Ливия - "Пороховая бочка" для цены на нефть

Бушующая третий месяц "панарабская" революция грозит превратиться в кошмар мирового нефтяного рынка. Так, цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 26 февраля, повысились. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,78 доллара - до 112,14 доллара за баррель. Цены на нефть продолжают расти на горячих новостях из Ливии, которая является важным государством-производителем нефти на Среднем Востоке и в Северной Африке.

Ситуация в Ливии ежедневно негативно влияет на производство примерно 1 миллиона баррелей нефти, что занимает более половины нефтяного производства по всей стране. На фоне происходящих в стране беспорядков в Ливии ряд иностранных компаний остановили в стране свои операции. В частности, о временном сокращении объема или прекращении работ по добыче нефти и газа в Ливии объявили британская BP, итальянская Eni, французская Total, норвежская Statoil и англо-голландский концерн Shell. Под вопросом остается полноценная работоспособность крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны Libyan National Oil, который принадлежит национальной корпорации.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в минувший четверг оценило недостаток добычи нефти на рынке из-за беспорядков в Ливии в размере 500-750 тысяч баррелей нефти в день. Объем добычи нефти сократился в четыре раза - до 400 тысяч баррелей в день. До беспорядков добыча нефти в стране составляла 1,6 миллиона баррелей в день. Однако агентство заявило, что запасов стран, которые входят в агентство, хватит на то, чтобы компенсировать поставки. Кроме того, Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, сообщила, что увеличивает добычу сырья на 700 тысяч баррелей в день, или на 8,4 процента - до 9 миллионов баррелей в день.

Однако, в связи с высоким качеством ливийской нефти, она не может быть заменима сырьем из других стран, поэтому на рынках резко усиливаются опасения относительно поставок нефти, а на товарных биржах цена на нефть перескочила отметку в 100 долларов за баррель.

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что цена на уровне $93 за баррель способна привести к удвоению российского резервного фонда, не говоря уже о более высоких ценах. А Азербайджан, который аккумулирует основную часть своих нефтяных доходов в Государственном нефтяном фонде, пока подобных оценок не оглашал. Но рост цены на $1 за баррель способен принести стране не менее $0,9 миллион дополнительно, то есть внеплановые доходы страны от неожиданного нефтяного кризиса можно оценить на уровне порядка $36 миллион в день.

И если в таких нефтедобывающих странах, как Россия и Азербайджан подсчитывают прибыли от высоких мировых цен на нефть, то аналитики из европейских стран, зависимых от зарубежных поставок нефти, считают что политические события в Ливии, которые привели к остановке добычи нефти в стране, могут вызвать новый мировой энергетический кризис. Существуют также большие опасения того, что рост цен на нефть до рекордного уровня может спровоцировать глобальный экономический кризис.

Европейский Saxo Bank, известный своими шокирующими прогнозами, считает, что существует очевидный риск распространения волнений или, другими словами, риск возникновения региональной нестабильности. "Уже сегодня в ряде стран, занимающихся экспортом нефти, готовятся демонстрации. Протесты продолжаются в Йемене. В Иордании происходят ускоренные политические реформы. В Саудовской Аравии активисты оппозиции проявили необычайную смелость, публично заявив о создании политической партии и потребовав участия в процессе управления государством. Увеличение риска совпало с сокращением запасов нефти, из-за чего резерв на случай сбоев значительно уменьшился по сравнению с тем, что было 18 месяцев назад. Это повышает вероятность сильных колебаний цен на нефть".

О том, что беспорядки в Ливии могут вызвать очередной энергетический кризис в мире, подтверждает ведущий экономист египетского центра стратегических и политических исследований "Аль-Ахрам" Ахмед Аль-Сайед Аль-Наггар. По его мнению, если добыча нефти на одном из крупнейших месторождений Ливии "Нафора" не восстановится в ближайшее время, это может вызвать новый энергетический кризис во всем мире. А в случае полной остановки нефтедобычи в Ливии не исключается, что мировые цены на нефть могут превысить рекордный уровень в 147 долларов за баррель, зафиксированный в 2008 году.

Египетский аналитик подчеркнул, что от прекращения добычи нефти также сильно пострадает экономика самой Ливии, так как нефть является главным источником дохода страны. "На продажу нефти приходится около 95 процентов всего ливийского экспорта. В случае остановки нефтедобычи экономика страны сильно пострадает, и последствия могут оказаться серьезными", - добавил Аль-Наггар. Вместе с тем, по его словам, это может положительно сказаться на экономике других нефтедобывающих стран, в особенности тех, нефть которых по качеству близка к ливийской, но отрицательно скажется на экономике европейских стран, поскольку значительная доля их импорта нефти приходится на долю нефти из Ливии.

СПРАВКА. Ливия - восьмой по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК и третий - в Африке, после Нигерии и Анголы. На ее долю приходится менее 2 процентов общемирового производства нефти. Главным импортером ливийской нефти является Италия, за ней следуют Германия, Франция и Испания. Импорт ливийской нефти покрывает 51 процент потребностей Италии, 13 процентов Германии и 5 процентов Франции. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2010 году ежедневное производство нефти в Ливии составляло примерно 1,6 млн баррелей, среди которых примерно 1,2 млн баррелей шло на экспорт, и главным образом в Европу.

Несмотря на то, что Ливия имеет важное значение для Европы в поставках нефти, аналитики отмечают, что только проблемы с ливийской нефтью не могут привести к повышению цен на "черное золото" на биржах до максимума, достигнутого в 2008 году. Если ситуация вскоре будет взята под контроль, цена на нефть, естественно, упадет. Однако старший оператор компании "Уолл-стрит Стратегии" Конлей Турнер заявил, что инвесторы опасаются возможного распространения нестабильности ситуации на самое крупное в мире государство-производитель нефти - Саудовскую Аравию.

В Ливии идет гражданская война, в Египте и Тунисе президенты уже свергнуты, бунтуют Бахрейн, Йемен, Алжир, Марокко, Иордания. Тунис и Египет не играют заметной роли в нефтеэкспорте, правда, Египет является довольно крупным экспортером газа. Так что если последнее ценовое движение на рынке нефти объясняется именно политическими причинами, то самое страшное, чего можно опасаться в данной ситуации, - это потенциальное распространение кризиса на Алжир или же государства Персидского залива, которые объединяет наличие авторитарного режима, не менявшегося на протяжении многих лет. Сообщения о беспорядках в Алжире появились в начале января, однако с тех пор ситуация там, похоже, нормализовалась. Алжир является крупным экспортером как нефти, так и газа (1,5 миллион баррелей в сутки и 55 миллиардов кубометров в год соответственно).

ВВП на душу населения и статистика производства, потребления и экспорта углеводородов в 2009 году

Политические волнения традиционно влияют на нефтяные цены, причем даже в случае стран, которые сами по себе не оказывают сколько-нибудь значимого влияния на объем физического предложения нефти, о чем наглядно свидетельствовал конфликт 2006 года между Хезболлой и Израилем.

Таким образом, в том, что нефтяные котировки реагируют на происходящее в Северной Африке, нет ничего удивительного. Правда, для продолжительного воздействия на рынок нефти нынешний кризис должен принять больший размах и привести к возникновению реальной угрозы перебоев с добычей или транспортировкой нефти.