В 2013 году банковский рынок Азербайджана продолжил свое развитие. По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в прошедшем году укрепилась финансовая устойчивость банков, наблюдалось улучшение показателей качества активов, ликвидности и доходности. Адекватность капитала по сектору оставалась на высоком уровне - 17,6 процента против требуемых 12 процентов.
Объем валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана по итогам 2013 года, составил 14,152 миллиарда долларов. В годовом исчислении валютные резервы ЦБА увеличились на 21 процент или 2,46 миллиарда долларов. Для сравнения, по состоянию на 31 декабря 2012 года в распоряжении ЦБА находилось 11,69 миллиарда долларов. По итогам первого квартала прошлого года их объем составлял уже 12,33 миллиарда долларов. Во втором квартале валютные резервы Центробанка выросли на 387,8 миллиона долларов и достигли отметки в 12,72 миллиарда. Во втором полугодии динамика роста валютных резервов Центробанка была сохранена: по итогам третьего квартала их объем составил 13,26 миллиарда долларов.
Финансовые результаты также были положительными, выросло число банков, работающих с прибылью. Сегодня рентабельность активов (ROA) по всему сектору составляет два процента, рентабельность капитала (ROE) - 15 процентов.
2013 год на банковском рынке страны был отмечен в первую очередь процессами увеличения капитализации сектора и ужесточением требований регулятора к кредитным операциям банков.
Требования к капиталу отсрочены
ЦБА продлил до первого января 2015 года срок выполнения банками требования по доведению минимального совокупного капитала до 50 миллионов манатов.
Согласно первоначальному решению, банки, действующие в Азербайджане, должны были иметь минимум 50 миллионов манатов уже с первого января 2014 года.
За 16 месяцев [с момента принятия этого решения] собственный капитал банков увеличился на 57 процентов, или на 1,2 миллиарда манатов, превысив 3,4 миллиарда манатов.
До 15 января банки должны представить в Центробанк собственные программы по капитализации.
Банки, которые все же не смогут довести капитал до требуемого уровня, будут иметь возможность трансформироваться в небанковские кредитные организации. Для этого в 2013 году Центробанк начал работу над соответствующей законодательной базой.
Банки прекратили выдавать кредиты вне филиалов и отделений
Центробанк в феврале ввел запрет на выдачу коммерческими банками потребительских кредитов в пунктах розничной торговли. Они могут предоставляться в централизованном порядке непосредственно в самих банках.
ЦБА объяснил данное решение увеличением объема невозврата потребительских кредитов.
До этого многие банки сотрудничали с пунктами продажи автомобилей, мебели, электрооборудования, мобильных телефонов и так далее, выдавая кредиты на месте. В целях ускорения и упрощения выдачи кредитов банки в торговых сетях открывали свои пункты, где на местах оформляли их выдачу.
Позднее ЦБА объявил, что банки прекратили предоставлять банковские услуги вне своих филиалов и отделений, и регулятору не пришлось прибегать к каким-либо санкциям.
Усиливается контроль над защитой прав потребителей
ЦБА поручил коммерческим банкам публиковать фактические годовые процентные ставки по кредитам (FIFD) на их сайтах или в рекламных кампаниях.
При расчете FIFD должны приниматься во внимание: платежи по основной сумме кредита, проценты и комиссионные по кредиту, расходы на обслуживание кредита, связанные с открытием и ведением кредитного счета, в том числе расходы на обналичивание кредита, расходы, связанные с обслуживанием залога, расходы на оценку залога, расходы на страхование, административные и все другие расходы.
Процентный потолок по страхуемым вкладам снижен
Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) снизил процентный потолок по страхуемым вкладам с 12 до 10 процентов.
При этом фонд не изменил максимальный уровень страхового покрытия по одному вкладу, который находится на уровне 30 тысяч манатов.
Компенсация вкладов банка-банкрота
В этом году впервые в истории сектора были возвращены вклады в обанкротившемся банке.
ADIF в июле 2013 года завершил выплату компенсаций вкладчикам "RoyalBank", лицензия которого была отозвана еще в июле 2012 года.
Сам банк решением суда был объявлен банкротом, а его закрытие было признано страховым случаем.
В результате ADIF выплатил 88,8 процента от компенсируемой суммы, а именно 13 миллионов манатов.
Подготовка к созданию частного кредитного бюро
Практически завершена работа по выбору технического партнера первого частного кредитного бюро в Азербайджане. По итогам соответствующего тендера, в шорт-лист включены итальянская CRIF и исландская Creditinfo. Обе компании уже провели презентацию технической части своих предложений.
На следующем этапе планируется визит представителей организационного комитета бюро для ознакомления с предлагаемыми кандидатами решениями. Визит намечен на 26 января. Переговоры по заключению контракта запланированы на первый квартал 2014 года.
Технический партнер получит контрольный пакет акций (51 процент доли в капитале) бюро, остальная часть будет распределена между участниками исполнительного комитета.
Потенциальными акционерами бюро являются "Access Bank", "AGBank", "Azerbaycan Sənaye Bankı", "Bank Respublika", "Dəmir Bank", "Muganbank", PAŞA Bank, "Turan Bank", "Yapı Kredit Bank Azerbaijan" и "UniBank".
Как сказал Trend генеральный директор ЦБА Рашад Оруджев, законопроект, который будет регулировать деятельность в стране частных кредитных бюро, может быть вынесен на обсуждение Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана уже на следующей весенней сессии. Он выразил надежду на то, что первое частное кредитное бюро в Азербайджане начнет свою деятельность в следующем году.
После запуска частных кредитных бюро Центробанк ограничит сферу деятельности Централизованного кредитного реестра.
Рекапитализация Международного банка Азербайджана
Акционеры Международного банка Азербайджана приняли концепцию повышения уставного капитала на 500 миллионов манатов в течение четырех лет. В итоге уставный капитал крупнейшего банка страны превысит 868 миллионов манатов.
На первоначальном этапе капитал уже повышен на 200 миллионов манатов, а на последующих этапах он будет увеличиваться на 100 миллионов манатов ежегодно.
Валютный рынок и курс маната
В условиях значительного профицита платежного баланса и активного расходования растущих денежных доходов на цели социально-экономического развития, в 2013 году было предотвращено чрезмерное укрепление курса национальной валюты. С этой целью с рынка было изъято иностранной валюты в объеме 2,1 миллиарда долларов. В результате с начала года курс маната к доллару США укрепился всего на 0,08 процента. Манат является самой стабильной и надежной валютой региона и активно используется в приграничной торговле.
Биржевой валютный рынок
Бакинская межбанковская валютная биржа (BBVB) предоставила статистику своих операций за 2013 год.
Так, в декабре 2013 года восемь банков-участников провели в биржевой электронной системе торгов (BEST) на 46 торговых сессиях 20 сделок. Общий объём торгов в валютной секции в отчётном месяце по USD/AZN (спот) составил 34,495 миллионов манатов, или 43,975 миллионов долларов.
В декабре объём торгов в валютной секции относительно ноября увеличился на 10 процентов, или на 3,152 миллионов манатов. Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN в декабре 2013 года составлял примерно 1,912 миллионов долларов, тогда как средний объём каждой сделки -2,199 миллионов долларов.
Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчётном месяце не изменился - 0,7835 маната за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в декабре 2013 года 0,7844 AZN.
В декабре, как и в сентябре-ноябре, торгов на организованном межбанковском кредитном рынке, функционирующем в рамках системы BEST, не было. По итогам июля объём торгов на ОМКР составил в манатном эквиваленте два миллионов манатов против пять миллионов манатов в мае, пять миллионов в апреле, два миллионов в марте, два миллионов в феврале и пять миллионов манатов в январе.
Среднемесячная процентная ставка, рассчитываемая на основе заявок банков-маркет-мейкеров на кредиты BakiBOR сроком до 90 дней, в декабре 2013 года составила 10,23 процентов годовых в манатах и 10,66 процентов годовых в долларах США. Ставка по BakiBID сроком до 90 дней составила 4,60 процентов годовых в манатах и 4,59 процентов в долларах США.
За весь 2013 год оборот BBVB по американской валюте достиг 403,644 миллионов манатов, или 512,752 миллионов долларов(спот), а с учётом swap - 414,987 миллионов манатов, или 527,752 миллионов долларов.
Денежный рынок Азербайджана
Важной задачей Центробанка остается управление денежной массой на адекватной макроэкономической и финансовой стабильности уровне, в условиях продолжительного роста валютных резервов страны и повышенной ликвидности банковской системы.
По итогам 2013 года денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) увеличилась на 19,04 процента по сравнению с январем-декабрем 2012 года.
Согласно данным отчета Центрального банка Азербайджана (ЦБА), по итогам 2013 года, показатель M2 составил 16434,8 миллиона манатов против 13806,4 миллиона манатов за 2012 год.
Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) вырос за год на 12,99 процента и составил 10458,7 миллиона манатов против 9256,6 миллиона манатов в 2012 году.
По итогам 2013 года, расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3) составила 19359,8 миллиона манатов, что на 15,41 процента больше, чем показатель за 2012 год (16775,3 миллиона манатов).
Деньги для сделок (transaction money (M1)) увеличились за год на 14,67 процента и составили 12736,9 миллиона манатов против 11107,9 миллиона манатов по итогам 2012 года.
Параметры денежного рынка, млн. манатов:
|
Объем, 01.01.2014 |
|
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
19359,8 |
|
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
16434,8 |
|
Наличность в манатном выражении (М0) |
10458,7 |
|
Безналичность в манатном выражении |
5976,1 |
Доля безналичных расчетов в денежном обороте страны выросла с 13,5 процента в 2005 году до 36,4 процента на начало года (на первое января 2013 года этот показатель составлял 32,95 процента). Азербайджан определил для себя в качестве ориентира достижение уровня стран - основных торговых партнеров.
Экономисты подсчитали, что ускорение безналичных расчетов на один день дает прирост годового валового продукта на 1,5-2 процента. В частности, уменьшение объема наличности в экономике страны влечет за собой сокращение расходов по обслуживанию наличности, снижает масштабы теневой экономики, уклонение от налогов и дает толчок развитию банковского оборота.
В настоящее время доля безналичных расчетов в ВВП Азербайджана составляет 10,36 процента (по итогам 2012 года было на уровне 8,43 процента), тогда как в прибалтийских странах этот показатель находится на уровне 40-45 процентов, России - 32 процента, Турции - 25 процентов. Этот показатель в Азербайджане вырос с двух процентов в 2005 году, но все еще предстоит в данной сфере многое сделать.
Повышение объема безналичных платежей является одним из основных источников значительного расширения налогооблагаемой базы, поэтому Азербайджан намерен в ближайшее время достичь в этом направлении уровня передовых стран Европы.
Денежная база в Азербайджане в 2013 году демонстрировала постоянный рост, и по состоянию на первое января текущего года, расширенная денежная база в стране составила 11793,1 миллиона манатов.
Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в годовом исчислении денежная база выросла на 10,63 процента. Для сравнения: по итогам 2012 года данный показатель составлял 10660,3 миллиона манатов.
По данным ЦБА, к первому января 2014 года денежная база в манатах составляла 11642 миллиона манатов против 10515 миллионов манатов на первое января 2012 года.
За отчетный период объем денег в обращении составлял 11033,3 миллиона манатов, тогда как на первое января 2013 года данный показатель составлял 9777,5 миллиона манатов.
Соотношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на первое января 2014 года 93,6 процента против 91,7 процента на первое января 2013 года.
