В настоящее время спрос на кредитные ресурсы в Азербайджане серьёзно превышает предложение, в итоге сложилась уникальная ситуация: на фоне дефляции растут кредитные ставки банков.
Средняя процентная ставка на выдаваемые кредиты азербайджанскими коммерческими банками составляет в настоящее время 20-24 процентов. На этот дисбаланс не повлияло даже снижение учётной ставки Центрального банка, так как доля его ссуд не превышает трех процентов кредитного портфеля банков. Напомним, что с учетом дефляционных процессов, согласно направлениям денежной политики на 2009 год, Центробанк Азербайджана с 25 мая снизил учетную ставку до двух процентов с целью поддержания макроэкономического равновесия, финансовой стабильности и сохранения экономической активности в стране.
По данным Центрального банка, средняя ставка по кредитам на сегодня равна 17 процентам. Однако данная статистика учитывает льготные кредиты по стандартам Азербайджанского ипотечного фонда (не выше 8 процентов) и Национального фонда помощи предпринимательству (не выше 7 процентов). Без их учёта реальная кредитная ставка составляет 20-24 процента.
Согласно статистике ЦБ, к 1 мая 2009 года средняя ставка по банковскому кредитованию экономики в национальной валюте составила 16,25 процента против 17,42 процентов к 1 апреля, 17,45 процента к 1 января 2009 года и 17,89 процента к 1 мая 2008 года. По сравнению с январем-апрелем прошлого года это на 1,64 процентных пункта меньше.
Что касается средней ставки по банковскому кредитованию в СКВ, то она составила к началу мая 16,98 процента против 18,51 процента к 1 апреля, 14,52 процента к 1 января 2009 года и 16,61 процента к 1 мая 2008 года. По сравнению с январем-апрелем 2008 года это на 0,37 процента больше.
Как видно из статистики, средние ставки по кредитам в манатах падают, а по кредитам в иностранной валюте наблюдается повышение. Между тем, согласно теории и практике зарубежных стран, процентные ставки на кредиты как в долларах, так и в национальной валюте в условиях мирового финансового кризиса должны опускаться. Более того, официальный эмиссионный курс доллара США, начиная с апреля прошлого года целенаправленно снижает размер кредитной ставки в долларах (кредитная ставка в долларах США установлена на уровне 1,5 процентов годовых).
Некоторые отечественные банки с июня начали политику поддержки тренда Центробанка Азербайджана по снижению процентных ставок и тренд по снижению инфляции путем снижения собственных ставок по кредитам. Например, азербайджанский Mugan Bank отреагировал на снижение Центральным банком учетной ставки снижением средней ставки на кредитование. После снижения ЦБ страны учетной ставки средняя ставка на кредитование в этом банке была снижена до 24-26 процентов. Прежняя средняя процентная ставка на выдаваемые в банке кредиты составляла 26-28 процентов.
Еще один азербайджанский банк в июне пересмотрел свою тарифную политику. Так, азербайджанский Amrahbank после формирования нового состава правления пересмотрел свою тарифную политику с целью расширения клиентской базы. Изменения претерпели как кредитные, так и депозитные ставки. Правление банка пересмотрело ставки по кредитам, выдаваемым в различных отраслях, смягчив свою кредитную политику. Отныне, средняя ставка по выдаваемым кредитам в банке составляет 25-26 процентов, в то время как ранее она была равна 26-27 процентам. Автокредитование осуществляется банком по ставке 25-26 процентов, бизнес и потребительское кредитование по ставкам 27-30 процентов.
Даже после снижения кредитные ставки в коммерческих банках страны остаются в пределах 24-26 процентов. Одна из немногих причин таких размеров ставок - это высокие ставки на привлекаемые банками депозиты. Многие азербайджанские банки проводят различные депозитные кампании и предлагают продукты по различным ставкам, и за счет того, что средства от населения привлекаются по достаточно высоким ставкам, процентные ставки по кредитам также находятся на достаточно высоком уровне.
На 1 мая 2009 года средняя ставка по депозитам в манатах составила 11,59 процента против 11,46 процента к 1 апреля, 11,61 процента на 1 января 2009 года и 11,6 процента на начало мая 2008 года. Средняя ставка по депозитам в иностранной валюте равнялась 10,84 процента против 11,28 процента, 7,96 процента и 9,51 процента соответственно.
В настоящее время потребность в кредитах растет, но объемы выдачи их сокращаются, потому что банки возвращают собственные кредиты и не привлекают новые, к тому же привлечение депозитов также находится на низком уровне. Ограниченные возможности выдачи кредитов является еще одной подсобной причиной высоких ставок. Но такие ставки повышают риск просрочки платежей по кредитам.
Объем проблемных кредитов начиная с октября прошлого года стал расти, и это будет продолжаться вплоть до завершения кризиса, что, по оценкам МВФ, протянется до конца 2009 года. Если в прошлом году доля просроченных кредитов в общем портфеле страны составляла два процента, то в этом году данный показатель уже превысил три процента, что уже означает более 200 миллионов манатов проблемных кредитов. Следовательно, необходимым условием при ведении кредитной политики банком, является ужесточение оценки рисков, а также учет при оценке рисков чувствительности заёмщика к финансовому кризису.
Риск проблемных кредитов велик в кредитовании таких секторов, как строительный, производство стройматериалов, рынок бытовой техники, мебели, автомобильный рынок. В результате, общий объем кредитных вложений банков сократился на 1,5 миллиардов манатов. Консервативная политика банков в кредитовании реального сектора привели к значительному снижению объема инвестиций, что в результате приводит к увеличению кредитных рисков и это будет продолжено до конца года.
Согласно статистике ЦБ, из общей суммы кредитования экономики страны 20,1 процент приходится на торговлю и услуги (1263,8 миллион манатов), 5,5 процента - на энергетику (344,2 миллион манатов), 5,6 процента - на сельское хозяйство (353,5 миллион манатов), 10,1 процента - на строительство (646 милллион манатов), 8 процентов - на промышленное производство (499,7 миллион манатов), 6,8 процентов - транспорт и связь (424,3 миллион манатов), 35,9 процента - домашние хозяйства (2251,5 миллион манатов). Остальная доля кредитования приходится на общественные организации, госуправления и прочие сектора.
Для предотвращения проблем на кредитном рынке принято решение разместить часть стратегических валютных резервов страны в местных коммерческих банках. Согласно изменениям в закон "О Национальном банке", Центробанк наделен правами выделять более долгосрочные кредиты. Ранее кредитные ресурсы банкам выделялись на краткосрочный период - сроком на шесть месяцев с возможностью пролонгации еще на полгода. Условия для выдачи таких кредитов ЦБА будет определять сам на основе обращения, и к каждому банку будет применяться индивидуальный подход. Как известно, для поддержания текущей ликвидности Центральный банк Азербайджана выделил банковскому сектору страны свыше 200 миллионов манатов.
Между тем, в других странах 30-50 процентов банковских кредитов финансируются за счет Центрального банка, поэтому снижение ЦБ учетной ставки отражается на кредитном рынке. Как было указано выше, в Азербайджане доля денег ЦБ в выдаваемых кредитах меньше трех процентов, поэтому снижение учетной ставки незначительно отразилось в целом на рынке.
В прошлом году для поддержания ликвидности в банковской системе Центробанк оказал первую помощь коммерческому Unibank в размере 50 миллионов манатов, что было необходимо для выполнения краткосрочных обязательств. Кредитные ресурсы были выделены на полугодовой срок с возможностью пролонгации еще на шесть месяцев по ставке семь процентов годовых.
В настоящее время банки предпочитают кредитование физических и юридических лиц в Баку, на которые приходится 84,4 процента выданных кредитов (на 1 мая 2008 года - 84,6 процента всех кредитов). На Сумгайыт пришлось 3,7 процента выданных кредитов, на Гянджу - 1,9 процента, на Лянкяран - 0,7 процента, на Нахчыван - 0,6 процента, на Абшерон - 0,4 процента, остальное - на другие города и районы. При этом в Баку 53,2 процента кредитов выдано в национальной валюте, 46,8 процента - в инвалюте, в регионах же 55,3 процента кредитов - в национальной валюте, 44,7 процента - в иностранной валюте.
Все же, несмотря на издержки мирового финансового кризиса в нашей стране тоже, азербайджанские банки создали необходимый уровень резервирования для своевременной выплаты своих обязательств по внешним заимствованиям. По состоянию на начало июня азербайджанские банки выплатили все свои обязательства согласно графику, и ни у одного банка не осталось задолженности, как и задержек в выплатах.
По расчетам Центробанка, в этом году банки погасят 1,3-1,4 миллиарда долларов. Однако примечательным является тот факт, что в последние месяцы возобновлен процесс привлечения новых кредитных линий из-за рубежа, в том числе ожидается возобновление и рефинансирования.