Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (Итоги 2016 года)

В декабре 2016 года средние процентные ставки по банковским кредитам, как в национальной, так и иностранной валютах в Азербайджане снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по манатным кредитам в декабре прошлого года составила 12,05 процента против 12,18 процента в ноябре. Годом ранее, в декабре 2015 года, средняя ставка по кредитам составляла 13,6 процента.

Средняя ставка по кредитам в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в декабре 2016 года составила 8,6 процента. В ноябре прошлого года и декабре 2015 года этот показатель составлял 9,16 и 12,53 процента соответственно.

Юридические лица в декабре получали манатные кредиты по средней ставке 8,55 процента (в ноябре 2016 года – 8,36 процента, в декабре 2015 года – 9,72 процента).

Ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте в декабре прошлого года составила 5,59 процента против 5,71 процента в ноябре 2016 года и 8,78 процента - в декабре 2015 года.

В декабре прошлого года средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 15,71 процента против 16,07 процента в ноябре и 17,46 процента - на первое января 2016 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 16,04 процента против 17,3 процента и 20,72 процента соответственно.

Ипотечное кредитование

В декабре банки-агенты ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) возобновили выдачу ипотечных кредитов. И список банков, выдающих ипотечные кредиты по линии ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд", увеличился с восьми до 19.

К Xalq Bank, AG Bank, PASHA Bank, Bank Avrasiya, Kapital Bank, Bank BTB, NBC Bank и AzerTurkBank, утвержденным ранее в качестве уполномоченных банков, добавились AFB Bank, Nikoil Bank, Unibank, Bank Respublika, Turanbank, Caspian Development Bank, Expressbank, Bank Silkway, Rabitabank, Банк ВТБ (Азербайджан) и Yapı-Kredi Bank (Azerbaijan).

Также фонд расширил число страховых компаний, с которыми будет работать.
К СК PASHA Insurance, PASHA Life, Qala Insurance и Qala Life, добавилось еще 11 страховщиков - Ateshgah Insurance, Ateshgah Life Insurance, AzInsurance, Xalq Insurance, AtaInsurance, Baku Insurance, AXA Mbask, A-Group Insurance, Ravan Insurance, AzerInsurance и Silkway Insurance.

Количество оценочных компаний, с которыми будет сотрудничать АИФ, сохранилось на уровне двух.

С момента восстановления кредитования банки-агенты АИФ выдали 114 кредитов на сумму более 7,07 миллиона манатов.

До этого банки в течение шести месяцев не выдавали кредитов, тогда как в 2015 году объемы ипотечного кредитования составили 97,2 миллиона манатов.

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ было выдано 18 111 ипотечных займов на общую сумму 737,88 миллиона манатов.

На рефинансирование ипотечных кредитов в 2016 году АИФ выдал 33 миллиона манатов, что почти в 3,5 раза меньше, чем в 2015 году.

На льготные кредиты пришлось более 42 процентов рефинансирования, или 14 миллионов манатов. Количество льготных кредитов, выданных в 2016 году, составило 298.

Рэнкинг азербайджанских банков по выдаче ипотечных кредитов по данным на конец 2016 года возглавил Muganbank, увеличив во втором полугодии свой портфель на 1 023 кредита.

По данным отчета АИФ, на 31 декабря 2016 года число активных кредитов банка достигло 2 128.

По итогам первого полугодия 2016 года лидером по ипотечному кредитованию в Азербайджане был Zaminbank с 1 631 активным кредитом. Но во втором полугодии Zaminbank был ликвидирован и часть его портфеля была передана Muganbank.

На второй позиции расположился Bank BTB, который в предыдущем отчете (на конец первого полугодия) даже не входил в десятку. Причиной такого продвижения вверх стало передача банку активного ипотечного портфеля ряда ликвидированных в течение года банков. Таким образом в настоящее время у банка 1 942 кредита.

AGbank, ранее шедший на втором месте, опустился на третье, несмотря на увеличение портфеля на 116 кредитов.

Сравнительная таблица по числу активных кредитных договоров:

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна быть выше стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита, предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов, и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае, минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст, обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 20 из 32 банков страны, а также 16 страховых компании [всего их насчитывается 21] и две оценочные организации.

Банковский сектор Азербайджана

На динамику депозитов в банках влияют экономические циклы, сезонные факторы и поведение вкладчиков, продиктованное различными причинами.

По состоянию на конец декабря 2016 года общий объем банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями Азербайджана, составил 22091 миллионов манатов.

За декабрь депозитная база банков сократилась на 2,5 процентов, а в годовом исчислении - на 5,7 процентов.

Депозиты в национальной валюте – манатах - составили по итогам 2016 года 5 459 миллионов манатов, из которых 2635,1 миллионов манатов - депозиты до востребования, 2823,9 миллионов манатов – срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 16632 миллионов манатов, включая 4803,3 миллионов манатов депозиты до востребования и 11828,7 миллионов манатов – срочные депозиты.

Таким образом, на первое января 2017 года на вклады в манатах приходилось 24,7 процента, в инвалюте – 75,3 процента от общего объема депозитной базы банков. Отметим, что на первое января 2016 года за счет нацвалюты было сформировано 18,4 процента, инвалюты - 81,6 процента депозитной базы банков. Как видно, в 2016 году был зафиксирован незначительный рост объема манатных вкладов.

Вклады физических лиц в декабре 2016 года достигли 7 448,7 миллиона манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 79,6 процента, или 5931,5 миллиона манатов. В течение месяца объем вкладов населения сократился на 2,06 процента, а в годовом исчислении - на 21,4 процента.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 14642,3 миллиона манатов, что на 4,7 процента больше, чем по итогам ноября 2015 года (13989,2 миллиона манатов).

На конец 2016 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 5528 миллиона манатов против 6358,8 миллиона манатов по итогам 2015 года. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 9114,3 миллиона манатов против 7630,4 миллиона манатов по итогам 2015 года.

В январе-декабре 2016 года банковские вклады населения в регионах Азербайджана [за исключением Баку] составили 498,58 миллиона манатов, или 6,69 процента от всех вкладов.

По данным отчета ЦБА, в аналогичный период 2015 года удельный вес банковских вкладов в регионах составлял 6,4 процента (606,7 миллионов манатов).

На начало января 2017 года, по Баку объем вкладов составил 6,95 миллиард манатов, при этом на вклады в национальной валюте пришлось только 1,26 миллиарда манатов.

В отчетный период объем сбережений жителей регионов Азербайджана в иностранной валюте составил почти 243,9 миллиона манатов или 48,92 процента от всех вкладов в регионах. Для сравнения, в декабре 2015 года данный показатель составил 393,2 миллиона манатов (64,8 процента от всех вкладов в регионах).

По итогам 2016 года среднегодовая депозитная ставка по стране и в Баку составила 4,8 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

В декабре 2016 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с предыдущим месяцем выросла в национальной валюте и сократилась в иностранной валюте.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 6,5 процента против 6,36 процента месяцем ранее и 8,08 процента - в декабре 2015 года. Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 4,66 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 4,68 процента, а в декабре 2015 года – 8,06 процента.

В декабре 2016 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 3,91 процента годовых. В ноябре 2016 и декабре 2015 года этот показатель составлял 3,79 и 5,82 процента соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 3,34 процента в декабре 2016 года, 3,2 процента - в ноябре и 8,83 процента - в декабре 2015 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое января 2017 года 10,31 процента. Данный показатель на первое декабря был равен 10,18 процента, а на первое января 2016 года – 9,14 процента.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в декабре – 5,44 процента, в ноябре – 5,6 процента, а в декабре 2015 года – 8,83 процента.

Финансовая деятельность банков

Согласно обзору банковского сектора Палаты надзора над финансовыми рынками, почти в половине азербайджанских банков присутствует зарубежный капитал.

Всего в стране действуют 15 банков с зарубежным капиталом, в шести из которых доля зарубежных акционеров превышает 50 процентов уставного капитала. В стране действуют два филиала зарубежных банков (Bank Melli Iran и Национальный банк Пакистана).

В целом, по данным палаты, на конец года в стране действовали 32 банка, два из которых - государственные. В отчетный период в стране действовали 569 филиалов и 131 отделение банков, тогда как по итогам 2015 года в стране действовал 41 банк с 750 филиалами и 164 отделениями. При этом число банков с иностранным капиталом по итогам 2015 года составляло 21.

Согласно обзору, на конец 2016 года в банковском секторе страны работало 16 947 человек, тогда как по итогам ноября 2016 года число работников банковского сектора составляло 17 008 человек, в октябре - 17 030, а в сентябре - 17 490 человек. Количество работников банковского сектора в течение четвертого квартала сократилось на 3,1 процента.

Если в 2015 году были аннулированы лицензии у двух банков - Evrobank и Azerbaijan Credit Bank, то в начале 2016 года такая же участь постигла Bank of Azerbaijan, Gandja Bank, United Credit Bank, NBCBank, Atra Bank, Кавказский банк развития и Texnika Bank. Однако позже Центробанк восстановил лицензию NBCBank в связи с планами по объединению, хотя эти планы были безуспешными. В середине 2016 года были отозваны лицензии еще пяти банков - Dekabank, Parabank, Kredobank, Zaminbank и Bank Standard.

Уход с рынка в 2015 году двух банков был не столь ощутимым из-за отсутствия у них портфеля вкладов, но вкладчикам десяти банков, закрывшихся в 2016 году, выплачиваются компенсации (не завершен судебный процесс по делу United Credit Bank).

В отчетный период в стране функционировали 144 небанковские кредитные организации (НБКО), в том числе 97 кредитных союзов. В девяти НБКО присутствовал зарубежный капитал.

Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам 2016 года составил почти 1,91 миллиарда манатов.

Согласно отчету Палаты надзора над финансовыми рынками, в декабре по сравнению с данными на конец ноября 2016 года уровень капитализации банков снизился на 17 процентов.

Совокупные активы сектора на конец декабря составили почти 31,44 миллиарда манатов против 31,87 миллиарда манатов на конец ноября 2016 года.

Наличные средства, которые остались в распоряжении банков к концу декабря, составили 1,08 миллиарда манатов (1,17 миллиарда манатов - по итогам ноября), а инвестиции в ценные бумаги - 414,6 миллиона манатов против 409,9 миллиона манатов месяцем ранее.

Обязательства банков перед Центральным банком на конец года составили почти 1,7 миллиарда манатов.

Убыток банковского сектора в отчетном периоде составил 1,68 миллиарда манатов.Обязательства банков перед Центральным банков в ноябре составили почти 1,7 миллиарда манатов, сократившись с сентября на 213,6 миллиона манатов.

Клиентская база азербайджанских банков на конец декабря 2016 года выросла на 0,4 процента по сравнению с ноябрем, сократившись на 6,5 процента по сравнению с показателем на конец 2015 года, и составила свыше 5,35 миллиона.

Согласно отчету ЦБА, большую часть клиентов (98,7 процента) составили физические лица, из которых 172,66 тысячи человек являлись предпринимателями. Оставшуюся часть клиентов (69,99 тысячи человек) составили юридические лица.

За отчетный период число клиентских счетов коммерческих банков страны незначительно сократилось по сравнению с ноябрем 2016 года и составило около 15,16 миллиона. За год же их число уменьшилось на 6,6 процента. При этом более 82 процентов клиентских счетов (12,48 миллиона счетов) составили текущие счета.

В структуре текущих счетов 99 процентов (12,35 миллиона счетов) пришлись на текущие счета физлиц, из которых 169,42 тысячи принадлежат предпринимателям. Оставшаяся часть текущих счетов принадлежит юридическим лицам.

Количество кредитных клиентских счетов, по данным на конец ноября прошлого года, сократилось в течение месяца на 2,1 процента, а за год - на 26,3 процента, и составило чуть более 2,3 миллиона.

Число дебетовых счетов в отчетный период составило 378,68 тысячи, что на два процента меньше показателя на конец ноября 2016 года и на 17,8 процента - по сравнению с декабрем предыдущего года.

Рынок платежных карт

В декабре 2016 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,30 миллиарда манатов, что на 3,9 процента больше показателя аналогичного периода 2015 года.

По данным отчета ЦБА, общее число операций с платежными картами за этот период составило почти 8073 тысяч (рост за год на 3,3 процента).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,166 миллиона на сумму 1151 миллионов манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 5,234 миллиона операций на сумму 990 миллиона манатов, POS-терминалов – 823 тысячи операций на сумму 97 миллионов манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в декабре 2016 года клиенты банков осуществили 907 тысяч операций на общую сумму 147 миллиона манатов (186 тысяч операций на 58 миллионов манатов - с помощью банкоматов внутри страны, 333 тысяч операций на 41 миллион манатов - с помощью POS-терминалов внутри страны).

В декабре число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 5,7 процента, до 5334 тысяч.

Большая часть карт – 4703 тысяч - относятся к дебетовым, в частности 2552 тысяч - к социальным картам, 1521 тысяч – зарплатным, 630 тысяч – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 631 тысяч.

На первое января 2017 года в стране функционировало 2 454 банкомата, из них 1 322 – в Баку, 1 132 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за декабрь 2015 года) сократилось на 240, или 8,9 процента.

На конец 2016 года число POS-терминалов в стране составило 71806, из которых 40518 установлены в Баку, а 31288 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 7849, или 9,96 процента.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в 2016 году составил почти 5,7 миллиарда манатов, что на 32,6 процента меньше, чем в 2015 году.

Согласно данным БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 836,16 миллиона манатов (рост за год в 40,2 раза), оборот рынка корпоративных бумаг - 421,5 миллиона манатов (сокращение в 5,3 раза), а объем рынка производных инструментов - 4,44 миллиарда манатов (сокращение на 28,3 процента).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

В декабре 2016 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 29 внебиржевых сделок в объеме около 1,3 миллиона манатов по номинальной стоимости. Объем внебиржевых сделок вырос почти втрое по сравнению с ноябрем, когда было зарегистрировано 65 сделок почти на 435,12 тысячи манатов.

Согласно данным НДЦ, в декабре было зарегистрировано 152 биржевые сделки по купле-продаже акций на сумму 22,23 миллиона манатов по номинальной стоимости, что в 2,2 раза меньше показателя ноября прошлого года. Для сравнения: в ноябре 2016 года было заключено 160 сделок на сумму 49,89 миллиона манатов.

Также были зарегистрированы 49 сделок по дополнительной эмиссии почти на 167,61 миллиона манатов (по номинальной стоимости). В течение месяца объем таких сделок вырос в 19,5 раза по сравнению с ноябрем (восемь сделок на 8,58 миллиона манатов).

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.