Баку, Азербайджан, 30 марта / Trend /
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и "DEG" - "Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH", член "KfW Bankengruppe", подписались на конвертируемые облигации, выпущенные ОАО "Unibank", одним из лидирующих частных коммерческих банков Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Unibank, распространенном в среду.
ЕБРР приобрел конвертируемые облигации стоимостью 17,5 миллиона долларов США, а DEG подписался на облигации стоимостью 7,5 миллиона долларов США. Этот выпуск конвертируемых облигаций является первым в стране и предназначен для усиления капитальной базы банка и обеспечения его долгосрочной ликвидности, что позволит Unibank продолжить кредитование реального сектора экономики, включая финансирование малых и средних предприятий, а также розничных клиентов.
"Хотя мировые рынки начали постепенное восстановление, макроэкономическая среда остается непрочной, а доступ к долгосрочному финансированию ограничен. В этом контексте конвертируемые облигации являются важным финансовым инструментом, который не только оказывает Unibank финансовую поддержку, но также будет действовать в качестве резервного капитала против потенциального ухудшения качества портфеля. Конверсионный элемент является инновационным компонентом этого выпуска, он поспособствует развитию местных финансовых рынков", - заявил Майк Тейлор, директор ЕБРР по финансовым организациям Центральной Азии, Кавказа и Монголии.
"Благодаря этому новаторскому финансовому инструменту, Unibank в еще большей степени усилит свою структуру рефинансирования и получит достаточные средства для дальнейшего роста. Конверсионная опция предоставляет инвесторам возможность обменять эти облигации в акции при необходимости. Такая комбинация делает этот инструмент привлекательным для обеих сторон, то есть, как для Unibank, так и для инвесторов", - считает доктор Андреас Зайслер, глава Департамента по финансовым организациям "DEG".
"Мы особо гордимся тем фактом, что вновь стали первопроходцами в области применения передового мирового опыта в банковской отрасли Азербайджана. Unibank впервые эмитировал на местном рынке конвертируемые облигации. Это - еще одно доказательство того доверия, которое оказывают нам международные инвесторы. Мы также рады тому факту, что полученные от инвесторов средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса в стране", - сказал Фаиг Гусейнов, председатель правления ОАО "Unibank".
"Unibank" по объему активов входит в ведущую десятку банков Азербайджана. Активы и чистый кредитный портфель банка превысили 465 миллионов долларов США и 329 миллионов долларов США соответственно в конце 2010 года, притом, что на ту же дату акционерный капитал равнялся 56 миллионам долларов США, согласно информации Центрального банка Азербайджана.
Отношения между ЕБРР и ОАО "Unibank" начались с долевого финансирования и выдачи различных кредитов в 2003 году. В настоящее время ЕББР является обладателем 15 процентов акций Unibank, и выдал ему кредитов на общую сумму 26,7 миллиона долларов США. Сотрудничество "DEG" и Unibank началось в 2005 году. "DEG" является владельцем 8 процентов акций банка, и выдал ему кредитов на сумму 26,3 миллиона долларов США.
ЕБРР начал операции в Азербайджане со времени обретения страной независимости в 1991 году и с тех пор инвестировал в страну 1,6 миллиарда долларов США. Деятельность ЕБРР сконцентрирована на финансовом секторе, реальной экономике вне нефтегазовой промышленности и на развитии инфраструктуры страны.
Деятельность "DEG" в Азербайджане сконцентрирована на финансовом секторе. Общий инвестиционный портфель "DEG" превышает 57,4 миллиона долларов США.