Азербайджан, Баку, 12 июля /корр. Trend С.Сулейманов/
"Разведка Добыча "Казмунайгаз" (РД КМГ) объявила о намерении приобрести облигации, выпущенные АО "Национальная компания "КазМунайГаз" на сумму 220 млрд. тенге (эквивалент $1,5 млрд.) со сроком обращения три года, сказал представитель компании.
"Эта сделка позволит диверсифицировать и снизить кредитные риски, связанные с нашими контрагентами, сохранив при этом способность компании финансировать стратегию роста. Покупка также способствует повышению прозрачности использования денежных средств компании для акционеров", - сказала, комментируя данную сделку, заместитель генерального директора по экономике и финансам РД КМГ Жаннета Бекежанова.
"Данная сделка позволит группе компаний "КазМунайГаз" эффективнее использовать имеющиеся наличные средства, обеспечивая при этом защиту интересов миноритарных акционеров РД КМГ. Мы настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между НК КМГ и РД КМГ в интересах всех акционеров", - сказал генеральный менеджер по корпоративному финансированию и управлению активами АО НК "КазМунайГаз" Ардак Касымбек.
По данным пресс- службы компании, номинальная стоимость облигаций, выпущенных 25 июня 2010 года, составит эквивалент $1,5 млрд, ставка купонного вознаграждения равна 7% годовых, срок обращения - три года. Сделка позволит РД КМГ финансировать приобретение активов у НК КМГ после превышения установленного порога, путем зачета соответствующего объема облигаций. Помимо этого, согласно условиям сделки, НК КМГ произведет зачет суммы будущих дивидендов от РД КМГ против соответствующего количества облигаций, находящихся в обращении. "Сделка позволит диверсифицировать и расширить кредитную позицию и снизить риски", - говорится в пресс-релизе.
В соответствии с требованиями Договора о взаимоотношениях, заключенного между РД КМГ и НК КМГ, являющимися связанными сторонами, решение о приобретении облигаций подлежит утверждению независимыми директорами РД КМГ. Независимые директора, заручившись экспертной оценкой N M Rothschild & Sons Limited, считают сделку по покупке облигаций справедливой и приемлемой для миноритарных акционеров РД КМГ.
Условия выпуска облигаций были рассмотрены рейтинговым агентством Moody's Investors Service, присвоившим облигациям рейтинг "Baa2".
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. НК КМГ владеет приблизительно 63% простых акций в обращении РД КМГ. 100% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежат АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".