Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-май 2017)

В мае 2017 года средние процентные ставки по банковским кредитам, как в национальной, так и иностранной валюте значительно снизились по сравнению с маем прошлого года.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по манатным кредитам в мае 2017 года составила 12,34 процента против 12,26 процента в апреле 2017 года. Годом ранее, в мае 2016 года, средняя ставка по кредитам составляла 12,43 процента.

Средняя ставка по кредитам в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в мае 2017 года составила 8,88 процент. В апреле этот показатель составлял 8,43 процента, в мае 2016 года 10,19 процентов соответственно.

Юридические лица в мае 2017 года получали манатные кредиты по средней ставке 8,91 процентов (в апреле 2017 года – 8,75 процентов, в мае 2016 года – 8,28 процентов).

Ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте в мае 2017 года составила 5,92 процента против 5,49 процентов в апреле 2017 года и 5,73 процента - в мае 2016 года.

В мае 2017 года средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 15,71 процентов против 15,76 процента в апреле 2017 года и 16,72 процента - в мае 2016 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 16,08 процентов против 16,40 процентов и 19,30 процентов соответственно.

Ипотечное кредитование

В мае 2017 года по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) было выдано кредитов на сумму 11,3 миллиона манатов. Отметим, что в мае 2016 года выдача ипотечных кредитов была приостановлина.

По данным отчета ЦБА, в мае объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил девять миллионов манат. С начала года из государственного бюджета в АИФ перечислено 20,4 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредита, выдаваемая уполномоченными банками АИФ, составила в мае 42390,3 маната (в мае 2016 года этот показатель составил 42 187,6 манатов), средний срок выдачи кредита – 280 месяцев (280 месяцев годом ранее), среднегодовая процентная ставка – 6,67 процента (6,7 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 304,3 маната (296,6 манатов).

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ были выданы 19 153 ипотечных займа на общую сумму 802,7 миллиона манатов.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако, и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 25 из 32 банков страны, а также 16 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и 11 оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

По итогам мая 2017 года объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 21,59 миллиардов манат.

По данным отчета Центрального банка Азербайджана, в течение месяца депозитная база банков понизилась на 2,5 процента, а в годовом исчислении – сократилась на 6,8 процентов.

Депозиты в национальной валюте составили по итогам отчетного периода 5,35 миллиарда манатов, из которых 2,41 миллиарда манатов - депозиты до востребования, 2,93 миллиарда манатов – срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 16,24 миллиарда манатов, включая 5,88 миллиарда манатов депозиты до востребования и 10,35 миллиарда манатов – срочные депозиты.

Таким образом, на первое июня на вклады в манатах приходилось 24,8 процента, в инвалюте – 75,2 процента от общего объема депозитной базы банков.

Вклады физических лиц в мае 2017 года превысили 6,84 миллиарда манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 74,5 процента, или 5,10 миллиарда манатов. В течение месяца объем вкладов населения сократился на 0,4 процента, а в годовом исчислении - на 9,6 процентов.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 14,74 миллиарда манатов, что на 5,4 процента меньше, чем по итогам мая 2016 года (15,58 миллиарда манатов).

На первое июня 2017 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 4,77 миллиарда манатов против 6,22 миллиарда манатов по итогам аналогичного периода 2016 года. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 9,97 миллиарда манатов против 9,36 миллиарда манатов по итогам мая 2016 года.

В мае 2017 года банковские вклады населения в регионах Азербайджана [за исключением Баку] составили 503,39 миллиона манатов, или 7,4 процента всех вкладов.

Для сравнения, в мае 2016 года удельный вес банковских вкладов в регионах составлял 6,13 процента (469,4 миллиона манатов).

По данным отчета Центрального банка, на начало июня 2017 года, по Баку объем вкладов составил 6,34 миллиарда манатов, при этом на вклады в национальной валюте пришлось только 1,4 миллиарда манатов.

В отчетный период объем сбережений жителей регионов Азербайджана в национальной валюте составил 297,23 миллиона манатов или 59 процентов от всех вкладов в регионах.

В мале 2017 года среднегодовая депозитная ставка по стране в целом составила 4,5 процентов, а по Баку – 4,4 процентов.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

В мае 2017 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с маем 2016 года повысилась в национальной валюте, и сократилась в иностранной.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 7,16 процентов против семь процентов месяцем ранее и 7,78 процента - в мае 2016 года. Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 3,79 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 3,88 процента, а в мае 2016 года – 5,42 процента.

В мае 2017 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 4,04 процент годовых. В апреле 2017 года и в мае 2016 года этот показатель составлял 4,04 и 5,49 процентов соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 2,87 процента в мае 2017 года, 2,91 процента - в апреле и 3,17 процентов - в мае 2016 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое июня 2017 года 11,32 процента. Данный показатель на конец марта 2017 года был равен 11,04 процента, а в мае 2016 года – 8,95 процентов.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в мае 2017 года – 4,47 процента, в апреле 2017 года – 4,55 процента, а в мае 2016 года – 6,94 процента.

Финансовая деятельность банков

Согласно обзору Палаты надзора над финансовыми рынками страны, банковский сектор Азербайджана завершил первые пять месяцев 2017 года с чистой прибылью в 178,2 миллиона манатов.

Напомним, что январь 2017 года банки завершили с чистым совокупным убытком в 496 миллионов манатов, в феврале уже вышли на прибыль в 50 миллионов манатов, по итогам первого квартала их совокупная чистая прибыль составила 123,4 миллиона манатов.

Отметим, что в 2016 году убыток банков составил 1,67 миллиарда манатов.

За отчетный период доходы банковского сектора по кредитным процентам составили 623,8 миллиона манатов, а процентные расходы по депозитам - 162,3 миллиона манатов. Чистый процентный доход сектора на конец мая 2017 года составил 432,2 миллиона манатов, а операционная прибыль - 436,7 миллиона манатов.

Отчисления сектора на создание специальных резервов для покрытия возможных рисков по активам сократились по сравнению с показателем на конец 2016 года почти в пять раз, составив по итогам мая 2017 года 248,6 миллиона манатов.

Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам первых пяти месяцев 2017 года составил почти 2,76 миллиарда манатов, следует из обзора банковского сектора.

За пять месяцев совокупный объем капитала азербайджанских банков вырос на 44,5 процента.

Совокупные активы сектора к концу мая составили 30,1 миллиарда манатов против 31,44 миллиарда манатов на конец прошлого года.

Наличные средства, которые остались в распоряжении банков к концу мая, составили 1,23 миллиарда манатов (1,08 миллиарда манатов - по итогам прошлого года), а инвестиции в ценные бумаги - 1,7 миллиарда манатов против 414,6 миллиона манатов на конец 2016 года.

Обязательства банков перед Центральным банком на конец мая составили 683,3 миллиона манатов против 1,695 миллиарда манатов по итогам 2016 года.

На конец мая 2017 года в Азербайджане функционировали 560 филиалов и 141 отделение банков, следует из обзора банковского сектора страны.

Для сравнения: по итогам апреля в стране действовали 560 филиал и 140 отделений 32 банков.

В отчетный период в стране действовал 31 банка, два из которых - государственные. В 16 банках присутствует зарубежный капитал. В семи из них доля зарубежных акционеров превышает 50 процентов уставного капитала. В стране действуют два филиала зарубежных банков (Bank Melli Iran и Национальный банк Пакистана).

Согласно обзору, на конец мая в банковском секторе страны работало 16 034 человека, тогда как месяцем ранее число работников банковского сектора составляло 16 214 человек, а на начало года - 16 947 человек. Количество работников банковского сектора с начала текущего года сократилось на 5,4 процента.

Рынок платежных карт

В мае 2017 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,2 миллиарда манатов, что на 17,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным отчета ЦБА, общее число операций с платежными картами за этот период составило почти 8,30 миллиона (рост за год на 17,8 процентов).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,51 миллиона на сумму 1,1 миллиардов манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 5,12 миллиона операций на сумму 938 миллионов манатов, POS-терминалов – 618 тысяч операций на сумму 98 миллионов манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в мае 2017 года клиенты банков осуществили 795 тысячи операций на общую сумму 118 миллионов манатов (167 тысяча операций на 36 миллиона манатов – с помощью банкоматов внутри страны, 231 тысяч операций на 36 миллионов манатов – с помощью POS-терминалов внутри страны).

В мае число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,5 процента, до 5,55 миллиона.

Большая часть карт – 4,99 миллиона – относятся к дебетовым, в частности 2,55 миллиона – к социальным картам, 1,70 миллиона – зарплатным, 0,74 миллиона – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 566 тысяч.

На первое июня 2017 года в стране функционировало 2 476 банкомата, из них 1 345 – в Баку, 1 131 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за май 2016 года) сократилось на 97 или 3,8 процента.

На конец мая 2017 года число POS-терминалов в стране составило 70 174, из которых 39708 установлены в Баку, а 30466 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 3771, или 5,1 процент.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-мае 2017 года превысил 3,33 миллиарда манатов, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Объем рынка государственных ценных бумаг составил 719,28 миллиона манатов (рост за год втрое), оборот рынка корпоративных бумаг – 885,79 миллиона манатов (рост в 22,7 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 1,71 миллиарда манатов (рост на 45,8 процента),

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

В январе-мае 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 002 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 345,6 миллиона манатов, что почти втрое превышает показатель за пять месяцев прошлого года.

В январе-мае этого года зарегистрированы 166 внебиржевых сделки почти на 459,6 миллиона манатов (рост за год в 3,8 раза).

За пять месяцев зарегистрированы 263 сделки по дополнительной эмиссии на 1,7 миллиарда манатов. По сравнению с январем-маем прошлого года объем таких сделок вырос на 32,8 процента.

Объем сделок за январь-май 2017 года: