С первого марта 2011 года, согласно решению правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА), учетная ставка увеличилась с трех до пяти процентов.
С целью регулирования темпа роста денежной массы Центробанк также принял решение об увеличении обязательной нормы резервирования по внутренним и внешним обязательствам банков с 0,5 до двух процентов.
Эти решения приняты в рамках целенаправленных мероприятий ЦБА по сохранению стабильности цен.
Как сказано в сообщении ЦБА, в последние месяцы на мировых продовольственных рынках наблюдается повышение цен на продукты питания. И в мировой экономике усиливаются ожидания роста инфляции. Расширение источников роста денежной массы в результате значительного роста валютных доходов страны, большого объема профицита в платежном балансе, в том числе продолжение экономического роста в ненефтяном секторе, обуславливает повышение спроса на рынке товаров и услуг.
В этих условиях повышается актуальность усиления контроля за инфляционными факторами и регулирования их в превентивном режиме. Решение об увеличении учетной ставки Центробанка, в то же время, направлено на повышение возможностей Центробанка для стерилизации избыточной денежной массы посредством обеспечения соответствующих условий на финансовых рынках.
Валютный рынок и курс маната
По данным ЦБА, н а 1 апреля 2011 года общий объем операций по купле-продаже иностранной валюты в банках Азербайджана составил 2,1 миллиардов манатов.
В частности, продажа банками иностранной валюты составила за квартал 1,7 миллиардов манатов, что на 28,79 процентов превышает показатель на 1 апреля 2010 года (1,3 миллиардов манатов). В свою очередь, покупка валюты банками составила 425 миллионов манатов, что на 18,71 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года (358 миллионов манатов).
Таким образом, профицит операций купли-продажи иностранной валюты составил 1,3 миллиардов манатов.
По итогам торгов валютной секции по инструменту USD/AZN_TOD в марте 2011 года на Бакинской межбанковской валютной бирже (BBVB) пятерку банков - ведущих операторов биржевого рынка в соответствии с долей заключенных ими сделок возглавил Международный банк Азербайджана.
В число ведущих дилеров организованного валютного рынка также вошли акционерно-коммерческие банки "ASB", AFB BANK, Yapi Kredi Bank Azerbaijan и AGBank. В соответствии с этим ниже приводится список банков - ведущих операторов биржевого рынка в марте 2011 года:
БАНКИ |
в % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА |
Международный банк Азербайджана |
31,07% |
"ASB" |
22,47% |
"AFB BANK" |
4,36% |
"Yapi Kredi Bank Azerbaijan" |
3,05% |
"AGBank" |
2,93% |
В данных не учитываются сделки Центрального банка Азербайджана.
Всего в торгах валютной секции BBVB в марте 2011 года приняло участие 14 банков. В отчетном месяце в "Биржевой Электронной Системе Торгов" (БЭСТ) проведено 34 торговые сессии и зарегистрировано 39 сделок. Общий объем торгов валютной секции в отчетном месяце по USD/AZN составил 90,808 миллиона манатов, или 114,581 миллиона в долларовом эквиваленте.
Оборот по инструменту EUR/AZN в отчетном месяце составил 331 800 манатов. Средневзвешенный курс евро к манату по данному инструменту составил 1,1060 маната.
В сравнении с показателями февраля, в отчетном месяце общий объем торгов в валютной секции сократился на 19,243 миллиона манатов, или на 17,5 процента.
В целом, по итогам января-марта этого года объем электронных торгов с иностранными валютами на BBVB составил 263,987 миллиона манатов, что на 118,169 миллиона манатов, или в 1,8 раза превышает объемные показатели первого квартала 2010 года.
Среднедневной оборот в биржевой электронной системе торгов по USD/AZN достиг примерно 6,74 миллиона долларов, тогда как средний объем каждой сделки составил 2,938 миллиона долларов.
Биржевой курс национальной валюты по инструменту USD/AZN_TOD в отчетном месяце поднялся на 0,2 процента - с 0,7927 до 0,7913 маната за 1 USD. При этом средневзвешенный курс доллара США по отношению к манату составил в марте 0,7925 маната за 1 USD против 0,7941 маната по итогам февраля 2011 года.
Денежный рынок
Центральный банк Азербайджана констатировал увеличение денежной массы M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) на 2,6 процента за март и на 31,3 процента, по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год. А с начала года снизилась на 2,2 процента.
