Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-ноябрь 2017 года)

В ноябре 2017 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 1 243,2 миллиона долларов (31 процент) - до 5 254,2 миллиона долларов.

За месяц резервы Центробанка выросли на 53,5 миллиона долларов, а с начала года - на 1 279,8 миллиона долларов (32,2 процента).

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

Валютный рынок и курс маната

С начала года в Азербайджане продолжает действовать режим полностью плавающего курса, и за это время Центробанк не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната. Сначала был период дестабилизации, что было связано с ожиданиями участников рынка. Это привело к значительному удешевлению маната. Однако потом рынок сам урегулировал курс, и он стабилизировался. Сегодня валютный рынок - это не рынок спроса, а рынок предложения. Учитывая стратегические цели Азербайджана, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе может создать проблемы для платежного баланса, учитывая нынешние меры по сокращению импорта и поддержке экспорта.

Манат по отношению к доллару в январе-ноябре 2017 года укрепился на 3,99 процентов. При этом в ноябре 2017 года курс манат к доллару укрепился на 0,0059 процентов (в октябре текущего года курс маната к доллару оставался стабильным). Средний курс маната к доллару в ноябре составил 1,7002 манатов к доллару, что соответствует показателю за октябрь текущего года.

В январе-ноябре 2017 года манат по отношению к евро подешевел на 8,17 процентов. При этом в ноябре наблюдалась тенденция удешевления маната к евро - нацвалюта Азербайджана подешевела на 2,02 процента (в октябре манат к евро укрепился на 1,3 процента).

Денежный рынок Азербайджана

В ноябре 2017 года денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) составили 12,04 миллиарда манатов, увеличившись в течение месяца на 4,2 процента, а за год - на 10,1 процента.

Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) за год увеличился на 22,6 процента - с 5,83 миллиарда до 7,15 миллиарда манатов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель М0 вырос на 0,8 процента.

По итогам ноября 2017 года расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила 21,52 миллиарда манатов, что на 6,2 процента больше ноября 2016 года и на 0,3 процента больше показателя на конец октября 2017 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1) выросли за год на 20,5 процента, а в сравнении с показателем на конец октября - на четыре процента, составив 10,11 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в млн манатов:

На первое декабря 2017 года банковские резервы в Азербайджане составили 2,19 миллиарда манатов, что меньше показателя ноября 2016 года на 19,5 процента (2,72 миллиарда манатов).

По данным отчета ЦБА, на конец ноября 2017 года расширенная денежная база в стране немного превысила 10 миллиардов манатов (рост на 10,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года). Для сравнения: по итогам ноября 2016 года этот показатель составлял 9,06 миллиарда манатов.

По данным ЦБА, к первому декабря 2017 года денежная база в манатах составила 8,69 миллиарда манатов против 7,7 миллиарда манатов на начало декабря 2016 года.

За отчетный период объем наличности в обращении составил 7,76 миллиарда манатов, тогда как на первое декабря прошлого года этот показатель был на уровне 6,33 миллиарда манатов.

Соотношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на первое декабря 2017 года 77,6 процента, увеличившись на 7,7 процентного пункта по сравнению с показателем на конец ноября 2016 года.

Кредитный рынок Азербайджана

На начало декабря 2017 года займы кредитных организаций Азербайджана составили почти 12,23 миллиарда манатов, что на 0,6 процента больше по сравнению с показателем на началом ноября. За год объем выданных кредитов, наоборот, сократился почти на 25 процентов.

Займы в национальной валюте превалируют в структуре выданных кредитов - на них приходится 59,37 процента (7,26 миллиарда манатов) всех кредитов. За год их объем сократился почти на 15,6 процента. Валютные кредиты формируют 40,63 процента, или 4,9 миллиарда манатов от всех займов. Их объем по сравнению с ноябрем 2016 года сократился на 35,3 процента.

Совокупный объем просроченных займов в стране составил 1,89 миллиарда манатов при удельном весе в 15,46 процента. В ноябре 2017 года просроченные кредиты в национальной валюте Азербайджана составили 971,4 миллиона манатов (рост за год на 52,3 процента), в иностранной валюте - 918,9 миллиона манатов (рост за год на 14,22 процента).

В ноябре 2017 года средние процентные ставки по банковским кредитам в Азербайджане как в национальной, так и в иностранной валюте понизились по сравнению с октябрем.

Ставки по манатным кредитам выросли для физических, но подешевели для юридических лиц. В случае с валютными кредитами повышение ставок затронуло как займы для физических, так и для юридических лиц.