В свою очередь, банковские резервы были равны 749,2 миллиона манатов, что на 13,75 процента меньше, чем по итогам 2012 года (868,6 миллиона манатов).
В настоящее время в Азербайджане проводится умеренная монетарная политика. Учетная ставка составляет 4,75 процента при инфляции на уровне 2,4 процента (по итогам 2013 года), а норма обязательного резервирования - три процента.
Кредитный рынок Азербайджана
Банки Азербайджана в 2013 году увеличили кредитование экономики на 25,97 процента. По данным ЦБА, по итогам отчетного периода банками было выдано кредитов на 15422,9 миллиона манатов, в том числе 11076,6 миллиона манатов (71,82 процентов) в национальной валюте и 4346,3 миллиона манатов (28,18 процента) - в СКВ.
Для сравнения, в 2012 году этот показатель был равен 12243,7 миллиона манатов (8422,8 миллиона манатов в национальной валюте и 3820,9 миллиона манатов - в СКВ).
Из общего портфеля были просрочены займы и ссуды на 792,8 миллион манатов (5,14 процент) против 748,8 миллион манатов по итогам 2012 года. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit. За год просроченные кредиты увеличились на 5,88 процента.
Объем краткосрочных кредитов по итогам отчетного периода составил 3335,5 миллиона манатов (включая 362,1 миллиона манатов просроченных ссуд) против 3508,3 миллиона манатов (включая 385,4 миллиона манатов просроченных ссуд) по итогам 2012 года. За год объем краткосрочных кредитов в экономике сократился на пять процентов. По данным за 2013 год, 31,12 процента краткосрочного кредитования пришлись на СКВ (1038,1 миллиона манатов).
Объем долгосрочного кредитования в 2013 году составил 12087,5 миллиона манатов (включая 430,6 миллиона манатов просроченных ссуд) против 8735,4 миллиона манатов (включая 363,4 миллиона манатов просроченных ссуд) по итогам 2012 года. За год объем долгосрочного кредитования вырос на 38,4 процента. По данным за 2013 год, 27,4 процента долгосрочного кредитования приходились на СКВ (3308,2 миллиона манатов).
По данным ЦБА, кредитный портфель единственного государственного банка страны (Международный банк Азербайджана) составил 5300,4 миллиона манатов с удельным весом 34,4 процента, а частными банками выдано кредитов на 9689,4 миллиона манатов с удельным весом 62,8 процентов. Оставшиеся 2,8 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми было выдано 433,1 миллиона манатов.
Более всего кредитов предоставляется в Азербайджане домохозяйствам. По данным ЦБА, по итогам 2013 года домохозяйствам было выдано 40,3 процентов от совокупного объема кредитных вложений банками, или 6214,7 миллиона манатов.
На втором месте находится сектор строительства и недвижимости (15,3 процента, или 2362,6 миллиона манатов), на третьем - сфера торговли и услуг (14,4 процента, или 2219,9 миллиона манатов кредитов). Сектор промышленности и производства получил 9,8 процентов от общего объема кредитования реального сектора Азербайджана, что в номинальном выражении составляет 1516,4 миллиона манатов.
На долю транспорта и связи приходится 3,3 процента (506 миллиона манатов), сельского хозяйства и переработки - 4,8 процента (733,3 миллиона манатов), энергетики, химии и природных ресурсов - 1,9 процента (288,2 миллиона манатов), на остальные сферы - 10,2 процента, или 1573,13 миллиона манатов кредитов.
Кредиты, выданные населению в регионах Азербайджана, по итогам 2013 года составили 2100,3 миллиона манатов, или 13,62 процента от общего объема кредитного портфеля банков.
По данным ЦБА, по Баку этот показатель составил 13322,6 миллиона манатов, где на кредиты в национальной валюте приходится 9464,3 миллионов манатов. Средняя процентная ставка по кредитам в стране в 2013 году составила 14,2 процента, по Баку - 13,3 процента.
