Петербургский оператор агропромышленного рынка ОАО "Группа компаний "Евросервис" рассматривает возможность выхода на IPO весной или осенью 2008г. Об этом журналистам на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сообщила директор по экономике и финансам Светлана Учусова. При этом президент ГК и ее основной владелец Константин Мерели заявил, что компания в зависимости от конъюнктуры намерена привлечь от 300 до 500 млн долл. Размещение
предполагается как на российской, так и на зарубежной площадках. Планируется, что в I квартале 2008г. будет завершена подготовка документации и проведен тендер по выборам организатора IPO. По словам финансового директора, предполагается вывести на рынок 20-25% акций. Однако
сам К.Мерели не исключил, что рынку может быть предложен и контрольный пакет акций группы. Он также сообщил, что уже в ближайшей перспективе в рамках подготовки компании к IPO готов предоставить менеджменту компании и организаторам IPO опцион на 10% акций. По словам К.Мерели, одна из основных целей компании - повышение капитализации. "Предполагается, что через 5 лет капитализация может составить около 5 млрд долл.", - отметил он.
Консолидированная выручка группы компаний "Евросервис" в 2007г. превысит 1,5 млрд долл. и к 2010г., по прогнозам, достигнет 2 млрд долл. По итогам 2006г. консолидированная выручка группы
составила 1,4 млрд долл. По данным компании, выручка ОАО "Группа компаний "Евросервис" за 9 месяцев 2007г. по МСФО составила 766 млн долл., EBITDA - 64,8 млн долл., рентабельность EBITDA - 8%. В структуре выручки 47% пришлось на "сахарную компанию", 47% - на "мясную компанию", 6% - на "аграрно-зерновую компанию".
ГК "Евросервис" была основана в 1991г. Развивает мясное, сахарное направления и аграрно-зерновый бизнес. Компания также импортируют, перерабатывают и реализуют мясные и рыбные продукты и полуфабрикаты. ( РБК )