Азербайджан, Баку, 22 июня / корр. Trend И.Халилова /
Азербайджанский акционерно-коммерческий Texnikabank успешно завершил погашение размещенных в 2008 году через Лондонскую биржу приоритетных необеспеченных облигаций в формате 144 A/REGS на общую сумму в 26 миллионов долларов, сказал в понедельник председатель правления банка Самир Гусейнов.
Texnikabank завершил погашение первым в республике не только в банковской системе, но и в целом, так как правительство пока отложило это мероприятие до стабилизации ситуации на мировых финансовых рынках.
"Впервые через Лондонскую фондовую биржу проведено успешное размещение и погашение бондов в таком формате", - сказал Гусейнов.
По его словам, до погашения бондов соотношение зарубежных заимствований к обязательствам банка в целом составляло 12,5 процентов, теперь же этот показатель снизился до 8,12 процентов. На сегодня общий объем внешних заимствований банка составляет 23 миллиона долларов.
"Таким образом, зависимость Texnikabank от международных финансовых рынков снижена до минимума, соответственно никакого риска для рефинансирования не остается", - сказал Гусейнов.
До размещения бондов банк провел "road show" в Лондоне, Гонконге, Сингапуре, Женеве, Цюрихе, Бостоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. На этих встречах банк предоставил инвесторам подробную информацию об азербайджанской экономике, банковском секторе, а также о Texnikabank.
С целью финансирования кредита для Texnikabank под облигации, банк зарегистрировал в Нидерландах компанию Texnika Finance B.V. Облигации банка представляли собой участие в кредите в объеме 26 миллионов долларов при процентной ставке в 12,75 процентов.
Лид-менеджером банка по оказанию содействия в размещении евробондов является Morgan Stanley.
В настоящее время мажоритарным акционером Texnikabank (75 процентов акций) является компания World Wines. Председателю Наблюдательного совета банка Этибару Алиеву принадлежат 15 процентов акций, холдингу Kazimir Investment Caspian Fund - 10 процентов акций.
Связаться с автором статьи можно по адресу: [email protected]