Объем кредитования по Абшеронскому экономическому району составил 459,3 миллиона манатов при средней ставке в 18,3 процентов, Аранскому - 741,3 миллиона манатов при ставке 19,9 процентов, Горно-Ширванскому - 74,36 миллиона маната - ставка 22 процента, Гянджа-Газахскому - 268,6 миллиона манатов - 20,7 процентов, Губа-Хачмазскому - 80,97 миллиона манатов - 21 процентов, Лянкяранскому - 218,4 миллиона манатов - 21,6 процентов, Шеки-Загатальскому - 112,4 миллиона манатов - 19,8 процентов, Верхне-Карабахскому - 42,6 миллионов манатов - 15 процентов, Кяльбаджар-Лачинскому - 15,6 миллионов манатов - 21,8 процента, Нахчыванскому - 86,7 миллиона манатов - 14,4 процента.
По состоянию на первое января 2014 года азербайджанские банки снизили процентные ставки по кредитам в местной и иностранной валюте по сравнению с данными на первое января 2013 года.
По данным ЦБА, средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 14,13 процентов против 15,20 процентов на первое января 2013 года. Средняя ставка по банковскому кредитованию в СКВ составила 14,39 процента против 15,80 процента на начало января 2013 года.
На первое января 2014 года средняя ставка по банковскому кредитованию юридических лиц в национальной валюте составила 11,52 процентов против 13,32 процентов к первому января 2013 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративных клиентов в СКВ составила 10,76 процент против 13,22 процент на начало января 2013 года.
На первое января 2014 года средняя ставка по банковскому кредитованию физических лиц в национальной валюте составила 17,65 процента против 18,25 процента на первое января 2013 года. Средняя ставка по банковскому кредиту индивидуальных клиентов в СКВ составила 20,74 процента против 22,06 процента на начало января 2013 года.
Ипотечное кредитование
В 2013 году по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ), действующего при Центральном банке страны, было выдано кредитов на сумму 112,9 миллиона манатов, что на 50,1 процента превышает объемы финансирования по итогам 2012 года.
Всего с начала финансирования по линии АИФ было выдано ипотечных кредитов на 533,09 миллиона манатов, в том числе 74,77 миллиона манатов - в 2012 году, 95,64 миллиона манатов - в 2011 году, 97,08 миллиона манатов - в 2010 году, 76,9 миллиона манатов - в 2009 году, 70,2 миллиона манатов - в 2007 году, 5,6 миллиона манатов - в 2006 году.
Согласно данным отчета, в течение прошлого года общий объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 86,9 миллиона манатов. С начала года АИФ было размещено облигаций на сумму в 57 миллионов манатов.
Средства от размещения облигаций направляются на финансирование обычной ипотеки.
Из госбюджета на финансирование социальной ипотеки в прошлом году было выделено 40 миллионов манатов.
Средняя сумма, выданная уполномоченными банками АИФ, составляет 39 474 маната, среднемесячный размер кредита - 278 манатов, процентная ставка - 6,88 процента, среднемесячная выплата - 319,9 маната.
Как говорится в отчете, на молодежь и молодые семьи за указанный период пришлось 72 процента от общего числа выданных кредитов (39 процентов заемщиков в возрасте 18-29 лет, 33 процента - в возрасте 30-35 лет). 28 процентов кредитов приходится на заемщиков в возрасте старше 36 лет.
На сегодняшний день уполномоченным банком Ипотечного фонда является 31 банк. Участниками ипотечного рынка также являются 21 страховая компания и 11 оценочных организаций.
Банковский сектор Азербайджана
В 2013 году депозитная база азербайджанских банков выросла на 16,6 процентов.
По данным ЦБА, по состоянию на первое января 2014 года суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 12475,8 миллиона манатов против 10699,2 миллиона манатов на начало 2013 года.
Из этого объема 6410,9 миллиона манатов пришлось на денежные средства в манатах, из которых 2326,6 миллиона манатов - депозиты до востребования, 4084,3 миллион манатов - срочные депозиты. На средства в иностранной валюте пришлось 6064,9 миллиона манатов (1441,7 миллиона манатов и 4623,2 миллиона манатов соответственно).
По сравнению с 2012 годом вклады физических лиц увеличились на 25,1 процент, также незначительно вырос объем депозитов юридических лиц (на 8,84 процента).
По итогам 2013 года объем вкладов физических лиц в банках страны составил 6395,8 миллиона манатов против 5113,4 миллиона манатов за 2012 год.
По данным ЦБА, 3888,3 миллиона манатов (60,8 процентов) средств было размещено населением в национальной валюте - манатах, 2507,5 миллион манатов - в СКВ.
В 2013 году сохранился тренд превалирования денежных вкладов населения Азербайджана в банках в национальной валюте над вкладами в иностранной валюте. Для сравнения, в 2012 году 2963,8 миллиона манатов (58 процентов) средств было размещено населением в национальной валюте - манатах, 2149,6 миллиона манатов - в СКВ.
Вклады населения, привлеченные в банковскую систему Азербайджана из регионов (за исключением Баку), составили в 2013 году 476,2 миллиона манатов, или 7,4 процентов от совокупного объема банковских вкладов.
Согласно статистическому отчету Центрального банка Азербайджана, по Баку объем вкладов составил 5919,6 миллиона манатов, при этом на вклады в национальной валюте пришлось 3519,9 миллион манатов. Средняя процентная ставка по стране и в частности по Баку составила 8,3 процентов за отчетный период. Таким образом, Баку остается лидером по такому показателю, как привлечение банками вкладов населения.
По районам лидирует по привлечению депозитов населения Абшеронский экономический район (161,47 миллионов манатов, средняя ставка - 9 процентов годовых).
Объем вкладов по Аранскому экономическому району составил 135,5 миллиона манатов при средней ставке в 7,6 процентов, Горно-Ширванскому - 13,3 миллиона манатов при ставке 6,3 процентов, Гянджа-Газахскому - 51,7 миллион манатов при ставке 5,7 процента, Губа-Хачмазскому - 16,3 миллиона манатов при ставке 6,8 процентов, Лянкяранскому - 40,4 миллиона манатов - ставка 7,8 процентов, Шеки-Загатальскому - 19,02 миллиона манатов - ставка 6,1 процентов, Верхне-Карабахскому - 9,9 миллиона манатов - 4,9 процента, Кельбаджар-Лачинскому - 6,07 миллионов манатов - 5,4 процента, Нахчыванскому - 22,5 миллионов манатов при средней ставке 3,2 процента.
По итогам 2013 года объем депозитов финансовых организаций составил 3261,5 миллион манатов против 2783 миллиона манатов по итогам 2012 года. В свою очередь, объем депозитов нефинансовых организаций составил 2818,4 миллиона манатов против 2802,9 миллиона манатов по итогам 2012 года. Всего объем депозитов юридических лиц составил 6079,9 миллион манатов против 5585,9 миллиона манатов по итогам 2012 года.
На первое января 2014 года банки Азербайджана незначительно снизили ставки по депозитам, как в национальной валюте, так и в СКВ.
По данным ЦБА, средняя ставка по депозитам в манатах на первое января 2014 года составила 9,42 процента против 9,99 процентов на первое января 2013 года. Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте составила 9,66 процентов против 10,18 процентов на начало января 2013 года.
По состоянию на первое января 2014 года, средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составила 9,81 процента, тогда как на первое января 2013 года она составляла 10,25 процента. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 10,23 процентов против 10,75 процента на начало 2013 года.
Согласно данным отчета, на начало 2014 года средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составила 5,74 процентов против 6,95 процентов на первое января 2013 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 2,98 процента против 3,69 процентов на начало 2013 года.
Финансовая деятельность банков
По итогам 2013 года в Азербайджане действовали 43 банка: 42 коммерческих банка и один государственный банк. Банки с зарубежным капиталом составляют 22 единицы. В семи из них удельный вес иностранного капитала составляет от 50 до 100 процентов, в 13 банках - до 50 процентов, также действуют два местных филиала зарубежных банков.
Центральный банк Азербайджана констатировал по итогам 2013 года превышение суммарной прибыли банков над общим убытком почти в 57,3 раза.
Согласно данным отчета, прибыль 39 банков составила 272,32 миллиона манатов, а убытки трех банков - 4,75 миллиона манатов, что позволило банковской системе заработать 267,57 миллиона манатов чистой прибыли.
В декабре по сравнению с итогами ноября 2013 года, число прибыльных банков в стране выросло на одну единицу, а общая прибыль сектора сократилась на 21,5 процента. При этом число убыточных банков снизилось с пяти до четырех, а общий убыток сократился почти в 2,68 раза.
Как сказано в отчете, максимальная прибыль банковской системы была зафиксирована в ноябре 2013 года на уровне 346,89 миллиона манатов и получена по итогам работы 38 банков. В том же месяце был получен максимальный объем чистой прибыли - 334,16 миллиона манатов.
Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатов:
|
Периоды |
Количество банков, работающих с прибылью |
Общая прибыль банковской системы (по прибыльным банкам) |
Количество банков, работающих с убытком |
Общий убыток банковской системы (по убыточным банкам) |
Итоговая прибыль (+) или убыток (-), полученные банками |
|
01.01.2013 |
33 |
195,51 |
10 |
-65,50 |
130,01 |
|
01.01.2014 |
39 |
272,32 |
4 |
- 4,75 |
267,57 |
В 2013 году капитализация банковского сектора Азербайджана по отношению к 2012 году выросла на 32,42 процента, составив на первое января 3,39 миллиарда манатов.
Согласно данным статистического отчета Центрального банка Азербайджана (ЦБА), число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов [действующее нормативное требование Центробанка], составило по итогам отчетного периода 41, не изменившись по сравнению с показателями на конец 2012 года. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны по итогам отчетного периода составил 99,8 процента.
Банки, у которых капитал сформирован в пределах от пяти миллионов до 10 миллионов манатов, в прошлом году отсутствовали, тогда как по итогам 2012 года на банковском рынке страны был один такой банк.
Банков с капиталом в пределах от 3,5 миллиона манатов до пяти миллионов манатов по итогам отчетного периода было два. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны по итогам отчетного периода составил 0,2 процента.
Требование Центробанка к минимальному размеру совокупного капитала банков определено на уровне 50 миллионов манатов к концу 2014 года.
По состоянию на первое января 2014 года, активы банковского сектора Азербайджана составили 20385,10 миллиона манатов против 16530,41 миллиона манатов за 2012 год.
Согласно отчету ЦБА, за год банковские активы выросли на 23,32 процента.
Основу (69,5 процентов) активов банковского сектора составили кредиты, выданные клиентам на сумму 14175,7 миллиона манатов (рост за год на 32,7 процента), инвестиции (1 641,6 миллиона манатов при росте на 2,5 процента) и средства на корсчетах (1179,8 миллиона манатов при снижении на 18,3 процента).
Кредиты и депозиты, выданные финансовому сектору, составили 904 миллиона манатов (при росте на 29,9 процента).
В структуре пассивов основную долю составляют депозиты (8879,3 миллиона манатов на первое января 2014 года), которые увеличились на 15,15 процента по сравнению с 2012 годом. Кредиты и депозиты, полученные от финансового сектора, составили 6811,6 миллионов манатов, увеличившись на 31,7 процентов.
Рынок платежных карт
Количество платежных карт в Азербайджане в декабре незначительно (на 2,8 процента по сравнению с ноябрем) увеличилось - до 5673 миллиона единиц. По сравнению с показателем 2012 года, их число выросло на 13,3 процента.
Согласно данным отчета, общий оборот по платежным картам при помощи банкоматов и POS-терминалов в декабре составил 1149 миллион манат, а общее число операций - 7196 миллион единиц.
Число операций по дебетовым картам составило 5,81 миллион единиц на сумму 946 миллион манатов.
Из общего числа операций по дебетовым картам при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4814 миллиона операций на сумму 856 миллионов манатов, POS-терминалов - 706 тысяч операций на сумму 69 миллионов манатов.
По кредитным картам в декабре 2013 года было осуществлено 1380 тысяч операций на общую сумму 203 миллион манатов.
Из общего числа операций по кредитным картам с помощью банкоматов было осуществлено 436 тысячи операций на сумму 100 миллионов манатов, а POS-терминалов - 724 тысяч операций на 50 миллиона манатов.
По данным на первое января 2014 года, в стране действовало 2422 банкоматов, из них 1366 банкомат расположен в Баку, 1056 - в других городах и районах страны. Их общее число за год выросло на 162 единицу, или на 7,2 процента.
На первое января 2014 года число POS-терминалов составило 33285 единиц, из которых 28940 установлены в Баку, а 4345 - в других городах и районах.
Количество POS-терминалов по сравнению с декабрем 2012 года сократилось на 3575 единиц, или на 9,7 процентов.
Фондовый рынок
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2013 году составил 8,476 миллиарда манатов, снизившись по отношению к предыдущему году на 18,42 процента.
Подобное сокращение фондового рынка страны было вызвано снижением рынка государственных ценных бумаг на 12,43 процента. Вместе с тем рынок корпоративных ценных бумаг увеличился на 52,88 процента.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг в прошлом году превысил 7,086 миллиарда манатов, а оборот рынка корпоративных бумаг - 1,388 миллиарда манатов.
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору (январь-декабрь 2013 года):
|
Сегменты рынка |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
Процентное соотношение |
||
|
Объем сделок, AZN |
Количество сделок |
Объем сделок, AZN |
Количество сделок |
||
|
Корпоративные облигации (размещение) |
152 791 623.42 |
96 |
60 713 670.00 |
81 |
251.66% |
|
Корпоративные облигации (вторичный рынок) |
790 966 126.89 |
229 |
343 409 666.86 |
131 |
230.33% |
|
Акции (размещение) |
423 163 180.89 |
349 |
488 028 562.76 |
548 |
86.71% |
|
Акции (вторичный рынок) |
21 440 318.04 |
3 505 |
15 958 952.50 |
3 413 |
134.35% |
|
Рынок корпоративных ЦБ, объем |
1 388 361 249.24 |
4 179 |
908 110 852.12 |
4 173 |
152.88% |
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору (январь-декабрь 2013 года):
|
Сегменты рынка |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
Процентное соотношение |
||
|
Объем сделок, AZN |
Количество сделок |
Объем сделок, AZN |
Количество сделок |
||
|
ГО (минфина) - (размещение) |
98 048 951.72 |
51 |
141 740 610.04 |
72 |
69.17% |
|
ГО (минфина) - (вторичный рынок) |
36 556 828.09 |
14 |
25 713 253.59 |
23 |
142.17% |
|
Ноты (Центробанка) - (размещение) |
299 828 637.61 |
105 |
859 032 852.54 |
227 |
34.90% |
|
Ноты (Центробанка) - (вторичный рынок) |
43 955 612.02 |
4 |
210 732 784.43 |
37 |
20.86% |
|
Репо-операции |
6 609 110 630.25 |
583 |
6 856 471 656.45 |
948 |
96.39% |
|
Рынок государственных ЦБ, всего |
7 087 500 659.69 |
757 |
8 093 691 157.05 |
1 307 |
87.57% |
Сокращения:
- ГО - государственные облигации;
- ГЦБ - государственные ценные бумаги;
- КО - корпоративные облигации;
- КЦБ - корпоративные ценные бумаги.