Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-февраль 2018 года)

В феврале 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 018 миллиона долларов (23,3 процента) - до 5 387,3 миллиона долларов.

За месяц резервы Центробанка выросли на 6,1 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

Валютный рынок и курс маната

С начала года в Азербайджане продолжает действовать режим полностью плавающего курса, и за это время Центробанк не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната. Сначала был период дестабилизации, что было связано с ожиданиями участников рынка. Это привело к значительному удешевлению маната. Однако потом рынок сам урегулировал курс, и он стабилизировался. Сегодня валютный рынок - это не рынок спроса, а рынок предложения. Учитывая стратегические цели Азербайджана, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе может создать проблемы для платежного баланса, учитывая нынешние меры по сокращению импорта и поддержке экспорта.

Курс маната по отношению к доллару в январе-феврале 2018 года не изменился. Средний курс маната к доллару в феврале составил 1,7001 манат, что соответствует показателю января 2018 года и декабря 2017 года.

В январе-феврале 2018 года манат по отношению к евро подешевел на 2,33 процента. При этом в феврале манат к евро укрепился на 1,59 процентов, тогда как в январе текущего года подешевел на 3,98 процентов.

Денежный рынок Азербайджана

Денежная масса (М2) в Азербайджане на конец февраля 2018 года составила 12,74 миллиарда манатов, что на 18,40 процента больше показателя февраля прошлого года.

Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) за год увеличился на 22 процента - до 7,31 миллиарда манатов, расширенная денежная масса (M3) - на 13,48 процента, до 22,87 миллиарда манатов, деньги для сделок (M1) - на 26,63 процента, до 10,43 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в миллионах манатов:

Кредитный рынок Азербайджана

На начало марта 2018 года кредитные организации Азербайджана сократили выплаты займов на 1,7 процента по сравнению с показателями четвертого квартала 2017 года, до 11 561,1 миллиона манатов.

Согласно данным отчета, объем просроченных кредитов с начала года вырос на 4,56 процента, до 1 700,9 миллиона манатов. При этом удельный вес просроченных займов вырос за тот же период с 13,8 до 14,7 процента.

По итогам прошлого года кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций составил 11 757,8 миллиона манатов. Что касается просроченных займов, то в течение 2017 года объем просроченных займов варьировал от 1,6 до 1,89 миллиарда манатов.

Кредитование в национальной валюте на начало марта составило 7 007,3 миллиона манатов (рост с начала года на 0,8 процента), а их доля в кредитном портфеле банков составила 60,6 процента. В иностранной валюте объемы кредитования составили 4 553,8 миллиона в манатном эквиваленте (сокращение с начала года на 5,2 процента) с удельным весом в 39,4 процента.

Объем краткосрочных кредитов составил 2 145,4 миллиона манатов, долгосрочных кредитов - 9 415,7 миллиона манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (на конец января 2018 года):

На долю государственных банков в Азербайджане пришлись 15,7 процента (1 814,2 миллиона манатов) всего кредитования в стране, частных банков - 80,7 процента (9 333 миллиона манатов), небанковских кредитных организаций - 3,6 процента (413,9 миллиона манатов).

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием, и свыше 120 небанковских кредитных организации.

Кредитование регионов Азербайджана по итогам февраля 2018 года составило 2,002 миллиарда манатов, что почти на 15 процентов меньше аналогичного показателя 2017 года.

Удельный вес регионов в общем кредитном портфеле банков за отчетный период составил 17,32 процента.

По данным Центробанка, на конец февраля 2018 года в Баку выдано кредитов почти на 9,558 миллиарда манатов, что в 4,8 раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось почти 5,402 миллиарда манатов (56,52 процента от общего объема кредитования в Баку), а в регионах - 1,60 миллиарда манатов (80,13 процента от всего кредитования регионов).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в регионах Азербайджана в феврале 2018 года составила 18,34 процента, по Баку - 10,5 процента.

В феврале 2018 года кредитование сократилось во всех экономических районах Азербайджана по сравнению с февралем 2017 года, за исключением Верхне-Карабахского экономического района.

Ипотечное кредитование

В феврале 2018 года банки по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдали кредитов на 19,2 миллиона манатов, что на 31,5 процента больше показателя месяцем ранее и почти на 30 процентов больше показателя февраля прошлого года.

