Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-март 2016)

В марте 2017 года средние процентные ставки по банковским кредитам, как в национальной, так и иностранной валюте значительно снизились по сравнению с мартом прошлого года.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по манатным кредитам в марте 2017 года составила 12,31 процента против 12,42 процента в феврале 2017 года. Годом ранее, в марте 2016 года, средняя ставка по кредитам составляла 12,89 процентов.

Средняя ставка по кредитам в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в марте 2017 года составила 8,69 процент. В феврале этот показатель составлял 8,81 процента, в марте 2016 года 11,64 процента соответственно.

Юридические лица в марте 2017 года получали манатные кредиты по средней ставке 8,77 процентов (в феврале 2017 года – 8,86 процентов, в марте 2016 года – 8,84 процентов).

Ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте в марте 2017 года составила 5,6 процента против 5,64 процентов в феврале 2017 года и 8,31 процентов - в марте 2016 года.

В марте 2017 года средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 15,8 процентов против 16 процента в феврале 2017 года и 17 процента - в марте 2016 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 16,72 процентов против 16,85 процентов и 18,91 процентов соответственно.

Ипотечное кредитование

По данным отчета Центрального банка, в марте 2017 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 12,6 миллиона манатов.

Общий объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 1,8 миллиона манатов.

В марте также возобновилось размещение ипотечных облигаций на сумму 20 миллионов манатов.

В марте, впервые в этом году АИФ получил бюджетных средств на социальную ипотеку в размере 12,1 миллионов манатов.

Среднемесячная сумма кредита, предоставленного уполномоченными банками АИФ, составила в марте 41904,2 манатов (в марте 2016 года – 40881,3 манатов), средний срок на который предоставляется кредит – 280 месяцев (280 месяцев), среднегодовая процентная ставка - 6,66 процента (6,71 процента годом ранее), среднемесячная сумма по выплатам – 300,6 маната (296,9 маната).

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит будет выдаваться только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна быть выше стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако, и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 25 из 32 банков страны, а также 16 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и восемь оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

На динамику депозитов в банках влияют экономические циклы, сезонные факторы и поведение вкладчиков, продиктованное различными причинами.

По состоянию на конец марта 2017 года общий объем банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями Азербайджана, составил 21295,9 миллионов манатов.

За март депозитная база банков сократилась на 2,1 процента, а в годовом исчислении сократилась на 7,9 процентов.

Депозиты в национальной валюте – манатах - составили по итогам марта 2017 года 5155,3 миллионов манатов, из которых 2310,4 миллион манатов - депозиты до востребования, 2844,9 миллиона манатов – срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 16140,6 миллионов манатов, включая 4635,5 миллионов манатов депозиты до востребования и 11505,1 миллионов манатов – срочные депозиты.

Таким образом, на первое апреля 2017 года на вклады в манатах приходилось 24,2 процента, в инвалюте – 75,8 процента от общего объема депозитной базы банков. Для сравнения, на первое апреля 2016 года на депозиты в манатах пришлось 19 процента, в инвалюте – 81 процента от общего объема депозитной базы банков.

Вклады физических лиц в марте 2017 года составили 6911,4 миллиона манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 78,58 процента, или 5431 миллиона манатов. В течение месяца объем вкладов населения сократился на 2,7 процента, в первом квартале – на 7,2 процента, а в годовом исчислении - на 12,4 процента.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 14384,5 миллиона манатов, что на 5,6 процентов меньше, чем по итогам марта 2016 года (15232,8 миллиона манатов).

На конец марта 2017 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 5142,3 миллиона манатов против 6444,5 миллиона манатов по итогам марта 2016 года. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 9242,2 миллиона манатов против 8788,3 миллиона манатов по итогам марта 2016 года.

В марте 2017 года банковские вклады населения в регионах Азербайджана [за исключением Баку] составили 476,76 миллиона манатов, или 6,9 процента всех вкладов.

Для сравнения, в марте 2016 года удельный вес банковских вкладов в регионах составлял 6,53 процента (514,98 миллиона манатов).

На начало апреля 2017 года, по Баку объем вкладов составил 6434,69 миллиона манатов, при этом на вклады в национальной валюте пришлось только 1226,8 миллиона манатов.

В отчетный период объем сбережений жителей регионов Азербайджана в национальной валюте составил 253,67 миллиона манатов или 53,2 процента от всех вкладов в регионах, а сбережения в иностранной валюте составили 46,8 процентов. Для сравнения, в марте 2016 года 273,5 миллиона манатов составлял объем сбережений жителей регионов Азербайджана в иностранной валюте (53,11 процентов от всех вкладов в регионах).

В марте 2017 года среднегодовая депозитная ставка по стране составила 4,7 процента, в Баку - 4,6 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

В марте 2017 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с мартом 2016 года сократилась как в национальной валюте, так и в иностранной.

По данным отчета ЦБА, средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 6,82 процент против 6,61 процентов месяцем ранее и 7,85 процента - в марте 2016 года. Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 4,10 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 4,22 процента, а в марте 2016 года – 6,28 процентов.

В марте 2017 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 3,97 процент годовых. В феврале 2017 года и в марте 2016 года этот показатель составлял 3,81 и 5,43 процентов соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 2,94 процента в марте 2017 года, 3,02 процента - в феврале и 3,37 процентов - в марте 2016 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое апреля 2017 года 10,81 процента. Данный показатель на конец февраля 2017 года был равен 10,53 процента, а в марте 2016 года – 9,19 процентов.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в марте 2017 года – 4,88 процента, в феврале 2017 года – 5,02 процента, а в марте 2016 года – 7,75 процента.

Финансовая деятельность банков

Обязательства коммерческих банков перед ЦБА увеличились за год на 2,3 процента и на первое апреля 2017 года составили 6 571,5 миллиона манатов.

По данным отчета регулятора по итогам первого квартала 2017 года, по сравнению с показателем на начало года объем обязательств сократился на 6,7 процента.

Для сравнения: по итогам марта прошлого года обязательства коммерческих банков перед регулятором составили 6 422,9 миллиона манатов, а на начало 2017 года – 7 046,8 миллиона манатов.

Объем зарубежных обязательств Центрального банка Азербайджана остается без изменения шестой месяц подряд и составляет 2,2 миллиона манатов.

Официальные международные резервы регулятора увеличились за год на 9,9 процента - с 4 065,8 миллиона до 4 402,7 миллиона долларов.

В отчетный период чистые обязательства Центробанка перед государством сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти втрое и составили 2 044,7 миллиона манатов. Для сравнения: по итогам первых трех месяцев 2016 года объем обязательств составил 5 899,4 миллиона манатов.

Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам первого квартала 2017 года составил почти 2,76 миллиарда манатов. Согласно обзору банковского сектора Палаты надзора над финансовыми рынками АР, в течение квартала совокупный объем капитала азербайджанских банков вырос на 44,6 процента.

Совокупные активы сектора к концу марта составили 29,98 миллиарда манатов против 31,44 миллиарда манатов на конец прошлого года.

Наличные средства, которые остались в распоряжении банков к концу первого квартала, составили 1,137 миллиарда манатов (1,08 миллиарда манатов - по итогам года), а инвестиции в ценные бумаги - 338,8 миллиона манатов против 414,6 миллиона манатов на конец 2016 года.

Банковский сектор Азербайджана завершил первый квартал 2017 года с чистой прибылью в 123,4 миллиона манатов.

Согласно обзору банковского сектора Палаты надзора над финансовыми рынками АР, январь 2017 года банки завершили с чистым совокупным убытком в 496 миллионов манатов, а в феврале уже вышли на прибыль в 50 миллионов манатов. В 2016 году убыток банков составил 1,67 миллиарда манатов.

В отчетный период доходы банковского сектора по кредитным процентам составили 382,8 миллиона манатов, а процентные расходы по депозитам - 100,3 процента. Чистый процентный доход сектора на конец квартала 2017 года составила 259,3 миллиона манатов, а операционная прибыль - 310,2 миллиона манатов.

Отчисления сектора на создание специальных резервов для покрытия возможных рисков по активам сократились по сравнению с показателем на конец 2016 года в 6,7 раза, составив по итогам марта 2017 года 180,7 миллиона манатов.

В первом квартале 2017 года банки Азербайджана продали наличной иностранной валюты на сумму, эквивалентную 899,54 миллиона манатов, что на 46,2 процента меньше показателя первых трех месяцев прошлого года.

По данным Центрального банка, как и раньше, наибольшим спросом у клиентов банков пользовались доллары. За три месяца их продажа составила 365,04 миллиона в манатном эквиваленте (сокращение за год в 2,8 раза).

Продажи британского фунта сократились за год вдвое, до 5,09 миллиона в манатном выражении, продажи евро – втрое, до 52,62 миллиона в манатном эквиваленте. Наименьшее сокращение наблюдается в торговле рублями. Их продажа сократилась лишь на 7,3 процента, до 476,79 миллионоа в манатном эквиваленте.

Схожая ситуация наблюдается и с покупкой банками иностранной валюты. Так, за первый квартал текущего года банки купили долларов на 277,46 миллиона в манатном выражении, что в 3,4 раза меньше, чем в январе-марте 2016 года. Банки также значительно снизили интерес к покупке евро – за год этот показатель сократился в 2,6 раза, до 33,9 миллиона в манатном эквиваленте. Прямо противоположная ситуация наблюдается с британским фунтом и российским рублем. Банки увеличили покупку фунтов на 17,2 процента – до 1,26 миллиона в манатном эквиваленте, а продажу рублей - на 21,8 процента, до 2,57 миллиарда в манатном эквиваленте.

Рынок платежных карт

В марте 2017 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1305 миллионов манатов, что на 19,07 процентов больше показателя аналогичного периода 2016 года.

По данным отчета ЦБА, общее число операций с платежными картами за этот период составило 8446 тысяч (рост за год на 15,5 процентов).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,531 миллиона на сумму 1171 миллиона манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 5,389 миллиона операций на сумму 1014 миллиона манатов, POS-терминалов – 965 тысячи операций на сумму 96 миллион манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] клиенты банков осуществили 915 тысяч операций на общую сумму 134 миллиона манатов (190 тысяч операций на 42 миллионов манатов - с помощью банкоматов внутри страны, 329 тысяч операций на 38 миллион манатов - с помощью POS-терминалов внутри страны).

В марте число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом 2016 года повысилось на 1,14 процентов, до 5496 тысяч.

Большая часть карт – 4855 тысячи - относятся к дебетовым, в частности 2559 тысячи - к социальным картам, 1622 тысяч – зарплатным, 674 тысяч – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 641 тысяч.

На первое апреля 2017 года в стране функционировало 2472 банкомата, из них 1340 – в Баку, 1132 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за март 2016 года) сократилось на 88, или 3,4 процент.

На конец марта 2017 года число POS-терминалов в стране составило 70795, из которых 39835 установлены в Баку, а 30960 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 4768, или 6,3 процента.

Фондовый рынок

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в первом квартале 2017 года превысил два миллиарда манатов, что в 3,5 раза превышает показатели января-марта 2016 года.

Согласно данным БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 284,14 миллиона манатов (рост за год почти вдвое), оборот рынка корпоративных бумаг –770,5 миллиона манатов (рост в 27,76 раза), а объем рынка производных инструментов превысил 953 миллиона манатов (рост в 2,4 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

В первом квартале 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 585 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг почти на 225 миллионов манатов, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По данным национального депозитария, в январе-марте этого года зарегистрированы 116 внебиржевых сделки на 185,12 миллиона манатов (рост за год на 67,7 процента).

За первый квартал зарегистрированы 97 сделок по дополнительной эмиссии на более чем 1,12 миллиарда манатов. По сравнению с январем-мартом прошлого года объем таких сделок вырос почти на 5,7 процента.

Объем сделок за январь-март 2017 года: