Денежно-кредитный сектор

Основные тенденции в различных сегментах денежно-кредитной системы в первом квартале:

• Объем денежной массы М2 увеличился

• Банки Азербайджана увеличили кредитование экономики

• Депозитная база азербайджанских банков выросла

• На фондовом рынке проводились торги по размещению ГКО, НБА продолжил практику размещения краткосрочных нот на площадке Бакинской фондовой биржи.

Валютный рынок и курс маната

В июле 2006 года Международный банк Азербайджана стал лидером на валютных торгах Бакинской межбанковской валютной биржи. МБА лидировал на биржевом валютном рынке Азербайджана в 2003 году (декабрь, ноябрь, сентябрь, июль, август) и в 2004 году (исключая октябрь), в течение января-ноября 2005 года (исключая декабрь) и в течение января-июля 2006 года (исключая апрель и май).

Объем валютных торгов на BBVB в июле 2006 года

Без учета сделок Национального банка Азербайджана, 24,93% валютного оборота за июнь пришлось на долю Международного банка Азербайджана.

"Помимо Международного банка в лидирующую пятерку участников валютных торгов, вошли Bank Standard (24,5%), Bank of Baku (9,1%), Капиталбанк (8,4%) и UniBank (7,25%)", - указали на BBVB.

По итогам июня были Международный банк (28,52%), Bank Standard (5,92%),Bank of Baku (4,41%), Техникабанк (3,69%) и Капиталбанк (3,69%).

В июле в биржевых торгах приняло участие 25 банков-членов валютной секции. В биржевой электронной системе торгов (BEST) в течение июля проведено 42 торговых сессии и зарегистрировано 95 сделок общим объемом $125,136 млн. При этом объем сделок по EUR составил 37,937 тыс. манатов. В сравнении с июнем объем торгов валютной секции снизился на 10 млн. манатов, или 8,23%. По итогам семи месяцев оборот валютной секции BBVB составил 510,25 млн. манатов, что в сравнении с аналогичным периодом 2005 года больше на 25,41%.

Биржевой курс национальной валюты в отчетном периоде укрепился на 0,81%. При этом курс маната укрепился с 0,8943 манатов до 0,8871 манатов за 1 USD.

В результате этого средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США составил в июле 0,8906 манатов за 1 USD, тогда как в июне он был равен 0,8956 манатов. В целом за последний год биржевой курс национальной валюты укрепился к доллару США на 5,22%.

Денежный рынок

За январь-июль 2006 года объем денежной массы в Азербайджане увеличился на 62,4%. К 1 августа объем денежной массы (M2) составил 1294,2 млн. AZN против 796,7 млн. AZN к началу года и 806,7 млн. AZN к 1 августа 2005 года. В течение июля рост данного показателя составил 14,3%.

За отчетный период объем наличной денежной массы (M0) увеличился на 57,4%, а по сравнению с показателем на 1 августа 2005 года - на 53%. Наличная масса в июле выросла на 18,3%. По состоянию на 1 августа показатель M0 составил 861,7 млн. AZN против 547,4 млн. AZN к началу года и 563,1 млн. AZN к 1 августа 2005 года.

Объем безналичных денег вырос за январь-июль на 73,5%, а в годовом исчислении - на 77,5%. За июль этот показатель снизился на 26%. По состоянию на 1 августа их объем составил 432,5 млн. AZN против 249,3 млн. AZN к началу года и 243,6 млн. AZN к 1 августа 2005 года.

По данным Национального банка денежная база за январь-июль 2006 года увеличилась на 38,5% при росте за июль на 13,19%.

За этот период объем резервных денег увеличился на 340,8 млн. AZN, составив 1226,6 млн. AZN против 885,8 млн. AZN к началу года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, манатная денежная база возросла на 55,2% или 436,5 млн. AZN.

К 1 августа текущего года денежная база в манатах составила 1096,1 млн. AZN против 687,8 млн. AZN к началу года. Рост в течение прошедшего периода в 2006 году составил на 59,4% или 408,3 млн. AZN. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года денежная база в манатах возросла 53,3%.

