Крупнейший в мире производитель программного обеспечения американская корпорация Microsoft Corp. объявила о дебютном размещении биржевых облигаций на 3,75 млрд долл. Как говорится в распространенном сегодня пресс-релизе компании, необеспеченный долг распределен по трем траншам - облигации на 2 млрд долл. со ставкой купона 2,95% и сроком погашения 1 июня 2014г., облигации на 1 млрд долл. со ставкой купона 4,2% и сроком погашения 1 июня 2019г. и облигации на 750 млн долл. со ставкой купона 5,2% и сроком погашения 1 июня 2039г. Андеррайтеры выпуска - J.P. Morgan Securities Inc. и Morgan Stanley & Co. Inc.
Microsoft заявила, что средства от продажи облигаций пойдут на "общие корпоративные цели, что может означать пополнение оборотного капитала, капиталовложения, обратный выкуп акций и поглощения".
Представители Microsoft ранее отмечали, что корпорация не нуждается в заемном капитале и лишь решила воспользоваться благоприятными рыночными условиями. Наличные средства и краткосрочные вложения Microsoft составляют более 25 млрд долл., кредитные рейтинги компании находятся на очень высоком уровне. В частности, Moody's Investors Service оценивает рейтинг Microsoft
высшей отметкой - AAA.
Компания Microsoft была основана в 1975г., стала публичной в 1986г. Таким образом, Microsoft продает бонды инвесторам впервые за 23 года своей корпоративной истории, отмечает РБК со ссылкой на агентство Associated Press.
...