В отчетный период из государственного бюджета фонд получил 50 миллионов манатов. Для сравнения, за весь прошлый год из госбюджета в фонд были перечислены 50 миллионов манатов.

По данным отчета, в феврале объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 22,5 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредита, выданного уполномоченными банками фонда, составила в феврале 45 700 манатов (в феврале 2017 года этот показатель составил 41 651,8 маната), средний срок выдачи кредита - 281 месяц (280 месяцев годом ранее), среднегодовая процентная ставка - 6,63 процента (6,67 процента годом ранее), среднемесячная выплата - 325,9 маната (299,4 маната).

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями фонда было выдано 22 032 ипотечных займа на общую сумму 998,55 миллиона манатов.

Согласно порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит выдается только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО "Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд" и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда являются 24 банка страны (из 30), а также 17 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и 14 оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

По итогам февраля 2018 года объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 20,68 миллиарда манатов, что на 0,42 процента больше показателя на первое января.

По сравнению с февралем 2017 года депозитная база сократилась на 4,94 процента.

Депозиты в национальной валюте составили по итогам февраля 5,83 миллиарда манатов (28,18 процента всех депозитов), в иностранной - 14,86 миллиарда манатов (71,82 процента).

Вклады физических лиц за отчетный период составили 7,75 миллиарда манатов (рост по сравнению с февралем прошлого года составил 8,37 процента), большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте - 62,13 процента, или 4,82 миллиарда манатов.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 12,93 миллиарда манатов.

По итогам февраля 2018 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 1,869 миллиарда манатов против 5,332 миллиарда манатов по итогам аналогичного периода 2017 года. Депозиты нефинансовых организаций составили 11,07 миллиарда манатов против 9,33 миллиарда манатов в феврале 2017 года.

Банковские вклады жителей регионов Азербайджана на конец февраля 2018 года составили около 607 миллионов манатов, что на 16,74 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

На долю регионов Азербайджана на конец февраля 2018 года пришлись 7,83 процента от всех банковских вкладов по республике.

Почти 74 процента (447,21 миллиона манатов) всех вкладов в регионах страны приходятся на сбережения в национальной валюте. По итогам февраля прошлого года этот показатель составлял более 50 процентов (274,40 миллиона манатов).

На начало февраля 2018 года по Баку объем вкладов составил 7,14 миллиарда манатов, в том числе 2,49 миллиарда в национальной валюте.

В феврале 2018 года среднегодовая депозитная ставка по регионам составила 5,6 процента, по Баку - 4,3 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

Финансовая деятельность банков

По данным отчета Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, капитализация банковского сектора Азербайджана приближается к четырем миллиардам манатов. На конец февраля 2018 года этот показатель составил 3 885,2 миллиона манатов, увеличившись с начала года на 4,8 процента.

За год [в сравнении с февралем 2017 года] уровень капитализации вырос на 46,8 процента. Последний раз столько высокие показатели капитализации сектора были зафиксированы в 2015 году.

Последние два-три года банки страны находились в сложной ситуации: отток депозитов, повышение уровня долларизации, сокращение кредитования и рост убытков. На фоне этих событий капитализация банков резко упала, что в итоге привело к закрытию порядка 15 из 45 банков. Однако в 2017 году ситуация стала постепенно улучшаться, банки начали восстанавливать свои показатели, в том числе капитализацию.

В итоге, если на конец 2016 года капитализация составляла 1 908,8 миллиона манатов, то уже спустя квартал - на конец марта 2017 года - этот показатель достиг 2 760,2 миллиона манатов.

Самый резкий рост капитализации был зафиксирован в ноябре-декабре 2017 года, когда за месяц уровень капитализации вырос на 570,1 миллиона манатов, с 3 138,9 миллиона до 3 709,2 миллиона манатов.

Прибыль банковского сектора Азербайджана на конец февраля 2018 года составила 141,3 миллиона манатов, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками страны.

Банковский сектор Азербайджана продолжает восстанавливать свою прибыльность. Так, прибыльность банков по сравнению с февралем 2017 года выросла в 2,8 раза. В прошлом году совокупная прибыль банков составила 883,6 миллиона манатов.

Доходы банков за отчетный период составили 357,7 миллиона манатов (процентные - 287 миллиона манатов, непроцентные - 70,7 миллиона манатов), а расходы - 244 миллиона манатов (процентные - 101,1 миллиона манатов, непроцентные - 142,9 миллиона манатов).

Еще часть средств (30,8 миллиона манатов) банки получили за счет возврата денег, ранее направленных на создание резервов по покрытию возможных убытков при выдаче кредитов. Другие доходы банков составили один миллион манатов.

По итогам февраля банки выплатили в качестве налога на прибыль 4,2 миллиона манатов.

Активы банковского сектора Азербайджана на конец февраля 2018 года выросли с начала года на два процента, до 28 498,8 миллиона манатов.

Объем основного актива банков - выданных кредитов - сократился почти на 1,7 процента, до 11 147,2 миллиона манатов. Для покрытия возможных убытков по кредитам банки создали резервы на 1 469,9 миллиона манатов.

В отчетный период инвестиции банков в ценные бумаги составили 2 471,6 миллиона манатов, что на 1,1 процента меньше показателя на начало года.

Остальные основные активы банков были распределены между депозитами, размещенными в других финансовых институтах - 7 814,4 миллиона манатов (рост на восемь процентов), ностро-счетами (корреспондентские счета в других банках) - 1 781,5 миллиона манатов (сокращение на 32,2 процента), корреспондентские счета в Центральном банке - 2 739,9 миллиона манатов (рост на 34,8 процента)

Обязательства банков на конец февраля выросли почти на 1,7 процента, до 24 613,6 миллиона манатов. Рост обязательств, в основном, связан с увеличением объема депозитов - на 1,45 процента, до 17 140,3 миллиона манатов. При этом рост был зафиксирован как по депозитам юридических (на 0,5 процента, до 9 403,1 миллиона манатов), так и физических лиц (на 2,58 процента, до 7 737,2 миллиона манатов).

Вместе с тем, банки сократили свои обязательства перед Центральным банком почти на два процента, до 497,5 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным капиталом.

Рынок платежных карт

В феврале 2018 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,32 миллиарда манатов, что на 17,9 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным отчета, общее число операций с платежными картами за этот период составило 8,47 миллиона (рост на 18,3 процента).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,58 миллиона на сумму 1,16 миллиарда манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4,91 миллиона операций на сумму 951 миллион манатов, POS-терминалов - 654 тысячи операций на сумму 98 миллионов манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в феврале 2018 года клиенты банков осуществили 889 тысяч операций на общую сумму 163 миллиона манатов (240 тысяч операций на 51 миллион манатов - с помощью банкоматов внутри страны, 223 тысячи операций на 60 миллионов манатов - с помощью POS-терминалов внутри страны).

В феврале число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 8,5 процента, до 5,89 миллиона.

Большая часть карт - около 5,22 миллиона - относится к дебетовым, в частности 2,52 миллиона - к социальным картам, 1,88 миллиона - к зарплатным, 0,81 миллиона - к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 673 тысячи.

На первое марта 2018 года в стране функционировали 2 444 банкомата, из них 1 318 - в Баку, 1 126 - в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за февраль 2017 года) сократилось на 19, или 0,8 процента.

На конец февраля 2018 года число POS-терминалов в стране составило 65 240, из которых 36 839 установлены в Баку, 28 401 - в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 5 710, или восемь процентов.

Фондовый рынок

В январе-феврале 2018 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем финансовым инструментам составил 4,092 милиард манатов, что означает рост в 2,8 раза в годовом сравнении. За год количество сделок увеличилось на 68,9%, до 17 802.

На долю производных финансовых инструментов пришлось 1,896 милиард манатов или 46,3 процента оборота фондовой биржи. Это в 3,2 раза превышает показатель прошлого года.

За этот период объем сделок по государственным ценным бумагам вырос в 12,1 раза, до 1,959 милиард манатов, по акциям снизился на 94,8 проценетов, до 0,031 милиард манатов, по облигациям вырос на 55 процентов, до 0,135 милиард манатов, операциям REPO - в 35,5 раза, до 0,071 милиард манатов.

Таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам