Азербайджан, Баку /корр. Trend И.Халилова / Министерство финансов Азербайджана активизировало работу по выпуску государственных облигаций, номинированных в зарубежной валюте (еврооблигаций), и размещения их на международных финансовых рынках. Как сообщили в четверг в правительстве, представители инвестиционных банков Deutsche Bank AG London и Citigroup Global Markets Limited, выбранных менеджерами для осуществления первой эмиссии евробондов, прибыли в Баку для сбора необходимой информации. Сегодня встречи намечены с представителями Министерства финансов, Национального банка, Госкомитета по ценным бумагам.
Первая эмиссия евробондов запланирована на сентябрь-октябрь 2007 года.
Deutsche Bank AG London стал победителем открытого тендера по определению ведущего менеджера по выпуску еврооблигаций. В тендере участвовали 11 ведущих международных инвестиционных банков. Согласно предложенным в тендере условиям, Deutsche Bank готов организовать выпуск еврооблигаций с периодом обращения в пять и 10 лет за 0,05 процента от размера выпуска.
В соответствии с подписанным между Минфином и Citigroup Global Markets Limited соглашением по рейтинговым консультациям от 30 сентября 2005 года, Citigroup получил первым право выбора в качестве менеджера. Принимая технические и финансовые условия Deutsche Bank, Citigroup будет совместно с ним проводить эту работу.
Citigroup Global Markets Limited консультировало правительство Азербайджана в процессе получения второго международного кредитного рейтинга от Moody's Investors Service за 2005-06 годы.
В настоящее время Азербайджан имеет рейтинг Moody's Investors Service на уровне Ba1, присужденного 14 сентября 2006 года, и BB+ - от Fitch Ratings (5 февраля 2007 года).
В Президентском указе об утверждении исполнения государственного бюджета на 2007 год предусмотрено осуществление эмиссии евробондов на 249 млн. манатов.