Азербайджан, Баку /корр. Trend И.Халилова/ В министерстве финансов Азербайджана в понедельник состоялось вскрытие тендерных предложений по определению менеджера для выпуска еврооблигаций и на оказание юридических услуг.
Как сообщил председатель тендерной комиссии, замминистра финансов Азербайджана Азер Байрамов, тендерные предложения на позицию менеджера для выпуска еврооблигаций представили 11 претендентов, а на оказание юридических услуг - четыре.
По его словам, оценка будет проводиться по 11 критериям по первой позиции и по семи критериями - по второй.
По первой позиции предложения представили UBS, Commerz-bank, UniCredit, Lehman Bank, Deutsche Bank, ABN Amro, Morgan Stanley, JP Morgan.
По второй - Baker а также компания LeBoeuF, lamb, greene
UBS предлагает при сроке размешения еврооблигаций в пять лет оплату 0,125 процентов от стоимости эмиссии, на семь лет - 0,275 процентов, на 10 лет - 0,3 процента.
Commerz-bank предлагает при сроке размешения еврооблигаций в пять лет оплату 0,125 процентов от стоимости эмиссии. На семь лет - 0,155 процентов, на 10 лет - 0,175 процента.
UniCredit предлагает при сроке размещения еврооблигаций в пять лет оплату 0,075 процентов от стоимости эмиссии, на 10 лет - 0,125 процента.
Lehman Brothers предлагает при сроке размещения еврооблигаций в пять лет оплату 0,125 процентов от стоимости эмиссии. На семь лет - 0,15 процентов, на 10 лет - 0,2 процента.
Is Investment собирается выступить в качестве ко-менеджера. По мнению замминистра, предложения данной компании не соответствуют условиям тендера, но могут быть отдельно рассмотрены.
Credit Swiss предлагает при сроках в 5-7 или 10 лет размещения еврооблигаций оплату 0,1 процента, но в случае успеха - 0,05 процента дополнительно могут быть запрошены.
DrezdnerBank предлагает при сроках в 5-7-10 лет размещения еврооблигаций оплату 0,1 процента.
Deutsche Bank предлагает при сроке размещения еврооблигаций в пять и 10 лет оплату 0,05 процента.
ABN Amro предлагает при сроке размещения еврооблигаций в пять лет оплату 0,2 процента от стоимости эмиссии. На семь лет - 0,225 процента, на 10 лет - 0,25 процента.
Morgan Stanley предлагает при сроке размешения еврооблигаций в пять лет оплату 0,15 процента от стоимости эмиссии. На семь лет - 0,175 процента, на 10 лет - 0,2 процента.
JP Morgan предлагает при сроке размещения еврооблигаций в пять лет оплату 0,095 процента от стоимости эмиссии. На 10 лет - 0,145 процента.
Условия претендентов на юридические услуги:
Baker McKenzy предлагает осуществить эти услуги за $350 тыс. до $400 тыс. При этом, компания не исключает 10-процентную скидку.
ArnoldPortner предлагает оказать эти услуги за $700/час, что в целом составит $190 тыс. -$250 тыс.
Fresh Fields Bruckhaus предлагает осуществить услуги за максимальный лимит в $295 тыс., а с учетом оплаты услуг местного партнера - $345 тыс.
Компания LeBoeuF, lamb, greene MacRaE предлагает выполнить услуги за не более, чем $265 тыс. с учетом привлечения местного партнера.
По мнению комисии, для оценки предложений участников потребуется до месяца. До конца июня может быть объявлен победитель, а первый выпуск евробондов ожидается примерно осенью 2007 года.
В Президентском указе об утверждении исполнения государственного бюджета на 2007 год предусмотрено осуществление эмиссии евробондов на 249 млн. манатов.