За июль 2006 года объем чистых международных резервов (ЧМР) банковского сектора Азербайджана вырос на 18,86%, а за январь-июль текущего года - на 81,9%.

К 1 августа 2006 года объем ЧМР составил 1884,5 млн. AZN против 1585,5 млн. AZN к 1 июля и 1035,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. При этом ЧМР Национального банка Азербайджана составили 1613,5 млн. AZN против 1280,5 млн. AZN к 1 июля и 930,76 млн. AZN к 1 января 2006 года, а ЧМР коммерческих банков - 278 млн. AZN против 312,7 млн. AZN и 108,8 млн. AZN соответственно.

Чистые внутренние активы (ЧВА) составили 665,9 млн. AZN против 768,1 млн. AZN к 1 июля и 805,9 млн. AZN к 1 января 2006 года. Расширенная денежная масса (M3) к 1 августа cоставила 2550,2 млн. AZN против 2353,5 млн. AZN к 1 июля и 1841,8 млн. к 1 января 2006 года.

Кредитный рынок

В июле банки Азербайджана увеличили кредитование экономики на 7,5%, а за 7 месяцев текущего года - на 23,87%.

К 1 августа банками было выдано 1785 млн. AZN кредитов (в том числе 762,9 млн. AZN в национальной валюте и 1022,1 млн. AZN в СКВ) против 1660,5 новых манатов (AZN) кредитов (в том числе 685,9 млн. AZN в национальной валюте и 974,6 млн. AZN в СКВ) к 1 июля и 1441 млн AZN к 1 января 2006 года. Из общего портфеля займы и ссуды на 63,5 млн. AZN были просрочены против 63,1 млн. AZN к 1 июля и 68,2 млн AZN к 1 января 2006 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

Краткосрочное кредитование составило 944,7 млн. AZN (включая 47,5 млн. AZN просроченных ссуд) против 878 млн. AZN (включая 47 млн. AZN просроченных ссуд) к 1 июля и 913,3 млн. AZN (48,3 млн. AZN) к 1 января 2006 года. К 1 августа 56,2% краткосрочного кредитования и 69% просрочек пришлось на СКВ. Долгосрочное кредитование составляло 840,3 млн. AZN (16 млн. AZN) против 782,6 млн. AZN (16 млн. AZN) к 1 июля и 527,7 млн. AZN (19,6 млн. AZN) к 1 января 2006 года. К 1 июля 58,4% долгосрочного кредитования и 72,5% просрочек приходилось на СКВ.

Как указали в НБА, к 1 августа двумя государственными банками были выданы кредиты на 899,1 млн. AZN (+9,34% за июль и +20,15% за 7 месяцев), а частными банками - на 885,9 млн. AZN (+5,69% за июль и +35,64% за 7 месяцев). Кредитный портфель банков с иностранным участием к 1 августа составил 386,6 млн. AZN (+4,57% и +46,7% соответственно), включая 35 млн. AZN кредитов полностью иностранных банков (+2,34% и +35,1% соответственно). К 1 августа кредитный портфель небанковских кредитных организаций составлял 59,2 млн. AZN против 53 млн. AZN к 1 июля и 39,6 млн. AZN к 1 января.

К 1 августа 2006 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 16,05% против 15,85% к 1 июня и 15,14% к 1 января 2006 года. При инфляции в 5,3% за 7 месяцев, реальная кредитная ставка составила 10,75%. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 17,46% против 17,5% к 1 июля и 17,11% к 1 января 2006 года.

К 1 августа средняя ставка по банковскому кредитованию юридического лица в национальной валюте составила 14,74% против 14,47% к 1 июля и 14,36% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 9,44%. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративного клиента в СКВ составила 15,33% против 15,31% к 1 июля и 15,37% к 1 января 2006 года.

Банковский сектор

В июле депозитная база азербайджанских банков выросла на 2,65%, а за январь-июль 2006 года рост данного показателя составил 28,90%.

К 1 августа 2006 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 1668,5 млн. новых манатов (AZN) против 1625,4 млн. AZN к 1 июля и 1294,4 млн. AZN к 1 января 2006 года. Из этого объема 871,4 млн. AZN пришлось на манатные средства, а остаток на валюту. За июль рост объема манатных депозитов составил 5,1%.

За июль вклады физических лиц выросли на 4,7% при росте объема депозитов юридических лиц на 2,28%. С начала года рост депозитов индивидуальных клиентов составил 30,1% при росте депозитов корпоративных клиентов на 39,4%.

К 1 августа 2006 года объем вкладов физических лиц в банках страны вырос до 643,4 млн. AZN с 614,6 млн. AZN к 1 июля и 494,5 млн. AZN к 1 января 2006 года. К 1 августа объем депозитов юридических лиц составил 1106,1 млн. AZN против 1081,4 млн. AZN к 1 июля и 793,5 млн. AZN к 1 января 2006 года.

К 1 августа на 130,8 млн. AZN (+88,7% за месяц) вкладов и депозитов физических лиц осуществлено в национальной валюте, а на 512,6 млн. AZN(+7,7%) в СКВ. Из депозитов юридических лиц 365,5 млн. AZN (+44,3%) вкладов осуществлено в манатах, а 740,6 млрд. AZN (+20,9%) - в СКВ.

К 1 августа 2006 года средняя ставка по банковскому депозиту в национальной валюте составила 10,86% против 10,96% к 1 июля и 8,92% к 1 января 2006 года. При инфляции в 5,3% за 7 месяцев, реальная депозитная ставка составила 5,56%. Средняя ставка по банковскому депозиту в СКВ составила 11,15% против 11,02% к 1 июля и 10,19% к 1 января 2006 года.

К 1 августа средняя ставка по банковскому депозиту юридического лица в национальной валюте составила 8,61% против 8,88% к 1 июля и 7,41% к 1 января 2006 года, а реальная ставка 3,51%. Средняя ставка по банковскому депозиту корпоративного клиента в СКВ составила 7,74% против 7,36% к 1 июля и 6,83% к 1 января 2006 года.

К 1 августа средняя ставка по банковскому депозиту физического лица в национальной валюте составила 12,12% против 12,29% к 1 июля и 10,70% к 1 января 2006 года, а реальная ставка оказалась равна 6,82%. Средняя ставка по банковскому депозиту индивидуального клиента в СКВ составила 11,41% против 11,35% к 1 июня и 10,71% к 1 января 2006 года.

К 1 августа 44 банка имели имели 395 местных филиалов и 49 отделений. При этом за июнь количество филиалов выросло на 1,3%, а с начала года - на 5,6%. Сеть отделений соответственно выросла на 2,08% и в 2,04 раза.

Фондовый рынок

В июле Министерство финансов провело два аукциона по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Весь объявленный объем эмиссии в размере 8 млн. манатов, был полностью размещен. Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 13,57% годовых. На вторичном рынке в июле была совершена одна сделка по ГКО на сумму 100,031 тыс. AZN.

Национальным банком в течение июля было проведено четыре аукциона по размещению краткосрочных нот. При общем объеме эмиссии по всем 4 аукционам, равным 105 млн. манатов, эмитенту удалось разместить ноты на 63947,2 тыс. манатов (60,9% от объема эмиссии). Средневзвешенная доходность по результатам аукционов была равна 13,25% годовых. На вторичном рынке в июле было совершено 7 сделок по нотам на сумму 9 810, 299 тыс. AZN.

В июле на рынке корпоративных акций объем размещений составил 6 913, 640 тыс.манатов, а на вторичном рынке - 55,586 тыс.манатов. Первичное размещение корпоративных облигаций в июле составилопо двум долларовым сделкам $80 тыс., а на вторичном рынке был зафиксирован объем по размещению облигаций, номинированных в валюте, на сумму $162 738, в манатах - 360 931манатов.