Обзор денежно-кредитного сектора Азербайджана (январь 2018 года)

В январе 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 054 миллиона долларов (24,4 процента) - до 5 381,2 миллиона долларов. За месяц резервы Центробанка выросли на 46,6 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

Валютный рынок и курс маната

С начала года в Азербайджане продолжает действовать режим полностью плавающего курса, и за это время Центробанк не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната. Сначала был период дестабилизации, что было связано с ожиданиями участников рынка. Это привело к значительному удешевлению маната. Однако потом рынок сам урегулировал курс, и он стабилизировался. Сегодня валютный рынок - это не рынок спроса, а рынок предложения. Учитывая стратегические цели Азербайджана, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе может создать проблемы для платежного баланса, учитывая нынешние меры по сокращению импорта и поддержке экспорта.

В январе 2018 года курс маната к доллару оставался стабильным. Средний курс маната к доллару составил 1,7001 манат к доллру. В целом, в январе 2018 году манат к доллару укрепился за последние три года. В 2015-2016 гг имело место удешевление маната.

В январе текущего года средний курс маната по отношению к евро составил 2,07 маната.

Денежный рынок Азербайджана

Денежная масса (М2) в Азербайджане на конец января 2018 года составила 12,27 миллиарда манатов, что на 14,2 процента больше показателя января прошлого года.

Показатель наличной денежной массы в обращении (M0) за год увеличился на 24,6 процента - до 7,38 миллиарда манатов, расширенная денежная масса (M3) - на 8,2 процента, до 22,76 миллиарда манатов, деньги для сделок (M1) - на 24,5 процента, до 10,19 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в миллионах манатов:

Кредитный рынок Азербайджана

В январе 2018 года кредитные организации Азербайджана сократили выплаты займов на 30 процентов по сравнению с январем 2017 года, до 11 656,1 миллиона манатов.

Объем просроченных кредитов за год вырос на 3,8 процента, до 1 695,9 миллиона манатов. При этом удельный вес просроченных займов вырос за тот же период с 9,8 до 14,5 процента.

По итогам прошлого года кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций составил 11 656,1 миллиона манатов. Что касается просроченных займов, то в течение 2017 года объем просроченных займов варьировался от 1,6 до 1,89 миллиарда манатов.

Кредитование в национальной валюте по итогам прошлого года составило 6 899,9 миллиона манатов (сокращение за год на 17,9 процента), а их доля в кредитном портфеле банков составила 59,2 процента. В иностранной валюте объемы кредитования составили 4 756,3 миллиона в манатном эквиваленте (сокращение за год в 1,8 раза) с удельным весом в 40,8 процента.

Объем краткосрочных кредитов составил 2 156,2 миллиона манатов, долгосрочных кредитов - 9,5 миллиарда манатов.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (на конец января 2018 года):

На долю государственных банков в Азербайджане пришлось 16 процентов (1 861,9 миллиона манатов) всего кредитования в стране, частных банков - 80,5 процента (9 380,3 миллиона манатов), небанковских кредитных организаций - 3,6 процента (413,9 миллиона манатов).

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием, и свыше 120 небанковских кредитных организации.

Кредитование регионов Азербайджана по итогам января 2018 года составило 1,977 миллиарда манатов, что почти на 20 процентов меньше показателя января 2017 года.

Удельный вес регионов в общем кредитном портфеле банков за отчетный период составил 16,96 процента.

На конец января 2018 года в Баку выдано кредитов почти на 9,679 миллиарда манатов, что в 4,9 раза больше, чем в регионах. При этом в столице на кредиты в национальной валюте пришлось почти 5,329 миллиарда манатов (55,06 процента от общего объема кредитования в Баку), а в регионах - 1,57 миллиарда манатов (79,4 процента от всего кредитования регионов).

Среднегодовая процентная ставка по кредитам в стране в январе 2018 года составила 11,8 процента, по Баку - 10,7 процента.

В январе 2018 года во всех экономических районах Азербайджана кредитование сократилось по сравнению с январем 2017 года, за исключением Верхне-Карабахского экономического района, где рост за отчетный период составил 18,3 процента.

Банковский сектор Азербайджана

По итогам января 2018 года объем вкладов (депозитов) юридических и физических лиц в банках Азербайджана составил 20,86 миллиарда манатов, что на 10,14 процента меньше показателя января 2017 года.

Тем не менее, несмотря на годовое сокращение, депозитная база банков начала постепенно восстанавливаться и увеличивается уже третий месяц подряд. Так, если в октябре 2017 года депозитная база банков составляла почти 19,7 миллиарда манатов, то к концу прошлого года это были 20,6 миллиарда манатов.

Депозиты в национальной валюте составили по итогам отчетного периода 5,49 миллиарда манатов (26,3 процента всех депозитов), в свободно конвертируемой валюте (СКВ) - 15,37 миллиарда манатов (73,7 процента).

Вклады физических лиц за отчетный период составили 7,497 миллиарда манатов (рост за год на 3,2 процента), большинство из которых составляют вклады в иностранной валюте - 66,26 процента, или 4,967 миллиарда манатов.

Общий объем депозитов юридических лиц в банках Азербайджана составил 13,36 миллиарда манатов, что на 13,64 процента меньше, чем по итогам января 2017 года.

На первое февраля 2018 года объем депозитов финансовых организаций Азербайджана составил 1,937 миллиарда манатов против 5,753 миллиарда манатов по итогам аналогичного периода 2017 года. Депозиты нефинансовых организаций составили 11,428 миллиарда манатов против 9,715 миллиарда манатов в январе 2017 года.

Вклады жителей регионов Азербайджана в банках на конец января 2018 года составили 554,36 миллиона манатов, что на 7,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

На долю регионов Азербайджана на конец января 2017 года пришлись 6,67 процента от всех банковских вкладов по республике.

Почти 72 процента (398,96 миллиона манатов) всех вкладов в регионах страны приходятся на сбережения в национальной валюте. По итогам января прошлого года этот показатель составлял около 50 процентов (257,04 миллиона манатов).

На начало февраля 2018 года по Баку объем вкладов составил 6,94 миллиарда манатов, в том числе 2,13 миллиарда в национальной валюте (30,7 процента).

В январе 2018 года среднегодовая депозитная ставка по стране составила 4,4 процента, по Баку - 4,3 процента.

Распределение банковских вкладов по регионам Азербайджана:

Финансовая деятельность банков

Капитализация банковского рынка Азербайджана по итогам января 2018 года составила 3,8 миллиарда манатов, что на 84,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками.

Согласно отчету, банки страны завершили январь 2018 года с прибылью в 86,7 миллиона манатов. Для сравнения, январь 2017 года банки завершили с убытком в 496 миллионов манатов.

На конец января 2018 года доходы банков составили 237,3 миллиона манатов, расходы - 150,6 миллиона манатов. Процентные доходы банков за выданные кредиты превысили 91,9 миллиона манатов (130,9 миллиона манатов в январе 2017 году), процентные расходы по депозитам - 31,8 миллиона манатов (35,3 миллиона манатов).

Операционная прибыль банков за отчетный период составила 58 миллионов манатов. Также банки заплатили 1,9 миллиона манатов в качестве налога на прибыль.

Рынок платежных карт

В январе 2018 года оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов в Азербайджане составил 1,1 миллиарда манатов, что на 22,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Общее число операций с платежными картами за этот период составило 8,1 миллиона (рост на 25,4 процента).

Число операций по дебетовым картам [как внутри страны, так и за ее пределами] составило 7,16 миллиона на сумму 997 миллионов манатов, из которых при помощи банкоматов внутри страны было осуществлено 4,3 миллиона операций на сумму 788 миллионов манатов, POS-терминалов - 707 тысяч операций на сумму 93 миллиона манатов.

По кредитным картам [как внутри страны, так и за ее пределами] в январе 2018 года клиенты банков осуществили 960 тысяч операций на общую сумму 142 миллиона манатов (247 тысяч операций на 50 миллионов манатов - с помощью банкоматов внутри страны, 253 тысячи операций на 30 миллионов манатов - с помощью POS-терминалов внутри страны).

В январе число платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 8,9 процента, до 5,82 миллиона.

Большая часть карт - около 5,17 миллиона - относится к дебетовым, в частности 2,5 миллиона - к социальным картам, почти 1,85 миллиона - к зарплатным, 0,81 миллиона - к прочим. Число кредитных карт за указанный период составило 655 тысяч.

На первое февраля 2018 года в стране функционировали 2 439 банкоматов, из них 1 314 - в Баку, 1 125 - в других городах и районах страны. Общее число банкоматов за год (по сравнению с данными за январь 2018 года) сократилось на 22, или 0,9 процента.

На конец января 2018 года число POS-терминалов в стране составило 65 181, из которых 36 801 установлен в Баку, 28 380 - в других городах и районах страны. Количество POS-терминалов за год в Азербайджане сократилось на 5 983, или 8,4 процента.