Сравнительная таблица процентных ставок по кредитам в национальной и иностранной валюте:

В январе-ноябре 2017 года банковское кредитование сферы сельского хозяйства в Азербайджане составило 430,8 миллиона манатов, что на 3,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Почти все кредиты - 430,5 миллиона манатов - были выданы компаниям, действующим в частном секторе. Государственные предприятия получили за отчетный период кредитов на 0,3 миллиона манатов.

Большая часть кредитов была предоставлена на долгосрочный период (403,7 миллиона манатов), объем краткосрочных кредитов составил 27 миллионов манатов. Все кредиты, выданные государственным предприятиям, были долгосрочными.

Более 81 процента (350,7 миллиона манатов) всех займов были выданы в национальной валюте. Доля иностранной валюты преобладает только в краткосрочных кредитах, где на них пришлось 59,3 процента (16 миллионов в манатном эквиваленте). В долгосрочном кредитовании удельный вес иностранной валюты составил 15,88 процента (64,1 миллиона в манатном эквиваленте), национальной валюты - 84,12 процента (339,6 миллиона манатов).

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием. Общий объем кредитования банками и небанковскими кредитными организациями в январе-ноябре 2017 года составил 12,22 миллиарда манатов, что почти на 25 процентов меньше, чем в аналогичный период 2016 года.

Кредитование регионов Азербайджана по итогам ноября 2017 года составило 2,07 миллиарда манатов, что на 16,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2016 года. Удельный вес регионов в общем кредитном портфеле банков за отчетный период составил 16,9 процента.

По данным Центробанка, на начало декабря в Баку выдано кредитов на 10,16 миллиарда манатов, что в 4,9 раза больше, чем в регионах. При этом на кредиты в национальной валюте пришлось почти 5,69 миллиарда манатов (56 процентов от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в стране в ноябре 2017 года составила 11,9 процентов, по Баку - 10,5 процента.

В ноябре 2017 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с октябрем понизилась как в национальной, так и иностранной валюте.

Средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 10,3 процента против 10,33 процента месяцем ранее и 6,36 процента - в ноябре 2016 года.

Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 3,05 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 3,33 процента, а в ноябре 2016 года - 4,68 процента.

В ноябре 2017 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 5,17 процента годовых. В октябре 2017 года и в ноябре 2016 года этот показатель составлял 5,42 и 3,79 процента соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 1,39 процента в ноябре 2017 года, 1,37 процента - в октябре и 3,2 процента - в ноябре 2016 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое декабря 2017 года 11,74 процента. Данный показатель на конец октября 2017 года был равен 11,83 процента, а в ноябре 2016 года - 10,18 процента.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в ноябре 2017 года - 3,76 процента, в октябре 2017 года - 4,1 процента, а в ноябре 2016 года - 5,6 процента.

Ипотечное кредитование

В ноябре 2017 года по линии "Азербайджанского ипотечного фонда" (ныне ЗАО "Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд" ) было выдано кредитов на сумму 23,5 миллиона манатов.

Напомним, что в аналогичный период прошлого года выдача ипотечных кредитов была приостановлена из-за реструктуризации "Азербайджанского ипотечного фонда" (АИФ).

В ноябре объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 21,1 миллиона манатов. С начала года из государственного бюджета в АИФ перечислено 44,7 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредита, выдаваемая уполномоченными банками АИФ, составила в ноябре 44 435,6 маната (в ноябре 2016 года этот показатель составил 40 945,6 маната), средний срок выдачи кредита - 281 месяц (280 месяцев годом ранее), среднегодовая процентная ставка - 6,64 процента (6,69 процента годом ранее), среднемесячная выплата - 317,3 маната (295,8 маната).

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ были выданы 20 859 ипотечных займов на общую сумму 915,14 миллиона манатов.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит выдается только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 24 банка страны (из 30), а также 16 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и 11 оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

По итогам ноября 2017 года объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 19,64 миллиарда манатов. В течение месяца депозитная база банков сократилась на 0,3 процента, а в годовом исчислении - на 13,3 процента.

Депозиты в национальной валюте составили по итогам отчетного периода 5,48 миллиарда манатов, из которых 3,07 миллиарда манатов - депозиты до востребования, 2,41 миллиарда манатов - срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 14,15 миллиарда манатов, включая 6,12 миллиарда манатов депозиты до востребования и 8,03 миллиарда манатов - срочные депозиты.

Таким образом, на первое декабря на вклады в манатах приходилось 27,9 процента, в инвалюте - 72,1 процента от общего объема депозитной базы банков.

Вклады физических лиц в ноябре 2017 года превысили 7,37 миллиарда манатов, большинство из которых составили вклады в иностранной валюте - 69,1 процента, или 5,09 миллиарда манатов. В течение месяца объем вкладов населения вырос на 1,2 процента, а в годовом исчислении - сократился на 3,2 процента.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 12,26 миллиарда манатов, что на 18,4 процента меньше, чем по итогам октября 2016 года (15,04 миллиарда манатов).

