Узбекистан, Ташкент, 3 февраля /корр. Trend Д.Азизов/
Национальный банк внешнеэкономической деятельности, крупнейший банк Узбекистана, начинает размещение трех облигационных займов на общую сумму 100 миллиардов сумов, сообщил в среду на презентации выпусков директор департамента мониторинга и координации инвестиционной деятельности Нацбанка ВЭД Акбар Болтаев.
Он сообщил, что к настоящему времени Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг /ЦККФРЦБ/ зарегистрировал три выпуска на общую сумму 100 миллиардов сумов, представленных именными безналичными корпоративными облигациями номинальной стоимостью один миллион сумов каждая. Выпуски дифференцируются по объему, срокам обращения, и ставкам процентных /купонных/ платежей.
Первый выпуск объемом 35 миллиардов сумов состоит из 35 тысяч ценных бумаг, выпущенных на срок обращения 4 года /1440 дней/. По облигациям этого выпуска предусмотрена ежеквартальная выплата купонного дохода из расчета фиксированной ставки 9 процентов годовых в течение всего срока обращения.
Срок обращения второго выпуска такого же объема составляет семь лет /2520 дней/ с ежеквартальной выплатой купонного платежа из расчета 10,5 процента годовых.
Наиболее долгосрочный выпуск объемом 30 миллиардов сумов будет находится в обращении 10 лет /3650 дней/. Ежеквартальный фиксированный доход по облигациям этого выпуска рассчитан из ставки 12 процентов годовых.
Размещение облигаций будет осуществляться открытым способом по номинальной стоимости среди юридических лиц - резидентов Узбекистана, путем заключения договора купли-продажи с банком, уточнил А.Болтаев.
"На сегодняшний день мы имеем заявки по всем трем выпускам на общую сумму более 20 миллиардов сумов, а полностью завершить размещение облигаций планируем до конца текущего года", сказал представитель банка.
Вторичное обращение ценных бумаг будет осуществляться как на биржевом, так и на внебиржевом фондовых рынках.
Уполномоченным депозитарием по хранению всех выпусков облигаций является крупнейший в Узбекистане депозитарий второго уровня ООО "Avesta Trust".
Банком предусмотрены также условия досрочного погашения облигаций.
По первому выпуску предусмотрено погашение ценных бумаг банка на 17,5 миллиарда сумов на третий год обращения, и столько же - в начале четвертого года обращения.
По второму, семилетнему выпуску, досрочное погашение банк предполагает проводить ежегодно, начиная с четвертого года обращения, равными долями по 8,75 миллиарда сумов.
По 10-летнему выпуску погашение будет проводиться по шесть миллиардов сумов ежегодно, начиная с 6-го года обращения.
Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Узбекистане вступили в силу поправки к закону "О рынке ценных бумаг", разрешающие выпуск корпоративных облигаций банкам всех форм собственности.
До настоящего времени право выпуска облигаций имели только банки, созданные в форме открытого акционерного общества.
Поправки были разработаны в соответствии с постановлением президента страны, принятым в июле прошлого года, "О дополнительных мерах по стимулированию увеличения доли долгосрочных кредитов коммерческих банков, направляемых на финансирование инвестиционных проектов".
Президент постановил, в частности, для укрепления ресурсной базы банков, обеспечить в 2009-2010 годах выпуск долгосрочных, на срок не менее пять лет, банковских облигаций, размещаемых среди юридических лиц, на общую сумму не менее 110 миллиардов сумов.
В соответствии с документом юрлица до 1 января 2015 года освобождаются от налогообложения процентных доходов, полученных от размещения в долговые ценные бумаги коммерческих банков на срок свыше одного года.
Корпоративные облигации для размещения на внутреннем рынке выпускаются в Узбекистане с 2001 года.
По данным ЦККФРЦБ, эмиссия, предпринятая Нацбанком ВЭД, является крупнейшей - она составляет около 50 процентов от совокупного объема всех выпущенных корпоративных облигаций. А ее доля в общем объеме обращающихся на сегодняшний день облигационных займов составляет более 80 процентов.
На 1 февраля в Узбекистане 90 эмитентами осуществлены 124 выпуска корпоративных облигаций на общую сумму 203,56 миллиарда сумов. Из общего числа выпусков 81 выпуск к настоящему времени погашен, 16 - аннулированы, 27 выпусков на общую сумму 153,7 миллиарда сумов находятся в обращении.
Официальный курс на 3 февраля -1527,36 сума/$1.