Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь-сентябрь 2017)

В сентябре 2017 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 1 034,8 миллиона долларов (25 процентов) - до 5 167,5 миллиона долларов.

За месяц резервы Центробанка выросли на 66,3 миллиона долларов (1,3 процента), а с начала года - на 1 193,1 миллиона долларов (30 процентов).

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем, в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

Валютный рынок и курс маната

С начала года в Азербайджане продолжает действовать режим полностью плавающего курса, и за это время Центробанк не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната. Сначала был период дестабилизации, что было связано с ожиданиями участников рынка. Это привело к значительному удешевлению маната. Однако потом рынок сам урегулировал курс, и он стабилизировался. Сегодня валютный рынок - это не рынок спроса, а рынок предложения. Учитывая стратегические цели Азербайджана, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе может создать проблемы для платежного баланса, учитывая нынешние меры по сокращению импорта и поддержке экспорта.

Манат по отношению к доллару в январе-сентябре 2017 года укрепился на 3,98 процентов. При этом в сентябре 2017 года манат по отношению к доллару укрепился на 0,047 процентов (в августе текущего года манат подешевел к доллару на 0,0059 процентов). Средний курс маната к доллару в сентябре составил 1,7007 манатов против 1,7008 манатов в августе текущего года.

В январе-сентябре текущего года манат по отношению к евро подешевел на 7,41 процент. При этом в сентябре манат к евро укрепился на 0,88 процентов (в августе манат к евро подешевел на 1,21 процент).

Денежный рынок Азербайджана

В сентябре 2017 года денежная масса M2 (наличные деньги в обращении (вне банков) и остатки средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) составили 11,46 миллиарда манатов, увеличившись в течение месяца на 2,9 процента, а за год – на 14,9 процента.

Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) за год увеличился на 24,8 процента - с 5,68 миллиарда до 7,09 миллиарда манатов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель М0 вырос на 1,3 процента.

По итогам сентября 2017 года расширенная денежная масса (Broad Money Supply (M3)) составила 21,13 миллиарда манатов, что на пять процентов больше сентября 2016 года и на 2,8 процента больше показателя на конец августа 2017 года.

Деньги для сделок (transaction money (M1) выросли за год на 17,4 процента, а в сентябре – на 4,3 процента, составив 9,8 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в млн манатов:

На первое октября 2017 года банковские резервы в Азербайджане составили 2,28 миллиарда манатов, что превышает аналогичный показатель сентября 2016 года на 28,1 процента (1,78 миллиарда манатов).

По данным отчета ЦБА, на конец сентября 2017 года расширенная денежная база в стране составила 10,03 миллиарда манатов (рост на 25,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года). Для сравнения: по итогам сентября 2016 года этот показатель составлял 7,99 миллиарда манатов.

По данным ЦБА, к первому октябрю 2017 года денежная база в манатах составила 8,67 миллиарда манатов против 6,81 миллиарда манатов на начало октября 2016 года.

За отчетный период объем наличности в обращении составил 7,71 миллиарда манатов, тогда как на первое октября прошлого года этот показатель был на уровне 6,19 миллиарда манатов.

Соотношение массы наличных денег в обороте к денежной базе составило на первое октября 2017 года 76,8 процента, сократившись на 0,8 процентных пункта по сравнению с показателем на конец сентября 2016 года.

Кредитный рынок Азербайджана

На начало октября 2017 года займы кредитных организаций Азербайджана составили 12,44 миллиарда манатов, что на 25,9 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным отчета Центробанка, за месяц объем выданных кредитов вырос на 0,8 процента. Займы в национальной валюте превалируют в структуре выданных кредитов – на них приходятся 58 процентов (7,21 миллиарда манатов) всех кредитов. За год их объем сократился на 18,5 процента. Валютные кредиты формируют 42 процента, или 5,22 миллиарда манатов от всех займов. Их объем по сравнению с сентябрем 2016 года сократился на 34,3 процента.

В начале 2015 года это соотношение составляло 73 и 27 процентов соответственно, но после февральской девальвации маната доля валютных кредитов стала расти, достигнув по итогам года 49,3 процента. Однако доля манатных кредитов вновь увеличилась после того, как с апреля 2016 года Палата надзора над финансовыми рынками установила мораторий на выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте лицам, которые не имеют валютных доходов и банковских вкладов, а с мая ввела запрет на ипотечное кредитование в иностранной валюте. Кроме того, некоторые банки начали конвертировать долларовые кредиты в манатные.

В сентябре 2017 года просроченные кредиты в национальной валюте Азербайджана составили 949 миллионов манатов, что на 24,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Удельный вес просроченных манатных займов в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций в сентябре 2017 года составил 7,6 процента.

По данным отчета, просроченные займы в иностранной валюте составили 908,1 миллиона манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9 процента. Их удельный вес достиг 7,3 процента.

В целом же совокупный объем просроченных займов в стране составил 1,86 миллиарда манатов (увеличился за год на 16,3 процента) при удельном весе в 15 процентов.

На конец сентября 2017 года объем краткосрочных кредитов достиг 2,45 миллиарда манатов (включая 349,6 миллиона манатов просроченных ссуд), долгосрочных кредитов – 9,99 миллиарда манатов (с учетом 1,51 миллиарда манатов просроченных займов).

По данным ЦБА, кредитный портфель государственных банков страны в отчетный период составил 2,35 миллиарда манатов (с удельным весом в 18,9 процента), а частными банками было выдано кредитов на 9,64 миллиарда манатов (с удельным весом в 77,5 процента), где 3,78 миллиарда манатов приходятся на долю банков с зарубежным капиталом. Оставшиеся 3,6 процента пришлись на долю небанковских кредитных организаций, которыми были выданы 452,3 миллиона манатов.

В январе-сентябре 2017 года кредитование сферы сельского хозяйства и переработки в Азербайджане составило 461,9 миллиона манатов. Удельный вес этой сферы в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций составил 3,7 процента.

В августе-сентябре агрокредитование достигло почти двухлетнего максимума. Такие объемы в последний раз были зафиксированы в декабре 2015 года (508,1 миллиона манатов).

Несмотря на то, что Азербайджан имеет большой потенциал в сфере сельского хозяйства, удельный вес этой сферы в кредитном портфеле банков остается достаточно низким. Это объясняется в том числе особенностями агросектора, такими как непредсказуемость природных и климатических условий, низкий оборот капитала в этой сфере, высокий уровень рисков и так далее. Кроме того, большая часть действующих в сфере сельского хозяйства лиц являются малыми предпринимателями и фермерами, которые имеют проблемы с залоговым обеспечением.

Тем не менее на фоне падения цен на нефть правительство Азербайджана уделяет агросектору особое внимание. Развитие этой сферы является одним из приоритетов страны, ей же посвящена одна из профильных стратегических дорожных карт, которые определяют общее развитие экономики Азербайджана на ближайшие годы.

Так, в будущем планируется упростить процедуру кредитование проектов в сфере сельского хозяйства, которые направляются в банки по рекомендации бизнес-инкубаторов, введение особых льгот и другие вопросы.

Кредитование регионов Азербайджана по итогам сентября 2017 года составило 2,07 миллиарда манатов, что на 18,2 процента меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Удельный вес регионов в общем кредитном портфеле банков в отчетный период составил 16,6 процента.

По данным Центробанка, на начало октября в Баку выдано кредитов на 10,4 миллиарда манатов, что в пять раз больше, чем в регионах. При этом на кредиты в национальной валюте пришлось почти 5,7 миллиарда манатов (54,74 процента от общего объема кредитования в Баку).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в стране в сентябре 2017 года составила 11,8 процента, по Баку – 10,4 процента.

В сентябре 2017 года средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в банках Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2016 года повысилась в национальной и понизилась в иностранной валютах, следует из отчета Центрального банка.

По данным отчета, средняя ставка по банковским депозитам и вкладам в манатах составила 10,15 процента против 9,49 процента месяцем ранее и 8,75 процента - в сентябре 2016 года.

Средняя ставка по депозитам в инвалюте составила 3,37 процента, тогда как месяцем ранее она равнялась 3,57 процента, а в сентябре 2016 года – 5,12 процента.

В сентябре 2017 года банки привлекали депозиты юридических лиц в манатах под 5,67 процента годовых. В августе 2017 года и сентябре 2016 года этот показатель составлял 4,84 и 6,38 процента соответственно. Средства на счетах, номинированных в иностранной валюте, принесли юридическим лицам 1,36 процента в сентябре 2017 года, 2,78 процента – в августе и 3,77 процента – в сентябре 2016 года.

Средняя ставка по вкладам физических лиц в манатах составила на первое октября 2017 года 11,75 процента. Данный показатель на конец августа 2017 года был равен 11,72 процента, а в сентябре 2016 года – 9,94 процента.

По вкладам физических лиц в иностранной валюте процентные ставки распределились следующим образом: в сентябре 2017 года – 4,15 процента, в августе 2017 года – 4,2 процента, а в сентябре 2016 года – 6,02 процента.

Ипотечное кредитование

В сентябре 2017 года по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) было выдано кредитов на сумму 17,2 миллиона манатов. Напомним, что в аналогичный период прошлого года выдача ипотечных кредитов была приостановлена из-за реструктуризации АИФ.

В сентябре объем рефинансирования кредитов, выданных банками ранее, составил 11,8 миллиона манатов. С начала года из государственного бюджета в АИФ перечислено 35,4 миллиона манатов.

Среднемесячная сумма кредита, выдаваемая уполномоченными банками АИФ, составила в сентябре 43 594,4 маната (в сентябре 2016 года этот показатель составил 40 882,6 маната), средний срок выдачи кредита – 281 месяц (280 месяцев годом ранее), среднегодовая процентная ставка – 6,64 процента (6,7 процента годом ранее), среднемесячная выплата – 311,4 маната (295,8 маната).

В целом с 2006 года и по сегодняшний день уполномоченными кредитными организациями АИФ были выданы 20 569 ипотечных займов на общую сумму 892,78 миллиона манатов.

Согласно новому порядку выдачи ипотечного кредита, утвержденному в июне 2016 года, обычный ипотечный кредит выдается только гражданам Азербайджана и только в национальной валюте на срок от трех до 25 лет, а по льготной ипотеке - до 30 лет на покупку жилой площади, находящейся в собственности гражданина. Процентные ставки по обычной ипотеке не должны превышать восьми процентов, а по льготному ипотечному кредиту - четырех процентов годовых.

Максимальная сумма ипотечного (в том числе льготного) кредита определяется ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд" и не должна превышать стоимости жилья со средним ремонтом площадью 100 квадратных метров в зоне семь города Баку. Годовые процентные ставки по кредиту определяются Наблюдательным советом ОАО.

Сумма льготного ипотечного кредита должна составлять не более 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, за исключением случаев, когда сам заемщик требует уменьшить сумму кредита. При получении обычного ипотечного кредита предоставляемая сумма не должна быть меньше 75 процентов и больше 85 процентов стоимости приобретаемой жилплощади на момент выдачи кредита, однако и в этом случае минимальная планка займа может быть снижена по просьбе заемщика.

Месячная оплата за ипотечный кредит не должна превышать 70 процентов месячного дохода заемщика, возраст заемщика на момент последней даты выплаты задолженности по кредиту не должен превышать установленный законодательством пенсионный возраст. Обязательно наличие договора о страховании жизни.

Льготные условия распространяются на членов семей шехидов, семей Национальных героев Азербайджана, вынужденных переселенцев, госслужащих со стажем работы не менее трех лет, учителей общеобразовательных школ со стажем работы не менее пяти лет, кандидатов и докторов наук, лиц, имеющих особые заслуги в спорте, а также военных с минимальным стажем службы в три года.

Каждая семья, имеющая право на льготный ипотечный кредит, может воспользоваться им только один раз.

Уполномоченными банками Азербайджанского ипотечного фонда являются 24 банка страны (из 31), а также 16 страховых компаний [всего их насчитывается 21] и 11 оценочных организаций.

Банковский сектор Азербайджана

По итогам сентября 2017 года объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 19,48 миллиарда манатов.

В течение месяца депозитная база банков сократилась на 7,3 процента, а в годовом исчислении – на 14,7 процента.

Депозиты в национальной валюте составили по итогам отчетного периода 4,94 миллиарда манатов, из которых 2,79 миллиарда манатов – депозиты до востребования, 2,15 миллиарда манатов – срочные депозиты.

В свою очередь, вклады в свободно конвертируемой валюте (СКВ) были равны 14,54 миллиарда манатов, включая 6,06 миллиарда манатов депозиты до востребования и 8,48 миллиарда манатов – срочные депозиты.

Таким образом, на первое октября на вклады в манатах приходилось 25,4 процента, в инвалюте – 74,6 процента от общего объема депозитной базы банков.

Вклады физических лиц в сентябре 2017 года превысили 7,02 миллиарда манатов, большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте – 71,8 процента, или 5,04 миллиарда манатов. В течение месяца объем вкладов населения вырос на 1,7 процента, а в годовом исчислении – сократился на 10,1 процента.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 12,46 миллиарда манатов, что на 17,5 процента меньше, чем по итогам сентября 2016 года (15,03 миллиарда манатов).

На первое октября 2017 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 2,13 миллиарда манатов против 5,87 миллиарда манатов по итогам аналогичного периода 2016 года. Резкое сокращение вкладов финорганизаций связано с реструктуризацией Международного банка Азербайджана. Объем депозитов нефинансовых организаций составил 10,33 миллиарда манатов против 9,16 миллиарда манатов по итогам сентября 2016 года.

Жители регионов Азербайджана по итогам сентября 2017 года увеличили объемы манатных вкладов в банках на 52,97 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 365,53 миллиона манатов.

По данным отчета, объем валютных вкладов в регионах, напротив, за год сократился на 21,8 процента, до 185,99 миллиона манатов.

В целом же банковские вклады населения в регионах составили 551,5 миллиона манатов, увеличившись по сравнению с показателем на конец сентября 2016 года на 15,7 процента. На долю регионов пришлось 7,85 процента от всех банковских вкладов.

Объем вкладов в регионах рос на фоне общего их сокращения по стране. Так, если в сентябре прошлого года население хранило в банках вклады на 7,8 миллиарда манатов, то на первое сентября 2017 года этот показатель сократился до 7,02 миллиарда манатов.

В сентябре 2017 года среднегодовая депозитная ставка по стране составила 4,5 процента, а по Баку – 4,4 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана (на первое октября 2017 года):

В сентябре 2017 года средние процентные ставки по банковским кредитам в Азербайджане, как в национальной, так и в иностранной валютах повысились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным отчета Центрального банка Азербайджана, средняя ставка по манатным кредитам в сентябре 2017 года составила 13 процентов, как и в августе 2017 года. Годом ранее, в сентябре 2016 года, средняя ставка по кредитам составляла 12,42 процента.

Средняя ставка по кредитам в свободно конвертируемой валюте (СКВ) в сентябре 2017 года составила 10,29 процента. В августе текущего года этот показатель составлял 10,62 процента, в сентябре 2016 года – 10,1 процента.

Юридические лица в сентябре 2017 года привлекли кредиты в нацвалюте по средней ставке 8,98 процента (в августе 2017 года – 9,02 процента, в сентябре 2016 года – 8,3 процента).

Средняя ставка по банковскому кредитованию корпоративных клиентов в иностранной валюте в сентябре 2017 года составила 7,2 процента против 7,51 процента в августе 2017 года и 6,08 процента - в сентябре 2016 года.

В сентябре 2017 года средняя ставка по манатным кредитам для физических лиц составила 16,1 процента, как и в августе 2017 года, и 16,48 процента – в сентябре 2016 года.

Средняя ставка по банковскому кредитованию индивидуальных клиентов в иностранной валюте составила 16,16 процента против 16,25 процента и 18,59 процента соответственно.

Финансовая деятельность банков

В сентябре 2017 года прибыль банков Азербайджана составила 479,7 миллиона манатов, что на 36,9 процента больше показателя предшествующего месяца, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками. 2016 год азербайджанские банки завершили с убытком почти в 1,7 миллиарда манатов.

Доходы банков в январе-сентябре 2017 года составили 2,22 миллиарда манатов, расходы - 1,4 миллиарда манатов. В итоге операционная прибыль банков составила 820,8 миллиона манатов.

Еще 321,3 миллиона манатов пришлось на расходы, связанные с созданием резервов для покрытия возможных убытков. Другие расходы банков составили 2,9 миллиона манатов, а налог на прибыль - 22,7 миллиона манатов.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Рынок платежных карт

В сентябре 2017 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,18 миллиарда манатов, что на 13,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Общее число операций с платежными картами за этот период составило 7,91 миллиона (рост за год на 16,7 процента).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,11 миллиона на сумму 1,05 миллиарда манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4,82 миллиона операций на сумму 870 миллиона манатов, POS-терминалов – 595 тысяч операций на сумму 91 миллион манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в сентябре 2017 года клиенты банков осуществили 794 тысячи операций на общую сумму 124 миллиона манатов (208 тысяч операций на 44 миллиона манатов – с помощью банкоматов внутри страны, 209 тысяч операций на 30 миллионов манатов – с помощью POS-терминалов внутри страны).

В сентябре число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 9,3 процента, до 5,65 миллиона.

Большая часть карт – 5,07 миллиона – относится к дебетовым, в частности 2,54 миллиона – к социальным картам, 1,76 миллиона – зарплатным, 0,77 миллиона – к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 580 тысяч.

На первое октября 2017 года в стране функционировали 2 486 банкоматов, из них 1 348 – в Баку, 1 138 – в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за сентябрь 2016 года) сократилось на 59, или 2,3 процента.

На конец сентября 2017 года число POS-терминалов в стране составило 67 611, из которых 38 127 установлены в Баку, а 29 484 – в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 6 793, или 9,1 процента.

Фондовый рынок

В январе-сентябре 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 950 биржевых сделок по купле-продаже ценных бумаг на 697,99 миллиона манатов, что в 3,3 раза превышает показатель за девять месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-сентябре этого года были зарегистрированы 313 внебиржевых сделок почти на 725,9 миллиона манатов (рост за год в 2,1 раза).

За девять месяцев зарегистрированы 686 сделок по дополнительной эмиссии на 4,3 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок сократился на 3,4 процента.

Объем сделок за январь-сентябрь 2017 года: