 миллионов манатов к первому января 2009 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочные кредиты по данным на конец 2009 года составили 2359,9 миллионов манатов (включая 158,2 миллиона манатов просроченных ссуд) против 2296,8 миллионов манатов (139,3 миллиона манатов) на первое декабря 2009 года, 2295,9 миллионов манатов (96,7 миллионов манатов) на первое января прошлого года. За декабрь 2009 года объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 2,7 процентов, а за 2009 год - на 2,8 процентов. По данным на конец 2009 года, 38,4 процента краткосрочного кредитования и 41,8 процентов просрочек пришлось на СКВ.

Долгосрочное кредитование составляло 6047,5 миллионов манатов (включая 145,4 миллиона манатов просроченных ссуд) против 5767,8 миллионов манатов (131,9 миллионов манатов) на первое декабря 2009 года, 4867,3 миллиона манатов (63,1 миллиона манатов) на первое января 2009 года. За декабрь прошлого года объем долгосрочного кредитования вырос на 4,8 процентов, за 2009 год - на 24,2 процента. В прошлом году 43,2 процента долгосрочного кредитования и 29,1 процент просрочек приходилось на СКВ.

На конец 2009 года единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3911,7 миллионов манатов с удельным весом в 46,5 процентов (рост  на 2,2  процента за ноябрь), а частными банками - на 4318,7 миллионов манатов с удельным весом в 51,4 процента (рост на 6,4 процента). Оставшиеся 2,1 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано кредитов на 177 миллионов манатов.

В 2009 году банки Азербайджана на фоне увеличения кредитования экономики на 17,4 процента, на 0,2 процента сократили потребительское кредитование. Для сравнения, в 2008 году оно возросло на 40,9 процентов на фоне роста общего кредитного портфеля на 53 процента.

К 1 января 2010 года банками было выдано потребительских кредитов на 2328,9 миллионов манатов против 2334,9 миллионов манатов на 1 января 2009 года и 1657,2 миллионов манатов на 1 января 2008 года. Доля потребительского кредитования в 2009 году сократилась до 27,7 процентов общего портфеля против 32,6 процентов по итогам 2008 года и 35,4 процента по итогам 2007 года.

К 1 января 2010 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 15,92 процента против 17,45 процентов к 1 января 2009 года. При инфляции в 1,5 процента в годовом исчислении реальная кредитная ставка составила 14,42 процента против (-3,35 процента) по итогам 2008 года. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17,19 процента против 14,52 процента.

К 1 января 2010 года средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,14 процента против 14,87 процента к 1 января 2009 года, а реальная ставка - 12,64 процента против (-5,93 процента). Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 14,65 процента против 12,37 процентов.

К 1 января 2010 года средняя ставка по банковскому кредитованию физического лица в национальной валюте составила 20,54 процента против 21,53 процента к 1 января 2009 года, а реальная ставка - 19,04 процента против 0,73 процента. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуального клиента в СКВ составила 23,27 процентов против 21,52 процентов.

Банковский сектор

Депозитная база азербайджанских банков в декабре 2009 года увеличилась на восемь процентов к ноябрю того же года, а к январю прошлого года сократились на 2,2 процента, сказано в сообщении Центрального банка Азербайджана.

По данным ЦБ, на конец 2009 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 4654,2 миллиона манатов против 4308,2 миллионов манатов на первое декабря, 4760,7 миллионов манатов - к первому января 2009 года. Из суммарного объема на конец года 1915,8 миллионов манатов пришлось на манатные средства, а 2738,4 миллионов манатов - на валюту.

За декабрь вклады физических лиц увеличились на 3,7 процента, а объем депозитов юридических лиц - на 12,8 процентов. За 2009 год депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 22,5 процента, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 18,8 процентов.

К концу 2009 года объем вкладов физических лиц в банках страны составил 2334,8 миллиона манатов против 2251,7 миллиона манатов на первое декабря, 1905,2 миллионов манатов на первое января 2009 года.

К концу 2009 года объем депозитов юридических лиц составил 2319,3 миллионов манатов против 2056,5 миллионов манатов на первое декабря, 2855,5 миллионов манатов к первому января 2009 года.

Средняя ставка по депозитам в манатах на первое января 2010 года составила 11,72 процента против 11,66 процентов к первому декабря, 11,61 процента на первое января 2009 года, сказано в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 10,71 процент против 10,8 процентов и 7,96 процентов соответственно.

На первое января средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 12,98 процентов против 12,98 процентов на первое декабря, 12,54 процентов на начало января 2009 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 12,28 процентам против 12,41 процентов, 12,43 процентов соответственно.

На начало января средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составила 6,65 процентов против 6,75 процентов к первому декабря и 9,48 процентов к первому января 2009 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 5,98 процентов против 5,86 процентов и 5,4 процентов соответственно.

Центробанк в 2009 году не рассматривал вопроса повышения нормативного требования к уставному капиталу действующих в стране банков. Однако в связи с кризисной ситуацией, у азербайджанских банков имеются потери, которые сегодня оцениваются банками, и для восстановления их у каждого банка сформирована собственная программа капитализации. Перед акционерами банков поставлена задача по увеличению капитала с учетом будущих рисков из-за потерь.

На сегодня минимальный размер уставного капитала для банков составляет 10 миллионов манатов. Из-за невыполнения этого требования в отношении четырех банков установлен запрет на привлечение вкладов населения, и на сегодня их депозитный портфель сведен к нулю, так как за время введения санкций они не привлекали вклады, а по текущим - срок истек.

В течение декабря 2009 года капитализация банковского сектора Азербайджана выросла на 0,6 процентов  и на 17,6 процентов за 2009 год, составив 2004,98 миллионов манатов.

На конец декабря  2009 года капитал 42 банков превысил 10 миллионов манатов против 43 банков в начале прошлого года. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков увеличился с 98,6 процентов до 98,7 процентов.

У трех банков (с удельным весом в 1,1 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, а один банк (0,2 процента) оплатил его в диапазоне до 3,5 миллионов манатов.

По данным ЦБА, по итогам 2009 года в стране один банк завершил ликвидационный процесс и два все еще находятся в процессе. На первое января 2009 года в стране в процессе ликвидации находилось три банка.

За отчетный период лицензию на осуществление банковской деятельности на территории республики имели 46 банков. В стране на сегодня действует 23 банка с участием зарубежного капитала. В семи из них удельный вес иностранного капитала сформирован в промежутке от 50 до 100 процентов, в 14 банках - до 50 процентов и действует еще два местных филиала зарубежных банков.  

Количество структур банков, действующих за рубежом, составляет девять, из них шесть представительств, два дочерних банка и один филиал. В Азербайджане также действует четыре представительства иностранных банков.

Последствия глобального кризиса и сокращение розничных операций не помешали банкам Азербайджана в 2009 году увеличить сеть обслуживания клиентов на 10,4 процентов по сравнению с 2008 годом.

К первому января 2010 года общая сеть обслуживания клиентов банков страны составляла 735 точек продаж (филиалы или отделения) против 666 пунктов годом ранее.

К первому января 2010 года филиальные сети имели 40 из 46 банков страны против 38 банков годом ранее. За 2009 год число банков в Азербайджане не изменилось.

К началу текущего года филиальная сеть банков включала 626 филиалов против 567 филиалов годом ранее, а сеть отделений - 109 против 99 отделений годом ранее. При этом в 2009 году единственный государственный банк страны (Международный банк Азербайджана) увеличил филиальную сеть с 37 до 38 филиалов, а коммерческие банки - с 530 до 588 филиалов.

В декабре количество банков в Азербайджане, работающих с прибылью,  составило 39, увеличившись по сравнению с декабрем 2008 года  на один банк, а с ноябрем 2009 года - на два банка.

Общая прибыль банковской системы увеличилась на 40,3 процента по отношению к началу 2009 года,  составив 269,57 миллионов манатов. В декабре общий объем прибыли банков увеличился на 7,4 процента.

Количество убыточных банков  по отношению к началу года сократилось на один банк, а к предыдущему месяцу - на два банка.  В результате, убыток семи банков составил 16,59 миллионов манатов, что более чем в 2,2 раза больше показателя на начало прошлого года.

Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатах:

На 1 января 2010 года чистая процентная прибыль банков страны составила 568,88 миллионов манатов, а чистый непроцентный убыток - 154,44 миллионов манатов. За 2008 год чистая процентная прибыль банков страны составила 532,74 миллионов манатов, за 2007 год - 309,76 миллионов манатов, а чистый непроцентный убыток - 73,92 миллионов манатов и 28,81 миллионов манатов соответственно.

Следует отметить, что по итогам 2009 года процентный доход коммерческих банков впервые в истории превысил один миллиард манатов, составив 1034,62 миллионов манатов.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже по итогам 2009 года составил 3,32 миллиардов манатов.

Оборот Бакинской фондовой биржи за 2009 год превысил 4138,108 миллионов долларов по курсу на 30 декабря (0,8031 маната за 1 доллар США) и составил 34,9 процентов оборота за 2008 год.

За 2009 год суммарный оборот по всем инструментам составил 3323,315 миллионов манатов, что ниже показателя 2008 года (9519,502 миллионов манатов) на 65,1 процент. При этом в декабре оборот составил 148,751 миллионов манатов против 129,215 миллионов манатов в ноябре, 145,349 миллионов манатов - в октябре, 110,006 миллионов манатов - в сентябре, 189,389 миллионов манатов - в августе, 456,657 миллионов манатов - в июле, 171,58 миллионов манатов - в июне, 141,262 миллионов манатов - в мае, 327,723 миллионов манатов - в апреле, 231,939 миллионов манатов - в марте, 543,628 миллионов манатов - в феврале и 1086,594 миллионов манатов - за январь 2009 года. В 2009 году 89,4 процентов сделок пришлось на государственные ценные бумаги.

Рынок корпоративных ценных бумаг (КЦБ) в целом увеличился на 47,32 процента. Вторичный рынок корпоративных облигаций вырос более чем в четыре раза, а первичный рынок - на 63,94 процента. Наибольший рост был отмечен на вторичном рынке акций, который вырос в 2,28 раза. Первичный рынок акций вырос на 13,17 процентов. Рост биржевой активности наблюдался также на первичном и на вторичном рынке государственных облигаций (ГО), которые выросли в 1,68 раза и 1,23 раза соответственно. 

За 2008 год суммарный оборот биржи по всем инструментам составил 9519,502 миллионов манатов (11884,521 миллионов долларов), что было выше показателя 2007 года на 173,39 процентов. Для сравнения оборот БФБ за 2007 год составил 5483,762 миллионов манатов (6487,356 миллионов долларов), что на 394,94 процентов превысило показатели за 2006 год. В 2007 году 93,84 процентов сделок пришлось на долю государственных ценных бумаг. За первую половину 2008 года оборот биржи составил 4995,209 миллионов манатов (6172,259 миллионов долларов).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору

(январь- декабрь 2009)

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору

(январь- декабрь 2009)

Сокращения:

ГО - Государственные облигации

ГЦБ - Государственные ценные бумаги

КО - Корпоративные облигации

КЦБ - Корпоративные ценные бумаги