Так, по состоянию на первое апреля 2011 года, показатель M2 составил 8115,5 миллиона манатов против 7907,7 миллиона манатов на начало марта, 6182,6 миллиона манатов - на первое апреля 2010 года. На 1 января денежная масса составляла 8 297,5 миллиона манатов.
По состоянию на первое апреля 2011 года, показатель наличной денежной массы M0 составил 5427,1 миллиона манатов против 5363,1 миллиона манатов на начало марта, 4312,1 миллиона манатов - на первое апреля 2010 года.
Расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M 3)) на начало апреля составила 10757,4 миллиона манатов против 10272,6 миллиона манатов на начало марта, 8673,4 миллиона манатов - на первое апреля 2010 года.
Деньги для сделок (transaction money (M 1)) на начало апреля составили 6608,5 миллиона манатов против 6555,5 миллиона манатов на начало марта, 5190,7 миллиона манатов - на первое апреля 2010 года.
Параметры денежного рынка, млн. манатов
Объем, январь-февраль 2011 год |
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3) |
10757,4 |
Денежная масса в манатном выражении (М2) |
8115,5 |
Наличность в манатном выражении (М0) |
5427,1 |
Безналичность в манатном выражении |
2688,4 |
По состоянию на 1 апреля 2011 года объем резервных денег составил в Азербайджане 6282,9 миллионов манатов. За март этот показатель увеличился на 2,6 процентов, с начала года сократился на 3,7 процентов. При этом в годовом исчислении он вырос на 27,8 процентов.
Для сравнения, на 1 марта резервные деньги в стране составляли 6120,5 миллионов манатов, на 1 января - 6 520,9 миллионов манатов, а на 1 апреля 2010 года - 4916,7 миллионов манатов.
На 1 апреля текущего года резервные деньги в манатах составили 6269 миллионов манатов против 6099,5 миллионов манатов на 1 марта, 6397,1 миллионов манатов на 1 января и 4902 миллионов манатов - на 1 апреля 2010 года.
На отчетный период деньги в обращении составили 5749,7 миллионов манатов, тогда как на 1 марта данный показатель составлял 5 685,1 миллионов манатов, на 1 января - 5793,2 миллионов манатов, а на 1 апреля прошлого года - 4 608,1 миллионов манатов.
В свою очередь, банковские резервы были равны 527,6 миллионов манатов (431,4 миллионов манатов, 725,5 миллионов манатов и 301,4 миллионов манатов соответственно).
При этом денежная база, очищенная от сезонных факторов, составила на конец марта 6366,9 миллионов манатов. На 1 марта данный показатель составлял 6191,4 миллионов манатов, на 1 января - 5 766,9 миллионов манатов, а на 1 апреля 2010 года - 5008,5 миллионов манатов.
Отношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на отчетный период 91,51 процентов против 92,89 процентов на конец февраля, 88,84 процентов на начало года и 93,72 процентов - на конец марта 2010 года.
В млн. манатов |
01.04.2009 |
01.04.2010 |
01.04.2011 |
|
1. |
Резервные деньги |
3751,8 |
4916,7 |
6282,9 |
2. |
Резервные деньги в манатах |
3702,1 |
4902,0 |
6269,0 |
3. |
Деньги в обращении |
3571,6 |
4608,1 |
5749,7 |
4. |
Банковские резервы |
178,0 |
301,4 |
527,6 |
Кредитный рынок
Банки Азербайджана сократили кредитование экономики в марте на 8,6 процента, а по сравнению с мартом прошлого года - на 1,4 процентов. С татистика Центробанка Азербайджана показывает, что банки страны ускоряют процесс сокращения выдачи новых ссуд.
К 1 апреля 2011 года поступления от ранее выданных банками кредитов составляли 7,37 процентов доходных, а выдача новых ссуд - 5,76 процентов расходных операций в платёжной системе страны за первый квартал года.
Банки за январь-март 2011 года от погашения и выплаты процентов по ранее выданным кредитам получили на свои счета 380,24 миллионов манатов, а выдали новых кредитов только на 293,325 миллионов миллионов. Разница в 86,915 миллионов манатов была изъята с кредитного рынка. В итоге погашения кредитов на 29,6 процентов превысили выдачу новых ссуд.
К 1 апреля 2011 года объём кредитного портфеля банков страны составлял 8366 миллионов манатов, и выдача новых кредитов составляла только 3,51 процентов от кредитного портфеля банков, а чистое изъятие средств с кредитного рынка - 10,4 процентов накопленного портфеля.
Таким образом, по данным ЦБА, в марте банками было выдано 8366 миллиона манатов, в том числе 5017,9 миллиона манатов в национальной валюте и 3348,1 миллиона манатов в СКВ. Для сравнения этот показатель в марте 2010 года составлял 8485,2 миллиона манатов (в том числе 5044,3 миллиона манатов и 3440,9 миллиона манатов соответственно). В феврале 2011 года банками было выдано 9152,8 миллиона манатов, в том числе 5888,6 миллиона манатов в национальной валюте и 3264,2 миллиона манатов в СКВ.
При этом доля кредитов, выданных в национальной валюте, составляла 60 процента, в иностранной валюте - 40 процентов.
Из общего портфеля займы и ссуды на 539,9 миллиона манатов были просрочены против 509,4 миллиона манатов в предыдущем месяце и 355,9 миллионов манатов в марте 2010 года. За март объем просроченных ссуд и займов увеличился на 6 процента, а в сопоставлении с аналогичным периодом 2010 года - на 51,7 процентов. Статистика просроченных кредитов не учитывает аналогичные займы небанковской кредитной организации Aqrarkredit. Рост объема просроченных кредитов в банковском секторе негативно сказывается на доходности и прибыльности азербайджанских банков.
Краткосрочные кредиты по данным на конец марта составили 2637,1 миллиона манатов против 2501,4 миллиона манатов в феврале 2011 года и 2288,9 миллиона манатов на конец марта 2010 года. За март объем краткосрочных кредитов в экономике увеличился на 5,4 процента, а по отношению к аналогичному периоду 2010 года увеличился на 15,2 процентов.
Краткосрочные кредиты в манатах в марте составили 1537,4 миллиона манатов, долгосрочные - 3480,5 миллиона манатов. Из общего объема кредитов в СКВ 1099,7 миллиона манатов кредитов были краткосрочными, 2248,4 миллиона манатов - долгосрочными.
Долгосрочное кредитование составило 5728,9 миллионов манатов против 6651,5 миллиона манатов в феврале и 6196,3 миллиона манатов на конец марта 2010 года. За март объем долгосрочного кредитования сократился на 13,9 процента, по отношению к марту 2010 года - на 7,5 процента.
В марте 2011 года единственным государственным банком страны (Международным банком Азербайджана) были выданы кредиты на 3020,6 миллиона манатов с удельным весом в 36,1 процента (сократился на 23,4 процента за месяц), а частными банками - на 5136,6 миллиона манатов с удельным весом в 61,4 процента (увеличившись на 2,7 процентов). Оставшиеся 2,5 процента приходятся на долю небанковских кредитных организаций, которыми были выданы 208,9 миллиона манатов. На 1 апреля текущего года у 150 кредитных организаций имелись лицензии на проведение банковских операций. По данным ЦБА, 106 из них являются небанковскими кредитными организациями.
Из общего объема предоставленных в экономику Азербайджана кредитов 26,1 процентов или 2 183,7 миллионов манатов кредитов было предоставлено сфере торговли и услуг, 3,6 процентов или 301,2 миллионов манатов было направлено на развитие энергетики, химии и природных ресурсов.
5,2 процентов или 432,9 миллионов манатов пришлось на долю сельского хозяйства и переработки, 7,8 процентов или 652,6 миллионов манатов - строительства и недвижимости, 5,8 процентов или 483,3 миллионов манатов - промышленности и производства, 5,4 процентов или 448,4 миллионов манатов - транспорта и связи.
33 процентов или 2 760,8 миллионов манатов кредитов были выделены домохозяйствам. На другие сферы экономики пришлось 0,5 процентов или 42,6 миллионов манатов кредитов.
На первое апреля средняя ставка по банковскому кредитованию экономики Азербайджана в национальной валюте составила 16,41 процента против 16,43 процента на первое марта 2011 года, 13,99 процента к первому апреля 2010 года.
Средняя ставка по банковским кредитам в СКВ составила 16,37 процента против 16,89 процента и 15,4 процента соответственно.
В начале апреля средняя ставка по банковскому кредитованию юридических лиц в национальной валюте составила 14,4 процента против 14,46 процента к 1 марта 2011 года, 11,60 процента к первому апреля 2010 года. Средняя ставка по банковскому кредиту корпоративных клиентов в СКВ составила 13,29 процента против 13,71 процента на 1 марта 2011 года, 12,55 процента к первому апреля 2010 года.
За отчетный период средняя ставка по банковскому кредитованию физических лиц в национальной валюте составила 19,75 процента против 19,67 процента на 1 марта 2011 года и 19,93 процента к первому апреля 2010 года. Средняя ставка по банковским кредитам индивидуальных клиентов в СКВ составила 23,42 процента против 23,8 процента и 22,09 процента соответственно.
Банковский сектор
В марте 2011 года депозитная база азербайджанских банков увеличилась на 6,2 процента, а с начала года - на 1,5 процента.
По данным Центрального банка Азербайджана, на конец марта суммарный объем банковских депозитов и вкладов юридических и физических лиц составил 5532,3 миллиона манатов против 5209,8 миллиона манатов на конец февраля, 5448,8 миллиона манатов на начало года. Из этого объема 2541,5 миллиона манатов пришлось на манатные средства, а 2990,8 миллиона манатов - на валюту.
За март вклады физических лиц увеличились на 4,7 процента, а объем депозитов юридических лиц - на 8,5 процента. По отношению к началу года депозиты индивидуальных клиентов увеличились на 8,6 процента, а депозиты корпоративных клиентов сократились на 7,3 процента.
К концу марта объем вкладов физических лиц в банках страны составил 3289,1 миллиона манатов против 3142,9 миллиона манатов на конец февраля, 3029,8 миллиона манатов на первое января 2011 года.
К концу марта объем депозитов юридических лиц составил 2243,2 миллиона манатов против 2066,9 миллиона манатов на конец февраля, 2419 миллионов манатов к первому января.
Средняя ставка по депозитам в манатах на первое апреля составила 11,08 процентов против 11,14 процентов к первому марта 2011 года, 11,40 процентов - на первое апреля 2010 года.
Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте составила 11,09 процентов против 11,89 процентов и 11,09 процентов соответственно.
На первое апреля средняя ставка по депозитам физических лиц в манатах составляла 11,73 процентов против 11,79 процентов на первое марта 2011 года, 13,09 процентов - на начало апреля 2010 года. Средняя ставка по депозитам индивидуальных клиентов в иностранной валюте равнялась 11,49 процентам против 12,08 процентов 12,58 процентов соответственно.
На начало апреля средняя ставка по депозитам юридических лиц в манатах составляла 6,17 процентов против 6,43 процентов к первому марта 2011 года и 5,36 процентов к первому апреля 2010 года. Средняя ставка по депозитам корпоративных клиентов в иностранной валюте равнялась 6,28 процентам против 7,18 процентов и 5,88 процентов соответственно.
В первом квартале 2011 года капитализация банковского сектора Азербайджана увеличилась на 1,7 процента, а за март - на 0,7 процента, составив 2205,58 миллиона манатов.
По статистическим данным ЦБА, число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов, составило по итогам марта 41 единицу, сократившись по сравнению с концом 2010 года на один банк, а в сравнении с февралем 2011 года увеличившись на один банк. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны в марте, как и в начале года, составил 98,9 процента, за февраль - 98,5 процента.
У двух банков (с удельным весом в 0,9 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, одного банка (0,2 процента) - от 3,5 миллиона манатов до пяти миллионов манатов.
В марте в Азербайджане количество банков, работающих с прибылью, составило 34 единицы, увеличившись, по сравнению с февралем, на три, а по отношению к марту 2010 года - на одну единицу.
Общая прибыль банковской системы [34 банка], по состоянию на первое апреля, составила 48,57 миллиона манатов. По сравнению с февралем, этот показатель вырос на 71,1 процента, а с аналогичным периодом прошлого года - сократился на 15,4 процентов.
Количество убыточных банков по отношению к февралю и в годовом исчислении сократилось на три банка. В результате убыток 10 банков составил 10,99 миллиона манатов, что на 7,1 процентов больше показателя за февраль, и меньше на 43 процента в годовом исчислении.
Итоговая прибыль банковской системы страны составила 37,58 миллиона манатов.
Финансовые результаты деятельности банков (после уплаты налогов) в млн. манатов:
Периоды |
Количество банков, работающих с прибылью |
Общая прибыль банковской системы (по прибыльным банкам) |
Количество банков, работающих с убытком |
Общий убыток банковской системы (по убыточным банкам) |
Итоговая прибыль(+) или убыток (-), полученные банками |
01-04-2009 |
37 |
87,07 |
9 |
7,41 |
79,66 |
01-04-2010 |
33 |
57,39 |
13 |
19,3 |
38,09 |
01-04-2011 |
34 |
48,57 |
10 |
10,99 |
37,58 |
Суммарные активы банков Азербайджана по данным на конец первого квартала 2011 года составили 12,63 миллиарда манат, что на пять процентов меньше показателя на начало 2011 года и на четыре процента показателя на конец февраля.
По данным Центрального банка Азербайджана, инвестиционные вложения составили 1134,98 миллиона манат, увеличившись с начала года на 6,1 процента, кредиты, выданные клиентам, - 7763,45 миллиона манат (сократившись на 9,5 процента). Объем кредитов и депозитов, выданных финансовому сектору страны, составил 520,83 миллиона манат, средства на корреспондентских счетах за отчетный период составили 1404,43 миллиона манат. Наличные средства азербайджанских банков по данным на первое апреля 2011 года составили 597,52 миллиона манат, увеличившись с начала года на 22,4 процента.
Совокупные обязательства азербайджанских банков на первое апреля 2011 года составили 10,426 миллиарда манатов, сократившись с начала года на 6,3 процента. Из них 5464,84 миллиона манат приходится на депозиты, а 4282,83 миллиона манат - на полученные от финансового рынка кредиты и депозиты.
Фондовый рынок
Оборот Бакинской фондовой биржи в марте 2011 вырос на 7,5 раза к показателю марта 2010 года, а в январе-марте- в 4,39 раза к аналогичному периоду прошлого года. Он уже составляет 74,4 процента оборота за весь 2010 год.
По данным БФБ, за январь-март 2011 года суммарный оборот по всем инструментам составил 1656,011 миллионов манатов против 377,385 миллионов манатов годом ранее. В марте оборот составлял 783,405 миллионов манатов против 104,107 миллионов манатов в марте 2010 года.
За январь-март 2011 года 89,87 процентов сделок пришлось на государственные ценные бумаги (1488,334 миллионов манатов), а остаток - на корпоративные ценные бумаги (167,676 миллионов манатов).
В первом квартале года на рынке ценных бумаг Азербайджана наблюдался рост. Сегмент корпоративных ценных бумаг вырос в 2,3 раза, государственных ценных бумаг - в 4,8 раза.
В марте Национальный депозитарный центр (НДЦ) при Госкомитете по ценным бумагам Азербайджана зарегистрировал 340 биржевых сделок по купле-продаже акций в объеме 43,8 миллиона манатов по договорной цене, на 42,7 миллиона манатов - по номинальной стоимости.
В марте в депозитарном центре были зарегистрированы 12 внебиржевых сделок в объеме 1,62 миллиона манатов по номинальной стоимости и 56 сделок - по дополнительной эмиссии на 52,5 миллиона манатов по номинальной стоимости. За март объем биржевых сделок превысил внебиржевые в 26,4 раза.
На хранении в НДЦ в настоящее время находятся ценные бумаги в объеме 4,02 миллиарда манатов.
Дата |
Количество заключенных договоров |
Количество зарегистрированных биржевых сделок |
Объем зарегистрированных биржевых сделок |
Количество зарегистри-рованных внебиржевых сделок |
Объем зарегистрированных внебиржевых сделок |
Количество сделок по дополнительной эмиссии |
Объем сделок по дополнительной эмиссии |
01.01.2011 |
10 |
234 |
6 489 152 |
24 |
3 219 794 |
17 |
47 691 148 |
01.02.2011 |
3 |
277 |
46840 284 |
36 |
1 779 198 |
9 |
200 542 508 |
01.03.2011 |
1 |
269 |
27201 531 |
45 |
4 997 928 |
16 |
76 511 134 |
01.04.2011 |
3 |
340 |
42733 594 |
12 |
1 623 696 |
56 |
52 459 498 |