На первое декабря 2017 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 1,92 миллиарда манатов против 5,6 миллиарда манатов по итогам аналогичного периода 2016 года. Резкое сокращение вкладов финорганизаций связано с реструктуризацией Международного банка Азербайджана. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 10,35 миллиарда манатов против 9,44 миллиарда манатов по итогам ноября 2016 года.

По состоянию на первое декабря 2017 года банковские вклады населения в регионах Азербайджана [за исключением Баку] составили 592,25 миллиона манатов, или восемь процентов всех вкладов.

Для сравнения, на конец ноября 2016 года удельный вес банковских вкладов в регионах составлял 6,6 процента (505,15 миллиона манатов). Объем вкладов в регионах в октябре увеличился, несмотря на их сокращение в целом по стране. Так, если по данным на конец ноября прошлого года население хранило в банках вклады на 7,61 миллиарда манатов, то на первое декабря 2017 года этот показатель сократился до 7,37 миллиарда манатов.

На начало декабря 2017 года, по Баку объем вкладов составил 6,78 миллиарда манатов.

В ноябре 2017 года среднегодовая депозитная ставка по стране составила 4,4 процента, а по Баку - 4,3 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

В ноябре 2017 года средние ставки по межбанковским кредитам в Азербайджане снизились в национальной валюте, но повысились в иностранной валюте, следует из отчета Центрального банка.

Средние ставки по кредитам в национальной валюте составили 7,89 процента годовых, в иностранной валюте - 10,71 процента годовых.

Сравнительная таблица процентных ставок по кредитам в национальной и иностранной валюте:

Финансовая деятельность банков

По данным палаты надзора над финансовыми рынками, на конец ноября 2017 года азербайджанские банки сократили обязательства перед Центральным банком Азербайджана более чем втрое по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 548,6 миллиона манатов.

За год банки в целом сократили свои обязательства на 21,4 процента, с 29,58 миллиарда до 23,26 миллиарда манатов. Основная доля обязательств пришлась на депозиты - 15,72 миллиарда манатов (сокращение за год на 6,9 процента).

Активы банковского сектора сократились за год на 17,2 процента и по состоянию на первое декабря 2017 года составили 26,39 миллиарда манатов.

Главной причиной сокращения активов стало снижение объема кредитных портфелей банков - на 25,3 процента по сравнению с показателем на конец ноября позапрошлого года, до 11,78 миллиарда манатов. Также значительно сократились и кредиты, выданные банкам другим финансовым институтам. За год их объем сократился в 2,6 раза, до 285 миллионов манатов.

Рынок платежных карт

В ноябре 2017 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,27 миллиарда манатов, что на 15,74 процента больше показателя аналогичного периода позапрошлого года.

Общее число операций с платежными картами за этот период составило 8,47 миллиона (рост за год на 17,1 процента).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,59 миллиона на сумму 1,1 миллиарда манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4,95 миллиона операций на сумму 934 миллиона манатов, POS-терминалов - 646 тысячи операций на сумму 99 миллиона манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в ноябре 2017 года клиенты банков осуществили 883 тысячи операций на общую сумму 137 миллионов манатов (230 тысяч операций на 49 миллионов манатов - с помощью банкоматов внутри страны, 223 тысячи операций на 34 миллиона манатов - с помощью POS-терминалов внутри страны).

В ноябре число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года выросло на 8,1 процента, до 5,77 миллиона.

Большая часть карт - около 5,15 миллиона - относятся к дебетовым, в частности 2,53 миллиона - к социальным картам, 1,82 миллиона - зарплатным, 0,8 миллиона - к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 620 тысяч.

На первое декабря 2017 года в стране функционировало 2 460 банкоматов, из них 1 327 - в Баку, 1 133 - в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за ноябрь 2016 года) увеличилось на десять единиц, или на 0,4 процента.

На конец ноября 2017 года число POS-терминалов в стране составило 66 028 единицы, из которых 37 857 - установлены в Баку, а 28 171 - в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов в Азербайджане за год сократилось на 7 147 единицы, или на 11,6 процента.

Фондовый рынок

В январе-ноябре 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 2 227 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг на 706,03 миллиона манатов, что практически втрое превышает показатель за 11 месяцев прошлого года.

По данным национального депозитария, в январе-ноябре этого года были зарегистрированы 388 внебиржевых сделок почти на 768,78 миллиона манатов (рост за год в 3,2 раза).

За 11 месяцев зарегистрировано 990 сделок по дополнительной эмиссии на 6,69 миллиарда манатов. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года объем таких сделок вырос на 36,5 процента.

Объем сделок за январь-ноябрь 2017 года: