На начало августа 2017 года валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА), выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 870,2 миллиона долларов (21 процент) - до 5033,1 миллиона долларов.

За месяц резервы Центробанка выросли на 69 миллионов долларов (1,4 процента), а с начала года - на 1 058,7 миллиона долларов (26,6 процента).

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем, в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

Валютный рынок и курс маната

С начала года в Азербайджане продолжает действовать режим полностью плавающего курса, и за это время Центробанк не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната. Сначала был период дестабилизации, что было связано с ожиданиями участников рынка. Это привело к значительному удешевлению маната. Однако потом рынок сам урегулировал курс, и он стабилизировался. Сегодня валютный рынок - это не рынок спроса, а рынок предложения. Есть давление в сторону укрепления маната. Учитывая стратегические цели Азербайджана, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе может создать проблемы для платежного баланса, учитывая нынешние меры по сокращению импорта и поддержке экспорта.

В июле 2017 года доллар по отношению к манату подешевел на 3,9 процента. Доллар, который в январе и первой половине февраля дорожал, начал дешеветь со второй половины февраля. Максимальный курс маната по отношению к доллару в отчетном периоде составил 1,92 маната и был зафиксирован первого февраля, минимальный курс - 1,702 маната был зафиксирован в период с 26 мая по первое июня.

Манат по отношению к доллару в январе-июле 2017 года укрепился на 3,94 процента. При этом в июле 2017 года манат по отношению к доллару укрепился на 0,7 процентов. Средний курс маната к доллару в июле составил 1,7017 против 1,7022 в июне текущего года.

В январе-июле текущего года манат по отношению к евро подешевел на 7,07 процентов. При этом в июле манат к евро подешевел на 2,51 процент (в июне манат к евро подешевел на 2,41процент).

Денежный рынок Азербайджана

На начало августа 2017 года денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц составили 11,34 миллиарда манатов, сократившись в течение месяца на 0,9 процента, а за год увеличившись почти на 12,3 процента.

Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) за год увеличился на 18,8 процента - с 5,84 миллиарда до 6,94 миллиарда манатов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель М0 вырос на 2,4 процента.

На начало августа 2017 года расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3) составила 20,82 миллиарда манатов, что на 1,3 процента меньше показателя аналогичного периода 2016 года и на 0,7 процента меньше показателя на начало июля 2017 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1) выросли за год на 10,6 процента, а по сравнению с предыдущем месяцем – на 0,3 процента, составив 9,29 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в млн манатов:

На первое августа 2017 года банковские резервы в Азербайджане составили 3,21 миллиарда манатов, что превышает показатель аналогичного периода 2016 года на 48 процентов (2,17 миллиарда манатов).

По данным отчета ЦБА, на конец июля 2017 года расширенная денежная база в стране составила 10,72 миллиарда манатов (рост на 24,3 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года). Для сравнения: по итогам конца июля 2016 года этот показатель составлял 8,62 миллиарда манатов.

По данным ЦБА, к первому августа 2017 года денежная база в манатах составила 8,33 миллиарда манатов против 7,64 миллиарда манатов на начало августа 2016 года.

За отчетный период объем наличности в обращении составил 7,48 миллиарда манатов, тогда как на первое августа прошлого года этот показатель был на уровне 6,44 миллиарда манатов.

Соотношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на первое августа 2017 года 69,8 процента, сократившись на 0,1 процентных пункта по сравнению с показателем на конец июля 2016 года.

Кредитный рынок Азербайджана

На начало августа 2017 года займы кредитных организаций Азербайджана составили 12,86 миллиарда манатов, что на 23,1 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным отчета Центробанка, за месяц объем выданных кредитов сократился на 7,4 процента.

Займы в национальной валюте превалируют в структуре выданных кредитов - на них приходятся 56,5 процента (7,26 миллиарда манатов) всех кредитов. За год их объем сократился на 15,9 процента. Валютные кредиты формируют 43,5 процента, или 5,6 милларда манатов от всех займов. Их объем по сравнению с показателем на конец июля 2016 года сократился на 30,6 процента.

В начале 2015 года это соотношение составляло 73 и 27 процентов соответственно, но после февральской девальвации маната доля валютных кредитов стала расти, достигнув по итогам года 49,3 процента. Однако доля манатных кредитов вновь увеличилась после того, как с апреля 2016 года Палата надзора над финансовыми рынками установила мораторий на выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте лицам, которые не имеют валютных доходов и банковских вкладов, а с мая ввела запрет на ипотечное кредитование в иностранной валюте. Кроме того, некоторые банки начали конвертировать долларовые кредиты в манатные.

К концу июля 2017 года доля просроченных кредитов в национальной валюте Азербайджана составила 923,9 миллиона манатов,что на 29,8 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Удельный вес просроченных манатных займов в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций к концу июля 2017 года составил 7,2 процента.

По данным отчета, просроченные займы в иностранной валюте составили 888,9 миллиона манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1 процента. Их удельный вес достиг 6,9 процента.

В целом же совокупный объем просроченных займов в стране составил 1,81 миллиарда манатов (увеличился за год на 20,5 процента) при удельном весе в 14,1 процента.

На конец июля 2017 года объем краткосрочных кредитов достиг 2,52 миллиарда манатов (включая 353,1 миллиона манатов просроченных ссуд), долгосрочных кредитов – 10,34 миллиарда манатов (с учетом 1,46 миллиарда манатов просроченных займов).

По данным ЦБА, кредитный портфель государственных банков страны в отчетный период составил 2,9 миллиарда манатов (с удельным весом в 22,5 процента), а частными банками было выдано кредитов на 9,5 миллиарда манатов (с удельным весом в 74 процента), где 3,83 миллиарда манатов приходятся на долю банков с зарубежным капиталом. Оставшиеся 3,5 процента пришлись на долю небанковских кредитных организаций, которыми были выданы 452,3 миллиона манатов.

На начало августа 2017 года кредитование сфер энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане выросло на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сократилось на 30,3 процента по сравнению с предыдущем месяцем 2017 года.

На долю заимствований в этом секторе пришлись 382,1 миллиона манатов. Удельный вес кредитов, выданных на проекты в сфере энергетики, химии и природных ресурсов, составил три процента. В июле 2016 года этот показатель составлял 371,6 миллиона манатов (2,2 процента).

Наибольшая доля займов в Азербайджане по-прежнему приходится на потребительское кредитование – 4,97 миллиарда манатов (сокращение на 20,4 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года). По сравнению с июнем этот показатель сократился на 2,5 процента.

Сокращение объемов потребительского кредитования в Азербайджане началось после первой девальвации курса маната [21 февраля 2015 года доллар подорожал почти на 34 процента]. Тем не менее, на долю потребкредитов по-прежнему приходится наибольшая часть суммарного кредитного портфеля банков – 38,6 процента [по итогам июля 2017 года]. Для сравнения: в июле 2016 года этот показатель составлял 37,3 процента.

Второе место занимает сфера торговли и услуг (16,8 процента, или 2,16 миллиарда манатов), затем следует сектор транспорта и связи (8,2 процента, или 1,06 миллиарда манатов).

На начало августа 2017 года кредиты на промышленность и производство составили 639 миллионов манатов (пять процентов). На долю строительства и недвижимости пришлись 4,8 процента (620,8 миллиона манатов манатов), сельского хозяйства и сферы переработки – 3,5 процента (451,8 миллиона манатов).

Кредиты, выданные населению в регионах Азербайджана на начало августа 2017 года 2017 года, составили 2,05 миллиарда манатов, или 16 процентов от общего объема кредитного портфеля банков, что на 14,9 процента меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

В Баку выдано кредитов на 10,81 миллиарда манатов, что в 5,3 раза больше, чем в регионах. При этом на кредиты в национальной валюте пришлось 5,74 миллиарда манатов (53,1 процента от общего объема кредитования в Баку).

Для сравнения: на начало августа 2016 года заемщики в Баку получили кредиты на 14,31 миллиарда манатов, из них 7,05 миллиарда манатов пришлось на кредиты в национальной валюте.

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в стране на начало августа 2017 года составила 11,6 процента, по Баку – 10,2 процента.

На начало августа 2017 года средние процентные ставки по банковским кредитам как в национальной валюте, так и в иностранной повысились по сравнению с июнем, а к аналогичному месяцу прошлого года - манатные кредиты подорожали, а займы в инвалюте подешевели.

Средняя ставка по манатным кредитам составила 12,9 процента против 12,4 процента месяцем ранее 2017 года. Годом ранее, на начало августа 2016 года, средняя ставка по кредитам составляла 12,37 процента.

Средняя ставка по кредитам в свободно конвертируемой валюте (СКВ) на начало августа 2017 года составила 10 процентов. Месяцем ранее текущего года этот показатель составлял 9,84 процента, а в аналогичном периоде 2016 года – 10,3 процента.

Юридические лица привлекли кредиты в нацвалюте по средней ставке 9,07 процента (на начало августа 2017 года – 8,82 процента, в аналогичный период 2016 года – 8,15 процента).

Средняя ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте на начало августа 2017 года составила 6,86 процента против 6,89 процента месяцем ранее и 6,25 процента – за аналогичный период 2016 года.

На начало августа 2017 года средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 15,93 процента против 15,86 процента месяцем ранее и 16,71 процента – за аналогичный период 2016 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 16,21 процента против 15,97 процента и 18,77 процента соответственно.

Ипотечное кредитование

На начало августа 2017 года по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) было выдано кредитов на сумму 16,5 миллиона манатов.

По данным отчета, объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 12,8 миллиона манатов. С начала года из государственного бюджета в АИФ перечислено 28,8 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредита, выданного уполномоченными банками АИФ, составила на начало августа 42 451,3 маната (за аналогичный период 2016 года этот показатель составил 40 882,6 маната), средний срок выдачи кредита – 278 месяцев (280 месяцев годом ранее), среднегодовая процентная ставка – 6,6 процента (6,7 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 303 маната (296,1 маната).

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ был выдан 19 601 ипотечный займ на общую сумму 830,35 миллиона манатов.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит выдается только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 24 из 31 банка страны, а также 17 страховых компаний [всего их насчитывается 22] и 13 оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

На начало августа 2017 года объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 21,35 миллиарда манатов.

В течение месяца депозитная база банков сократилась на 1,2 процента, а в годовом исчислении – на 8,2 процента.

Депозиты в национальной валюте составили по итогам отчетного периода 4,77 миллиарда манатов, из которых 2,4 миллиарда манатов – депозиты до востребования, 2,36 миллиарда манатов – срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 16,58 миллиарда манатов, включая 5,7 миллиарда манатов депозиты до востребования и 10,89 миллиарда манатов – срочные депозиты.

Таким образом, на первое августа на вклады в манатах приходилось 22,3 процента, в инвалюте – 77,7 процента от общего объема депозитной базы банков.

Вклады физических лиц на начало августа 2017 года превысили 6,86 миллиарда манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 73,5 процента, или 5,04 миллиарда манатов. В течение месяца объем вкладов населения сократился на 0,7 процента, а в годовом исчислении – на 12,5 процента.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 14,49 миллиарда манатов, что на шесть процентов меньше, чем по итогам июля 2016 года (15,41 миллиарда манатов).

На первое августа 2017 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 4,77 миллиарда манатов против 5,86 миллиарда манатов по итогам аналогичного периода 2016 года. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 9,72 миллиарда манатов против 9,55 миллиарда манатов по итогам июля 2016 года

По состоянию на первое августа 2017 года банковские вклады населения в регионах Азербайджана [за исключением Баку] составили 508,84 миллиона манатов, или 7,4 процента всех вкладов.

Для сравнения: на конец июля 2016 года удельный вес банковских вкладов в регионах составлял 8,2 процента (564,93 миллиона манатов). Объем вкладов в регионах в июле сократился на фоне общего их уменьшения в целом по стране. Так, если по данным на конец июля прошлого года население хранило в банках вклады на 7,84 миллиарда манатов, то на первое августа 2017 года этот показатель сократился до 6,86 миллиарда манатов.

На начало августа 2017 года по Баку объем вкладов составил 6,35 миллиарда манатов.

В июле 2017 года среднегодовая депозитная ставка по стране составила 4,6 процента, а по Баку – 4,5 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

На начало августа 2017 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2016 года повысилась в национальной, но понизилась в иностранной валюте.

Средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 8,83 процента против 8,26 процента месяцем ранее и 7,71 процента – за аналогичный период 2016 года.

Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 3,65 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 3,71 процента, а за аналогичный период 2016 года – 5,14 процента.

На начало августа 2017 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 4,47 процента годовых. Месяцем ранее и за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 4,35 и 5,63 процента соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 2,82 процента на начало августа 2017 года, 2,86 процента – месяцем ранее и 3,47 процента – за аналогичный период 2016 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое августа 2017 года 11,64 процента. Данный показатель на конец июня 2017 года был равен 11,46 процента, а за аналогичный период 2016 года – 8,84 процента.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: на начало августа 2017 года – 4,3 процента, месяцем ранее – 4,36 процента, а за аналогичный период 2016 года – 6,33 процента.

Финансовая деятельность банков

С начала 2017 года банки Азербайджана сократили обязательства перед Центральным банком почти втрое, с 1,7 миллиарда до 616,9 миллиона манатов.

За месяц обязательства перед ЦБА сократились на 30,5 миллиона манатов.

Общие обязательства азербайджанских банков на начало августа 2017 года составили 26,87 миллиарда манатов (сокращение с начала года на 2,66 миллиарда манатов).

Наибольшая часть обязательств банков приходится на депозиты - почти 16,5 миллиарда манатов (6,8 миллиарда манатов - депозиты физических лиц, 9,6 миллиарда манатов - депозиты юридических лиц). С начала года объем депозитов незначительно вырос, на 0,34 процента, что произошло в основном из-за юридических лиц.

Депозиты финансовых институтов в банках упали с 4,5 миллиарда до четырех миллиардов манатов.

Объем кредитов, привлеченных банками у других банков, достиг 1,8 миллиарда манатов, увеличившись с начала года на шесть процентов.

Согласно обзору Палаты надзора над финансовыми рынками страны, прибыль азербайджанских банков на начало августа 2017 года составила 216,8 миллиона манатов.

2016 год местные банки завершили с убытком в 1,7 миллиарда манатов. С начала года банки постепенно повышали свою прибыльность. Так, по сравнению с июнем в июле прибыль банков выросла в 2,5 раза.

Доходы банков в отчетный период составили 1,64 миллиарда манатов, в том числе доходы по кредитам - 845,5 миллиона манатов. Расходы банков составили 1,1 миллиарда манатов, в том числе расходы на выплаты процентов по депозитам - 222,1 миллиона манатов.

Операционная прибыль банков составила 530,4 миллиона манатов, а расходы на создание резервов для погашения возможных убытков по активам - 297,3 миллиона манатов. Налог на прибыль в отчетный период составил 19,3 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Рынок платежных карт

На начало августа 2017 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,28 миллиарда манатов, что на 10,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным отчета, общее число операций с платежными картами за этот период составило 8,09 миллиона (рост за год на 15,1 процента).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,32 миллиона на сумму 1,16 миллиарда манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4,93 миллиона операций на сумму 973 миллиона манатов, POS-терминалов – 619 тысяч операций на сумму 93 миллиона манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в июле 2017 года клиенты банков осуществили 770 тысяч операций на общую сумму 121 миллион манатов (173 тысячи операций на 37 миллионов манатов – с помощью банкоматов внутри страны, 230 тысяч операций на 28 миллионов манатов – с помощью POS-терминалов внутри страны).

На начало августа 2017 года число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,5 процента, до 5,56 миллиона.

Большая часть карт – около пяти миллионов – относятся к дебетовым, в частности 2,53 миллиона – к социальным картам, 1,73 миллиона – зарплатным, 0,73 миллиона – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 567 тысячи.

На первое августа 2017 года в стране функционировали 2 505 банкоматов, из них 1 355 – в Баку, 1 150 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за июль 2016 года) сократилось на 30, или 1,2 процента.

На начало августа 2017 года число POS-терминалов в стране составило 69 438, из которых 39 585 установлены в Баку, а 29 853 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 1 054, или 1,5 процента.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-августе 2017 года составил около 6,57 миллиарда манатов, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Объем рынка государственных ценных бумаг составил 2,36 миллиарда манатов (рост за год в 6,7 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,18 миллиарда манатов (рост в 15,7 раза), а объем рынка производных инструментов - 3,02 миллиарда манатов (рост на 19,8 процента),

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

В январе-июле 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 394 биржевых сделки по купле-продаже ценных бумаг на 496,93 миллиона манатов, что в 3,98 раза превышает показатель за семь месяцев прошлого года.

По данным национального депозитария, в январе-июле этого года были зарегистрированы 260 внебиржевых сделок почти на 471,2 миллиона манатов (рост за год в 3,5 раза).

За семь месяцев зарегистрированы 425 сделок по дополнительной эмиссии на 2,75 миллиарда манатов. По сравнению с январем-июлем прошлого года объем таких сделок сократился на 60 процентов.

Объем сделок за январь-июль 2017 года: